36Kr-2025年扫振电动牙刷行业研究报告 -扫振电动牙刷创新突围技术普惠重构商业模式

36氪研究院36KRRESEARCH36氪研究院36KRRESEARCH 《2025年中国扫振电动牙刷行业研究报告》扫振电动牙刷创新突围，技术普惠重构商业模式36Kr-2025年中国扫振电动牙刷行业研究报告报告摘要徕芬专注于生活家电设计、研发和销售的科技创新报告摘要徕芬专注于生活家电设计、研发和销售的科技创新品牌，致力于将技术普惠进行到底•扫振技术突破成为电动牙刷行业迎来二次增长的转折点。•消费者健康意识提升推动口腔护理消费升级，电动牙刷逐步从“可选品”转变为“必需品”。行业经历早期高速扩张后，在2021-2023年进入调整期，市场规模收窄，2023年零售额较2020年下降约32%。直至2023年末，相关研究报告扫振技术突破重新激活市场，推动行业进入技术驱动的二次增长。2024年电动牙刷零售额为64.0亿元，预计2028年将突破百亿元大关，年复合增长率12.6%*。相关研究报告•扫振式电动牙刷创新突围，增长动能强劲。36Kr-2025年中国AI家电行业发展白皮书36Kr-2024年中国健康家电消费及趋势研究报告（2024.05）36Kr-2024年AI智能终端行业研究报告36Kr-2024年中国小家电产业洞察报告36Kr-2025年中国AI家电行业发展白皮书36Kr-2024年中国健康家电消费及趋势研究报告（2024.05）36Kr-2024年AI智能终端行业研究报告36Kr-2024年中国小家电产业洞察报告36Kr-消费电子与家居生活2022-2023年度行业报告&新趋势洞察•扫振电动牙刷深度契合巴氏刷牙法的工作原理，引领行业向“科学刷牙”更进一步。•扫振电动牙刷可精准模拟巴氏刷牙法的水平颤动与拂刷动作，使刷毛运动轨迹严格遵循科学路径。使用者借助扫振电动牙刷，无需复杂手动操作即可践行巴氏刷牙法，降低了科学刷牙的执行难度。•徕芬打破传统“刷头盈利”经营理念，以技术普惠重构“用户价值优先”的商业逻辑。•传统电动牙刷行业的商业逻辑基于“刷头盈利”的经营理念，通过刷头等耗材的高频复购实现利润最大化。徕芬重构这一商业逻辑，采用“硬件微利+耗材普惠”策略，回归“用户价值优先”的价值主张，从根本上解决消费者的耗材痛点问题，走出“独立自主”的商业路线。1目录CONTENTS0101电动牙刷市场分析0202扫振电动牙刷技术方案分析0303扫振电动牙刷产业生态分析04市场趋势展望301电动牙刷市场分析l定义与分类l发展驱动力l市场规模与增长情况l市场竞争格局l市场机会•电动牙刷是一种通过电动机驱动刷头振动、扫动或旋转，从而实现清洁牙齿功能的口腔护理工具。电动牙刷一般由刷头、刷柄和内置的动力系统、电池等部分构成。其主要原理是利用电池驱动微型电动机，将电动机的轴芯与刷头连接，通过快速的振动或旋转，使刷头以较高的频率进行往复运动。这种高频运动能够更有效地清除牙齿表面的牙菌斑、食物残渣和污渍，相比传统•电动牙刷作为现代口腔护理的重要工具，其分类方式丰富多样。根据使用人群，可分为成人电动牙刷、儿童电动牙刷等；根据功能特点，可分为普通电动牙刷、智能电动牙刷等；根据工作原理，可分为旋转式电动牙刷、声波震动式电动牙刷、扫振式电动牙刷等。在电动牙刷的诸多分类维度中，工作原理是决定其清洁效能、使用体验以及技术创新性的核心要素。