非标订单流程管理制度

非标订单流程管理制度一、总则（一）目的为规范公司非标订单流程，提高订单处理效率和质量，确保订单按时、按质、按量完成，满足客户需求，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司承接的所有非标订单业务，包括订单的接收、评审、下达、执行、监控、交付及售后服务等全过程。（三）基本原则1.以客户为中心原则始终将客户需求放在首位，确保提供优质的产品和服务，满足客户期望，提高客户满意度。2.流程规范化原则明确各环节的工作流程、职责和标准，确保订单处理过程的规范化、标准化，提高工作效率和质量。3.团队协作原则强调各部门之间的沟通、协作与配合，形成高效的工作团队，共同完成订单任务。4.风险管理原则对订单执行过程中的风险进行识别、评估和控制，采取有效的措施降低风险，确保订单顺利执行。二、订单接收（一）客户需求沟通1.销售部门负责与客户进行初步沟通，了解客户的产品需求、规格要求、交货时间、质量标准、价格要求等详细信息。2.对于客户提出的特殊要求或疑问，销售部门应及时记录，并与客户进一步沟通确认，确保双方理解一致。（二）订单信息收集1.销售部门根据与客户沟通的结果，填写《非标订单信息收集表》，详细记录订单的各项信息，包括但不限于客户名称、产品名称、规格型号、数量、交货时间、质量要求、价格、包装要求等。2.将收集到的订单信息及时传递给技术部门、生产部门、采购部门等相关部门，以便各部门提前做好准备工作。（三）订单初步审核1.销售部门收到订单信息后，对订单的完整性、准确性进行初步审核。审核内容包括订单信息是否齐全、清晰，客户要求是否明确，交货时间是否合理等。2.如发现订单信息存在问题或不明确之处，销售部门应及时与客户沟通，要求客户补充或修正相关信息。三、订单评审（一）评审组织1.订单评审由销售部门牵头组织，技术部门、生产部门、采购部门、质量部门等相关部门参加。2.根据订单的复杂程度和涉及的专业领域，可邀请相关专家或技术骨干参与评审。（二）评审内容1.技术可行性评审技术部门对订单的技术要求进行评审，评估公司是否具备完成订单所需的技术能力和工艺水平。包括产品设计、技术方案、生产工艺、质量控制等方面。2.生产能力评审生产部门对订单的生产任务进行评审，评估公司的生产设备、生产场地、生产人员等生产资源是否能够满足订单的生产需求。包括生产计划安排、生产进度控制、产能负荷等方面。3.采购可行性评审采购部门对订单所需的原材料、零部件等物资进行评审，评估公司的采购渠道是否畅通，采购周期是否满足订单要求，采购成本是否可控。包括供应商选择、采购计划制定、物资供应保障等方面。4.质量要求评审质量部门对订单的质量标准和质量要求进行评审，评估公司是否能够满足客户的质量期望。包括质量控制措施、检验检测手段、质量保证能力等方面。5.成本效益评审财务部门对订单的成本进行核算和分析，评估订单的盈利能力和经济效益。包括生产成本、采购成本、销售成本、利润空间等方面。（三）评审流程1.销售部门提前将订单信息及《非标订单评审表》发送给各相关部门。2.各相关部门在收到订单信息后，对各自负责的评审内容进行详细分析和评估，并在《非标订单评审表》上填写评审意见和建议。3.销售部门组织召开订单评审会议，各相关部门汇报评审情况，对订单存在的问题进行讨论和协商。4.根据评审意见和建议，销售部门与客户进行沟通，协商解决订单存在的问题，达成一致意见后，形成《非标订单评审报告》。5.《非标订单评审报告》经公司领导审批后生效，作为订单执行的依据。四、订单下达（一）订单合同签订1.销售部门根据订单评审结果，与客户签订正式的订单合同。订单合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式、售后服务等条款。2.订单合同签订前，销售部门应将合同草本提交给法务部门进行审核，确保合同的合法性和有效性。（二）订单任务分配1.销售部门将签订好的订单合同副本分别发送给技术部门、生产部门、采购部门、质量部门等相关部门。2.技术部门根据订单合同要求，进行产品设计和工艺规划，制定详细的技术文件和图纸。3.生产部门根据技术文件和订单要求，制定生产计划，明确生产任务、生产进度、人员安排等，并将生产计划下达给各生产车间。4.采购部门根据生产计划和订单要求，制定采购计划，及时采购所需的原材料、零部件等物资。5.质量部门根据订单质量要求，制定质量控制计划，明确检验标准、检验流程和检验方法，确保产品质量符合客户要求。