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文档简介

2025金融律师理财规划合同本合同(以下简称"本合同")由以下双方于年月日在市签订:甲方(委托人):姓名/名称:身份/统一社会信用代码:联络方式:地址:乙方(受托人):姓名/名称:身份/统一社会信用代码:联络方式:地址:鉴于甲方希望获得专业的理财规划服务,乙方具备提供此类服务的专业能力及资质,双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,在平等、自愿的基础上,达成如下协议：第一条服务范围1.1乙方同意根据本合同约定,为甲方提供专业的理财规划服务,包括但不限于以下内容:对甲方的财务状况进行分析与评估;制定符合甲方风险承受能力的投资策略;提供资产配置建议;定期对理财方案进行调整和优化。第二条服务期限2.1本合同的服务期限为年,自年月日起至年月日止。2.2合同期满后,双方可协商续签合同,具体条款另行约定。第三条服务费用及支付方式3.1乙方收取的理财规划服务费为人民币元整(大写:元)。3.2甲方应于本合同签订之日起日内向乙方支付首期服务费,剩余费用按支付。3.3逾期支付服务费的,乙方有权暂停服务,直至甲方履行付款义务。第四条双方的权利与义务4.1甲方的权利:要求乙方按照合同约定提供理财规划服务;获取乙方提供的所有理财方案及相关资料;对乙方的服务提出疑问或建议。4.2甲方的义务:如实向乙方提供个人财务信息,包括但不限于收入、支出、资产、负债等；按时支付服务费用;不得利用乙方提供的信息进行非法活动。4.3乙方的权利:要求甲方按时支付服务费用;要求甲方配合提供相关财务资料。4.4乙方的义务:根据甲方的需求和实际情况,制定合理的理财规划方案;定期与甲方沟通,及时调整理财方案以适应市场变化;保护甲方的隐私及商业秘密,不得向第三方泄露。第五条违约责任5.1任何一方未履行合同义务或履行不符合约定的,应承担相应的违约责任,并赔偿给对方造成的损失。5.2若乙方因故意或重大过失导致甲方遭受经济损失的,乙方应依法承担赔偿责任。第六条合同的变更与解除6.1经双方协商一致,可书面变更或解除本合同。6.2如因不可抗力导致无法履行合同义务的,双方可协商解除合同,互不承担责任。第七条争议解决7.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,向人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同自双方签字或盖章之日起生效。8.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(签字/盖章):

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