2023小鸡蛋大生意：大北农集团蛋品市场分析-37P

小鸡蛋李2023年5月一、

行业现状行业规模、鸡蛋行业发展、市场竞争格局、鸡蛋行业痛点、养殖、产业链二、

机会找寻鸡蛋市场格局、鸡蛋市场风口、大北农集团优势三、竞争情况竞争对手现状、破局案例、鸡蛋价格趋势、消费趋势看行业行业规模、鸡蛋行业发展、市场竞争格局、鸡蛋行业痛点、

蛋鸡养殖现状、蛋鸡产业链2023一、行业现状一、鸡蛋行业规模中国是全球最大的鸡蛋消费市场，数据显示，

2021年全国鸡蛋行业拥有11.3亿只蛋鸡，目前中国鸡蛋市场规模

已超3200亿元人民币,每年消耗4000亿枚鸡蛋，约占全球总量的40%。但整个行业水平高度分散

，

品牌化程度仅占5%，行业前十的市场份额仅占2%。高产量VS低认知2021年1-11月，我国禽蛋产量达到2683万吨数据来源：卓创资讯监测；截止时间：2021年二、鸡蛋行业发展商品行业快速发展品牌化逐步形成德青源…………

2000年圣迪乐村……

2001年咯咯哒…………

2001年规模化、品牌化的鸡蛋生产商纷纷涌现，德青源、圣迪乐村、等品牌在21世纪初都纷纷走上品牌化的道路。20世纪80年代之前20世纪80年代初期20世纪90年代后21世纪后传统农户散养逐步出现规模化的大中型鸡场公司+农户相结合

的生产模式0201030421

国内TOP10蛋鸡养殖企业

存栏规模（百万只）

2022年，6座300万羽蛋鸡工厂，目前除漯河外，全部建成投产。预计202317

年底蛋鸡存栏达到3000万羽。1311三、市场竞争格局n

中国规模第一的鸡蛋生产商是德青源，存栏规模2,100万只。

(2021年数据)n

正大集团排名第二，存栏规模1,700万只。

(2021年数据)德青源正大集团圣迪乐村晋龙股份壹号食品厚德食品韩伟集团煜江南神丹食品神地农业资料来源：蛋品世界7.268855目前我国品牌鸡蛋处于发展初期阶段，未来将不断释放市场潜力、规模扩大，引导行业向标准化、品牌化等方向正向发展。四、鸡蛋行业痛点中国鸡蛋行业庞大的市场规模之下，仍存在着品类界限模糊、缺少标准规范，

品牌认知度低、产品同质化严重的现状。市面上绝大多数鸡蛋仍以散装形式销售，

品牌化率不足5%

，行业仍处于价格等低水平竞争，整体缺乏创新优势。品牌认知度低产品同质化严重品类界限模糊01030402缺少标准规范五、蛋鸡养殖现状在鸡蛋生产方面

，数据显示全国范围内存栏规模2000只以上的蛋鸡养殖场（户）共171848个

，其中10万只以下的中小规模蛋鸡养殖场（户）数量为170819个

，

占比达到99.40%

，而10万只以上的大规

模养殖场（户）数量仅为1029个

，

占比仅为0.6%。平均每枚单价不足

1

元●

行业散●规模小●鸡蛋品类溢价不高规模场“薄利多销”

、中小场“日子难熬”99

.

40%4000

亿枚V

≥

1

0

万

羽

<

10万羽3000

亿0

.

