【payoneer】2025年美国消费市场家具家居行业趋势白皮书

(现场发布版)2025货物出口额同比增长:2024▲+7.1%YoY货物和服务净出口对中国经济

增长贡献率:2024▲30.3%拉动GDP增长:2024▲+1.5个百分点

YoY中国企业开启“新大航海时代”，加速全球化，掀起出海新热潮对外贸易实现较快发展

，是我国经济的有力支撑货物和服务净出口对中国经济增长的贡献率2019-2024出口规模持续增长

，展现出较强的动能和活力中国货物出口额2019-2024单位：万亿元30.3%20.2%13.6%中国对外出口:2024年在

160+国家和地区实现增长货物出口额:2024▲首次突破25万亿29.1%12.3%2019

2020

2021

2022

2023

20242019

2020

2021

2022

2023

202421.417.9Data

Source:国家统计局

，

国家海关总署；Click

to

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text|23.623.825.517.2-11.4%2金额排名出口最终目的国商品出口金额占比商品出口金额同比美国14.7%+6.1%2越南4.5%+19.0%3日本4.2%-2.3%4韩国4.1%-0.5%5印度3.4%+3.6%6俄罗斯3.2%+5.0%7德国3.0%+7.8%8马来西亚2.8%+17.6%9荷兰2.5%-7.8%10墨西哥2.5%+12.1%美国是全球消费的前沿高地

，长期以来一直是中国企业出海的重要目的市场美国在世界经济版图中占据着举足轻重的地位美国消费者拥有较强的购买力全球约26%的消费发生在美国$8.7万+5.3%YoY6倍+是我国人均GDP的$29万亿+2.8%YoY$7.4万亿+2.8%YoY+7.1%2024年中国商品

出口金额同比所有市场+5.6%2024年中国商品

出口金额同比TOP10国家美国是中国商品第一大出口国，出口额稳步增长中国商品出口TOP10国家|

出口额占比及同比2024年（按人民币统计）美国人均GDP:2024美国零售额:2024美国GDP:2024+5.6%>

X≥

+0.0%Data

Source:

U.S.Census

Bureausource:中国海关总署.

≥+

5.6%.

<+0.0%3...美国从中国进口商品金额同比增速2023年-22.2%YoY排名进口来源国家进口额占比进口额增速2025加征关税1墨西哥12.4%+6.2%25%(3月4日生效)2中国11.3%+3.3%20%(10%+10%)3加拿大10.2%-2.0%25%(3月4日生效）4德国4.0%+0.2%25%(对欧盟，暂未实施)5日本3.7%+0.0%保持原关税6越南3.5%+19.7%保持原关税7韩国3.3%+12.9%保持原关税8爱尔兰2.5%+25.5%25%(对欧盟，暂未实施)9印度2.2%+4.5%保持原关税10意大利1.9%+4.3%25%(对欧盟，暂未实施)美国商品和服务进口额:2024$4.11万亿美国商品进口额:20241871亿增加值2024

vs.2023+6.0%增长率2024

vs.2023+$2533亿增加值2024

vs.2023+6.6%增长率2024

vs.2023美国对进口的依赖性增长，从中国进口的增速开始触底反弹Data

Source:美国进口额来自U.S.Census

Bureau美国进口商品和服务来源国家或地区的数据，来自联合国COMTRADE国际贸易数据库，按到岸价统计2022年+6.3%YoY2024年+3.3%YoY美国进口额显著增长进口增速＞GDP增速美国从中国进口的增速开始稳步回升中国是美国进口的第二大来源国美国商品进口TOP10来源国家或地区

+6.0%>X

≥+0.0%.