因此，本报告•扫振电动牙刷作为电动牙刷迭代的重要方向，与传统电动牙刷相比，清洁效能实现跨越式提升；同时，清洁效率与效果全面超越手动牙刷。在此基础上，配合使用成本的降低，构成对手动牙刷用户群体的强转化驱动力。因而本报告主要聚焦于对扫振电动牙刷的研究。适配成人牙齿，常配备多档模式（清洁/美白/敏感等）音乐提醒），培养刷牙习惯械摩擦清洁牙面声波微气泡，流体动力冲击牙缝牙长轴方向扫动，模拟巴氏刷牙法动无附加功能，性价比高感应（防止过度用力）、刷牙评分、舌苔清洁模式等，部分支持个性化设置•口腔病是影响我国居民健康的常见病和多发病。据最近一次口腔流行病学调查数据显示，我国口腔疾病患病率超过90%。目前，世界卫生组织（WHO）已经把龋齿列为仅次于心血管疾病、癌症之后第三大非传染性疾病。•WHO把口腔健康标准定为“牙齿清洁、无龋洞、无疼痛感、牙龈颜色正常、（1）龋病和牙周病会破坏牙齿硬组织和牙齿周围支持组织，影响咀嚼、言（2）口腔疾病可诱发或加重全身性疾病，如心脑血管病、糖尿病等慢性病，影响身体健康。大量研究表明，口腔疾病的致病菌及其产生的毒素可侵入血液，加重或引发冠心病等心脏疾病；在糖尿病人群中，牙周病的发病率高、••2.健康意识觉醒与需求升级：电动牙刷发展的核心驱动力•随着居民消费水平提升，近年来居民的口腔健康意识不断增强。据艺恩调查数据，92.2%的居民深知口腔健康对生活的重要性，88.6%的居民认同预防牙齿疾病的关键在于自身。而在居民口腔问题成因中，“刷牙太少或刷牙不够有效解决刷牙不彻底的问题，满足了人们对口腔健康的追求。这使得消费者对电动牙刷的需求不断释放，成为推动电动牙刷行业发展的核心动力。81.5%52.5%52.5%49.5%41.3%41.3%31.0%31.0%刷牙太少或刷牙太少或刷牙不到位先天因素吃太多甜食不规律的生活作息吃太多重口味食物•消费者健康意识提升推动口腔护理需求的消费升级，电动牙刷凭借简便易用、高效清洁、智能体验等核心优势，成为越来越多消费者的选择。从市场发展轨迹来看，行业在经历2019-2020年高速扩张期后，2021-2023年进入阶段性调整，期间市场规模收窄，2023年零售额较2020年下降约32%。这一现象反映出行业早期依赖科学刷牙理念普及和中高收入群体渗透的增长模式•转机出现在2023年末，扫振电动牙刷的技术突破实现深度清洁创新，重新亿元，年复合增长率12.6%。这一规模增长轨迹与产品渗透率提升形成共振。销售额（亿元）销售额（亿元）CAGR=12.6%103.0103.092.092.082.082.362.073.067.173.067.164.055.851.164.055.851.120192020202120222019202020212022202320242025e2026e2027e2028e消费渗透率（%）17.7%17.7%13.3%13.3%8.7%1.6%1.6%2016202020242028e2016202020242028e99•电动牙刷市场竞争激烈，国际品牌与本土品牌同台竞技，新兴势力不断突围。国际品牌如飞利浦、欧乐B依托技术积累与品牌效应获取市场影响力；国内传统品牌如usmile、舒客、力博得等通过技术迭代与精准营销持续扩大份额；徕芬、马博士等新生代品牌则凭借差异化定位实现快速增长。