数据治理项目-现场调研提

PAGE1数据治理项目调研提纲调研目的1了解本次数据治理项目的背景、期望和要求2了解财务域主要的IT系统，包括生产类、管理类以及分析类等的IT系统3了解财务域数据应用现状，包括主要使用的BI系统、营销系统以及数据应用场景等4了解财务域数据应用痛点和问题，包括财务管理、财务分析等的数据应用5了解财务域数据治理现状，包括前期的数据治理工作、数据治理目前存在的问题等6了解高管层对本项目的要求及期望调研单位调研单位名称调研部门名称调研参与人调研日期试点单位及数字化转型概况请介绍本单位的基本业务情况？请介绍本单位的组织架构，有哪些业务处室、部门和下属单位？各处室或部门的核心业务有哪些？目前数字化转型的主要牵头人或管理层？请介绍数字化转型的组织体系及数字化转型场景概况？是否已建立了数据管理组织？是否已明确了数据工作的具体岗位和职责？数据治理-数据标准待访谈问题：目前公司存在哪些数据相关的规范？（如数据定义，数据分类、数据录入要求、数据质量要求、数据安全要求等），这些规范由谁制定？在实际工作中遵循情况如何？是否有配套的措施来监督这些规范的落实？目前定义了哪些数据标准（参考数据标准、主数据标准、指标标准、数据元标准）？目前的信息系统建设过程中是否遵循了这些标准？数据分析及风险预警需求角度对涉及到的生产业务指标数据统计口径是否一致？您认为的业务核心指标（数据）是什么？请列举一些；是否存在多源头录入的问题？伴随着数据治理项目的开展，请问对于集团已建系统及同步建设系统的改造是否有相关需求及建议？对于数据标准制定您是否有相关的痛点及建议？请举例说明数据治理-数据架构待访谈问题：公司当前的关键业务系统有哪些，这些业务系统都分布了哪些关键数据对象？（后续填写关键数据对象清单）哪些系统数据实现了数据集成与共享？数据共享与交换的方式是什么？（后续填写接口清单表单）目前数据集成与共享间存在哪些痛点？数据分析的需求方和数据来源是哪里？有没有对这些共享的数据进行有效的源头管理？是否存在元数据管理及管理现状如何？（数据从采集、存储、加工和展现等数据全生命周期的描述信息管理。

）目前元数据管理存在哪些痛点？这些系统的主要数据流转关系是什么，全局的数据模型是什么（如有可提供具体数据流向图）？对于数据架构方案制定您是否有相关的痛点及建议？请举例说明本单位使用哪些统建系统、哪些自建系统（包括：已上线、正在建设、规划建设中）？信息系统在使用过程中存在哪些问题？目前在日常工作中，遇到的数据类问题有哪些？最迫切需要解决的数据类问题是哪些？有什么建议？哪些数据类问题在本单位无法解决，必须板块层面协调解决？希望通过数据治理解决哪些问题？希望数据治理项目提供哪些平台能力和配套服务？对数据治理的建议有哪些期望和建议？优先数字化转型场景涉及的数据管理现状在本次数字化转型试点建设中，本处室或部门涉及哪些重点数字化转型场景？希望解决哪些实际的业务问题？该场景涉及的牵头部门、配合部门有哪些？该场景建设有哪些前提条件？可能会有哪些风险？该场景可能会需要从哪些统建系统中获取哪些数据？数据获取过程中，可能会存在哪些困难？目前使用到哪些数据标准，包括：主数据、参考数据、业务术语等？目前是在哪个系统中进行管理？在标准使用过程中存在哪些问题？有哪些核心业务数据分布在多个系统中？哪些数据存在重复录入及数据不一致的情况？数据使用过程中遇到的痛点和问题有哪些，例如取不到数据、手工数据、数据不准确、需要的数据缺失、不同数据来源数据不一致等。数据分析应用是在哪些系统中实现的？数据分析应用过程中有哪些数据质量问题？（例如：各系统的组织机构数据不统一、各系统的主数据编码不统一、数据内容不完整、数据格式不一致、数据语义不准确、数据定义不一致、数据重复录入、审批不及时、系统间数据集成度不够，导致数据源不统一等）产生以上数据质量问题的原因是什么？出现质量问题后如何解决？如何追责？哪些问题目前还待解决？是否有数据质量管理平台支撑？是否有数据质量考核指标？是否希望通过数据治理平台提供实时的、快速的在线检查服务，供源系统按需调用？有哪些跨部门、跨单位的数据共享需求？目前如何获取？是否有数据共享管理流程？目前在数据获取过程中遇到哪些问题？数据需求的管理流程，例如新增或变更报表数据需求时，涉及的流程是怎样的，遇到的困难主要是什么。开展过哪些数据安全相关的工作？（例如：安全分级/隐私管理、数据加密/脱敏、数据授权、权限管理）是否有数据安全分类分级管理政策？有哪些敏感数据，需要开展数据脱敏工作？需试点单位提供的资料本处室或部门的岗位