<+0.0%

≥+6.0%4受消费、房产等因素影响，美国进口规模呈波动发展，

中国产

品在美优势突出，但增速承压，驱动谋变升级美国进口品类情况

美国家具/照明设备/装备式房屋进口额及从中国进口占比$531$486·$391$

251$213$125$87$78$73$71机械/核反应堆/锅炉电气/电子设备车辆（除铁路、有轨电车外）矿物燃料/油/蒸馏产品药物光学/照相/技术/医疗器械珍珠/宝石/金属/硬币塑料制品有机化学品品类进口额同比增速所有来源国/地区增长从中国进口增长美国从中国进口额

在总进口额的占比

16%26%5%0.2%

4%10%2%

28%29%13%单位：十亿美元65.538.6%从中国进口25.32020年69.029.4%从中国进口20.32023年从中国进口31.4

29.72021年

2022年

所有来源国/地区

72.628.8%从中国进口20.92024年

,照明标志i装式房屋美国进口额美国进口单位：十万亿美元

TOP10品类Data

Source:美国进口商品和服务来源国家或地区的数据，来自联合国COMTRADE国际贸易数据库86.781.434.3%从中国进口38.6%从中国进口5美国市场进口需求持续攀升，给中国家具企业带来广阔空间。但受关税波动、政策变化等多重因素影响，企业拓展美国市场面临压力与挑战。中国企业出海美国有哪些发展机遇？洞察新兴机遇>>>货

场人消费者产品场域6人

Z世代与银发族正书写消费市场的崭新篇章，美国亦在其中Z世代世界数据实验室研究表明，Z世代是历史上人口最多的一代，很可能是有史以来唯一一个人口达到20亿的一代。随着他们逐年踏入劳动力市场，他们于消费市场的关键地位

愈发凸显。2050年美国65岁+人口预计达到8570万人

约占美国总人口的22%（2024年为18%）美国人口普查局数据显示阿尔法世代(＜

12)14%婴儿潮一代(60-78)20%Gen.B-[-1959]Gen.

X-[1960-1979]Gen.

Y-[1980-1994]Gen.Z-[1995-]

Gen.

Alpha-

[2020-]Data

Source:美国人口代际分布和Z世代数据来源于《GKF

Comsumer

Life|

US

Gen

Z》April2024报告

，

以及NIQ《SpendZ》June

2024报告全球65岁以上数据来源NIQ《Global-Old

is

Gold

Embracing

the

consumers

of

tomorrow

》-Feb2025报告

，美国65岁以上人口数据来源于美国人口普查局《老年化国家》

2023报告千禧一代(27-44)24%X世代(45-59)18%银发族联合国数据显示，全球65岁以上人口将成为增长最快的群

体，预计30年内数量近乎翻番。Z世代在美国总人口中约占

19%沉默一代(＞78)6%Z世代(12-26)

19%2050年全球65岁+人口预计达到

16亿联合国数据显示全球Z世代20亿人

约占25%美国Z世代6450万人美国人口的代际分布2024婴儿潮一代(60-78)阿尔法世代(＜12)千禧一代(27-44)沉默一代(＞78)X世代(45-59)Z世代(12-26)7Z世代未来一段时间的消费版图中，Z世代增速最快，银发族保持着更大份额银发族未来的老年消费者将拥有更多的购买力

，并在收入、财富和支出中占据更大的份额财富占比$4万+高50%美国25岁Z世代平均家庭年收入比婴儿潮一代25

岁

时平均家庭收入*扣除税收和通胀因素2034年全球各世代支出将增长(vs.2024年)+$8.9T

+$8.8T+$1.4TZ世代

千禧一代

X世代

婴儿潮一代Gen.B-[-1959]Gen.

X-[1960-1979]Gen.

Y-[1980-1994]Gen.Z-[1995-]Gen.