其中，徕芬首•技术升级成为驱动市场竞争的关键变量。主流品牌通过引入伺服电机、磁悬浮马达等先进动力方案，实现产品性能与用户体验的双重跃升。其中，扫振式技术革新成为重要突破口。该技术通过伺服电机驱动刷头形成“扫+振”2023年面世后，扫振式产品展现出强劲增长动能：渗透率从2%快速攀升至2024年的16%，增速持续领跑行业*。徕芬作为该领域的开拓者，其技术成果转化效率与市场认可度均处于行业领先地位，充分验证了技术创新的商业72%70%72%70%23%29%徕芬23%29%米家欧乐B+700%7%7%7%2%8%202420232023202420242023参考资料：徕芬，专家访谈，36氪研究院整理参考资料：徕芬，专家访谈，36氪研究院整理8••扫振技术的突破性创新，正在重构电动牙刷行业的价值标准，推动口腔护理从“基础清洁”向“科学刷牙”进阶发展。该技术通过运动轨迹革新与智能算法升级，系统性解决了传统刷牙方式存在的清洁盲区、力度失衡、手法随•扫振技术的核心优势在于通过“扫动+振动”的复合运动模式，精准模拟了专业牙科推荐的巴氏刷牙法，在提升清洁效能的同时更符合现代口腔医学标准，为品牌差异化竞争提供了技术支点。以徕芬为代表的扫振技术品牌，通过将技术优势直接转化为市场竞争力，验证了这一技术路线的商业价值。根据市场调研数据，截至2024年6月，徕芬扫振电动牙刷的线上市场占有率高达16%。而到2024年底，市面上标称“扫振电动牙刷”的产品已增至160余统，其中仅徕芬实现了自研自产的伺服电机。与此同时，扫振技术的兴起正在推动电动牙刷行业建立更严格的技术规范。目前，相关企业已联合口腔医学机构制定扫振产品的关键性能指标，包括摆动角度偏差、动力衰减率、压力反馈响应时间等，这些标准有望在未来成为行业基准，进一步淘汰低效产徕芬电动牙刷市占率份额14%11%11%11%12%1月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月参考资料：徕芬，专家访谈，36氪研究院整理10902扫振电动牙刷技术方案分析l产品价值点分析l技术方案分析•巴氏刷牙法，又称水平颤动拂刷法或改良Bass刷牙法，是经刷牙方法。根据《口腔科学（第八版）》书中介绍，该方法的具体操作要领如下：将刷头置于牙颈部，使刷毛与牙长轴约成45°角并轻微加压，使刷毛部分进入龈沟内，部分置于牙龈上；后牙以2-3颗为一组，采用短距离水平颤动动作，在同一部位数次往返，随后向牙冠方向转动拂刷，依牙齿唇（颊）面、舌（腭）侧清洁，前牙舌面竖放牙刷作上下拂刷，咬合面则进行前后短距离移动。该方法通过水平颤动，能够有效清除龈沟及牙颈部•方法虽好，但巴氏刷牙法属于“正确但难”的技术活，需经过长期练习才能•扫振电动牙刷以技术破局“知易行难”的口腔护理痛点。其设计与巴氏刷牙法深度契合，借助扫振技术精准模拟巴氏刷牙法的水平颤动与拂刷动作，使刷毛运动轨迹严格遵循科学路径。使用者无需复杂手动操作，仅需调整刷牙区域即可践行巴氏刷牙法，实现科学刷牙流程自动化。这一创新彻底降低了•相比之下，声波牙刷需要用户手动增加拂刷动作才能贴近巴氏刷牙法的要求，旋转式牙刷则因运动轨迹局限无法复刻巴氏法核心动作，只有扫振技术才能通过复合运动实现“去手动化”，彻底消除用户操作负担。