2024年中国自动驾驶行业深度报告

中国自动驾驶行业深度报告中国自动驾驶行业深度报告12一、自动驾驶行业发展概况 4二、中国自动驾驶行业相关政策分析 三、自动驾驶行业“创新企业”介绍 四、中国自动驾驶行业IPO情况分析 22五、巨头自动驾驶行业布局动态分析 25六、自动驾驶行业投融资情况分析 29图表1：自动驾驶分级一览 4图表2：中国新能源汽车销量变化 5图表3：自动驾驶技术架构 6图表4：中国自动驾驶行业竞争格局 8图表5：汽车传感器需求数量随自动驾驶级别提升而增加 图表6：2023年国家级自动驾驶相关政策一览 图表7：2023年中国地方级自动驾驶政策一览 图表8：中国一级市场自动驾驶感知层优秀企业 图表9：中国一级市场自动驾驶决策层优秀企业 图表10：中国一级市场自动驾驶执行层优秀企业 图表11：近四年中国IPO自动驾驶企业一览 图表12：近四年IPO的中国自动驾驶企业数量 图表13：2023年IPO及申请IPO自动驾驶企业盈亏状况及主营业务 图表14：近四年中国自动驾驶企业IPO板块选择 图表15：香港交易所18C上市规则 图表16：2023中国自动驾驶行业IPO企业概况 图表17：2023科技巨头自动驾驶行业布局动态 图表18：近四年中国一级市场自动驾驶人融资事件 图表19：2023年自动驾驶赛道投资阶段分布 图表20：2023年自动驾驶企业获得融资次数 图表21：2023年自动驾驶行业出手次数前五投资机构情况分析 3前言至美观察：自动驾驶行业七大盘点◆技术端底层、产品端差异化、用户端体验需求决定了电动车是汽车智能化的最佳载体，中国电动车渗透率逐◆无论低阶或高阶自动驾驶，都离不开激光雷达◆23年自动驾驶投融资金额和事件双双下降，主要原因在于高阶自动驾驶商业化遇冷至美观点：自动驾驶行业七大预测◆技术方面，在AI的加持下，自动驾驶行业的垂直大◆Robotaxi作为高阶自动驾驶商业化重要的一环，24年有望由试运◆宏观上来看，自动驾驶是汽车产业链创新能力以及产业配套水平的一个体现，在政策进一步放松的前提下，◆IPO数量同比开始增长，港交所成为投融资退出的主要渠道；◆各大整车企业加大与自动驾驶解决方案企业进行合作，加速高阶自动驾驶开放式场景的布局。一、自动驾驶行业发展概况车辆驾驶习惯，更重要的是在交通安全、出行效率、节能减当前，市面上对自动驾驶的分类较为统一，主要以自动驾驶的智能给驾驶员提供协助，车辆行驶决策权在驾驶员，相应地驾驶员需要承能驾驶因为是汽车主导驾驶行为，责任主体为汽责任界定问题在行业内外存在较大争议。从技术角度，L3级别智能驾驶是技术发展的必经阶段，但从法律及产图表1：自动驾驶分级一览智能化等级名称基本定义控制监视失效接管应用场景SAE工信部L1驾驶辅助车辆对方向盘和加减速中的一项操作提供驾驶，人类驾驶员负责其余驾驶动作人和车人人限定场景L2部分自动驾驶车辆对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶，人类驾驶员负责其余驾驶动作车人人限定场景组合自动驾驶L3有条件自动驾驶由车辆完成绝大部分驾驶操作，人类驾驶员保持注意力应对失效车车人限定场景L44级高度自动驾驶由车辆完成所有驾驶操作。人类驾驶员无序保持注意力，但限定道路和环境场景车车车限定场景L55级完全自动驾驶由车辆完成所有驾驶操作，人类驾驶员无序保持注意力车车车所有场景1.1行业发展现状研发，并开始实车测试、模拟试验和算法验证等方面的研2、技术落地阶段（2000-2010年随着计算机技术和人工智能技术的发展进步，行业逐渐进入了技术商业化5年的950万台，渗透率由2019年的5.1%，增长至2023年的31.6%。预计到2026年，中国新能源汽车销量将达到1,520万台，渗透率将达到60.1%，到2030年，销量将达到20.6万台，渗透率将达到77.2%。