Alpha

-

[2020-]Data

Source:消费者支持总额和占比数据来源于NIQ《Global-Old

is

Gold

Embracing

the

consumers

of

tomorrow

》-

Feb

2025报告，

Z世代家庭收入及消费支持数据NIQ《NIQ_Gen

Z

Report

H

version》

2024报告，以及World

Data

Lab,GenerationsForecasts

Jun2024当前，婴儿潮一代和X世代在北美和欧洲等地消费占比最大消费者支出总额占比

2024阿尔法世代Z世代千禧一代X世代婴儿潮一代将是最富有的一代

，也是消费支出增长最快的一代。相比2024年

，2030年Z世代支出将增长2.7万亿美元

，2034年则将增

长8.9万亿美元。未来几年，银发族仍占据最大的消费份额但Z世代消费支出将快速增长9.0%15.0%23.7%25.5%26.9%9.8%15.4%22.2%26.2%26.5%16.2%23.7%26.0%22.3%11.7%12.3%21.8%25.7%23.4%16.9%23.9%31.3%24.1%13.9%6.8%12.3%20.2%24.4%24.8%18.3%全球

北美

欧洲亚太地区拉丁美洲及加勒比地区11.2%18.1%23.8%24.8%22.0%人25%2000年37%2023年73%2023年56%2000年©2025NielsenConsumerLLC.

All

Rights

Reserved.在美国55岁及以上家庭撒哈拉以南非洲中东及北非收入占比+$7.5T8New

York2024:66k2034:91kHouston2024:29k2034:41kLosAngeles2024:

51k2034:

70k人

美国主要城市的Z世代将花费:Boston2024:

78k2034:

108kData

Source:

:NIQ_GenZ_-A2024年6月9转而选择价格较低的产品选择自有品牌/商店品牌停止购买某些产品，只关注必需品

更频繁去往打折/超值/低价商店购物喜欢的品牌促销时批量囤货或购买大包装管理监测整体消费支出

什么品牌促销打折就买什么品牌

在有会员积分的商店购物购买价格更低的替代品线上购物以获得更多优惠/减少出行成本31%30%29%29%25%21%选择率变化2024.07vs2024.01+11pts.+8pts.+9pts.+5pts.-1pts.+3pts.+2pts.+3pts.+3pts.+1pts.在持续的通胀压力下，美国消费者购物时变得更为精明，对性价比的重视达到新高度虽然美国通胀正在稳步缓解，但尚未回到疫情前水平加上关税政策等多重因素影响，美国通胀升温预期加剧美国通货膨胀率（CPI

InflationRate）Northeast东北+3.7%Midwest中西部+3.4%South南部+2.8%West西部+2.4%美国消费者将性价比作为核心考量因素，但在消费过程中，

他们以多种方式实现价值的“获得感”4.7%2.4%1.8%1.2%+3.0%Data

Source：美国通货膨胀率数据来源于《2025-01Jan

CPG

Inflation

NIQ

POV》报告；美国消费者管理开支的十大策略数据来源于US

GCRP-Shifting

Consumer

Demand

in

Sustainability

-

NIQ

Thought

Leadership-July

2024美国消费者未来一段时间管理开支的十大策略

%受访者表示“将会更经常这样做

……”人2025年1月

-通货膨胀率（CPI

InflationRate）201820192020202120222023202446%4.1%3.0%35%33%32%8.0%44%方便美国消费者愿意在提

升便利性的产品上花

费更多53%悦己美国消费者愿意花费

更多，从而让一周中

的某一刻或某一天变

得更特别或更愉快45%放松美国消费者愿意在有

助于放松和抗压的产

品上花费更多1倍+支付灵活在过去三年中，美国

的“先享后付”市场订

单量增长

(截至2024年5月)28%省力美国消费者利用人工智

能（AI）来自动化和加

快我的日常购物决策人

情绪消费和便利性消费在美国市场也占据举足轻重的位置Data

Source:美国消费者消费意愿数据来源于

US

GCRP-Shifting

Consumer

Demand

in

Sustainability

-

NIQ

Thought

Leadership-July2024；先付后享数据来源于Foxintelligence

by

NielsenIQ

e-shopper

panel,

BNPL

orders

in

US

，

2021年5月~2024年5月•Presenter

title随着代际更替的推进，Z世代与银发群体崛起，为消费市场注入了全新活力。在通货膨胀等多重因素影响下，美国消费者在消费行为上呈现出显著变化：支出管理上愈发精明多元化消费彰显活力这些因素相互交织