•据“有意思报告”2024年调研数据，电动牙刷用户最关注的三大核心“清洁力（64.5%）、省力（61.2%）、省时（46.2%）”。扫振电动牙刷将巴氏刷牙法的专业操作转化为“一键启动”的傻瓜式操作，满足了用户对刷得更干净省力刷得更干净省力控制刷牙时间智能化，刷牙效率更高续航持久设计简约，有高级感其他智能屏显示很直观64.5%61.2%46.2%13.4%11.4%6.1%2.8%0.9%•徕芬扫振电动牙刷作为行业代表，通过技术创新与临床验证，构建了一套以•徕芬扫振电动牙刷的技术原理与巴氏刷牙法深度适配。一方面，刷头以最大60°摆幅的大幅扫动和高频振动，能够精准模拟巴氏刷牙法，完整复现科学刷牙轨迹。另一方面，自研伺服系统通过线性霍尔传感器实时监测刷头姿态，确保摆幅误差小于0.1°,避免像传统电动牙刷因角度偏差而导致的清洁盲区。此外，通过压力检测和PID智能算法，当刷头接触牙齿阻力时，电机扭矩自动增强，维持稳定动力输出，确保清洁力不衰减。特别是在齿缝、后槽牙、牙周袋等难清洁的非平面位置，需要强劲且稳定的动力才能驱动纤细刷毛深•徕芬扫振电动牙刷通过材料创新与智能交互设计，构建了长期护理的有效解决方案。一方面，刷头技术革新，采用顶部直径0.02mm的PBT尖丝，磨尖洁与温和护龈的平衡。另一方面，通过智能APP实现数据驱动的个性化护理，用户可根据牙齿敏感程度自行调整属于自己的专属方案。•徕芬刷头技术革新的难点在于，采用无铜植毛工艺将柔软尖丝植入刷头，并在刷头背面包裹缓震软胶，实现三效防护：1）消除有铜植毛铜片脱落风险；软胶缓解电动牙刷高频振动带来的不适感。•徕芬扫振电动牙刷经权威机构认证与临床实测，构建了科学护齿保障体（1）美国牙医协会（ADA）认证：该产品可有效去除牙菌斑并预防牙龈炎。（2）第三方检测机构SGS临床数据：使用30天后，牙菌斑清除率达92.3%，后槽牙邻面、龈沟等复杂区域清洁效果显著优于传统手动刷牙；口腔黏膜刺（3）南京大学医学院附属口腔医院检测：该产品较声波式电动牙刷更显著降低牙菌斑形成、控制牙龈炎症（降低牙龈指数）、抑制牙龈出血；可抑制美国牙医协会（ADA）该产品可有效去除牙菌斑并预防牙龈美国牙医协会（ADA）该产品可有效去除牙菌斑并预防牙龈炎，为口腔护理提供科学背书第三方检测机构SGS扫振式电动牙刷对于日常口腔清洁，较之声波式电动牙刷，能更显著降低牙菌斑形成、控制牙龈炎症（降低牙龈指数）、抑制牙龈出血，可抑制牙结石形成，未发现加重牙齿敏感或牙使用30天后牙菌斑清除率达92.3%，尤其对后槽牙邻面扫振式电动牙刷对于日常口腔清洁，较之声波式电动牙刷，能更显著降低牙菌斑形成、控制牙龈炎症（降低牙龈指数）、抑制牙龈出血，可抑制牙结石形成，未发现加重牙齿敏感或牙•传统电动牙刷的清洁机制主要依赖于电机驱动的动态传导系统。其核心动力源为电机，电机的性能直接决定清洁效率。当直流电机通电后产生高频振动，动能通过金属传动杆传递至刷头，驱动刷毛在限定摆幅范围内进行往复摆动，从而实现机械式牙齿清洁。电机性能的关键技术指标涵盖振动频率、物理摆幅及输出扭力。