2025年中国具身智能行业研究报告 -中国智造开启“具身化”转型新纪元

2025年中国具身智能行业研究报告减速器成为具身智能本体的“运动枢纽”•当前的机器人是智能还是“智障”资料来源：中国信通院，行行查研究中心u具身智能的实现方式多种多样，可以根据具体任务和环境需求选择合适与环境的交互呈现拟人化交互行动复杂操作行动泛化感知开放环境感知能力决策知识学习思维推理是连接数字世界和物理世界载体，同时本体的能力边界会限制智能体的能力发挥。112233资料来源：《智能机器人智能化等级评价规范》，行行查研究中心具身智能行业市场概述：机器人遵循统一的智能化评级体系u2022年，我国国家机器人检测与评定中心（总部）与中国电器工业协会标准化工作委员会、L1（基础型）有部分有——L2（半交互型）有有——L3(交互型)有有部分有—L4(自主型)有有有—L5(自适应型)有有有有资料来源：中国信通院，行行查研究中心具身智能行业市场概述：具身智能技术体系的四大模块仿真合成数据仿真合成数据数据层温度行动改变环境真实世界数据听觉知觉压力触觉视觉听觉知觉压力触觉视觉安全与隐私保护安全与隐私保护具身本体具身本体从环境感知信息从环境感知信息基础支撑层操作系统基础支撑层操作系统任务层关键技术层大语言模型LLMS视觉语言模型VLMS视觉语管动作模型VLAS大模型赋能人机交互大模型构建多智能体协作大模型加深环境交互资料来源：网络公开资料整理，行行查研究中心理论奠基阶段技术发展阶段技术突破阶段早期萌芽阶段理论奠基阶段技术发展阶段技术突破阶段早期萌芽阶段以ChatGPT为代表的大模型的通以ChatGPT为代表的大模型的通用知识和智能涌现能力，为机器人实现智能感知、自主决策乃至拟人化交互方面带来巨大潜力，推动具身智能研究步入快车道。2025年国务院政府工作报告中提到要培育具身智能等未来产业。产业界积极布局，大量的资金、人才等资源涌入该领域，技术创新不断涌现，应用场景不断拓展。2006年深度学习概念提出后，深度学习技术取得突破，“深度学习+机器人”的智能化水平不断提升。同时，各学科逐渐围绕“具身化”融合，但更多集中在单一任务泛化性，缺乏一体化具身智能研究。机器人技术、控制技术、传感器技术等不断进步，为具身智能的发展提供了更好的硬件支持，智能体在感知和行动能力上有了较大提升。随着智能理论的完善、底层数学理论的深耕，AI三大学派从各自突破，逐步走向取长补短的综合性研究，为具身智能发展奠定了理论和算法基础。不过，具身智能仍处于积累和探索阶段，相关技术在一些特定领域有所发展，但整体进展相对缓慢。算机器与智能》中首次提出“具身智能”的概念。这一时期，人工智能领域形成了符号主义、连接主义和行为主义三大学派，对智能的研究处于激烈争论和分立状态，主要是“逻辑规则算法+机器人”的早期试验，应用场景较为简单，尚未形成成熟的智能理论和具身智能系统级合力。资料来源：优必选招股说明书，中国科学院自动化研究所，行行查研究中心通过摄像头、雷达、传感器对机器周围环境的监控或者获取信息。计算机视觉技术：让机运动规划是指运动任器人像人一样识别物体、务方法，控制是执行环境和人脸，为其行动过程。运动规划及控和互动提供视觉信息。制确保机器人能够准语音交互技术：通过集确执行所提供的运动成ASR、NLP和TTS等技指示，并实现操作、术，让机器人能像人一移动及运动等功能。样通过语音与人类交流。人形机器人的核心技术主要涵盖三大关键领域。一是环境感知，借助摄像头、雷达、传感器等设备，对机器周围环境进行监控与信息获取，为机器人认知外界提供基础。二为人机交互，通过计算机视觉技术让机器人精准识别物体、环境与人脸，借助语音交互技术运用ASR、NLP和TTS等技术实现与人类的自然交流。三是运动规划及控制，明确运动任务方法并精准执行，确保机器人完成操作、移动等各类运动功能。