据乘联会数据驾驶使用的主力军，新能源汽车渗透率的提高，也将推动自动驾图表2：中国新能源汽车销量变化50单位：百万台66201920202021202220232024E2025E2030E燃油车销量新能源汽车销量资料来源：Frost&Sullivan，至美研究预警、车距保持，障碍物警告等系统中，需要预测本车与其他车辆、车道、行人6车辆的各个操控系统都需要能够通过总线与决策系统相连接，并能够按照决策系统发出的总线指令精确地控制加速程度、制动程度、转向幅度、灯光控制等驾驶动作，以实现车辆的自图表3：自动驾驶技术架构Robotaxi：发展现状：Robotaxi经过多年发展，技术上有了很大进步，国内外都已经Robotaxi车队已开始投入运营。在硬件成本方面，尤其是雷达等传感器，国内品牌的工艺技术进步代替了国外代表企业：Waymo、Cruise、百度A干线物流：封闭高速完成了L4级无人驾驶重卡测试。干线物流场景的自动驾驶由于安全性等问题，商业化难度要高于Robotaxi。图森未来于2023年6月在公共道路上成功完成了中国首次全自动驾驶半挂式卡车测试，标志着自动服务、提供第三方运力服务、提供造车+自动驾驶系统+运力的模式。7无人配送：及京东、美团、阿里等互联网巨头均在无人配送领域有所布局，并客户提供运力服务，收取配送费，也可以卖底盘无人环卫：Robobus（自动驾驶巴士万人次提供大运村内接驳服务。这标志着无人驾驶技术在城市交通领域的实际运用取得了商业模式：自动驾驶公司与运营公司合作开展固定路线的Robobus是现在主要商业化落地模式之一。封闭场景物流：易控智驾在新疆某露天煤矿拥有一支由115台无人驾驶矿依赖较低，因此AVP系统或将成为乘用车中最商业模式：自动驾驶科技公司以Tier1的角色与传统主机厂合作，典型的模式主要是B2B2C的模式。81.2竞争格局图表4：中国自动驾驶行业竞争格局1.3发展趋势L4企业“降维“，专注商业化场景落地大量驾驶数据，在应用中不断完善其感知、控制9目前除Robotaxi外，城市环卫、港口模商业化落地。而渐进式发展的L2级别自动驾驶技术则随着汽车智能化渗透率的提升迎来快速发展。近年来成鲜明对比，资本市场已用脚投票，毫无疑问现阶段渐进式技术“降维”：受限于法律法规、技术等问题，L4级自动驾功能。2019年，百度推出L4级纯感知解决方案ApolloLite，2021年12月，百度宣Lite打造的城市领航辅助驾驶方案ANP，该方案目前合作客户包括威马、集度、长城、岚图年7月，百度又发布了新一代Robotaxi车型ApolloRT6，这款车型的成本进一步下探到了25万元。元戎启行和轻舟智航也在今年第二季度，先后推出低成本的L4级自动驾驶方案。其中，元戎启行这套1万美元的前装方国内外原本只专注于Robotaxi赛道的公司，大多数都已开始拓展新赛道，聚焦物流场景“视觉派”与“雷达派”两大派系各自发展，传感器产业链最终受益业包括了小鹏、百度、华为以及特斯拉等等，其中，像小米、广汽，也都推出了自身纯视觉的智驾方案。约为527.7亿元，21-25年复合增速为20.52%。其中，车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达的市场规模分望迎来爆发期，预计2025年市场规模达到80.14亿元，21-25年复合增速高达94.59%。图表5：汽车传感器需求数量随自动驾驶级别提升而增加自动驾驶级别L0L1L2L3L4L50---124数字孪生+AIGC将赋能自动驾驶全场景覆盖自动驾驶算法企业带来成本以及时间上的优势，用最少的成本域的算法、数据闭环和仿真等方面提供全面支持和赋能：1）大模型赋能数据挖掘和数据标注：大模型技术的发展应用有利于解决构建自动驾驶的数据闭环体系时的海量数据挖掘和数据标注需求：2）大模型赋能自动驾驶算二、中国自动驾驶行业相关政策分析2.1国家层面政策分析自动驾驶赛道有望迎来商业化的春天。