【《XXX农商银行关于小微企业业务的调研报告》4100字】

XXX农商银行关于小微企业业务的调研报告目录TOC\o"1-3"\h\u28417XXX农商银行关于小微企业业务的调研报告 12255一、自身小微业务现状分析 111124（一）2022年XXX农商银行小微企业业务数据情况 131819（二）2022年末小微企业普惠金融中心主要财务指标完成情况 21184（三）贷款品种情况 219333二、当地同业机构小微业务现状分析 39690（一）S市内同业金融机构小微企业业务发展环境 323999（二）主要竞争对手产品分析 429419三、内外部形势分析 5517（一）差距分析 5323561优势分析 580542劣势分析 533（二）明确发展目标 6161671明确财务目标 663892明确转型目标 6228153客户挖掘策略 614677四、我社小微业务发展的意见建议 723108（一）建立优秀的业务精英队伍 71973（二）面向市场改革的互联网营销渠道 74053（三）提高同联动机构的信贷合作 717032（四）业务发展重点 850941增加渠道广度 8172392通过品牌促销扩大宣传 9272863实现专业团队的服务营销 9自身小微业务现状分析2022年以来，XXXX农商银行以“红色信贷”为抓手，以服务县域经济为宗旨，以“经济要稳住、疫情要防住、发展要安全”为目标，全面贯彻落实省联社XXXXXXX基本方略。今年以来，XXXX农商银行共计投放各项贷款983809万元，共计35390户162871笔。其中，投放公司贷款266809万元，共计428户806笔；投放个人生产经营性贷款451559万元，共计17502户77910笔；投放个人消费类贷款263441万元，共计20923户84155笔；投放涉农贷款658020万元，共计30310户140252笔。各项数据如下表所示。（一）2022年XXX农商银行小微企业业务数据情况表12022年XXX农商银行小微企业业务数据贷款业务年初余额9月末余额余额新增放款笔数放款金额业务余额占比按揭贷款xxxxxxxxxxxxxxxxxx普惠贷款xxxxxxxxxxxxxxxxxx（二）2022年末小微企业普惠金融中心主要财务指标完成情况表22022年末小微企业普惠金融中心主要财务指标项目实际值同比增长额同比增长率去年同期贷款余额（万元）xxxxxxxxxxxx贷款日均xxxxxxxxxxxx贷款投放量（万元）xxxxxxxxxxxx不良贷款余额（万元）xxxxxxxxxxxx不良贷款率（万元）xxxxxxxxxxxx贷款营业收入（万元）xxxxxxxxxxxx贷款中收（万元）xxxxxxxxxxxx（三）贷款品种情况表3贷款各品种按照情况贷款品种2020年末2021年9月末贷款余额不良金额不良率不良余额占比贷款余额品种11796913327.41%13.58%17748品种2104356646990.45%47.91%1102495品种3102344094.00%4.17%8635品种478042302.94%2.34%8011品种516947227681.63%28.22%179030品种6269137113.79%3.78%2152品种7125173698080.78%100.00%1318071当地同业机构小微业务现状分析（一）S市内同业金融机构小微企业业务发展环境随着S市经济近些年的快速发展，从而推动了小微企业规模不断拓展。在此背景之下，相关金融机构的小微企业业务也是不断发展。截止2022年12月，S地区同类银行小微企业业务数据如下表所示：表4S市金融机构小微业务发展环境银行银行小微企业业务贷款其中：企业经营贷款年初余额本月余额余额新增年初余额本月余额余额新增浦发620.77582.09-38.68494.21453.94-40.28招商464.86490.7225.87363.50380.1016.60民生269.89282.7112.82210.35219.328.97兴业273.45270.68-2.76227.74229.711.97中信217.97236.3618.39212.17224.2712.10光大145.63148.022.39121.92121.88-0.04平安129.76153.2023.4477.1588.7111.56浙商78.6975.46-3.2328.6329.050.42华夏71.3158.70-12.6263.1850.43-12.76广发13.0614.601.5412.1513.291.14合计2439.012472.4333.421939.141942.943.79目前我行在S市同业机构中小微企业业务余额排名第X，余额新增排名第X。（二）主要竞争对手产品分析表5主要同业竞争金融机构小微业务产品比较银行贷款利率征信要求提前还款约定事项农业银行X%征信良好提前还款约定事项工商银行X%征信良好提前还款无违约金招商银行X%征信良好提前还款无迁约金建设银行X%征信良好提前还款，每次有200元的违约金中国银行X%征信良好提前还款无迁约金邮政存储X%企业性质提前还款无违约金中信银行X%企业性质还满2年无违约金由上表可知:(1)小微企业业务同质化现象严重;(2)市场利率变化以传统银行等金融机构的利率变化为基准;(3)中信银行将贷款与保险相结合，通过组合营销实现盈利与风险防控，在客户征信方面寻求需求点;(4)中信银行在利率方面排名较低;(7)中国银行在业务办理.上具有显著优势，整体手续流程少，办理速度快。内外部形势分析（一）差距分析1优势分析(1)品牌形象优良。XXX农商银行经历数年的发展历程后,为地方经济的增长贡献了较大贡献,通过优质的服务推动了当地信贷资金与金融服务的发展,帮助多家企业渡过融资危机。