《物流管理表格与制度大全》(物流采购仓储)

2012新版

物流管理表格与制度大全

（物流、采购、仓储）

目录

第二章物流规划细化执行与模板.....................................................7

第一节物流管理规划细化流程与工作执行......................................7

三、物流管理规划执行工具与模板..........................................7

（一）物流市场调查实施计划表........................................7

（-）竞争对手市场情况调查表........................................8

（三）物流项目开拓调查分析表........................................9

（四）仓储空间规划影响因素分析表...................................10

（五）物流作业与人员配置情况列表...................................II

（六）物流企业综合能力分析评价表...................................12

第二节物流工作计划制定流程与工作执行.....................................13

二、物流工作计划制定执行工具与模板.....................................13

（-）工作计划6W2H分析用表.......................................13

（二）工作计划执行记录反馈表.......................................14

（三）物流工作计划商讨通知书.......................................14

（四）物流运输计划及进度反馈表.....................................15

第三章采购管理细化执行与模板....................................................16

第•节供应商管理流程与工作执行............................................16

三、供应商管理执行工具与模板...........................................16

（-）采购供应商调查表.............................................16

（二）供应商现场评审表.............................................18

（三）采购供应商考核表.............................................19

（四）供应商档案管理制度模板.......................................19

第二节招标管理流程与工作执行.............................................21

二、招标管理执行工具与模板.............................................21

（-）投标报名表...................................................21

（一）标书评审表...................................................22

第三节采购执行流程与工作执行.............................................23

三、采购执行工具与模板.................................................23

（一）请购单........................................................23

（二）询价单........................................................23

（三）采购交期控制制度模板.........................................24

第四章仓储管理细化执行与模板....................................................27

第一节入库管理流程与工作执行.............................................27

二、入库管理执行工具与模板.............................................27

（-）入库通知单...................................................27

（二）货物检验报告单...............................................28

（三）货物入库单...................................................28

（四）入库验收细则模板.............................................29

第二节装卸搬运流程与工作执行.............................................31

二、装卸搬运工作执行工具与模板.........................................31

（-）装卸搬运费用列表.............................................31

（二）装卸搬运人员工作守则模板.....................................32

第三节仓储保管流程与工作执行.............................................33

三、仓储保管执行工具与模板.............................................33

（一）货物保养记录单...............................................33

（二）货物移仓申请表...............................................33

（三）仓库盘点记录表...............................................34

（四）盘点盈亏汇总表...............................................34

（五）仓库温湿度记录表.............................................35

（六）仓库货物保管台账.............................................35

第四节库存控制流程与工作执行.............................................36

二、库存控制执行工具与模板.............................................36

（一）库存月报表...................................................36

（二）补货计划表...................................................36

（三）货物存量明细表...............................................37

（四）存量基准设定表...............................................37

（五）货物用量差异反映表...........................................38

第五节出库管理流程与工作执行.............................................39

二、出库管理执行工具与模板.............................................39

（一）发货通知单...................................................39

（二）货物出库单...................................................39

（三）发货日报表...................................................39