以下到2025年，国家将初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能能端侧相关数据安全保护等技术要求和规范，解决智能汽车基础地图为完善的智能汽车基础地图标准体系。制定20项以上智能汽车通、安全出行及新型智慧城市等智能汽车基础地图相关行业领域技术发展及产业落地提供标准支撑。到先进水平，以智能网联汽车为核心载体和应用载体，牵引“车-路-云”协同发展，实现创新融合驱动、跨领域协车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智路、公路等用于社会机动车通行的各类道路上，从事城市公共道路货物运输经营活动，并明确自动驾驶汽车指国家标准《汽图表6：2023年国家级自动驾驶相关政策一览政策名称颁布机构颁布时间内容简述《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023自然资源部到2025年，初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系；同时到2030年，形成较为完善的智能汽车基础地图标准体系。《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网）（工业和信息化部、国家标准化管理委确定了“建设社会主义现代化智能网联汽车强国的战略指导思想。到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系;到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》交通运输部2023年9月14日支持车辆在公路上进行自动驾驶的需求出发，对公路工程设施提供辅助信息的能力与范围进行研究和细化。《交通运输部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部提出通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》交通运输部针对自动驾驶适用范围、基本原则、应用场景、自动驾驶运输经营者、运输车辆、人员配备、安全保障和监督管理等八部分提出具体要2.2地方层面政策分析上海：严格把关，按照从低风险场景到高风险场景的要求，确保安全有序、风险区域开展无驾驶人智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营、商业化运营等创新应北京：全、数据分级分类保护与数据安全承诺，事中的数据实时回要求，推动企业依法依规承担相应责任。另一方面，与相关部门保持沟通协作，有序建针对相关违规行为，示范区可采取约谈主体、暂停车辆测试、限时整改等前的数据全流程安全、数据分级分类保护与数据安全承诺，事中的数据实时回传，事后的数据是详细梳理了重点数据类型的合规风险。三是创新性构建了示范区数据安深圳：杭州：图表7：2023年中国地方级自动驾驶政策一览政策名称颁布机构颁布时间内容简述北京《北京市智能网联汽车政策先行区数据安全管北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室2023年5月12日管理办法面向北京市高级别自动驾驶示范区企业与监督管理单位，率先厘清了车路云一体化数据采集要求，为产业数据资源集聚与统一管理提供标准化操作指引《北京市智能网联汽车政策先行区数据分类分级管理细则（试行）》北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室2023年6月30日管理细则结合示范区车路云一体化数据管理实践经验与企业安全发展诉求，通过引导明确数据分类策略，定量数据定级方法并提供实操样本案例《北京市智能网联汽车政策先行区采集数据安全管理细则（试行）》北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