振动频率决定刷毛单位时间内的扫动次数，直接影响清洁效率；摆幅参数反映刷毛单侧最大位移量，其幅度越大越能有效减少清洁盲区、提升清洁覆盖率，同时更好地还原巴氏刷牙法中“拂刷”这一动作要领，而传统牙刷则仍需要手动还原这一动作；扭力输出则对应刷毛接触牙面时的施次数越多，刷的越干净刷毛能够清扫到的面积，清洁面积越大（盲区越少刷的越高效刷毛的有效刷力，那些难以清洁的牙缝和烟渍，咖啡渍等顽固的沉积物都需要靠更大的刷力来解决•对于扭力来说，针对用户普遍关注的“电动牙刷对牙釉质的磨损”这一问题，需从口腔清洁的物理本质与数据维度客观分析。日常刷牙通过刷毛与牙面的机械摩擦去除菌斑，本质是对牙釉质表面的生理性打磨。根据实测数据，牙釉质平均厚度约2400μm，若每天刷牙2次、持续80年，手动牙刷累计磨损约50μm（占比2.1%），电动牙刷累计磨损约180μm（占比7.5%）。两者磨损量均远低于牙釉质的安全阈值（通常250μm-500μm以内被认为是相对正常的且电动牙刷的磨损增幅（较手动增加130μm）仅占牙釉质厚度的5.4%，属于可忽略的生理性损耗。以徕芬为例，通过精密扭矩调控实扫振电动牙刷以“伺服电机+无限位+计算振动”•当前市场中的电动牙刷多采用盘式、线性或磁悬浮电机方案，其共性特征在于依赖金属弹片限位器来约束刷头运动轨迹，即通过一块弹性金属片限定电机转子的转动角度，使其在固定摆幅内进行高频往复振动。该设计的核心矛盾在于：限位器金属弹片刚度与“频率-摆幅”参数的能量守恒制约。在机械振动系统中，振动频率与摆幅受能量守恒定律支配呈反向关联，且频率提升需同步增大弹片刚度以维持结构稳定性，导致扭矩输出随刚度增加而呈现（1）高刚度弹片：可支撑更高振动频率，但限制摆幅角，导致刷头扫动范（2）低刚度弹片：允许更大摆幅角度，但振动频率被迫降低，清洁效率随之下降。•2.扫振电动牙刷：无限位设计开启智能清洁新纪元•这种“频率/摆幅”二选一的机械制约，使传统声波式电动牙刷陷入“高频小摆幅缺拂刷，低频大摆幅缺效率”的困境，无法达到巴氏刷牙法所要求的高频震颤和大幅扫动的同步实现。这成为传统电动牙刷长期存在的清洁效能•新型扫振电动牙刷通过技术创新构建了“伺服电机+无限位+计算振动”的智能化运动控制系统，以替代传统机械限位。其核心突破在于：唯有取消电机机械限位装置，牙刷才能实现巴氏刷牙法所需的大摆幅拂刷动作。伺服电机驱动单元凭借无机械限位的结构设计，在实时算力支持下可精准控制刷头振动频率、摆幅范围及作用力，形成覆盖龈沟、邻面等复杂区域的三维立体清洁轨迹。这种振动控制策略，不仅显著提升清洁效能，更能针对不同口腔环境自适应调整工作模式，开创了电动牙刷从机械振动向智能扫振的技术演•当前扫振电动牙刷市场呈现技术路线分化格局，以徕芬、usmile为代表的品算法及成本层面存在显著差异。•伺服电机方案依托工业级控制技术实现关键性能指标突破。以徕芬为例，其自研伺服系统集成三相无刷电机、双线性霍尔传感器与控制芯片，实现最大时监测阻力、自动增强扭矩，彻底解决了传统电机遇阻动力衰减30%-50%的痛点问题*。在电动牙刷的技术演进中，部分品牌也曾尝试过引入伺服系统来维持动力稳定性，但没能实现扫振一体的技术方案。以徕芬为代表的扫••成本方面，尽管伺服电机方案依赖高精度组件，前期投入较高，但在相同体积下的功率密度实现大幅提升，长期使用成本更具优势。