锂离子电池产业发展白皮书（2021版）

!2020年，尽管受到新冠肺炎疫情影响，但全球新能源汽车市场产业发展白皮书（202120202021#—'()*+,- （一）市场规 （二）产业结 （三）区域分 日本：企稳回 韩国：加速增 欧盟：加强布 5'67*+,- （一）产业概 产业规 进出口贸 配套材 （二）产业结 区域分 （三）主要特 8'*+,- ='2020>*+,- D'2021>*+,- —'()*+,-（一）2020年，在欧洲新能源汽车🕔新冠肺炎疫情大流行的不利影响实现快速增长。EVTank数201910个百分点，出现加速增长态势。图12015-2020 （二）①携式电脑🕔较快增长但手机稳中有降，消费类电池市场平稳5.%2975%5G2064，较219年提高.3.9.0%分点，2020年消费类锂离子电池合计市场占比已经降至2020年全球锂离子电池产业增60%。图22020

①（三）2020年日本车企在新能源汽车市场的良好表现，数据显示，2020年日本国内锂离子电池产量🕔为8.8亿只，5.4%20192336.3Ah4.3%4316亿日元，同比增1.8%Ah31819.8%；其他类型锂离子电3.18.9Ah1135亿日元，分别较13.9%、8.2%0.9%。其中，动力型锂离子电池尽63.6%、75.5%73.7%2019年分别2.4、3.31.9个百分点。数据显示，动力型锂离子①电池对日本锂离子电池容量以及收入的贡献分别为161%和106%。需要指出的是，2020年日本锂离子电池单位价格逆116.1日元/Ah，较上115.5日元/Ah0.5%，而其他类型锂离子电池/Ah但从松下、TDK、村田等骨干企业公布的财报看，除TDK图32015-2020

2020年韩国锂离子电池产业272019年短暂回落之后再次站到高位。2020SNEResearch数据显示，20203家韩国企LGChemSDISKInovation部（MOTIE）2020年还推出了“K电池”计划，将未来KbatteriesSDI的“全固态电池”的发展。图42015-202041 （EBA20100BM1年2（CE201120ohot、eoBtivlenBtuoooEke、LGCe5'67*+,-2020（一）2020显示，2020188.5亿只，继续创新历史新高，同比增长19.9%，增速较2019年提升7.52016图52010-2020