室2023年11月26日管理细则面向北京市高级别自动驾驶示范区企业与监督管理单位，率先厘清了车路云一体化数据采集要求，为产业数据资源集聚与统一管理提供标准化操作指引上海《上海市智能网联汽车高快速路测试与示范实施方案》上海市经济信息化委、市交通委、市公安局2023年1月29日通过对自动驾驶测试主题、测试车辆以及测试人员制定相关要求，确保智能网联汽车高快速路测试安全有序、风险可控地进行《上海市无驾驶（安全）员智能网联汽车测试技术方案》上海市经济信息化委、市交通委、市公安局2023年2月3日通过对自动驾驶的行驶安全、功能安全、预期功能安全、数据记录以及无驾驶测试做出要求，促进无驾驶（安全）员智能网联汽车测试与示范活动的安全有序开展，充分保障道路交通安全《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定实施细则》上海市浦东新区人民政府2023年3月21日为了规范无驾驶人智网联汽车创新应用活动，推动浦东新区智能网联汽车产业高质量发展，保障道路交通安全，对浦东新区进行规划路段，开展无驾驶人智网联汽车的道路测试深圳《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》深圳市工业和信息化局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、深圳市交通运输局、深圳市商务局、深圳市市场监督管理局和深圳市地方金融监督管理局等八部门2023年11月28日该措施从聚焦核心技术创新，强化关键技术研发及推广应用、聚焦提升“含深量”，提升深圳汽车品牌国际竞争力、聚焦国际化发展，构建产运贸一体化发展体系以及聚焦智能网联，打造领先的多维基础设施体系等方面提出要求杭州《杭州市智能网联汽车高精度地图管理规定》杭州市规划和自然资源局2023年10月30日为加强高精度地图管理，规范使用高精度地图，促进智能网联汽车发展，维护地理信息安全，对自动驾驶所需的高精度地图的数据采集做出相应要求三、自动驾驶行业“创新企业”介绍图表8：中国一级市场自动驾驶感知层优秀企业图表9：中国一级市场自动驾驶决策层优秀企业图表10：中国一级市场自动驾驶执行层优秀企业地平线等企业，但均为得到企业的公开证实。总而言之，2023年是自动驾驶企业扎堆上市的一年，除了自动驾图表11：近四年中国IPO自动驾驶企业一览上市年份（时间由近到远）企业名称上市年份（时间由近到远）企业名称2023年速腾聚创港股主板2021年炬光科技科创板知行科技港股主板光庭信息创业板赛目科技提交港交所上市申请华依科技科创板文远知行完成美股IPO备案图森未来纳斯达克如祺出行提交港交所上市申请上声电子科创板司南导航科创板上市秋田微创业板图达通完成美股IPO备案华安鑫创创业板佑驾创新启动上市辅导2020年朗特智能创业板黑芝麻智能提交港交所上市申请伟时电子主板海创光电提交科创板上市申请沪光股份主板禾赛科技纳斯达克理想汽车主板2022年亿咖通纳斯达克寒武纪科创板经纬恒润科创板瑞玛精密主板长光华芯科创板技完成了8轮融资，司南导航挂牌新三板后前后进行四次增发，禾赛图表12：近四年IPO的中国自动驾驶企业数量从盈利角度来看，自动驾驶由于研发成本较高，投入周期长，大多数企业还未实现盈利。据统计，2023年进入之上升，产业前景广阔。根据招股书显示，2022年速腾聚创的激光雷达出货量从此前的16,300台大幅增长至图表13：2023年IPO及申请IPO自动驾驶企业盈亏状况及主营业务图表14：近四年中国自动驾驶企业IPO板块选择研发要求标准都进行了放宽。例如，在IPO市值要求方面，18C元降至100亿港元，对已商业化的特专科技公司的市值门槛从80亿港元降到一步为人民币柜台纳入沪深港通铺平道路，推动了企业赴港的上市图表15：香港交易所18C上市规则显示，2020-2022年，黑芝麻智能分别黑芝麻智能经审计的最近一个会计年度收益大于1.5亿港元但少于2.5的30%，而近一年黑芝麻智能的研发支出占据了总运营支出的69.4%，因此符合18C规则下的IPO条件。