环境感知模块AI芯片模块伺服系统与传动系统伺服系统传动系统伺服系统各类传感器AI芯片AI芯片位置/速度/力(矩)存储器3D摄像头等位置/速度/力(矩)存储器五官大脑四肢资料来源：科大讯飞公司资料，行行查研究中心具身智能行业核心技术：信息采集、处理与推理决策不断优化 输入系统 输出系统 输入系统交互页面语音采集交互页面语音采集语音解码 交互页面 数据调用语音合成语义分析语义匹配逻辑处理推理及行为理解技术输入信息转码推理及行为理解技术输入信息转码技术知识库构建与学习信息采集技术技术搜索技术、数据挖掘、知识获取、机器学习等语音识别、运动识别、脑电波识搜索技术、数据挖掘、知识获取、机器学习等语音识别、运动识别、脑电波识别及加工等动作理解、发音理解、电信号推理、机器推理等语音采集、图像采集、深度视觉、脑电波识别等识别结果识别结果资料来源：《2022年中国机器视觉产业发展白皮书》，行行查研究中心具身智能行业核心技术：机器人主流视觉解决方案简析传送带多目视觉相机或传感器同时获取场景多目视觉相机或传感器同时获取场景立体视觉TOF深度相机通过测量光在空间中飞行的时间来换算成距离，从而测得深度相机与物体的距离。多个TOF深度相机还可以绘制出局部区域的三维环境图，3D激光雷达3D激光雷达激光雷达通过其高分辨率特据可以帮助人形机器人实现资料来源：行行查研究中心具身智能产业链：软硬件深度融合，应用潜力巨大的生态系统下游上游下游上游资料来源：网络公开资料整理，行行查研究中心低低长高123412345具身智能涉及多领域交叉，算法模型复杂，需处理大量数据和具身智能产品技术进步和应用场景拓展导致算力需求变化，芯片设计需具备可扩展性和灵活性。模块化设计或先进封装技术具身智能应用涉及自动驾驶、医疗设备等领域，对安全性有极高要资料来源：行行查研究中心应用场景核心需求适用芯片类型技术特性定制化计算单元优化能效比（如高带宽内存处理多传感器数据支持手术机器人精准力控与触觉本地化处理语音交互与环境识别（如扫地机器人中ARM+NPU架冗余设计保障可靠性（如核电站资料来源：Precedenceresearch，IDC，行行查研究中心产业链上游：算力需求激增，推动AI芯片景气度上行资料来源：行行查研究中心产业链上游：具身智能依赖于力感知与多模态交互能力传感器类型原理获得的信息在具身智能中的应用触觉传感器(前中后)麦克风触觉传感器(前中后)麦克风位置传感器IMU(胸部、踝部)力矩传感器(手腕、脚踝)激光雷达超声波传感器(左右两组，接收+发射)触觉传感器(双手手指)资料来源：招银国际，行行查研究中心产业链上游：创新应用拓展需求，传感器市场保持两位数增速00资料来源：纳博特斯克产品手册，东方马达官网，绿的谐波招股说明书，埃斯顿官网，行行查研究中心产业链上游：减速器成为具身智能本体的“运动枢纽”动平稳、精度高；制造难度髋、腰腹等重负载的轴4：1谐波轴5：1谐波轴6：1谐波轴3：轴6：1谐波资料来源：OFweek机器人网，GGII，环动科技，行行查研究中心产业链上游：减速器领域，国产化进程蕴含巨大市场拓展空间0资料来源：Fact.MR,MIR，行行查研究中心接收多模态传感器（视觉、触觉接收多模态传感器（视觉、触觉、力觉等）输入，进行实时解析与融合，形成环境与自身状态的综合认知。决策与规划基于感知信息和任务目标，生成运动轨迹、避障策略或操作序列，并通过分层控制（如任务级→基元级→伺服级）实现复杂任务的分解与执行。实时控制与反馈以毫秒级频率调节执行机构（如电机、关节结合传感器反馈形成闭环控制，确保动作精准性和动态适应性。多模态集成支持语言指令、视觉目标等多种输入方式，并通过统一模型实现跨任务控制类型传统控制器（PID/MPC）具身智能控制器（AI驱动）类型应用场景自动驾驶汽车的横向/纵向控制，融合摄像头、雷达数据与车辆动力学模型实现稳定资料来源：国讯芯微，GGII，行行查研究中心uu芯片(大脑)多横态芯片(大脑)多横态感知深度学习生成式AI不可控延迟网络通讯RTLinux不可控延迟网络通讯RTLinux软实时x86工控机(小脑)x86工控机(小脑)任务描述规划控制任务描述规划控制建模任务分解与动作生成支持模块接口第三方支持库伺服电机相机/视觉力传感器I/O手抓编码器etc伺服电机相机/视觉力传感器I/O手抓编码器etc操作系统(Linux、RTX、RTLinux、NECRO等)资料来源：东方马达官网，行行查研究中心产业链上游：电机将智能系统的指令转化为具体的物理动作位置控制：精准调节转动角度和位置，确保任务精确性（如物料分拣时机械臂末端定位）。