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文档简介

个人理财法律顾问合同编号:__________

本合同由以下双方签订:

甲方(客户)名称:____________________

甲方(客户)地址:____________________

乙方(顾问)名称:____________________

乙方(顾问)地址:____________________

鉴于甲方(客户)在个人理财方面存在需求,乙方(顾问)具备相关资质和专业能力,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就甲方(客户)聘请乙方(顾问)作为个人理财法律顾问事宜,达成如下协议:

一、合同目的

本合同旨在明确甲方(客户)与乙方(顾问)之间关于个人理财法律顾问服务的权利义务,保障双方合法权益,实现个人理财目标的达成。

二、合同背景

甲方(客户)因个人理财需求,寻求专业法律顾问服务,乙方(顾问)同意提供个人理财法律顾问服务,双方经协商一致,签订本合同。

双方的责任和义务:

甲方(客户)的责任和义务:

1.甲方应如实向乙方提供个人财务状况、投资目标和风险承受能力等相关信息,以便乙方能够提供准确、有效的法律咨询服务。

2.甲方应按照约定支付乙方提供个人理财法律顾问服务的费用,并在合同约定的期限内支付。

3.甲方应遵守法律法规,不得利用乙方提供的服务进行违法活动。

4.甲方应积极配合乙方的工作,及时提供乙方所需的文件、资料和证明材料。

5.甲方应尊重乙方的知识产权,不得未经乙方同意擅自复制、传播乙方的咨询意见、建议和研究成果。

乙方(顾问)的责任和义务:

1.乙方应按照甲方的要求,提供专业、独立的个人理财法律顾问服务,确保咨询意见的合法性和有效性。

2.乙方应保守甲方提供的个人财务信息,不得泄露给任何第三方。

3.乙方应定期与甲方沟通,了解甲方对个人理财服务的需求和反馈,及时调整服务内容和方式。

4.乙方应按照合同约定的时间节点,完成个人理财法律顾问服务,并确保服务质量。

5.乙方应在甲方授权的范围内,代表甲方处理与个人理财相关的法律事务。

6.乙方应定期对个人理财法律顾问服务进行总结和评估,不断优化服务内容和质量。

7.乙方应遵守法律法规,不得利用职务之便谋取不正当利益。

双方的权利:

1.甲方有权要求乙方提供专业、独立的个人理财法律顾问服务。

2.甲方有权要求乙方保守个人财务信息。

3.甲方有权对乙方提供的服务进行监督和评估。

双方的权利:

1.乙方有权要求甲方如实提供个人财务状况等信息。

2.乙方有权要求甲方支付约定的服务费用。

3.乙方有权要求甲方配合工作,提供必要的文件和资料。

4.乙方有权根据甲方需求调整服务内容和方式。

5.乙方有权要求甲方尊重其知识产权。

合同金额与支付方式:

一、合同总金额

本合同项下,乙方(顾问)提供个人理财法律顾问服务的总金额为人民币______元整(大写:______元整)。

二、支付方式

1.本合同签订后,甲方(客户)应向乙方支付合同总金额的______%,即人民币______元整(大写:______元整),作为预付款。

2.乙方完成初步的个人理财法律顾问服务后,甲方应在收到乙方提交的初步服务报告及发票后______个工作日内支付合同总金额的______%,即人民币______元整(大写:______元整)。

3.乙方在合同约定的服务期限内,按照双方约定的服务进度和内容,每完成一项服务,甲方应在收到乙方提交的服务报告及发票后______个工作日内支付相应服务费用的______%,直至支付完毕。

4.合同终止或服务完成后,乙方应向甲方提交最终的服务报告及发票,甲方应在收到后______个工作日内支付剩余的合同金额。

三、额外费用

1.如因甲方原因导致乙方产生额外费用,甲方应承担相应费用,并在收到乙方通知后______个工作日内支付。

2.额外费用包括但不限于:差旅费、文件制作费、第三方服务费等。

四、支付条件

1.甲方支付服务费用时,应确保款项已足额到乙方指定的账户。

2.乙方收到甲方支付的服务费用后,应向甲方出具正式的收款凭证。

五、违约责任

1.若甲方未按约定支付服务费用,应向乙方支付______%的违约金。

2.若乙方未按约定提供服务,应退还甲方已支付的费用,并承担相应的违约责任。

六、税费承担

本合同项下的税费由双方按照国家相关法律法规的规定各自承担。

违约与争议解决机制:

一、违约行为及责任

1.若甲方未按合同约定支付服务费用,构成违约。甲方应向乙方支付合同总金额的______%作为违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.若乙方未按合同约定提供个人理财法律顾问服务,构成违约。乙方应退还甲方已支付的费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.若任何一方违反合同约定的保密义务,泄露对方财务信息,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。

二、争议解决

1.双方应本着友好协商的原则,积极解决合同履行过程中产生的争议。

2.若协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向双方共同选择的仲裁委员会申请仲裁。

3.争议解决过程中,双方应继续履行合同义务,除非法院或仲裁机构另有裁定。

三、适用法律

本合同的签订、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院

本合同的签订地位于______,双方同意将合同履行过程中产生的争议提交至______人民法院管辖。

五、争议解决费用

1.诉讼或仲裁过程中产生的费用,包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费等,由败诉方承担。

2.若双方协商解决争议,相关费用由双方协商确定。

六、其他

1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为______年。

3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

附则:

一、生效条件

本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。合同生效前,任何一方不得擅自变更或终止合同。

二、有效期

本合同的有效期为______年,自合同生效之日起计算。合同期满后,如双方无异议,本合同自动续期______年。

三、变更

1.本合同的任何变更,均应以书面形式由甲乙双方协商一致,并签署书面协议,方可生效。

2.任何一方未经对方同意,不得擅自变更合同内容。

四、终止

1.本合同在以下情形下终止:

a.合同约定的服务期限届满;

b.双方协商一致,签署书面终止协议;

c.一方违约,另一方在违约行为发生后______个工作日内书面通知对方终止合同;

d.出现不可抗力因素,经双方协商一致,认定合同无法继续履行。

2.合同终止后,双方应按照约定履行合同终止后的义务,包括但不限于结算费用、退还预付款等。

五、通知

1.双方应按照合同约定的地址发送书面通知,通知自发送之日起______个工作日视为送达。

2.如一方变更通讯地址,应提前______个工作日书面通知对方。

六、不可抗力

1.本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件,致使合同无法履行或履行成本增加时,双方应协商解决,如协商不成,可按本合同第四条“终止”约定终止合同。

七、其他

1.本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。

2.本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

附件:

1.个人理财法律顾问服务需求文档:包括甲方(客户)的个人财务状况分析、投资目标、风险承受能力等详细信息。

2.服务协议:详细列明乙方(顾问)提供的服务内容、服务期限、服务标准、费用支付方式等。

3.保密协议:甲方(客户)与乙方(顾问)签订的保密协议,明确双方在服务过程中对个人信息和商业秘密的保密义务。

4.服务报告模板:乙方(顾问)在提供服务过程中,应按照模板格式提交的服务报告。

5.服务费用明细表:详细列出合同总金额、预付款、进度付款的具体金额及支付时间。

6.乙方(顾问)资质证明文件:包括乙方(顾问)的执业资格证书、专业能力证明等。

7.甲方(客户)身份证明文件:包括甲方(客户)的身份证、营业执照等有效证件的复印件。

8.乙方(顾问)服务合同:乙方(顾问)与甲方(客户)签订的正式服务合同,与本合同具有同等法

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