图表16：2023中国自动驾驶行业IPO企业概况五、巨头自动驾驶行业布局动态分析在特斯拉2023年股东大会上，马斯克表然，2023年是AI爆发的一年，自动海外科技巨头动态：美国地区，Alphabet（谷歌母公司）旗下子公司waymo自2009年开始就不遗余力地探索自动驾驶，其自动驾驶方案主要依赖着感知、预测、规划和控制等多个独立模块的相互配合，一度成为业内自动驾驶企业向。在2023年，waymo认为Rob洛杉矶开展Robotaxi的测试运营，最终也可时候，同一时间，通用汽车旗下自动驾驶企业Cruise也一同获得了在旧金山运营的许可，但是由于其发生多一个端到端AI自动驾驶系统；作为科技巨头的是，微软并不直接进行参与造车，而是选择为企业提供自动驾驶所需要的务，成为其长期战略合作伙伴；与微软相同，亚马逊也通过AWS为自动驾驶企业提供云计算服务，在CE企高速有效地收集和转化车辆数据，除此之外，亚马逊还积极投资自动驾驶企业，例如投的载人测试。芯片具有英伟达则依托于自身在高性能计算、影像以及AI领域数十年的经验，为交通运输业构建出软件定义的端到端平台，2023年英伟达先在欧洲地区，由于其拥有完善的汽车工业产业链，在自动驾驶的发展上具有得天独厚的优势。梅赛德斯自2022路测试牌照的企业之一，至此，梅赛德斯成为全球唯一L3/L4双持证的车企。同为老牌车企的宝马与高通、英特尔、法雷奥、腾讯、千寻位置、四维图新等国内外知名科技企业共同合作，研发出新一代智能驾驶国内科技巨头动态：跑”已累计向公众提供的乘车服务数量超过41造车新势力同样也在自动驾驶上有所布局，蔚小理三家都坚持全栈自研智能驾驶，以此形成在智能电车时代中来宣布蔚来将按路线提供全域增强领航辅助NOP此外，国内其他车企也纷纷通过自研或者合作的方式布局自动驾驶：2023年5月，广汽埃安与滴滴旗下自动驾田汽车与蘑菇车联签署战略合作协议，共促自动驾驶在智能环卫、智慧交通与智慧城市等领域规模化发展；同月，江淮汽车与宏景智驾签订战略合作协议，共同探索自动驾驶技术及车载软硬件产品的开发和场景应用，以及在智驾上的合作；2023年8月，广汽丰田、丰田汽车（中国）投资有限公司与小马智行三方签订协议，计划化应用；2023年11月，长安汽车与华为宣布进行合作，对华为新设的智驾系统公司进行投资，双方共同支持目标公司成为汽车智能系统及部件解决方案产业在互联网巨头中，腾讯也有自身的自动驾驶实验室，旗下囊括了高精地图、融合定位、仿真平台、系统与架驾驶云、数字生态等领域展开深度合作；美团则基于自身业务需要，旗下自动驾驶配送车服务已经运营了4配送近400万单。滴滴作为出行龙头企业，早在2月，滴滴自动驾驶获得首批广州智能网联示范运营资质，正式开启图表17：2023科技巨头自动驾驶行业布局动态企业名称自动驾驶行业布局百度2023年1月，百度萝卜快跑在武汉开展全无人商业化运营2023年4月份发布采用“纯视觉+激光雷达”的城市智驾ApolloCityDrivingMax系统2023年8月，搭载百度Apollo行泊一体辅助智能驾驶产品的首款量产车型新岚图Free上市2023年10月，全栈应用百度Apollo高阶智能驾驶全套能力和安全体系的极越01上市蔚来2023年10月，蔚来宣布蔚来将按路线提供全域增强领航辅助NOP+服务，为用户提供全域通行的点到点智能驾驶体验。