6

%l

传统渠道：社区店、生鲜店、批发市场线下

l

KA渠道：家乐福、沃尔玛、

市

大润发、物美、永辉等场

l

特通渠道：交通场站、事业单位、餐饮住宿、景点、

运动场馆、自助贩卖机等疫苗供应鸡苗供应线

上市

场饲料供应鸡

蛋生产仓储运输分

级包装六、鸡蛋行业产业链下游上游中游农场

七、鸡蛋产业链利润分布鸡

苗

大卖场饲

料

电

商兽

药

食品工厂利润：

15%利润：25%利润：0%利润：20%利润：40%图片来源：网络资料整理★

★

★蛋品经销商蛋品零售商蛋品农资供应商蛋品农资经销商蛋品生产商消费者看机会鸡蛋市场格局、鸡蛋市场风口、大北农集团优势

2023二、市场机会高端品牌鸡蛋品牌鸡蛋自产自卖+

散产散卖

无品牌鸡蛋3000亿的中国鸡蛋市场中

，

90%的是自产自卖+散产散卖

的无品牌鸡蛋

，售卖形式是散

装称斤卖

，无品牌化包装

，属于无品牌的初级农产品。只有约10%的鸡蛋开始走向品

牌化

，有品牌名

，有产品包装。

其中约有5%开始在品牌鸡蛋

中进一步做中高端分化

，

引领整个鸡蛋行业的品牌化。一、鸡蛋市场格局}中国鸡蛋市场格局市场

3000

亿约

90%约

10%从全面脱贫

到共同富裕

我们正在经历的时代必将造就品牌蛋增量市场

的星辰大海2018年中国中等收入人群

（家庭年收入15-30万元）的数量就已经超过3

亿

，并且还在持续上涨2025年这一人群将超过5

亿涵盖中国城市人口的一

半以上总可支配收入达到13.3

万亿元二、鸡蛋市场风口鸡蛋品牌化行业发展的必然性产业化链产业、保增长规模化加规模、控成本找市场、要利润品牌化看对手竞争对手现状、破局案例、鸡蛋价格趋势、消费趋势

2023三、竞争情况序号企业名称蛋鸡养殖/存栏了建成投产/在建/投建项目规模·蛋品加工1德青源目前蛋鸡存栏量2055万羽、30个现代化自营农场;在全国14个省的30个现代化农场全面建成后，蛋鸡总存栏将达到

6000万羽以上2正大集团2020年商品蛋鸡规预计近1700万:

目前拥有300万蛋鸡规模的企业4家，蛋鸡养殖产能逾2000万:随着20个300万蛋鸡全产业链项建成投产。未来蛋鸡年存栏量将达8000万羽3圣迪乐村目前蛋鸡养殖规模逾1300万;目前,在全国共建有现代化养殖农场17个;未来逐步完成2000万商品蛋鸡,1000万别青年鸡的产能布局4晋龙股份目前7个养殖场共饲养蛋鸡1200万羽:未来3年内,将在各饲料公司外围新建若干蛋鸡标准化示范场,使蛋鸡存栏量实破2000万羽5厚德食品旗下企业:绿谷农业-年存栏蛋鸡800万;金翼蛋品-年加工能力15万吨鲜蛋;金展食品-以屠宰淘汰蛋鸡为主，年屠字1000万羽活鸡6壹号食品产蛋鸡存栏600万羽，青年鸡存栏广州基地180万羽、德州基地90万羽7煜江南在江西共有5个基地，年存栏达到200万羽:在福建、山东也建设有同等规模的单场，全国总存栏蛋鸡数量达到600万羽8韩伟集团目前蛋鸡饲养逾450万羽:贵州六盘水120万蛋项目一期工程已建成投产，现存栏蛋鸡90万羽（2021年，贵州韩伟蛋业启动了二期120万羽蛋鸡养殖项目建设)；2022年6月,辽宁朝阳300万羽蛋鸡项目建成投产,项目一期建设有年产70

万羽青年鸡场、200万羽蛋鸡场、蛋品加工厂等，首批入住的鸡雏总量将达到60万羽9神丹食品500多万羽蛋鸡养殖基地，提供禽苗800万羽，加工各类蛋品10万吨的生产能力10神地农业示范蛋鸡养殖基地钱场镇养殖规模500万，年加工、销售多功能蛋粉3000多吨28凤集生态年蛋鸡养殖200万羽，“黄天鹅”品牌可生食鸡蛋生产、销售企业，旗下凤妮可父母代蛋种鸡规模40万套，年产鸡苗8000万羽；旗下凤冠禽业年出栏青年鸡600万羽。更多免费方案资料加微信：an

ran1468一、竞争对手现状2022年度中国市场蛋鸡企10强榜单资料来源：蛋品世界二、竞争对手-德青源德青源是亚洲最大的蛋鸡养殖和蛋品加工企业。产销量、养殖规模和农场数量均为亚洲第一。德青源自营的31座农场，蛋鸡存栏量超过2000万羽（实际现在只有不到1300万羽），年产鸡蛋58