.1.7

19.920% 2010201120122013201420152016201720182019 按容量计算，2020年我国锂离子电池产量🕔148.0GWh，同比增长19.2%。其中，动力电池产量②为83.4GWh，同比下降2.3%，这其中三元电池产量累计48.5GWh，同比下降56.2GWh15.4%。2020年我国锂离子电池价格继续下滑，但降幅收图62010-2010 15891727 2010201120122013201420152016201720182019715 署数据显示，2020年我国锂离子电池出口22.2①②③85076000长62194亿美元，同比增长23%，呈现加速增长态势，增速较上年提高.2.0962只提高了6%201.0914，.3.51%091002512638204019年的204%208图72010-202037.32010201120122013201420152016201720182019进口金额（亿美元进口金额（亿美元 出口金额（亿美元欧洲继续成为拉动我国锂离子电池出口金额增长的主仍然是我国锂离子电池出口的主要地区，2019年出口额为图82017-2020 主要国家或地区出口金额保持增长势头。2020年我国锂离子电池出口金额超过1亿美元以上的国家和地区有24表12019-2020年我国锂离子电池出口额前20位国家及地区（单位：亿美元20192020———27.2%2.2.%14.%059%5🕔及以下型号为主，但高镍8系市场份额明显提升；受磷酸铁锂电池市场火热影响，磷酸铁锂材料出货量大增至14万吨，同比增长0%2.29年提高238242；锰酸锂材料出货量6.7万吨，同比增长1.5%。全年看，正极材料价格整体呈现稳中有降态势，但220年4季度因市场供20料0企业市场占比为5%，与上年基本齐平，市场集中2530954%172年我国（含C和M.63452%4983和76。①：三元材料尤其是镍钴锰酸锂（NCM）不同原料配比表示方式，55：3：2，333、622、811等，880%811。隔膜方面，20年我国锂离子电池用隔膜出货量72亿平方米，同比增长58%，增速基本与上年持平，继续保持高速增长态势，200年锂电隔膜国产化比例超过93%，20年我国隔膜市场规模达到45.76.8%2.029609年下降0个百分点；干法隔膜出货量.3亿平米，同比增长5.%，增速明显快于湿法隔膜，占隔膜总出货量的比重达到34%。220年隔膜价格基本平稳，上半年受需求不振影2年隔膜细分产品型号主要集中在7/2μm领域，5μ湿法隔膜加快导入市场。从市场格局看，00年隔膜市场集中度进一步提升，36.%29年提高1势，其中动力电池用电解液出货量达13.5万吨，同比增长和磷酸铁锂动力电池用电解液平均价格分别为4.5万元/36万元/吨，.V数码电池用电解液平均价格降至53万元/297、%2氟磷酸锂价格从二季度探底到7.5万元/吨后一路上扬，到四季度涨至06万元，较09年年底提高了近0%。从出口情20439%，六氟磷酸锂出口量达到了770吨，同比增长超过70%。市场21%，61（二）锂离子电池是我国不多的全国大部分省区市都有布局24个省区市上报了锂离子电池产量，与上年持平。区域协调发展显著进步地区引领增长2020（湖南）锂离子电池合计产量达到了51.1亿只，同比增长38.1%18.2201923.4%27.1%3.7个百分点。中部五省对2020年我国锂离子电池增长的贡献率达到了47.2%2.7%外，安徽、湖10.7%9.2个百分点，占全国总产西部地区增速跑赢全国均值2020（9省区市）20.9%，高出全国平均值1.0个百分点，占全国锂离子电池总产量的比重为14.0%20190.3个百分点。图92020

省区市格局悄然生变。广东省领先优势继续收窄，202049.5亿只，基本与上年11.120194.5个百分点。江苏省坐稳第二位，并继续拉近与广东省的差距。2020年江苏省锂离子电池产量超过28亿只，同比增长25%，占全国15.1%20190.6个百分点。2020年我国锂离子电池增长的贡献率就18.2%。福建、河南、湖北、江西、四川、安徽、重2020年锂离子电池产量增长超过100%，增速位居前十省区市首位。2020年锂离子产量5%620191家。图102020天津,重庆,安徽,四川,江西,湖北,

其他,

广东,江苏,福建,河南,2020戴设备等产品产量增长明显，便携式电脑产量增速有所恢5G594.1GWh，同比增长22.7%，占我国锂离子电池总出货量的比重为59.4%，1.151.0GWh，同10.2%32.2%13.4GWh55.8%，占比提升8.4%20191.9个百分点，逐年上一个台阶。2020年动力型锂离子电池对全行业增长的贡献率达到了65%201941%24个图112013-2020

消费型锂离子电消费型锂离子电 动力型锂离子电 储能型锂离子电（三）新能源汽车市场逐步企稳20197124.22.3%102020源汽车市场持续低迷，1-310.5万辆，同比下降2022年底，财政部会同工业和信息部等部门在核国新能源汽车产量开始回暖，市场逐步企稳，7月产量增速145.617.3%，一举扭转了上年的IT终端产量小幅增长1-23.7812.7%5.0个百我国手机产量持续走低，202014.7亿部，9.5%。电动自行车渗透率稳步提升电动自行车市场的渗透率稳步提升。2019415日《电重量要控制在39kg以下，加速推动锂离子电池向电动自行自行车布局。20202966.1万辆，9.7%90030%2019TWS、电动船舶等新兴市场开拓现成效5G48布局。多家企业锂离子电池产品获中国船级社型式认可证TS202跨国巨头打破既有格局。在特斯拉（上海）动下，锂离子电池行业跨国巨头加快进入我国动力电池市63.3GWh1.8%。其中，LGChem强势10。宁德时代保持领先优势202031.8GWh201950.6%的市定。2020年宁德时代市场占比领先第二名达到33.2个百分点，领先优势与2019年一致。这得益于宁德时代进入了国行业集中度继续提升。2020年我国共有722920C2C和C03.8h28和77h29、34和1%2950、