我行遵循以人为本、以客户为主的服务理念,在服务地区经济的过程中推出大量新型产品业务,在自身服务质量与水平的增强的同时为客户提供强有力的金融支持。(2)技术能力强。XXX农商银行深入市场展开调研,明确了市场客户的实际需求,并基于此加大产品业务的研发力度,先后与多家银行机构建立起战略合作关系,逐一推出富有个性化与特点的金融产品业务。2劣势分析(1)产品线不够丰富。XXX农商银行在国内金融市场利率化的改革进程下,遭受到市场环境转变与国外金融机构的冲击与挑战,自身业务盈利空间被极大压缩,发展受到严重阻碍。XXX农商银行的产品研发效果不佳,研发成本过高,整体进度缓慢,受到市场竞争的严重干扰。(2)客户结构不合理。XXX农商银行为了扩大业务盈利空间,拓展业务规模,尽快达成经营指标,其以优质资源为核心,通过对优质客户的把控,进行产品业务的个性化与特色创新。但是,其客户结构存在较大局限性,仅意识到优质客户对于银行盈利的贡献,却忽视了对普通客户的联系,并未对客户结构进行合理规划,不利于经营风险的规避与健康持续发展。（二）明确发展目标1明确财务目标预计未来三年XXX农商银行小微企业业务的资产规模、存款、营收、中收、净利润、不良贷款率等，做一个简单的财务预测。发展目标预测2022年末2023年末2024年末资产规模************存款************营收************净利润************不良贷款率************2明确转型目标预计未来三年XXX农商银行小微企业客户增长、机构建设、队伍建设、负债结构调整等。发展目标预测2023年末2024年末2025年末客户增长率************小微企业业务部门人员数************负债结构************3客户挖掘策略基于XXX农商银行小微企业客户画像，进一步优化贷款产品、产品定价策略以及推广渠道，将合适的小微企业产品通过合适的方式推荐给合适的客户，实现个性化定制服务。同时根据金融客户个体画像中客户的风险特征、资产负债信息、客户基本属性信息、产品偏好等信息，形成营销清单，实现营销人员与客户的高效互动，全面提升授信覆盖面与营销效率。第一步:通过数据识别具有办理小微企业产品相似企业画像特征组成的客群，识别客户特征，整理提炼存量客户群体的共有标签属性，标签属性包括客户标签类别、标签取值、标签的组合规则。第二步:客户经理按照拟营销的小微企业产品存量客户共有标签属性，对目标客户群体进行筛选，进而得到潜在客户清单。第三步:客户经理针对潜在客户开展营销的同时结合金融客户小微企业画像，开展差异化定制服务，确定产品定价策略以及合适的客户触达方式，将营销信息精准推送给潜在客户。我社小微业务发展的意见建议（一）建立优秀的业务精英队伍在总部的牵头领导下,组建一支研发能力强,专业技术过硬的优秀人才团队。按照银行各分行与下级支行的业务发展要求,分别适量增配精通互联网金融业务知识的优秀人才。重视对网点工作人员的业务培训,提高他们的业务素质与工作效率,使不同梯队都拥有一定数量的优秀人才,从人才队伍方面保障战略实施。还应组建一个专职从事培训考核的部门,由其负责员工培训与考核的相关事宜,具体来说涵盖着员工入职前与从业期间的业务培训,还有定期工作质量效率评价等方面。创建了网络学院,在今后应当充分借助这一教育资源,利用在线培训、视频教学等方式针对员工开展分段集中业务培训,努力实现考核目标。（二）面向市场改革的互联网营销渠道构建线上小微企业业务快速申请、认证、审批、响应的机制，提高业务办理的数字化、网络化水平。借助新操作系统研发，增强软件使用流畅度，对移动终端的电子银行版本进行及时的更新，通过多种方式提升客户服务体验，增强客户黏性。同时，也可通过微信朋友圈、官方公众号等途径开辟新的营销渠道。（三）提高同联动机构的信贷合作同相关机构进行合作，包括保险企业、房产企业、小额担保机构等，通过这些机构分享的信息数据，筛选出优质客户，对他们进行定向营销、征信审查、快速审核、授信放款以及贷后管理。另外，也能够利用各种微社区开展群体营销活动。（四）业务发展重点1增加渠道广度渠道的广度要体现在两个层面，-是线下层面，二是线上层面，要注意未来的核心渠道是线上,但是也应有线下渠道作为合理补充。银行可以通过在原有渠道基础上，增加人工渠道作用，扩大合作渠道的广度，以及丰富线上渠道功能以增加渠道的覆盖面，如下图所示:图1贷款渠道拓展在人员渠道方面，通过人员上门营销，以及提供7X24小时的不间断服务，及时解决小微企业贷款客户存在的问题。在传统渠道方面，强化人员在地铁站、商场和相关合作单位的驻点营销，同时让网点能够一站式办理小微企业贷款业务;在线上渠道层面,提供针对客户的定制化服务，接受客户的线上咨询，现实时跟进线上客户反馈的问题，线上与线下渠道相互结合，增加营销渗透。此外，银行可以采取公私联动展开营销，对供应链和现金链中的客户实现批量营销，利用与地区企业、中介公司的关系，获得足够的客户资源，再通过银行客户经理进行营销,亦或者通过中介、代理资源展开营销，对办理成功的客户给予-定的报酬，从而促进任务的完成。2通过品牌促销扩大宣传银行前期可以在机场、高铁站、高尔夫球场等公共场所进行品牌展出，增加客户对品牌了解。同时，在官网，也应该建立全面的小微企业贷款业务品牌手册，对分类产品进行详细介绍，以帮助客户全面了解银行小微企业贷款业务的专业能力。最后，总行应编制详细的品牌推广标准手册，可以定期配套培训和视频宣导，使营销人员形成统一-的银行小微企业贷款品牌的意识，使客户有更好的服务体验。此外，找到一批银行小微企业贷款业务品牌的倡导者，可以考虑让一群精英作为半官方代言人。使他们成为引导周边人认同银行小微企业贷款品牌的关键人。这部分倡导者认同银行小微企业贷款