亿枚以上。重大活动保障31个国际标准的生态农场金鸡产业扶贫项目创建鸡蛋身份证二、竞争对手-德青源罗曼粉

京粉海兰褐

海兰灰

SKU数多，产品种类繁多，但爆品有限

二、竞争对手-德青源产品布局-产品品类丰富（壳蛋、液蛋、蛋制品、鸡肉）餐饮

渠道机构

渠道零售

渠道010203渠道划分产品名称规格零售指导价零售渠道德青源A鲜鸡蛋9枚16.9元/盒12枚23.5元/盒15枚27.9元/盒20枚36元/盒30枚51.6元/盒60枚99元/盒德青源A+鲜鸡蛋48枚88元/盒60枚148元/盒德青源富硒生态鸡蛋12枚29.9元/盒德青源安全鲜鸡蛋12枚8.4元/袋15枚11.3元/盒德青源尼木藏鸡蛋16枚99元/盒柴垛儿鲜鸡蛋12枚17.9元/盒15枚22.5元/盒官厅水库12枚22.5元/盒15枚17.9元/盒60枚88元/盒德青源优加鲜鸡蛋240枚13.8元/斤德青源鲜鸡蛋（箱装）240枚8.5元/斤机构渠道德青源扶贫蛋180枚/餐饮渠道德青源金牌宝宝蛋240枚/德青源餐饮专供鲜鸡蛋240枚/水峪鲜鸡蛋15kg/排名产品名称

产品名称品牌名称销售额

(

百万元)店铺销售额占比均价

(

元

)折扣率1德青源

A级鲜鸡蛋32枚1.

3

7

kg无抗生素谷物粮食喂养自有农场

礼盒装德青源3.4

870.01%40.7468.01%2德青源A+级鲜鸡蛋64枚3

.

2

kg无抗生素自有农场谷物喂养营养早餐礼盒装德青源0.6

012.16%90.6

865.24

%3德青源

柴垛儿鲜鸡蛋30枚1

.

2

9

kg无抗生素健康轻食营养早餐礼盒装德青源0.4

99.79%36.3

272.79%4德青源

A+级鲜鸡蛋48枚

2

.

1

kg自有农场无抗生素健康轻食

营养早餐

礼盒装德青源0.163.20%68.8

363.15%5德青源

安全鲜鸡蛋30枚1.29

kg无抗生素健康轻食营养早餐礼盒装德青源0.0

91.73%39.4

965.92%19.9元（15枚）

19.98元（20枚）2023-01~2023-03京东蛋类德青源京东自营旗舰店TOP5宝贝销售额占比情况二、竞争对手-德青源超市调研数据渠道价格分布-壳蛋34.8元（30枚）三、竞争对手-正大最新数据显示：正大集团中国区蛋鸡板块概况如下：现有商品蛋鸡自养场26个，总饲养规模约2500万只；未来规划300万蛋鸡项目20个，蛋鸡规模发展至6000万羽。体育训练局国家队运动员

备战保障产品已

建

成

在

建

中无抗认证

可生食认证三、竞争对手-正大来自美国的海蓝褐家族无人化养殖技术自动化加工生产海兰灰/粉海兰褐生

鲜调

理

品速冻面条速冻

米饭常温

方便

餐饮品类种植类鲜

鸡蛋鸡蛋加工品调

理

品二、竞争对手-正大葡

萄

酒茶

叶茶

饮

料包

子饺子烧卖产品布局-正大中国区食品事业产品架构正大食品新消费品牌禽

肉鸡

蛋速冻

面点熟肉

制品方便食品暴走斑马熊熊燃食

所正大

厨易猪

肉水

产方

便

餐生

鲜肠类油

炸类酱

卤类

生品食材类

二、竞争对手-正大产品布局-鸡蛋产品展示排名产品名称品牌名销售额

(百万元)店铺销售额占比均价

(

元

)折扣率1正大

鲜鸡蛋

30枚

1.59kg早餐食材

优质蛋白

简装cp6.3249.78%35.1273.32%2正大

无抗鲜鸡蛋40枚

2.24kg优质蛋白

早餐食材

礼盒装cp1.5912.55%52.8975.66%3正大

鲜鸡蛋

30枚

1.59kg简装

支持单件零售cp1.259.86%37.4981.68%4正大

富硒鲜鸡蛋

30枚

1.68kg早餐食材

优质蛋白

礼盒装cp0.897.04%41.7772.14%5【生鲜年礼】福蛋礼盒

正大玉兔鲜鸡蛋礼盒

40枚

2.24kgcp0.786.13%47.4567.88%2023-01~2023-03

京东蛋类德青源京东自营旗舰店TOP5宝贝销售额占比情况二、竞争对手-正大正大大码鲜蛋正大富硒鸡蛋正大玉米黄鲜鸡蛋30枚26.8元

30枚29.98元

30枚29.98元正大安全美味鲜鸡蛋18枚23.98元二、竞争对手-圣迪乐圣迪乐是一家集种鸡养殖、繁育、蛋品生产、加工为一体的现代农牧生态食品公司。

目前，圣迪乐在全国设立21个分子公司，建有17个养殖基地，养殖规模逾1300万羽。公司独创了“公司+园

区+农户”的养殖模式

以及七个统一的新型管理模式，实行“产业新村+产业村民+产业龙头”一体化生产基地，形成

了集饲料加工、祖代繁

育、种鸡养殖、种蛋孵

化、蛋鸡养殖、蛋品销

售于一体的完整全产业

链，改变当地蛋鸡分散

养殖的模式。圣迪乐积极推进标准

化体系建设，围绕生

产、质量、仓储、销

售开展标准化制定、完善工作，成立了“SDL标准”委员会，

对标德国、日本先进

标准，形成了“SDL”