图122016年-2020年我国动力电池市场集中度2016 2017 2018 2019 2020 2020，202020002019800301020191500201930%①CR2是指前两位企业市场占比之和，CR5是指前五位企业市场占比之和，CR10是指前十位企业市场占比之和。②这与日韩电池企业以及欧美本土电池企业和主机厂加快在5GCTS科创板引领锂离子电池行业上市风潮2020科创板开闸引领下，资本市场对锂离子电池产业链更加开O08国外车企积极入股我国动力电池企业池市场的话语权。51126.47%股份，成为国轩高科的外资车企。7月初，另一家德国汽车制造商戴姆勒宣布，93%的股份。1%。骨干企业市值普遍高涨捧，股价一路上行。Wind数据显示，2020年动力电池指数增长突出、市值猛涨。如宁德时代股价2020年累计上涨230.5%8179亿元，稳居创业板市值第一。动磷酸铁锂电池再受青睐2020年我国新能源汽车补贴政2.3%34.6GWh，同比上升24.7%41.5%20197.4个百分点。装机量看，202063.6GWh，同比增长38.3%，是动力电池装机量实现同比增长的最大驱动图132017年-202038.3% 装机量 占软包电池装机量持续下滑2020LG新能源、SKIAESC等动力电池企业加大软包电池2015年以来的新低。软包电池头部企业出现洗牌，2020次入选，2019年还位列其中的卡耐和河南锂动出局。2020图142016-2020

装机量装机量 占8'*+,-（一）为了进一步提升锂离子电池的能量密度和控制成本，低钴乃至无钴逐渐成为主流2020年金属钴的价格持续9系动力电池；LGChem2021年第二季NCMA电池。硅基负极材料明显受到市场青睐比容量可达4200mAh/g，是石墨的10倍，对锂离子电池能20209月的“电池日”上表示，4680SiO或者纳米硅材20%续航里程。在特斯拉的121日起正式实施。（二）行业风潮之后，在2020年的“电池日”上，特斯拉再次推4680046mm80mm。按照特斯46805倍、输出616%，每KWh14%。10池；20213月广汽埃安发布了弹匣电池系统。（三）2020年11QuantumScape2020年全球以锂金属电池代表的固态锂离400Wh/kg以上的锂金属电芯能够通过针刺、高温等有极小的安全隐患；SolidPower10月生产出第一代全固（ASSBQuantumScape公布了其开发的固态电池原型及技术指标；特斯拉加1000次。300Wh/kgEVTank联合伊维经济研究院、中国电池产业研究院发布276.8Gwh10%左右。（一）202010月，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关（2021-2035年的通知（国办发〔2020〕39号（2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%为2531.12025250020255002020发展提供强大的市场引导。2020年我国新能源汽车销量机量稳步提升，预计2025年我国动力电池装机量将超过（二）进入2020年后，为积极应对气候变化，主要国家和地47.5g/km20401020302030年开始停止销售燃油车。与此出台新能源汽车激励政策，试图利用罚款压力倒逼行业发20252702030550202592025100万20302025年将纯电动车型销量（三）2020一方面，既有动力电池行业巨头继续加快扩大产能。100GWh。Northvolt2019年就德国大众在设立资企业NorthvoltZwei工厂，产能亿美元建设32GWh的动力电池超级工厂；英国Britishvolt2630GWhFreyr32GWh除了在美国内华州与松下资建设产能超过35GWh的超级厂。根据各大车企发布的投资计划估计，九大车企在2025（四）LGChemSKLGSKInovation提起诉讼，指20202ITCSKInovation202011月，ITC将最终审判日期20211130A123System侵犯其相关锂离子电池专利。（🖂）10020