2025年软件标杆企业组织效能报告

大而不强利润承压AI赋能差异竞争——2025年软件标杆企业组织效能报告版权及免责声明·本研究成果属于北京顺为人和企业咨询有限公司（以下简称“顺为咨询”）版权所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为顺为咨询，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。顺为咨询保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。本研究内容及观点仅供交流与参考，因依赖本研究成果所导致的任何错误、损失，顺为咨询均不负责，亦不承担任何法律责任。.此书面材料为顺为咨询所有。在获得顺为咨询书面同意之前，这一书面材料的任何部分都不可被复制、影印、或以电子版本方式进行复制等。联系方式©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。2©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。3数据来源及调研样本说明n截止到2025年6月9日，顺为咨询通过iFind等数据库收集到10家软件和信息技术服务业（以下简称“软件”）企业的组织效能数据。为避免其他业务影响，本次调研仅选择软件相关业务收入占比在50%以上的企业作为标杆样本研究，具体包含四家垂直应用软件与六家IT服务（信息技术服务）企业。2025中国软件标杆企业调研名单123456789资料来源：Ifind，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。4软件行业观察行业组织效能分析主要发现关于顺为人和附录：指标定义与使用说明©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。5国经济维持较快增长全球近十年GDP总量及名义增速%2024年全球十强国家GDP总量%11,05511,380百亿（美元）%2,9179,7842,9179,7848,1726.4%20178,6776.2%20188,5768,8038,5769.0%9.0%6.1%6.1%4.0%4.0%4.0%4.0%4.4%.4.0%4.4%.4.0%4.2%0.7%3.9%0.7%3.9%2.9%20242025F40747120204712020238221219238221219202320222021202320222021全球GDP法国各国GDP加拿大意大利日本德国中国法国各国GDP加拿大意大利日本德国中国美国同比均值英国©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。6政策支持：国家政策鼓励软件产业的发展，新质生产力的提出注入全新发展动能资料来源：政府网站，顺为分析积极培育未来产业，加快形成新质生产力……”次院士大会、中国工程院第十七次院士大会在北京人民大会堂约……加快新一代信息技术、人工智能、等领域科技创新……”©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。7基础软件产业链广泛，而下游的应用软件和系统集成是驱动基础软件发展的关键资料来源：行业公开资料，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。8单位：万亿元2007-2024年中国软件产业总收入及同比增速2024年全国软件产业总收入13.7万亿元642642资料来源：国家统计局，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。9区域分布：中国软件产业主要集中在东部直辖市、中心城市，东部地区软件业务收入占全国总额的82%中部地区,西部地区,东部地区,82%东北地区,2.3%资料来源：工信部，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。10宏观经济分析行业竞争格局发展趋势预测竞争格局：近年来行业规模以上企业数量稳定在3.5万+家，市场呈现高度分散竞争格局，且存在规模不经济现象净利润（亿元）资料来源：工信部，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。11发展趋势一：工业软件快速发展。近年来我国政策文件鼓励工业软件发展，20市场规模复合增长13%，预计2025年收入增速将达到16%以上n单位：亿元2018-2024年中国工业软0套操作系统的更新；实施“人工智能+制造”资料来源：中国软件行业协会，公开资料整理，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。12宏观经济分析行业竞争格局发展趋势预测发展趋势二：生成式人工智能重塑软件开发新范式。目前已有94%的企业将生成式AI嵌入软件开发生命周期，AI在软件工程领域整体应用程度显著升高、提效更加明显 需求分析软件开发软件测试软件运维项目管理需求设计软件开发软件测试软件运维资料来源：CAICT人工智能，中国电信研发云，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。13发展趋势三：聚焦细分领域与差异化竞争。同质化竞争与内卷陷阱是中小企业陷入发展困境的主要原因，而聚焦细分领域构筑差异化壁垒可提升企业竞争力nnnnn资料来源：ICT销售与大客户联盟，顺为分析共性在于：通过聚焦特定场景的技术穿透、构建可积产、重构价值链分配机制、限定战场范围改变竞争规则、形成竞争对©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。14软件行业观察行业组织效能分析主要发现关于顺为人和附录：指标定义与使用说明©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。15企业经营概况总览营业收入主营业务收入毛利润净利润 资产效率与质量费用投产比人效：元效：费效：资效：nnnnnnnnnnnnnnnnnn©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。16分别为7.6%、-18%，其中电科数字是唯一实现营收与利润双增的企业顺为观察证券代码证券简称营业收入同比主营业务收入(亿元)同比EBITDA同比毛利润同比净利润同比301236.SZ软通动力3137823.5002065.SZ东华软件7.04.8(0.61)4.2600718.SH东软集团9.94.10.53600850.SH电科数字7.07.74.4000948.SZ南天信息95002368.SZ太极股份7877002649.SZ博彦科技4.54.67.74.7603927.SH中科软4.0600570.SH恒生电子47600602.SH云赛智联4.00.27行业平均0.22资料来源：Ifind，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。