标准体系北上广深等一二线

城市设立营销中心，

构建覆盖全国的营

销网络；圣迪乐与

全国性物流承运商

战略合作，构建从

生产端到物流端再

到销售端的全国产

销一体化供应体系，

满足全国大客户的

供应配送需求。圣迪乐成为山姆、

沃尔玛、麦德龙、

永辉、家乐福等全

国性零售连锁企业

重要蛋品供应商，

以及国际性餐饮企

业的蛋品供应商。在工业4.0时代背景

下，公司加快数字化

建设进程，先后引入

K3、

ERP等信息化管

理平台，全面落实数

字化战略，发布了《533数字化项目业

务变革方案》，将公

司经营管理活动中的

不同业务与信息化系

统链接。国际品质标准全国性合作伙伴可持续发展战略全国行基地蛋品数字化科技二、竞争对手-圣迪乐产品布局-生鲜鸡蛋产品，

除圣迪乐主品牌外，副品牌还有老南沟、原野阳关、良心优食、山春牧场等系列，还有区域品牌，供当地消费，如峨眉高山农场蛋、千岛湖农场蛋等。罗曼家族排名产品名称品名称

品牌名称品牌名销售额

(百万元)店铺销售额占比均价

(

元

)折扣率1圣迪乐村

可生食新鲜鸡蛋无菌蛋30枚

礼盒装

净含量1.5kg圣迪乐村2.1635.14%46.5

958.31%2圣迪乐村

谷物鲜鸡蛋无菌蛋30枚礼盒装

净含量1.5kg圣迪乐村1.7027.72%51.1958.91%3圣迪乐村

鲜本味

德国罗曼白羽鸡蛋30枚

礼盒装

净含量1.35kg圣迪乐村1.6426.64%34.6272.27%4圣迪乐村【礼券】谷物鸡蛋30枚半年套餐(6盒180枚鸡蛋)圣迪乐村0.274.45%278.7555.86%5圣迪乐村【礼券】可生食新鲜鸡蛋30枚

半年套餐(6盒180枚鸡蛋)圣迪乐村0.121.96%275.5755.22%2023-01~2023-03

京东蛋类圣迪乐村京东自营旗舰店TOP5宝贝销售额占比情况二、竞争对手-圣迪乐圣迪乐村谷物鲜蛋圣迪乐村粮心优食蛋圣迪乐村可生食鲜鸡蛋10枚16.5元30枚56.8元15枚22.8元NSF可生食鲜蛋Omega-3

高端鲜蛋谷物鲜蛋奇迹蛋生黄天鹅：2019年成立，2020年正式进入市场•2020年完成可生食蛋品品类全国销量第一名•

2020年销售额为5个亿•销量增长200%以上，其近一年销量增长超10倍•在可生食品类中，用户渗透率达到70%制定行业标准，打造品牌品类领袖地位》》》黄天鹅发起，中国农业国际合作促进会立项并

制定可生食标准，

2021年10月12日《可生食

鸡蛋》团体标准发布三、破局案例-黄天鹅新品牌年销量十倍增长,“黄天鹅”用可生食重新定义好鸡蛋受众：母婴亲子家庭人群，以精致妈妈为主销量：以电商为主，

2021年销售额超3亿元，2021年双11京东、天猫两大电商环比当年618増长率高达488%；n

中国中高端鸡蛋市场销量第一名（据弗若斯特沙利文咨询）：2021年《中国中高端鸡蛋行业独立市场研究》报告

n

深耕终端，线下打造品牌化陈列，开展试吃、互动体验活动，做可生食品类教育，建立认知。品牌品项规格单枚值/元电商可生食鲜鸡蛋10、20、30、40、年卡（5次、

10次、

12次/20次）2.69商超10、

152.65三、破局案例-黄天鹅品牌策略：聚焦单一卖点打爆，卖点和品牌强关联联合渠道与中国农业国际合作促进会立项并制定可生食标准,发布可生食蛋团体标准.n

养殖+加工全环节检测沙门氏菌n

鸡蛋新鲜度达AA级