五、订单执行（一）生产准备1.生产车间根据生产计划，做好生产前的准备工作，包括设备调试、工装夹具准备、原材料和零部件检验、人员培训等。2.技术人员对生产车间进行技术交底，确保生产人员熟悉产品的技术要求和生产工艺。（二）生产过程控制1.生产车间按照生产计划和工艺要求组织生产，严格控制生产进度和产品质量。2.生产过程中，操作人员应做好生产记录，包括产品型号、规格、数量、生产时间、质量检验情况等。3.质量检验人员按照质量控制计划对生产过程中的产品进行检验，及时发现和纠正质量问题。对不合格产品，应按照不合格品控制程序进行处理。4.生产部门应定期召开生产调度会议，及时解决生产过程中出现的问题，协调各部门之间的工作，确保生产顺利进行。（三）物资采购与供应1.采购部门按照采购计划及时采购所需的原材料、零部件等物资，确保物资供应的及时性和准确性。2.采购人员应与供应商保持密切沟通，及时了解物资的生产进度和供应情况，如发现问题应及时采取措施解决。3.物资到货后，采购部门应及时通知质量部门进行检验。检验合格的物资应及时办理入库手续，不合格的物资应按照不合格品控制程序进行处理。六、订单监控（一）进度监控1.生产部门负责对订单的生产进度进行监控，定期向销售部门汇报订单的生产进展情况。2.销售部门根据生产进度和订单交货时间，及时与客户沟通，反馈订单执行情况，如发现可能影响交货时间的问题，应及时协调解决。（二）质量监控1.质量部门负责对订单产品的质量进行全程监控，确保产品质量符合客户要求。2.质量部门应加强对生产过程的质量检验，增加检验频次和检验项目，严格控制产品质量。3.如发现质量问题，质量部门应及时通知生产部门进行整改，并对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底解决。（三）成本监控1.财务部门负责对订单的成本进行监控，定期核算订单的成本支出情况，分析成本变动原因。2.财务部门应及时向相关部门反馈成本信息，协助各部门采取措施控制成本，确保订单的经济效益。七、订单交付（一）产品检验1.产品生产完成后，生产车间应进行自检，确保产品质量符合要求。2.质量部门按照质量控制计划对产品进行最终检验，检验合格的产品出具检验报告。（二）包装与标识1.产品检验合格后，按照客户要求进行包装。包装应牢固、美观，符合运输要求。2.在产品包装上应标明产品名称、规格型号、数量、生产日期、保质期等信息。（三）发货安排1.销售部门根据订单交货时间和客户要求，安排发货事宜。2.发货前，应对产品进行再次核对，确保产品数量、规格、质量等与订单要求一致。3.选择合适的物流运输方式，确保产品安全、及时送达客户手中。（四）交付确认1.产品交付后，销售部门应及时与客户沟通，确认客户是否收到产品，并了解客户对产品的满意度。2.客户确认收到产品且无质量问题后，销售部门应办理订单交付手续，作为订单完成的依据。八、售后服务（一）售后服务响应1.客户反馈产品质量问题或其他售后服务需求时，销售部门应及时记录，并在规定时间内响应客户。2.销售部门将客户反馈的问题及时转交给技术部门和生产部门，共同分析问题原因，制定解决方案。（二）售后服务处理1.技术部门和生产部门根据问题原因，安排技术人员或维修人员前往客户现场进行处理。2.售后服务人员应及时解决客户提出的问题，确保客户满意。对于因产品质量问题导致的故障，应按照公司的售后服务承诺进行维修、更换或赔偿。3.售后服务人员在处理问题过程中，应做好记录，包括问题描述、处理过程、处理结果等，并及时反馈给销售部门。（三）售后服务跟踪1.销售部门对售后服务情况进行跟踪，了解客户对处理结果的满意度。2.定期对售后服务数据进行分析和总结，针对客户反馈的问题，提出改进措施，不断提高产品质量和售后服务水平。九、订单档案管理（一）档案收集1.销售部门负责收集订单执行过程中的各类文件和资料，包括订单合同、评审报告、技术文件、生产记录、检验报告、发货清单、售后服务记录等。2.各相关部门应及时将本部门产生的与订单相关的文件和资料提交给销售部门。（二）档案整理1.销售部门对收集到的订单文件和资料进行整理，按照订单编号、时间顺序等进行分类归档。2.对每份文件和资料进行编号、标注日期、注明来源等，确保档案的完整性和准确性。（三）档案保管1.订单档案应妥善保管，建立专门的档案保管场所，确保档案的安全和完整。2.档案保管期限按照公司相关规定执行，期满后如需销毁，应按照规定的程序进行审批和处理。（四）档案查阅1.公司内部人员因工作需