理财品牌协议书范本

理财品牌协议书范本甲方：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方：名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方有理财需求，乙方作为专业的理财服务提供商，具备提供理财服务的专业能力和资质。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供理财服务事宜达成如下协议：一、理财服务内容及标的物描述（一）理财服务内容乙方为甲方提供全方位的理财规划与管理服务，包括但不限于财务状况评估、投资目标设定、投资组合设计、投资产品推荐与配置、市场动态跟踪与分析、投资策略调整等。（二）标的物描述1.投资产品范围乙方将根据甲方的风险承受能力、理财目标和财务状况，为甲方推荐并配置各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、基金产品（开放式基金、封闭式基金等）、债券产品、股票产品以及其他金融衍生品等。2.具体投资产品在本协议履行过程中，乙方推荐的具体投资产品将以书面形式或通过双方认可的电子方式向甲方提供详细信息，包括产品名称、投资金额、预期收益、风险等级、投资期限等关键要素。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权了解乙方提供的理财服务内容、流程、投资产品详情及相关收益风险状况。有权要求乙方根据市场变化和自身情况调整理财方案。有权监督乙方对理财资金的管理和运作情况。2.义务向乙方如实提供个人或单位的财务状况、投资目标、风险承受能力等相关信息资料，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照本协议约定及时足额向乙方支付理财服务费用。根据乙方的投资建议和理财规划，配合乙方办理相关投资手续。在理财期限内，未经乙方书面同意，不得擅自变更理财方案或提前支取理财资金（如有相关约定）。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取理财服务费用。根据甲方提供的信息和市场情况，独立做出投资决策和理财规划调整，但应符合法律法规及本协议约定。在甲方未按照本协议约定履行义务时，有权暂停或终止理财服务，并要求甲方承担相应责任。2.义务按照法律法规及行业规范，为甲方提供专业、谨慎、勤勉的理财服务。对甲方的个人信息和财务状况严格保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。定期向甲方提供理财报告，详细说明理财资金的运作情况、投资收益状况、风险评估等内容。根据市场变化和甲方情况，及时调整理财方案，确保理财目标的实现，但调整方案应提前通知甲方并征得甲方书面同意（如有相关约定）。三、理财服务费用及支付方式（一）理财服务费用标准甲方应按照理财资金总额的[X]%向乙方支付理财服务费用。（二）支付方式1.甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向乙方支付首期理财服务费用，金额为理财资金总额的[X]%。2.剩余理财服务费用应在理财期限届满或理财方案提前终止后的[X]个工作日内支付完毕。（三）费用调整如因市场变化、理财服务内容增加或其他合理原因导致乙方提供理财服务的成本增加，乙方有权在提前通知甲方并经甲方书面同意后，适当调整理财服务费用标准。四、理财收益分配理财收益归甲方所有。乙方应按照理财方案的预期收益目标，努力实现甲方理财资金的保值增值。但理财投资存在风险，实际收益可能高于或低于预期收益，乙方不承担保证甲方获得固定收益的责任。五、投资风险揭示及承担（一）风险揭示乙方已向甲方充分揭示理财投资可能面临的各种风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险等，并提供了详细的风险评估报告。甲方已充分了解并认可投资风险，并愿意自行承担因投资决策和市场波动等原因导致的投资损失。（二）风险承担甲方明确知晓理财投资的风险特性，同意在理财过程中，若因市场风险、不可抗力等因素导致理财资金出现损失，由甲方自行承担，乙方不承担任何赔偿责任，但乙方存在故意或重大过失导致甲方损失的除外。六、保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、个人信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。七、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时足额支付理财服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停理财服务，并要求甲方支付已产生的理财服务费用及违约金。2.若甲方提供虚假信息资料，导致乙方做出错误的理财决策，给乙方或第三方造成损失的，甲方应承担全部赔偿责任。3.若甲方擅自变更理财方案或提前支取理财资金（如有相关约定），给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照法律法规及本协议约定履行理财服务义务，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.若乙方泄露甲方的个人信息或商业秘密，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，并承担相应的法律责任。3.若乙方未按照约定及时向甲方提供理财报告或调整理财方案，每逾期一日，应按照理财服务费用总额的[X]%向甲方支付违约金。八、协议的变更与终止（一）协议变更1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.若因法律法规、监管政策等原因导致本协议部分条款无法履行或需要变更的，双方应协商调整协议内容，以确保协议的合法性和有效性。（二）协议终止1.本协议期满，双方未续签的，本协议自动终止。2.若一方严重违反本协议约定，另一方有权提前终止本协议，并要求违约方承担违约责任。3.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致本协议无法继续履行的，本协议终止，双方互不承担违约责任，但应按照法律法规及本协议约定处理善后事宜。九、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，