系统层面，系统层面，蔚来带来了行业内首个由车企自研并发布的整车全域操作系统——天枢SkyOS；截止至2023年12月，小鹏XNGP无图智驾全量推送243城，覆盖全国21个省（含直辖市最高可实现56.9万公里的NGP连续覆盖里程理想2023年6月在北京望京路段开启了无图城市NOA和通勤NOA的试驾2023年12月，理想汽车召开智能汽车软件发布会，发布了OTA5.0系统广汽埃安2023年3月，与滴滴旗下自动驾驶公司签订深化合作协议，共同开发无人驾驶量产项目“aidi计划”，并宣布将成立合资公司福田汽车2023年7月，与蘑菇车联签署战略合作协议，共促自动驾驶在智能环卫、智慧交通与智慧城市等领域规模化发展江淮汽车2023年7月，与宏景智驾签订战略合作协议，共同探索自动驾驶技术及车载软硬件产品的开发和场景应用，以及在智驾上的合作广汽丰田、丰田汽车2023年8月，与小马智行三方签订协议，计划于2023年内成立自动驾驶出租车（Robotaxi）相关事业合资公司，推进L4级自动驾驶的无人化、规模化、商业化应用长安汽车2023年11月，与华为宣布进行合作，对华为新设的智驾系统公司进行投资，双方共同支持目标公司成为汽车智能系统及部件解决方案产业领导者华为2023年4月，在智能汽车解决方案发布会上发布了最新的ADS2.0产品，硬件数量减少至27个(11个摄像头+12个超声波雷达+3个毫米波雷达+1个激光雷达,ADS1.0有34个)，ADS2.0下高速NCA平均接管里程由100KM提升至200KM2023年11月，与长安汽车宣布进行合作，长安汽车将对公司新设的智驾系统公司进行投资，双方共同支持目标公司成为汽车智能系统及部件解决方案产业领导者腾讯2023年11月，宣布与蔚来达成协议，双方将在智能驾驶地图、自动驾驶云、数字生态等领域展开深度合作美团截至2023年12月底，美团自动配送车常态化服务覆盖100多个社区，累计完成配送近400万滴滴2023年3月，滴滴自动驾驶获得首批广州智能网联示范运营资质，正式开启商业化运营2023年4月，滴滴发布了首款无人驾驶概念车DiDiNEURON2023年5月，与广汽埃安签订深化合作协议，共同开发无人驾驶量产项目“aidi计划”2023年5月，滴滴与法雷奥签订合作协议及投资意向书，联合研发L4级无人驾驶出租车解决方案2023年10月，滴滴KargoBot前装量产L4卡车获准在京开展道路测试Alphabet目2023年8月，Alphabet旗下子公司waymo获得了在旧金山运营的最终许可特斯拉2023年8月，马斯克以直播的形式，试驾了特斯拉FSDV12版本，这是特斯拉推出的第一个端到端AI自动驾驶系统；微软CES2023上，微软首次为其汽车、移动和交通行业解决方案设立了专门的展区，通过为自动驾驶企业提供Azure的云计算服务支持，帮助企业快速实现商业化亚马逊CES2023上，亚马逊展示了其面向自动驾驶专门推出的自动驾驶数据框架ADDF以及AWSIoTFleetWise服务，帮助车企高速有效地收集和转化车辆数据2023年2月，旗下子公司zoox开启了在加州对无人载客小巴进行了公开道路的载人测试英伟达2023年先后与小鹏、哪吒就自动驾驶技术的研发开展合作Uber宣布与Waymo建立战略合作伙伴关系，在Uber的货运网络中部署自动驾驶卡车梅赛德斯2023年12月，梅赛德斯成为首批获批北京市有条件自动驾驶(L3级)高速公路道路测试牌照的企业宝马2023年12月，在中国获得了L3级别自动驾驶国内高快速路测试牌照六、自动驾驶行业投融资情况分析6.12023年自动驾驶行业融资情况分析据公开数据不完全统计，2023年自动驾驶赛道共发生77起融资事件，融资总金额约达到83.67亿元人民币（未营收无法支撑起当下的估值，投资人的投资也将图表18：近四年中国一级市场自动驾驶人融资事件图表19：2023年自动驾驶赛道投资阶段分布图表20：2023年自动驾驶企业获得融资次数6.22023年自动驾驶领域重点融资事件介绍AutoCore：高性能汽车中间件平台AutoCore是一家面向全球的汽车软件平台型企业。基于自主开发的Autocore.OS软件平台，为合作伙伴提供基于整车SOA架构的中间件产品、基础软件产品以及算法软件与应用软件授权服务，通过建立完整统一的车载数据链路平台，实现系统级功能安全，打造整车数据实时、确定、安全兼顾的通信、传输、调度以及规划。