第五章运输管理细化执行与模板...................................................40

第一节运输调度管理流程与工作执行.........................................40

三、运输调度管理执行工具与模板.........................................40

（一）运输通知单...................................................40

（二）货物运输单...................................................40

（三）运输派车单...................................................41

（四）运输费用申请表...............................................41

（五）运输方式选择表...............................................42

第二节运输作业管理流程与工作执行.........................................43

一、运输作业管理执行工具与模板.........................................43

（-）运输记录表...................................................43

（二）货物交接单...................................................43

（三）车辆状况检查表...............................................44

（四）运输安全管理规范模板.........................................45

（五）运输人员工作守则模板.........................................47

第三节运输外包管理流程与工作执行.........................................49

二、运输外包管理流程与工作细化.........................................49

（-）承运商调查表.................................................49

（二）承运商考核表.................................................50

第四节运输车辆管理流程与工作执行.........................................50

二、运输车辆管理执行工具与模板.........................................50

（一）车辆购置申请表...............................................50

（二）车辆使用申请表...............................................51

（三）车辆维修申请表...............................................51

（四）车辆事故报告表...............................................52

（五）运输车辆管理制度模板.........................................53

第六章配送中心管理细化执行与模板...............................................55

第一节订单处理管理流程与工作执行.........................................55

二、订单处理管理执行工具与模板.........................................55

（-）配送订货单...................................................55

（二）订单汇总表...................................................55

（三）订单确认表...................................................56

（四）报单情况口报表...............................................56

（五）订单更改申请单...............................................57

第二节备货理货管理流程与工作细化.........................................58

二、备货理货管理执行工具与模板.........................................58

（一）验收单........................................................58

（二）拣货单........................................................58

（三）存货明细表...................................................59

（四）仓库储位表...................................................59

第三节流通加工管理流程与工作执行.........................................60

三、流通加工管理执行工具与模板.........................................60

（一）流通加工信息表...............................................60

（二）蔬菜加工调查表...............................................60

（三）货物包装明细单...............................................61

（四）货物包装管理制度模板.........................................61

第四节配送作业管理流程与工作执行.........................................62

二、配送作业管理执行工具与模板.........................................62

（-）仓库配货单...................................................62

（二）运输通知单...................................................63

（三）运输记录表...................................................64

（四）交运物品清单.................................................64

（五）退换货登记表.................................................65

第七章国际货运管理细化执行与模板.............................................66

第一节国际货运业务管理流程与工作执行.....................................66

三、国际货运业务管理执行工具与模板.....................................66

（―）海运托运单...................................................66

（二）海运装箱单...................................................67

（三）海运货运单...................................................67

（四）海运提运单...................................................68

（五）海运收货单...................................................69

（六）空运托运书...................................................69

（七）包机申请表...................................................70