速度控制：位置控制：精准调节转动角度和位置，确保任务精确性（如物料分拣时机械臂末端定位）。速度控制：根据任务需求动态调整转速适应不同环境（如12,导航时灵活切换行走速度）。可编程控制器成本较高，需复大关节驱动、躯干工业机器人、特斯拉散热要求高，需功率密度高（超薄设价格昂贵，扭矩低能耗和低摩擦损失很重要，因为机器人通常由电池供电。整个驱动器(电机、机构、接线、传感器和控制器)的惯性应尽可能低。低精度定位（如简低频振动、效率低、精度随负载运动状态反馈：通过编码器实时反馈转速低精度定位（如简低频振动、效率低、精度随负载运动状态反馈：通过编码器实时反馈转速、位置等信息，辅助控制器纠正偏差，提升运动准确性。维持平衡与姿态：动态调整扭矩和转速保持智能体稳定（如人3高转矩密度、动态响应依赖稀土材料，电刷磨损、电磁,形机器人行走时防摔倒）。驱动关节和肢体完成基础动作（如行走、伸展、转动），实现物理交互。通过多电机协同实现复杂动作组合（如舞蹈、精细操作），拓展行为能力与场景应用。资料来源：《人形机器人产业发展研究报告（2024年）》中国信通院，机器人大讲堂微信公众号，行行查研究中心产业链上游：多模态大模型为机器人高层级控制带来技术突破大脑“大脑”大脑“大脑”“小脑”任务描述“小脑”任务描述小脑“肢体”运动代码生成任务过程交互任务分解“肢体”运动代码生成任务过程交互肢体资料来源：王文晟等《基于大模型的具身智能系统综述》，COATUE《ThePathtoGeneral-PurposeRobots》，行行查研究中心抓取水杯代表工作:代表工作:“我渴了,需要喝水”代表工作:代表工作:代表工作:“我渴了,需要喝水”代表工作:代表工作:样式TokensAudio/VisualFeaturesgeneral-purpose样式TokensAudio/VisualFeaturesgeneral-purpose资料来源：王文晟等《基于大模型的具身智能系统综述》，行行查研究中心产业链上游：国内外科技巨头布局发展具身智能大模型微软发表论文《ChatGPTforRobotics》等系列论文探究使用GPT控制机器人，微软建立高级机器人API或函数库(技能库)，用户使用自然语言描述需求后，GPT灵活选用已有API或自行编程完成任务。谷歌连续发布SayCan、Palm-E、RoboCat、RT-1、RT-2、RT-X等多个具身智能大模型，探究不同具身智能机器人操作系统的技术路线，包括使用真实数据训练的VLA路线以及通过合成数据训练的路线等。英伟达在2025CES上提出用于加速物理AI开发的平台NvidiaCosmo及一系列世界基础模型，世界基础模型可以预测和生成虚拟环境未来状态的物理感知视频的神经网络，以帮助开发者构建新一代机器人。李飞飞团队发布VoxPoser系统，通过3DValueMap+LLM+VLM相结合的方式，根据用户自然语言直接输出运动轨迹操控机器完成任务。特斯拉TeslaOptimus能够完成分拣物品、做瑜伽等操作，其神经网络训练是完全端到端的，即直接从视频输入中获取信息，并输出控制指令。国内团队智元机器人、字节跳动、科大讯飞等众多国内厂商已经推出具身智能系统或机器人产品。资料来源：行行查研究中心产业链中游：本体制造与系统集成是驱动技术落地的关键枢纽根据应用场景需根据应用场景需求设计机器人的机械结构，例如工业机械臂需兼顾负载能力与运动精度，服务机器人需轻量化与通过模块化设计通过模块化设计降低制造成本，并满足不同场景的快速适配需求。