17顺为观察电科数字虽仍是唯一实现同比全面增长的企业顺为观察证券代码证券简称人均总资产同比人均营收同比人均毛利同比同比人均净利同比301236.SZ软通动力40744.40.860.15002065.SZ东华软件221600718.SH东软集团0.0950.30600850.SH电科数字2957.12610.187.34.1000948.SZ南天信息4.9002368.SZ太极股份40146002649.SZ博彦科技7.20.30.830.38603927.SH中科软43600570.SH恒生电子(0.55)4.64.1600602.SH云赛智联2304.8449.10.4行业平均4.70.884.4资料来源：Ifind，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。18职能效率：销售效率提升但研发投入收缩，除云赛智联、恒生电子分别保持29万、33万元顺为观察证券代码证券简称中后台人效（万元）同比同比销售人均营收(万元）同比同比同比301236.SZ软通动力86212,6922,15632.9002065.SZ东华软件2,5044941,4757.1600718.SH东软集团64926.523.9(16.5)600850.SH电科数字2,624000948.SZ南天信息9624.35,73421.40.70.89002368.SZ太极股份82(28.7)002649.SZ博彦科技4047.04.0603927.SH中科软2,4004.5(0.14)0.44600570.SH恒生电子4520.17600602.SH云赛智联2,0407514.9(11.2)行业平均资料来源：Ifind，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。19顺为观察企业的元均净利均低于1顺为观察证券代码证券简称人工成本费用率(%)同比占毛利比率同比占EBITDA比率(%)同比占净利润比率(%)同比元均净利同比301236.SZ软通动力(14.1)4327.92,21533.212,3642880.01002065.SZ东华软件76(0.43)289(0.68)496490.40.20(0.42)600718.SH东软集团7,8300.01600850.SH电科数字0.272360.42000948.SZ南天信息7260.06002368.SZ太极股份77234641780.16002649.SZ博彦科技3522,2124848.14,785870.02603927.SH中科软207902750.10600570.SH恒生电子7.00.803564310.23600602.SH云赛智联2570.31行业平均8382,974420.15资料来源：Ifind，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。20而基于净利的付薪效率下降，其占净利的比例同比及3年CAGR攀升70%、36%顺为观察nnn证券代码证券简称管理层薪酬同比占营收比例(‱)同比占毛利比例同比占净利比例同比占人工成本比例(‰)同比301236.SZ软通动力4.03240.7002065.SZ东华软件9110.160.0430.84.4600718.SH东软集团2,77524.04.1600850.SH电科数字9.17.94.5000948.SZ南天信息93002368.SZ太极股份8834.80.17479.2002649.SZ博彦科技7841603927.SH中科软23.49044814.40.64600570.SH恒生电子3,552757.9600602.SH云赛智联46行业平均0.480.280.46资料来源：Ifind，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。21费效分析：行业激烈竞争下毛利率普遍下滑，标杆企业虽加强成本管控但净利率仍然承压，平均同比及3年CAGR分别为-35%、-23%顺为观察证券代码证券简称毛利率(%)同比研发费用率同比销售费用率（%）同比管理费用率同比净利率（%）同比301236.SZ软通动力4.9(16.9)0.44002065.SZ东华软件7.3(14.9)600718.SH东软集团(0.79)7.64.7(12.1)0.46600850.SH电科数字4.1000948.SZ南天信息0.064.9(10.9)002368.SZ太极股份4.54.19.19.5002649.SZ博彦科技4.64.4603927.SH中科软0.44.84.8600570.SH恒生电子72(0.44)600602.SH云赛智联7.24.2行业平均9.44.54.0资料来源：Ifind，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。22顺为观察nn证券代码证券简称总资产收入率(%)同比净资产收益率ROE(%)同比同比存货周转率同比应收帐款周转率(次)同比301236.SZ软通动力002065.SZ东华软件9.5600718.SH东软集团0.56600850.SH电科数字90(0.57)(22.6)000948.SZ南天信息930.374.1(0.66)4.7002368.SZ太极股份494.1(18.7)002649.SZ博彦科技21.6603927.SH中科软7.7600570.SH恒生电子45(0.60)600602.SH云赛智联72(0.15)4.6(0.04)7.5行业平均800.349.5资料来源：Ifind，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。23比率平均1.6且仅有一家企业大于2顺为观察nnnn证券代码证券简称资产负债率同比经营现金净流量占净利同比应付账款周转率(次)同比流动比率同比净负债率同比301236.SZ软通动力20345002065.SZ东华软件490.19378600718.SH东软集团480.78424.20.04600850.SH电科数字0.07(0.45)4.4(0.40)4.740271000948.SZ南天信息73424.7002368.SZ太极股份(0.91)002649.SZ博彦科技4.7603927.SH中科软4.9600570.SH恒生电子0.89.10.29600602.SH云赛智联434.9行业平均2178.9资料来源：Ifind，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。24软通动力高估值一定程度上反映市场对其高度预期顺为观察证券代码证券简称市值同比市销率同比市盈率同比市净率同比人均市值(万元）同比301236.SZ软通动力418002065.SZ东华软件2.49457929272600718.SH东软集团0.0723246600850.SH电科数字4.87.87.9410000948.SZ南天信息750.80002368.SZ太极股份3784.3002649.SZ博彦科技603927.SH中科软0.252.4546600570.SH恒生电子7.884.94304.4600602.SH云赛智联259494.618043864798行业平均2442.580.41291资料来源：Ifind，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。