（A）航空货运单...................................................71

第二节国际货运保险管理流程与工作执行.....................................72

二、国际货运保险管理执行工具与模板.....................................72

（-）货物运输保险单模板...........................................72

（二）保险业务长期合作协议书模板...................................73

第三节国际货运工作文书与方案.............................................74

一、包船运输协议书模板.................................................74

二、包机运输协议书模板.................................................76

三、海上运输保险合同模板...............................................77

第八章物流通关管理细化执行与模板.............................................80

三、报检报关执行工具与模板.............................................80

（一）出口货物报检单...............................................80

（二）进口货物报检单...............................................81

（三）出口货物报关单...............................................82

（四）进口货物报关单...............................................83

第二节单证管理流程与工作执行.............................................84

二、单证管理执行工具与模板.............................................84

（-）商业形式发票.................................................84

（二）汇票统计列表.................................................85

（三）出口货物许可证列表...........................................85

（四）进口货物许可证列表...........................................86

（五）已获原产地证书货物统计表.....................................86

第九章客户服务管理细化执行与模板.............................................87

二、客户服务管理执行工具与模板.........................................87

（-）客户服务标准单...............................................87

（二）客户服务调查表...............................................87

（三）客户服务检查表...............................................88

（四）客户服务改进表...............................................89

（五）客户信用管理规定模板.........................................90

第二节客户投诉处理流程与工作执行.........................................92

二、客户投诉管理执行工具与模板.........................................92

（-）客户投诉登记表...............................................92

（二）投诉处理报告表...............................................92

（三）投诉处理通知单...............................................93

（四）客户投诉追踪表...............................................94

第十章物流成本管理细化执行与模板.............................................95

第一节物流成本预算流程与工作执行.........................................95

二、物流成本预算执行工具与模板.........................................95

（一）仓储成本分析表...............................................95

（二）运输成本分析表...............................................95

（三）包装费用分析表...............................................96

（四）物流成本预算表...............................................97

（五）物流成本预算编制办法模板.....................................98

第二节物流成本控制流程与工作执行.........................................99

二、物流成本控制执行工具与模板.........................................99

（一）形态别物流成本控制计算表.....................................99

（二）机能别物流成本控制计算表....................................100

（三）适用范围别物流成本计算表....................................100

（四）物流成本降低方法分析用表....................................101

（五）公司物流成本控制办法模板....................................102

第十一章物流信息管理细化执行与模板..........................................106

第一节物流信息系统管理流程与工作执行.....................................106

三、物流信息系统管理执行工具与模板....................................106

（-）系统周期文档编制列表........................................106

（二）信息系统故障记录表..........................................106

（三）信息系统维护记录表..........................................107

（四）系统运行效果分析表..........................................107

第二节电子商务物流管理流程与工作执行....................................108

二、电子商务物流管理执行工具与模板....................................108

（一）订单信息联络处理单..........................................108

（二）电子商务物流检查表..........................................108

（三）电子商务综合评价表..........................................109

（四）电子订单管理办法模板........................................109

第十二章物流人员管理细化执行与模板..........................................Ill

第一节物流人员培训管理流程与工作执行....................................IH