例如，采用统一接口标准的关节模块，支持灵巧手、腿部等部件将将AI算法（如感知模型、决策模型）嵌入操作系统（如华为鸿蒙、百度Apollo实现从数据采集到动作执行的闭通过中间件（如通过中间件（如接不同协议与接口的硬件模块，确保传感器数据与执行指令的无根据下游需求设根据下游需求设计专用解决方案。例如，码垛机器人需集成视觉识别与路径规划算法，医疗机器人需结合力反馈与资料来源：自动控制网，仪表网，行行查研究中心产业链中游：人形机器人是实现具身智能的重要载体 一 一 资料来源：宇树科技官网，优必选官网，行行查研究中心产业链中游：人形机器人的特性剖析与差异化亮点在医疗和教育等对于有效沟通有人形机器人在家庭服务、医疗保健、安全防护、教育娱乐等领域的应用不断扩展，为人类提供更人形机器人的机械结构不断优化，能够实现更加灵活和自然的动作，提高工作效率。特点交互能力智能化水平高外观设计示意图资料来源：行行查研究中心产业链中游：人形机器人应用前景广阔，头部企业优势凸显资料来源：中国人形机器人产业大会，行行查研究中心产业链中游：人形机器人赛道潜力迸发，千亿市场蓝海正待启航020232024E2025E2026E2027E2028E2029E80040002024E2025E2026E2027E2028E2029Emm中国人形机器人市场规模（亿元）YoY资料来源：行行查研究中心产业链中游：自动驾驶汽车是具身智能的重要应用形式u2021年8月20日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布了成0级至5级。分级名称车辆横向和纵向运动控制目标和事件探测与响应动态驾驶任务接管设计运行条件轨迹规划模块轨迹规划模块踏板开度产业链下游：工业制造是具身智能率先落地的场景电子制造物流领域•当前物流领域包括拣选机器人、叉取机器人、搬运电子制造物流领域•当前物流领域包括拣选机器人、叉取机器人、搬运机器人、料箱机器人等。具身智能技术的赋能，可•物流机器人将更加智能化，具备更强的自主决策和学习能力，能够适应更复杂、多样化的任务，不仅局限于传统的仓储和物流行业，还将渗透到制造业、农业、医疗、教育等领域，提高各行各业的智能化化工行业资料来源：优必选官网，智元机器人官网，行行查研究中心产业链下游：具身智能赋能服务娱乐，拓展多元交互形式家庭服务医疗服务娱乐服务商业服务家庭服务医疗服务娱乐服务资料来源：行行查研究中心产业链下游：具身智能赋能特种作业，提升效率与安全性•油气管道巡检：具身智能可以替代人工在危险环境中进行油气管•化工巡检与危化品处理：机器人•油气管道巡检：具身智能可以替代人工在危险环境中进行油气管•化工巡检与危化品处理：机器人可以执行巡检任务，监测设备状态，及时发现并处理潜在的安全•核废料处理与核设施维护：具身智能机器人能够在高辐射环境中进行核废料处理和核设施维护工作，保护工作人员免受辐射伤害。逻：具身智能四足机器人、人形机器人等可以在复杂环境中进行巡逻，及时发现并排查安全隐患。•消防侦察与边境巡逻：在消防侦察中，机器人可以深入火场内部，获取火情信息，为救援决策提供依据。在边境巡逻中，机器人可以替代人工进行长时间、大范围•高空作业：具身智能机器人可以替代人工进行高空擦玻璃、安装空调外机等高危作业，减少人员•矿山开采与隧道施工：在矿山开采和隧道施工中，机器人可以执•战场侦察与救援：具身智能机器人可以在战场上执行侦察任务，获取敌方情报，为指挥决策提供器人可以迅速进入危险区域，搜•防爆处置：机器人可以替代人工处理爆炸物等危险品，减少人员在灾害发生后，救援人员可能无法迅速到达或难以进入某些区域。此时，具身智能机器人可以发挥其灵活性和适应性，进入这些区域进行搜救工作，提高救援效率。•水下与太空救援：具身智能机器人还可以应用于水下和太空等人类不方便到达的环境，进行水下考古、水下资源勘探、空间站建资料来源：行行查研究中心具身智能竞争格局：参与主体众多，共筑产业协同发展新生态SSLN新松SSLN新松资金和生态优势具身智能商业模式：人形机器人多种模式适应行业发展人形机器人企业的主要盈利模式是向消费者出售硬件设备，同时提供相应的云服务。硬件设备价格较高，但消费者可以通过云服务享受更多的智能化功能。