25顺为观察证券代码证券简称期末员工数（万人）同比销售人员占比(%)同比技术人员占比(%)同比生产人员占比(%)同比其他人才占比(%)同比301236.SZ软通动力0.15940.484.0002065.SZ东华软件7.80.224.8600718.SH东软集团0.420.2600850.SH电科数字0.40740.60.9000948.SZ南天信息0.899.8002368.SZ太极股份0.409.9790.4002649.SZ博彦科技930.460.1(0.38)603927.SH中科软920.01600570.SH恒生电子600602.SH云赛智联0.234.9487.5行业平均0.408.19.0资料来源：Ifind，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。26与人均五险二金也普遍上涨顺为观察证券代码证券简称人均人工成本（万元）同比人均薪酬（万元）同比人均福利（元）同比人均培训费用（元）同比人均五险二金（元）同比301236.SZ软通动力4.066524060522,199002065.SZ东华软件0.0624,1554.6600718.SH东软集团4.44,20789544,768(0.57)(0.62)600850.SH电科数字(0.18)0.724.267,417000948.SZ南天信息4.43,0967.434,7817.4002368.SZ太极股份0.795,0414,10376,153002649.SZ博彦科技0.599.421,454603927.SH中科软(0.25)0.94747.830,906600570.SH恒生电子4.845,613600602.SH云赛智联4,1854,5740.0927.964,4204.89.0行业平均2,09943,187资料来源：Ifind，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。27非经营效能及人才密度：除电科数字本硕博人员占比8.4%显著偏低外，标杆企业平均占比顺为观察证券代码证券简称投资收益占比(%)同比非经常损益同比政府补助占比(%)同比财务费用占比(%)同比所得税税率本硕博人员占比301236.SZ软通动力0.050.340.440.39306002065.SZ东华软件84643430.1495600718.SH东软集团(1.61)0.860.820.61217600850.SH电科数字0.010.010.030.070.05000948.SZ南天信息(0.05)0.160.060.369.3002368.SZ太极股份(0.08)0.190.130.6175002649.SZ博彦科技(0.10)0.330.410.12603927.SH中科软0.00014220.130.16(0.33)600570.SH恒生电子2.973.170.300.2594600602.SH云赛智联0.390.560.40(1.37)93标杆企业平均0.322270.690.290.21资料来源：Ifind，顺为分析注：部分企业21或©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。28软件行业观察行业组织效能分析主要发现关于顺为人和附录：指标定义与使用说明©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。29薪酬支付有效性：人均薪酬与人均毛利、人均净利的相关系数分别为0.88、0.字、云赛智联及恒生电子薪酬支付处于较为理想的状态顺为观察nnn资料来源：Ifind，顺为分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。30国际对标：国内企业规模较小，人均人工成本与人效指标均显著落后于国际标杆资料来源：公司年报，公司官网顺为分析44毛利率（%）2024年/FY25人均营收对比分析万元2024年/FY25毛利率与净利率对比分析2024年/FY25毛利率与净利率对比分析©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。31软件行业观察行业组织效能分析主要发现关于顺为人和附录：指标定义与使用说明公司介绍北京顺为人和企业咨询有限公司（简称为“顺为咨询”）创立于2022年，是一家专业的人力资本咨询公司，核心团队主要来自于一流咨询公司或一流企业，业务领域包括战略解码、组织健康度诊断、组织重塑、培训设计、人才盘点、人才画像、定岗定编、企业文化咨询，总部设在北京，在青岛有办事机构。顺为咨询为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的人力资本咨询服务，致力于人才与组织的协同发展。BeijingShunweiConsultingCo.,Ltd.(hereinafterreferredtoas“ShunweiConsulting”)wasestablishedin2022andisaprofessionalhumancapitalconsultingcompany.Itscoreteammainlycomesfromtop-tierconsultingfirmsorleadingenterprises.Thecompany‘sbusinessareascoverstrategydecoding,organizationalhealthdiagnosis,organizationreshaping,talentinventory,jobvalueassessment,compensationdesign,performancemanagement,long-termincentives,corporatecultureconsultingetc..HeadquarteredinBeijing,ShunweiConsultingalsohasanofficeinQingdaoShunweiConsultingprovidescomprehensivehumancapitalconsultingservicestolocalChineseenterprises,multinationalcompaniesinChina,andhigh-growthfirms,committedtothecollaborativedevelopmentoforganizationandtalent.©2025。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。32我们的愿景、使命、价值观OurVision,MissionandCoreValues成为最受客户信赖的人力资本咨询伙伴推动人才与组织的协同发展成就客户、卓越、坚韧、诚信YourmosttrustedHumanCapitalConsultingPartnerPromotingtheCollaborativeDevelopmentofTalentsandOrganizationsClientSuccess|ExcellenceResilience|IntegrityClientsfirst,creatingvalue