二、物流人员培训管理执行工具与模板....................................111

（一）物流人员培训需求调查表......................................Ill

（-）物流人员培训体系表..........................................112

（三）物流人员培训报告表..........................................112

（四）在职人员培训履历表..........................................113

第二节物流人员绩效管理流程与工作执行....................................113

二、物流人员绩效管理执行工具与模板....................................113

（-）仓储人员考核指标列表........................................113

（二）配送人员考核指标列表........................................113

（三）信息管理人员考核指标列表....................................114

（四）物流业为人员考核评分表......................................114

（五）物流人员月度业绩辅导卡......................................115

第二章物流规划细化执行与模板

第一节物流管理规划细化流程与工作执行

三、物流管理规划执行工具与模板

（一）物流市场调查实施计划表

编号：日期：一年一月一日

调查目标

考虑因素

调查方法

调查人员

调查区域

调查日期

调查对象群体

时间活动项目调查对象备注

行程表

准备事项

经贽预估

物流部经理审批意见物流总监审批意见

签4年月口签名：年月口

（二）竞争对手市场情况调查表

调查区域调查人员姓名调查时间年月日

序号调研项目调研结果描述

1竞争对手名称

2公司地址

3工厂地址

4企业负责人的姓名

5企业负责人的个人经历

6物流服务时间长短

7物流业务储佶能力

8业务员给客户印象

9物流业务的方针及做法

10业务人员的待遇情况

11主要物流业务区域

12市场占有率

13其他特别的人、事、物

（三）物流项目开拓调查分析表

调研目的概述

项目具体内容分析

总体市场规模分析（寻找该项目的市场入口）

行业动向

服务对象分析（如对象年龄、对象层面）

调查

将来性、竞争分析（从消费者意识变化角度着手）

竞争状况（该项目在同类市场中的竞争）

行业现状服务内容（具体的服务制度、商品内容）

调查设备、设施（现有的设备、设施是否成熟、完善）

先发企业的经营状况（从资金、活动内容、销售状况等角度进行分析）

人员的培育（企业现有人才储备如何、人员培育是否有难度）

事业化可行销售额预算（计划期内销售额预算）

性分析经费预算（计划期内经费预算）

收支预算（计划期内收支情况）

项目可开拓性总结

（四）仓储空间规划影响因素分析表

因素类别具体内容

货物尺寸、数量

托盘尺寸、货架空间

类型

尺寸

使用的机械设备

产量

回转半径

通道宽度、位置与需求空间

行列空间（柱与柱距离）

建筑物尺寸与形式

进出货及搬运位置

补货或服务设施的位置

（如防火墙、灭火器、排水口等）

作业原则

（五）物流作业与人员配置情况列表

作业名称作业内容作业人员人数

订单处理接收业务部送达的客户订单、商情反应业务部订单处理员

验收、入库上架货物入库验收、验收单据录入、安排入库上架入库管理人员

理货拣货、分货、集货、出货、储位补货、缺货报告理货员

流通加工改包装、贴标签、外包加工、包装验收、加工计价加工人员

仓庠管理储位管理、库存盘查、栈板管理、库房保安警卫仓库管理人员

1.货物盘点、装车出库管理人员

出货2.出货单据驾驶人员

3.出厂检查保安员

派车货物配送至指定地点的车辆安排车辆调度人员

1.货物运输、配送、退货载回驾驶人员

货物配送

2.配送状况反愦验收人员

配送货物退回处理、单据验收、损坏等级判定、返回货源

退货处理退货处理人员

地、折价出售、报废、合格品入库

资料传达进货、库存、出货、退货资料的上下传达仓库管理人员

（六）物流企业综合能力分析评价表

项目企业现状描述具体评价

年总营业收入（元）

年一体化物流业务

经营状况

收入（元）

企业开业时间

企业资产总额（元）

资产

资产负债率

可控仓储面积（m2）

设备设施可控运输车辆（辆）

运营网点（个）

管理制度

质量管理

管理及

业务粗射面

服务

咨询服务

客户投诉率

中高层管理人员

人员素质

业务人员

网站功能

信息化电子单证管理

水平货物跟踪

客户查询

备注以上相关项目具体定义可参考国家标准GB/T19680-2005《物流企业分类与评估指标》

第二节物流工作计划制定流程与工作执行

二、物流工作计划制定执行工具与模板

（-）工作计划6W2H分析用表

状态确认

分析项目分析记录

已确认不充分需再确认

Why为何做这件事

What目的是什么

计划实施地点

Where

（场所、地区、单位）

由谁执行，与谁执行

Who

（负贡人、协助省）

哪一个计划

Which

（选择、挑选）

计划完成期限

When

（期限、完成日期）

如何执行

How

（方法、执行方案）

花费多少

HowMuch

（预算、价格）

1.有无缺点

问题点2.有无问题点

3.有无注意事项

想象所有的可能性

对策

并加以检测

（二）工作计划执行记录反馈表

期初计划期末完成情况

主要计划与

责任部门完成完成未完成任务

内容量化达成目标完成质量与效果

时间时间的原因

1.责任部门必须在规定期初计划栏“完成时间”内，将H划或已经采取的措施和工作的实

际推进情况报送至总经理办公室

备注

2.量化达成目标由总经理办公室根据公司需要及工作提*部门的要求初定，具体由责任部

门在工作反馈时细化，但不得低于初定目标

（三）物流工作计划商讨通知书

编号:

通知人通知日期年月日

签收入签收日期年月日

商讨部门负责人

商讨内容

计划名称

任务名称

部门任务

开始H期终止日期

开始时间结束时间

（四）物流运输计划及进度反馈表

编号：时间：一年一月一日

下单时货主姓名承运车辆报班时计划发货实际发货时发货地意外记

订单号发货量备注

间联系方式牌号间时间问点录

审批:审核:制单:

第三章采购管理细化执行与模板

第一节供应商管理流程与工作执行

三、供应商管理执行工具与模板

（一）采购供应商调查表

供应商基本信息

供应商全称使用商标

行业类别业务性质资本类型

占地面积厂房面积企业负责人

固定资产年产值销售额

公司地址

主要联系人

联系人姓名性别职务办公电话移动电话电子信箱传真

主要产品

产品名称年产量销售额占总销售额百分比剩余产能产品量产时间优势说明

主要客户市场

主要客户名行业和地区提供的产品占企业销售额的百分比业务开始时间说明

关键设备简介

设备名称/型号产地生产商技术指标和优势设备生产时间数量

人员数量信息

管理人员技术人员业务人员质检人员生产人员事务性人员总人数

财务信息

（单位：元）

总投资额总资产额年产值销售额年出口额年研发经费备注

供应商发展简介及质量保证能力

发展简介

供应商贯标

名称及H期

是否通过认证认证标准通过认证H期年月日

认证机构名称认证证书编号

供应商负责人

签字（盖章）:

口期：年月日

（二）供应商现场评审表

编号：日期：一年一月一日

名称

地址

联系人职务

供应商基本

电话传真

情况

主要生产设备

主要检测工具

拟承接产品涉及加工工艺处理

优良中缺

项目评审内容得分

54310

质呈政策是否明确，日标是否星化

综合项特殊岗位工作人员是否得到适当培训

工作场地是否清洁、整齐、定置摆放

进料检验是否有检验规范和检验记录

过程检验是否有检验规范和检验记录

最终检验是否有检验规范和检验记录

质量检验是否有标忐表明检验和试验状态

不合格产品是否有处理程序并按程序处理

质量出现异常时是否有信息反馈和纠正措施

计量器具是否有矫正制度，使用状况是否良好

是否对承制的产品有足够的工序能力

是否具备流程图和作业指导书

产品是否有适当标志

过程控制

机械设备是否定期保养、润滑、清洁

工装、工具是否适当保存，现场使用状态良好

搬运工具是否保护产品，避免损坏

仓库是否清洁、标识清楚

出货安排

货物出库前是否出货检验，并按客户要求标志

生产计划是否按交期排定，确保按期交货

是否具备适当紧急订单处理方式与能力

得分合计