人形机器人通常需要依靠软硬件一体化解决技术难题。软件方面包括人工智能、语音识别、机器学习等技术。硬件方面则需要注重机器人形态的设计，以便更好地与人类互动。传统机器人多依靠个人研发或合作完成生产，因而形成规模。而平台化运营，在各个环节间实现协同，更好地掌握整体产业链前后端关系，不仅提高机器人开发效率，同时能够降低成本。商负责“本体制造+系统集上只聚焦在大体量的行业;系仅负责“本体制造”;系统集并发货至品牌商指定仓库；其他线下销售模式主线上销售渠道线下销售渠道直营门店线下零售第三方B2C平台线上销售渠道线下销售渠道直营门店线下零售线上B2C分销商门店企业官网电商平台入仓其他资料来源：各政府官网，行行查研究中心2025年03月《2025年政府工作报告》建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。同时还提到，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。2025年01月《关于深化养老服务改革发展的意见》中共中央、国务院研究设立养老服务相关国家科技重大项目，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。2024年06月《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》工信部、公安部、住建部、交通部确定了9个进入试点的联合体。基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系。2024年01月《关于推动未来产业创新发展的实施意见》工信部等7部门加快实施重大技术装备攻关工程，突破人形机器人、量子计算机、超高速列车、下一代大飞机等高端装备产品。2023年12月《自动驾驶车辆运输安全服务指南(试行)》交通部明确高级别自动驾驶车辆在机动车可通行的各类道路上从事城市公共交通和出租汽车客运服务的行业规范。2023年11月《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》正式对L3、4级别自动驾驶车型的准入规范、使用主体、上路通行、暂停与退出、数据安全与网络安全等方面提出具体要求。2023年10月《人形机器人创新发展指导意见》工信部首次针对人形机器人发布专项政策，提出到2025年，初步建立人形机器人创新体系，突破仿生感知、运动控制、智能交互等核心技术；到2027年，形成安全可靠的产业链供应链，推动人形机器人在工业、民生、特种领域规模化应用。2023年07月《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)（2023版）》工信部、国标委2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。2023年06月《关于开展2023年工业和信息化质量提升与品牌建设工作的通知》工信部提升电子装备、数控机床和工业机器人的安全性和可靠性水平，积极开展整机产品、零部件等对标验证，持续推进工业机器人核心关键技术验证与支撑保障服务平台能力建设。2023年01月《“机器人+”应用行动实施方案》工信部等17部门提出到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番服务机器人特种机器人行业应用深度和广度显著提升。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景。2022年12月《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》最高人民法院加强人工智能应用顶层设计、加强司法数据中台和智慧法院大脑建设加强司法人工智能应用系统建设加强司法人工智能关键核心技术攻关、加强基础设施建设和安全运维保障。2022年08月