以徕芬为例，通过重构电机结构，改变定子与转子的平衡关系，实现了300%的动力增长，输传统电机方案运动控制26000-66000次/分频率+60°清洁盲区无（0.1°摆幅误差）存在（摆幅误差>1°)动力衰减遇阻时动力衰减30%-50%护龈特性刺激指数普遍>1.52003扫振电动牙刷产业生态分析l产业链结构l产业链分析上游：核心组件中游：品牌商下游：销售渠道•扫振电动牙刷的产业链由上游原材料与零部件供应、中游品牌研发制造及下•上游环节聚焦核心组件的研发与生产，涵盖电机、传感器、刷头材料、电池及机身材质等关键零部件供应商，其核心价值在于为产品提供技术支撑与性能保障。例如，伺服电机作为扫振电动牙刷的技术灵魂，通过精准控制刷头摆幅与振动频率，直接决定清洁效率与护龈效果；霍尔传感器实现运动姿态的实时反馈，是动态补偿算法的硬件基础。上游供应商的技术突破为中游产品创新提供了底层支持。•中游品牌商承担技术整合、产品研发及品牌运营职能，通过差异化策略构建竞争优势。中游环节的作用是连接上下游，将技术可行性转化为用户可感知•下游为销售渠道，包括商超、专卖店、电商和零售等线上和线下渠道，是产线上渠道扫振电动牙刷品牌商线下渠道商超、专卖店、零售店等•在扫振电动牙刷产业链上游，电机与驱动器构成电动牙刷的动力核心，其技术演进深刻影响产品竞争力。目前市场主流电机呈现高性能、低噪声、高稳定性发展趋势，采用钕铁硼等高性能永磁材料及钛合金精密加工技术，实现功率密度提升。驱动器正向智能化、数字化方向突破，集成FOC矢量控制算法与自适应振动频率调节技术，使产品具备智能压力感应、多模式清洁等交互功能。此外，刷毛与刷头作为直接接触口腔的功能部件，其材质、形状与结构对清洁效果和用户体验至关重要。通过直径分级与磨圆率优化，在清洁力与牙龈保护间取得平衡。刷头设计呈现模块化、场景化发展趋势，形成正而徕芬通过自建供应链体系，将伺服电机研发、刷头生产及整机制造等关键环节纳入自主管控，构建起技术壁垒。这一布局不仅保障了技术迭代的灵活性，更通过工艺升级显著提升产品竞争力，如在制造端通过一体无缝设计等••通过自主生产实现原材料采购、部件构建自主可控的技术壁垒•构建自主可控的技术壁垒•掌握伺服电机、刷头模具等核心部件研••关键部件自主化率高，有效规避代工••通过规模化采购降低成本，自动化产线•过去十年，尽管中国电动牙刷的市场渗透率从2015年的3%快速提升至2024年的13.3%，但仍低于发达国家水平（欧美、日本等发达国家的电动牙刷普及率超过50%）。在这一市场背景下，中游品牌商正通过价格普惠、细分人群和场景挖掘等策略进一步拓宽市场。•1.“技术纵深+价格普惠”双轮驱动，推动电动牙刷普惠化进程•电动牙刷市场普及的核心障碍之一在于价格门槛。传统国际品牌高端产品售价普遍在千元以上，而早期国产品牌虽将价格下探至200-500元区间，但在核心性能上存在显著妥协，导致消费者陷入“高价大牌”或“低质平价”的两难选择。以徕芬为代表的科技新锐品牌通过技术纵深布局与产业链垂直整•以徕芬为例，通过“技术纵深+价格普惠”双轮驱动，推动扫振电动牙刷从高端产品走向大众普惠。一方面，坚定技术创新战略，持续投入伺服系统迭机设计到整机制造的技术闭环；另一方面，通过自建产业链和规模效应降低成本，推动扫振电动牙刷向大众消费品渗透。自徕芬进入市场以后，电动牙自研伺服电机，持续投入伺服系•2.精细化人群细分与场景创新，挖掘增量市•随着电动牙刷主流市场渗透进入平台期，领先品牌开始转向细分人群深度运营和场景化产品创新，针对儿童、口腔亚健康人群、特定使用场景等推出专•（1）儿童及青少年细分市场：趣味化设计与专业防护并重针对儿童及青少年群体，市场呈现专业防护与趣味引导相结合的发展趋势。