2023年，AutoCore先后完成3轮融资，投资方囊括了博世创投、博原资本、高瓴创投、瑞穗力合基金、招银国际资本、光远资本以及红榕资本。滴滴沃芽：自动驾驶汽车技术提供商滴滴沃芽是滴滴成立全资子公司，涉及智能驾驶汽车技术、自动驾驶汽车技术、汽车零部件技术领域内的技术开发等。在2023年，滴滴沃芽获得了两轮融资分别是来自法雷奥和广汽资本。其中，2023月5月29日，滴滴自动驾驶与法雷奥签署战略合作及投资意向书，法雷奥将对滴滴自动驾驶进行战略投资，并共同开发针对L4级无人驾驶出租车（Robotaxi）的智能安全解决方案。2023年10月12日，广汽资本有限公司与广州开发区投资集团有限公司设立专项基金，投资滴滴自动驾驶公司1.49亿美元。纽劢科技NullMax：自动驾驶解决方案提供商纽劢科技Nullmax是行业领先的自动驾驶科技公司，致力于打造全场景的无人驾驶应用，加速推动移动出行产业的智能化变革。作为渐进式自动驾驶的行业引领者，Nullmax主张MLF（机器学习优先）的自动驾驶技术路线，打造了涵盖车端、云端的平台化软件系统，涵盖完整上层应用、中间件以及云端数据系统。Nullmax领先的视觉感知算法以及强大的行泊一体方案，在量产领域广受认可，应用于高中低平台的众多量产车型，量产进程位居行业一线。2023年，纽劢科技收获岩山科技领投与StonehillTechnologyLimited达7.8亿元B轮融资。小马智行：自动驾驶解决方案提供商小马智行于2016年底在美国硅谷成立，在中美两国同时布局，落地自动驾驶技术。公司主要包括三大业务：自动驾驶出行服务、自动驾驶卡车、乘用车智能驾驶业务。在自动驾驶卡车方面，小马智行与三一重卡宣布，双方将成立合资公司，开展L4级自动驾驶重卡产品的研发、生产与销售；自动驾驶出行服务方面，广汽丰田汽车有限公司、丰田汽车（中国）投资有限公司与小马智行三方签订协议，计划于2023年内成立自动驾驶出租车（Robotaxi）相关事业合资公司，推进L4级自动驾驶的无人化、规模化、商业化应用，项目总投资将超过10亿元人民币。2023年，获得沙特阿拉伯王国新未来城（NEOM）及旗下投资基金NIF（NEOMInvestmentFund）的1亿美元（折合超7亿元人民币）投资，本轮融资资金将用于自动驾驶技术全球化研发和运营投入等方向。双方计划在沙特西北部的新未来城成立合资公司，开展自动驾驶研发与制造，并部署自动驾驶服务车队以及智能汽车相关的基础设施。西井科技：自动驾驶商用车解决方案服务商西井科技成立于2015年，是中国首家基于正向自研无人驾驶重卡的公司之一，也是首家在全球范围商业交付无人驾驶车辆及系统超过数百套规模的公司，场景已覆盖海港、陆港、制造工厂等货运物流，产品及服务已落地全球16个国家和地区，服务120余家客户。目前，西井科技凭借独特的应用场景理解能力，已形成以WellOcean®（海港）、铁路枢纽、陆港、空港、工厂等代表的大物流领域多场景智能解决方案。2023年，西井科技获得了来自一线国资与头部险资的6亿人民币的E轮融资。易控智驾：矿区无人驾驶技术研发商易控智驾EACON成立于2018年，是业内领先的矿山无人驾驶企业，国家级专精特新“小巨人”企业。目前，易控智驾已经成为细分赛道头部企业，并与包括国家能源集团、特变电工、国家电力投资集团、紫金矿业等多家大型矿企建立深度战略合作，并成功打造全国首个全矿新能源无人驾驶的智慧矿山标杆项目，实现了全球单矿最大无人驾驶车队常态化运行。2023年，完成了2轮共记超4.5亿人民币的C轮融资，分别在11月与12月由兴富资本领投、申万创新投以及老股东辰韬资本、兴杭国投等多家机构跟投。格陆博科技：线控底盘系统供应商格陆博科技成立于2016年，是线控制动系统领域优秀企业，此前曾获得过软银中国、方广资本、达晨创投、百度风投、中信建投等多家知名投资机构的投资。