，共同促使消费市场发展

，衍生出新的趋势——更加追求性价比，积极探寻各类途径，力求获得更多的价值感链接“道德”价值提升幸福感满足效率和舒适追求----

→可持续性消费

----

→情绪消费----

→便利性消费12美国是全球最大的家具市场，需求规模可观，并且家具消费展现出相当的韧性

，呈稳步增长态势11.5%3.

7.2%4%%31其他国家销售额英国销售额销售额同比法国销售额销售额同比美国销售额销售额同比中国销售额销售额同比德国销售额销售额同比2024年全球家具市场销售额∣国家占比分布及同比增速inbillion

USD(US$)$310B$24B全球家具亿美元同比+3.6%+1.5%+2.1%

+3.6%>X

≥+0.0%+3.6%+3.1%+6.1%34.4%.

<+0.0%

≥+3.6%$264B40.4%$88B$55B$26BSource:Statista货数据来源：Statista销售额同比14.7%15.9%12.6%12.0%7.2%7.1%28.0%居家+混合办公在美国兴起2024年Q2美国以居家或混合方式办公的员工占比居家

混合80%27%

53%+39pts.

vs.

2019

年居家和混合办公模式兴起，美国消费者着力打造舒适家居，

居家办公、

日间活动的室内家具及装饰增速领跑

厨房与餐厅家具

卧室家具

家居装饰

灯具与照明

家居办公家具

婴儿及儿童家具

户外家具

客厅家具美国家具市场销售额及品类分布264

(US$)255+3.6%+3.3%+4.7%+3.7%+3.7%+2.0%+3.4%+3.4%美国家具市场2024年销售额同比行业整体

+3.6%14.6%15.9%12.6%11.9%7.1%7.1%28.2%2023

2024数据来源：Statista货

+3.6%>X

≥+0.0%

<

+0.0%

≥+3.6%in

billionUSD142024年美国人口密度34.77

人/km²

/

+2.7%V.S.2019可转换书桌/餐桌多功能和节省空间家具需求增长美国城市化进程稳步增长，城市化的进程以及微型居住空间的

发展，推动了多功能和节省空间家具需求的增长。多功能家具可以在较小的居住环境中最大限度地利用空间。模块化沙发、

储物床和可转换书桌等产品已经进入美国市场储物床/沙发数据来源:1)NIQ&McKinsey&Company,‘Consumers

care

about

sustainability—and

back

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wallets’

;2)NIQ,‘ShiftingConsumer

DemandforSustainability’-*

NIQ,Retail

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NIQ

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Categories

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CAGR($);

52weeks

ending

May

18,20243)

United

Nations-World

Population

Prospects

货

趋势一：城市化进程推动多功能家具需求2023年美国城市人口占比83.3%2023年美国城市人口同比+0.75%美国处于高城市化率

，且仍在缓慢增长中GrindSuccess,家具品类热门长尾词TOP5多功能家具Amazon

热门商品模块化沙发152024年美国65岁+人口消费占比26.9%

/

较全球

+4.9pts.

货

趋势二：人口老龄化为适老型家具带来设计升级与增长机遇舒适、安全与易操作性家具设计升级美国的人口结构呈老龄化趋势，且美国65岁及以上人口呈现更愿

意消费的趋势，为最大的消费群体。老龄化带来适老化家具品类

的需求增长，老年人更注重家具的舒适性、

安全性与易操作性，

促使家具设计上融入更多的人体工程学理念。数据来源:

1)NIQ&McKinsey&Company,‘Consumers

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-World

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4）每天满65岁的老人数量及独居老人占比数据来源于美国人口研究机构PRB助起沙发Amazon

