技术团队项目管理检查表模板

技术团队项目管理检查表模板一、适用工作场景本检查表模板适用于技术团队在项目全生命周期中的关键节点管理，具体场景包括：项目启动阶段：明确项目目标、范围、资源及风险，保证团队对项目理解一致；里程碑节点评审：在项目关键阶段（如需求冻结、提测上线前）核查进度、质量及风险控制情况；项目复盘阶段：总结项目执行过程中的经验教训，识别流程优化点；审计或合规检查：为项目交付物、过程文档及管理规范的合规性提供核查依据。尤其适用于敏捷开发、瀑布模型或混合开发模式的技术团队，覆盖软件研发、硬件开发、系统集成等技术型项目。二、使用流程详解（一）明确检查目的与范围确定检查目标：根据项目当前阶段明确检查重点（如启动阶段聚焦“目标清晰度”“资源匹配度”，上线前聚焦“测试覆盖率”“部署风险”）。界定检查范围：明确检查的项目模块（如核心功能模块、支撑系统）、涉及角色（项目经理、开发、测试、运维等）及文档范围（需求文档、设计文档、测试报告等）。（二）组建检查小组成员构成：至少包含项目经理（主导）、技术负责人（技术核查）、质量负责人（质量标准把控）、相关模块开发/测试代表（执行层反馈），必要时可邀请业务方代表参与。职责分工：明确组长（统筹检查进度）、记录员（问题记录与整理）、核查员（对应维度专项检查），保证责任到人。（三）准备检查资料提前收集与项目相关的核心资料，包括但不限于：项目计划书、需求文档、技术方案、WBS分解表；进度跟踪表（如JIRA看板、甘特图）、风险登记册、会议纪要；测试用例、测试报告、代码检查记录、CI/CD流水线日志；资源分配表、成本预算表、干系人沟通记录。（四）逐项检查与记录对照检查表核查：按照“检查维度→检查项→检查标准”顺序，逐项核对项目实际情况，保证无遗漏。记录检查结果：对每个检查项标记“合格/不合格/不适用”，不合格项需详细记录“问题描述”（如“测试用例覆盖率仅80%，未覆盖边界场景”）、“严重程度”（高/中/低）。现场确认与签字：检查过程中与相关责任人确认问题细节，避免误判，检查完成后由检查小组成员及被核查方代表签字确认。（五）问题整改与跟踪制定整改计划：针对不合格项，明确整改责任人、整改措施（如“补充边界场景测试用例20条”）、整改期限（如“3个工作日内完成”）。跟踪整改进度：每日通过站会或专项群同步整改进展，整改完成后由检查小组复核，确认问题关闭。更新风险登记册：若整改中发觉新风险，及时录入风险登记册并制定应对预案。（六）总结与归档编写检查报告：汇总检查结果、问题清单、整改情况及改进建议，形成《项目管理检查报告》，抄送项目干系人。资料归档：将检查表、原始记录、整改报告等资料分类归档，作为项目过程资产留存，便于后续复盘或审计查阅。三、检查表模板技术团队项目管理检查表项目名称：__________检查阶段：□启动阶段□需求评审□开发中期□测试阶段□上线前□项目复盘检查日期：____年__月__日检查小组：组长__________、成员__________、__________、__________检查维度检查项检查标准检查结果（合格/不合格/不适用）问题描述（不合格项填写）整改责任人整改期限整改状态（待整改/已关闭）一、项目规划1.1项目目标是否明确且可衡量包含明确的交付成果、时间节点、质量要求，符合SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关、有时限）1.2里程碑节点是否合理且已获相关方确认里程碑分解至可执行任务，与项目范围、资源匹配，关键路径已识别1.3资源（人力、设备、预算）是否匹配项目需求人员技能覆盖项目技术栈，设备资源满足开发/测试环境需求，预算在可控范围内二、需求管理2.1需求文档是否完整且经过评审包含功能需求、非功能需求、边界条件，通过技术、产品、测试三方评审2.2需求变更是否有规范的流程变更需提交申请单，评估对进度/成本/质量的影响，经项目经理及干系人审批后执行2.3需求与设计、测试用例是否可追溯设计文档覆盖全部需求，测试用例与需求ID一一对应三、开发进度3.1实际进度与计划偏差是否在可控范围内（≤10%）每日站会同步进度，周报更新里程碑完成情况，偏差超5%时已分析原因并采取纠偏措施3.2任务分配是否明确，责任人是否清晰WBS中每个任务分配唯一责任人，任务状态（进行中/已完成/阻塞）实时更新3.3阻塞问题是否及时上报并解决阻塞问题在24小时内上报项目经理，解决方案及责任人明确四、质量控制4.1代码是否经过单元测试及代码审查单元测试覆盖率≥80%，代码审查通过率≥90%，无高危漏洞（如SQL注入、空指针异常）4.2测试用例覆盖率是否达标（≥95%）覆盖功能需求、异常场景、边界条件，测试用例执行通过率≥98%4.3缺陷管理是否规范缺陷按严重程度分级（P1-P5），P1/P2级缺陷24小时内修复，缺陷关闭率≥95%五、风险管理5.1风险识别是否全面（技术、资源、进度、需求等维度）风险登记册包含至少10项潜在风险，风险描述清晰（如“第三方接口稳定性未知”）5.2风险应对措施是否具体可行针对高风险项制定预防措施（如“提前进行接口压力测试”）和应急预案（如“准备备用接口”）5.3风险状态是否定期更新每周更新风险发生概率及影响程度，新增风险及时登记六、团队协作6.1沟通机制是否有效（例会、文档同步、工具使用）每日站会（≤15分钟）、周例会（≤1小时）按时召开，项目文档实时共享（如Confluence、Git）6.2跨角色协作是否顺畅（开发、测试、运维、产品）需求澄清、联调测试、上线部署等环节协作无推诿，问题响应及时6.3知识共享是否到位技术方案、踩坑经验等通过文档或分享会沉淀，团队成员可便捷查阅七、文档管理7.1项目文档是否齐全且版本受控需求、设计、测试、部署等核心文档齐全，版本号规范（如V1.2），更新记录可追溯7.2文档存储是否安全且可访问文档存储在指定服务器（如公司内网GitLab、共享盘），权限划分明确，备份及时八、交付物管理8.1交付物是否符合合同或需求约定交付清单与合同一致，功能、功能、安全指标验收标准达成8.2交付文档是否完整（用户手册、部署手册、运维手册等）交付文档内容准确、步骤清晰，通过用户验收测试（UAT）四、使用要点提示（一）避免形式主义，聚焦实际问题检查需结合项目实际情况，避免“为检查而检查”。例如开发中期应重点关注技术难点突破和进度风险，而非启动阶段的目标梳理。对不合格项要深挖根本原因（如“测试用例覆盖率不足”可能是需求拆分颗粒度问题），而非仅记录表面现象。（二）结合项目阶段动态调整检查重点不同阶段检查侧重点需差异化：启动阶段：重点核查“目标明确性”“资源匹配度”“风险识别全面性”；测试阶段：重点核查“缺陷管理规范性”“测试用例覆盖率”“环境稳定性”；复盘阶段：重点核查“问题整改闭环情况”“流程优化建议落地效果”。（三）保证问题可追溯与整改闭环不合格项需明确“问题描述+责任人+期限”，整改完成后由检查小组复核确认，避免“问题一提了之”。高风险问题（如线上安全隐患）需升级至管理层跟踪，保证彻底解决。（四）定期优