团队来自于国内外知名Tier1，拥有超过20年以上线控底盘研发及产业化经验，其研发团队在软硬件算法开发、电磁阀开发、车辆动力学匹配标定等处于高端水平。团队来自于国内外知名Tier1，拥有超过20年以上线控底盘研发及产业化经验。公司在南通拥有53亩生产及试验基地，建有研发、生产大楼及验证跑道，配备世界先进的电子总成测试、EMC测试、无尘自动化组装流水线，线控制动相关产品年产能均能达到100万件（套自产自研电磁阀，年产能达1000万只。2023年，格陆博科技完成C轮融资，融资总额近4亿，包括中金资本、深投控资本、清研资本、国信弘盛、励时创盈、欣创客、黄埔视盈等机构参与，老股东新鼎资本持续追加投资。禾多科技：自动驾驶解决方案提供商禾多科技成立于2017年，自成立之初就选择了渐进式实现高阶自动驾驶的发展目标，有效地将前沿人工智能技术和汽车工程技术相结合，推动智能驾驶解决方案大规模量产落地。经过六年多的发展，禾多科技已具备全栈自动驾驶研发能力，可为汽车厂商提供“域控制器硬件+底层基础软件+上层应用软件”的完整自动驾驶解决方案。目前，禾多科技智驾方案已在埃安LXPlus、传祺影酷、传祺E9等多款广汽新车上量产搭载，禾多科技自主研发的自动驾驶域控制器HoloArk、智能前视相机HoloIFC已获得奇瑞、东风等头部厂商新车定点，合作推动“软硬一体”智能驾驶方案落地。2023年，禾多科技完成C3轮融资，由广东粤科金融集团和广汽资本共同领投，共融资3亿元人民币，从而C轮融资总金额超过10亿6.32023年自动驾驶领域机构投资情况分析从机构的出手频次来看，在自动驾驶行业，2023年辰韬资本出手频次最高，达到了4次，其次为清研资本、和东风资产达到了3次。以2023年辰韬资本的投资案例为例，分别为易控智驾、白犀牛自动驾驶、卡睿智行，涉及自动驾驶场景包括矿用、物流以及商用出行。此外，回顾2020至2023年，自动驾驶行业2020年出手次数前五的机构分别是联想创投、辰韬资本、图灵创投、长风恒创投、IDG资本、四维图新，其中联想创投出手次数达到4次，其余机构均为3次；2021年出手次数前五的机构分别是IDG资本，达到7次，高瓴创投、云启资本、蔚来资本、斯道资本均达到5次，BV百度风投，地平线机器人、Temasek淡马锡、顺为资本、中关村发展前沿基金、新鼎资本均为4次；2022年出手次数前五的机构分别是辰韬资本、金沙江创投、中金资本均为5次，和高资本、蔚来资本、临芯投资、广汽资本均为4次。综合来看，近几年在自动驾驶赛道辰韬资本、IDG资本、蔚来资本的出手次数最为频繁。图表21：2023年自动驾驶行业出手次数前五投资机构情况分析分析师声明每位主要负责编写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此声明1）作者具有股权投资咨询专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解2）本报告中所表述的任何观点均准确地反映了作者的研究观点3）分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无直接或间接的关系。评级说明至美研究基本评级体系说明评级说明评级分为公司评级和行业评级。分析师采用相对评级体系，评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现。投资者应仔细阅读所有评级定义。在任何公司评级跑赢行业分析师预计公司表现超过同期其所属的行业指数分析师预计公司表现与同期其所属的行业指数相比持平跑输行业分析师预计公司表现不及同期其所属的行业指数强于大市分析师预计某行业会跑赢大盘10%以上情形下，评级（或研究观点）都不应被视为或作为投资建议。行业评级分析师预计某行业表现与大盘的关系在-10%与10%之间弱于大市分析师预计某行业会跑输大盘10%以上我们在此提醒您，请投资者仔细阅读研