热门商品适老型家具约1.1万每天满65岁的美国人数2023各年龄段女性中独居占比39%75-84岁美国老龄化呈加速趋势

，且相当部分老人独居27%65-74岁助起床垫/床适老沙发/凳Amazon

热门商品16趋势三：

随着环保理念深入人心与消费观念升级，可持续性家具正迅速崛起“消费者越来越倾向于购买与他们的价值观相符的品牌，这促使零售商在产品设计、生产和回收等方面采取更加环保的措施，更倾向于购买二手和环保产品。—

NIQ2024Consumer

Outlook

vs

Mid-Year

2023Survey,

US

Market FSC认证家具

数据来源:1)NIQ&McKinsey&Company,‘Consumers

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18,20243)

United

Nations-World

Population

Prospects可持续材料认证可持续材料包材2018-22年复合年增长率+1.7pts.具有ESG相关声明的产品

Vs.无ESG相关声明的产品2018-24年复合年增长率*+248pts具有环境保护、可持续

包装等宣传的产品VS.无相关宣传产品.2消费者环保意识的增强推动了对可持续选择的需求激增。消费者

现在更倾向于选择由可再生资源、回收材料制成或通过环保方式

生产的产品。可持续性家具获得更好增长

可持续型家具（认证木材、竹制、有机棉、回收玻璃等）货

竹制家具

171美国家具设计风格趋势热门搜索词显示

，极简、工业、复古等家具设计风格受到消费者欢迎CurvedEdges

Style圆角奶油风格UrbanNatural,2025家具TOP7设计趋势Mid-CenturyModern中世纪现代Grind

Success,家具品类热门搜索词VintageFrench

复古法式Grind

Success,家具品类热门搜索词RusticFarmhouse

乡村田园Grind

Success,家具品类热门搜索词Industrial

Style

工业风Grind

Success,家具品类热门搜索词UrbanCrafted

城市工艺2024

Etsy

最受欢迎家居装饰搜索词Source:

Marmalead,

,Most

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Etsy

in

2024,Grind

success,,221

+

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Seo

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Furniture

Business

[2025],货美国零售市场整体渠道格局14.5%14.6%14.3%

15.3%

16.1%85.5%85.4%85.7%

84.7%83.9%2020

2021

2022

2023

2024

线下占比

线上占比长周期来看，美国家具消费呈现出明显向线上转移的趋势美国消费者居家、远程办公习惯延续

，加之通胀压力下“性价比消费”浪潮兴起

，

促使更多消费者转向价格透明、

产品多样、性价比更

高的线上家居消费。美国家具市场渠道格局52.8%

52.5%47.2%47.5%2020

2021

2022

2023

2024

线下占比

线上占比比美国零售整体线上销售额占比高36.4pts。比全球家具线上销售额占比高17.8pts.场美国零售整体和家具市场渠道格局∣

销售额占比Source:USCensusBureau,February

2025.

;

Statista2024年美国家具市场线上销售额占比46.8%44.5%45.6%54.4%53.2%55.5%+17.1%+9.0%+7.4%+3.1%+2.2%+2.8%20202021202220232024零售整体

家具市场+17.0%+11.2%+8.3%+4.3%+1.2%

+1.8%-1.4%

-2.1%-4.3%20202021202220232024零售整体

家具市场近期，美国家具线下销售已呈现触底回暖的积极走向

，而线上渠道在历经快速扩张后，

当前增长步伐明显放缓美国零售市场整体和家具市场销售额增速∣

分渠道全渠道线下渠道+42.1%+21.7%+17.3%20202021202220232024零售整体

家具市场场+8.9%

+8.2%+3.0%+6.4%+3.9%Source:USCensusBureau,

February

2025.+7.4%+6.3%线上渠道+10.4%+3.6%+8.0%+8.0%+2.3%线上线下融合与技术赋能美国家具零售，凭精准推荐、场景模拟、定制等差异化体验，推动头部电商家具生意稳健增长美国家具市场TOP3电商市