一方面，通过食品级软胶刷头、刷毛磨圆率提升及动力输出定制化（如降低成人款动力比例构建符合儿童口腔生理特征的防护体系；另一方面，融合游戏化交互设计，如APP联动刷牙进度追踪、动漫IP外观，将刷牙行为转•（2）口腔医疗级解决方案：亚健康人群的专业护理针对口腔亚健康人群，部分企业正在推进医研结合与症状适配的专业化解决方案。例如，通过联合医疗机构建立临床验证体系，开发双重缓震刷头、压力感应降速等技术，在保持清洁力的同时降低牙龈植牙、正畸等细分场景的专属模式，满足多元化护理需求，实现清洁程序与口腔症状的精准匹配。•（3）场景化产品矩阵延伸：从家居到出行全场景覆盖在场景化拓展领域，行业呈现全场景覆盖和B端定制的创新方向。例如，针对商旅人群推出折叠式便携机型，通过航空级材质应用与磁吸充电技术，实现体积轻量化与续航长效化的平衡。针对企业福利与口腔机构促销场景，开发支持LOGO定制、配色方案植入的B端产品线，同步整合口腔护理知识手•上述策略通过对人群需求进行深度解构，以及对场景痛点进行精准捕捉，推动电动牙刷从标准化产品向个性化解决方案升级，有望激活下沉市场与细分•传统电动牙刷行业的商业逻辑基于“刷头盈利”的经营理念，通过刷头、充电线等耗材的高频复购实现利润最大化。这种模式的核心在于通过硬件吸引和绑定用户，再以耗材的高溢价构建长期盈利链条。例如，飞利浦、欧乐B等国际品牌电动牙刷的刷头单价普遍在30-50元，用户年复购成本可达主机•然而，这种模式导致消费者使用过程中面临显著痛点。调研显示，54.65%的用户对电动牙刷的首要不满集中于“刷头价格高”。传统品牌的高溢价策略导致用户流失率攀升，尤其在下沉市场和年轻消费群体中，价格敏感型用户更倾向选择性价比更高的国产品牌。54.65%刷头价格高54.65%总要充电，麻烦噪音大单价高智能化功能鸡肋不方便清洁总要充电，麻烦噪音大单价高智能化功能鸡肋不方便清洁力度太大，刷得牙龈疼品控不好，质量不行其他手感不好售后差24.07%16.17%15.12%9.80%7.59%5.91%3.43%2.13%•2.破局者登场：徕芬主张“用户价值优先”，推动“硬件微利+耗材普惠”•如今，以徕芬为代表的品牌正在重构“耗材盈利”的商业逻辑，回归“用户价值优先”的价值主张，从根本上解决消费者的痛点问题，走出“独立自主”•徕芬采用“硬件微利+耗材普惠”策略，通过自研伺服系统、扫振一体等核心技术提升产品性能，同时将主机价格控制在200-3格降至行业较低水平（如59元/6支）。•其突破口聚焦于刷头成本结构的深度优化。刷头成本涵盖材料、模具、植毛工艺等核心环节，其中植毛工艺的技术路线选择成为关键变量。传统有铜植毛工艺采用金属铜片固定刷毛，存在金属析出风险，而无铜植毛工艺通过高2016-2019年，单台无铜植毛设备成本高达180万元，配套夹具费用超20万元（相当于6-7台有铜设备成本导致市场仅少数品牌具备量产能力*。参考资料：徕芬，专家访谈，36氪研究院整理•伴随2022年国产高精度夹具迎来技术突破，无铜植毛设备的综合成万元，叠加产能提升，行业加速向先进工艺过渡。徕芬率先采用无铜植毛工艺，尽管单支刷头成本较有铜工艺高1-2元，但通过“硬件微利+耗材普惠”策略可实现成本的再平衡*。•这种模式将利润来源从耗材高溢价转向硬件规模化获利，既通过无铜工艺的安全性建立产品差异化，又依托产能优势摊薄边际成本，以高性价比耗材增强用户粘性。数据显示，徕芬扫振电动牙刷2024年市场份额已达到11%，有铜植毛工艺无铜植毛工艺无铜植毛工艺设备成本低（单台约25-30万元）夹具费用低（单套约3-5万元）单支刷头成本基准值高1-2元高1-2元技术门槛极高（需精密设备与工艺）安全性金属析出风险无金属接触，安全性高无金属接触，安全性高少数品牌行业加速过渡参考资料：徕芬，专家访谈，36氪研究院整理15.0%11.0%20242026e参考资料：徕芬，专家访谈，36氪研究院整理•扫振电动牙刷的销售渠道主要集中于线上，预计2025年，徕芬和usmile两大品牌将占据扫振品类80%以上的电商销售份额*。主要依托天猫、京东等综合电商平台，以及抖音、小红书等内容电商平台。线上渠道的优势在于能够通过技术解析视频、用户测评、口腔专家推荐等内容形式，精准触达用户群体，解决扫振技术的认知门槛问题。根据艺恩数据，扫振式电动牙刷自和usmile的品牌平台热度（互动量）分别为3,893万和1,302万。•线下渠道尚处培育期，但潜力显口腔诊所等场景有望成为新增长点。药店渠道可依托专业背书，与牙膏、冲牙器等形成健康护理联动；商超体验区通过真机试用，可让消费者直观感受扫振电动牙刷的清洁效果与静音设计；口腔诊所可作为临床推荐入口，将扫振电动牙刷纳入个性化护理方案。徕芬已率先入驻天虹、沃尔玛、顺电、屈臣氏等线下渠道，并布局部分线下体验店，推动技术型产品的信任转化。未徕芬扫振电动牙刷销量usmile扫振电动牙刷销量31.429.6usmile扫振电动牙刷销量21.918.718.918.31月2月3月4月5月6月图示：2024年1-6月徕芬和usmil参考资料：徕芬，专家访谈，36氪研究院整理2904市场未来展望l品类发展趋势l竞争格局趋势•在消费升级与技术革新的双重驱动下，未来电动牙刷市场将呈现出结构性的升级与调整。以技术创新为核心驱动力的品类迭代，正逐步成为市场增长的关键引擎。在此趋势下，传统电动牙刷正面临双重瓶颈：一方面，其清洁效能与手动牙刷拉不开绝对差距，难以体现技术代差优势；另一方面，依赖耗材高溢价的盈利模式导致使用成本高企，用户粘性不足。而扫振技术突破传统电动牙刷的清洁模式，能够显著提升牙菌斑清除效率与牙龈护理效果，解决用户对于深度清洁与舒适体验的双重需求。市场数据也清晰印证了扫振电动牙刷的广阔前景，预计2025年扫振电动牙刷在电商平台的渗透率将达到26%，到2026年，这一比例有望攀升至35%，预示其将在未来市场竞争中占据愈发重要的地位。•随着扫振电动牙刷市场潜力的显现，未来大量品牌将加速布局这一高增长赛入这一市场；另一方面，新兴品牌可凭借细分领域市场洞察与大胆创新实现差异化突围。市场良性竞争将促使各品牌不断加大技术研发投入、优化产品35%电商平台渗透率（%）35%26%2%202320242025e2026e•从行业竞争格局演变趋势来看，未来品牌玩家将围绕生产体系自主性、核心技术壁垒、设计价值赋能、渠道深度布局等形成差异化竞争维度。•具备完整自主生产体系的品牌，能够在供应链波动与市场需求快速迭代中展现更强的调控能力。通过生产流程的垂直