2025年广州车展展前洞察

2025年广州车展展前洞察制作单位：睿研国际咨询制作日期：2025年11月[睿研国际]

[睿研咨询]车展概览营销趋势•购置税退坡倒计时，“兜底补贴”成为车企的营销武器细分市场趋势•政策红利+利润驱动，大六座SUV成为2025年车市的主战场•个性化车从“小众填补”变为“新增长曲线”•方盒子市场由一家独霸转向“四分天下”品牌动向•BBA放弃“油改电”路线，豪华市场电动化进入"架构竞争"阶段•零跑的“领跑”秘诀——金字塔产品阵容覆盖全场景需求•岚图实现轿车、SUV、

MPV三大品类高端化的全维度覆盖•丰田RAV4迎来第六代车型，能否延续车系荣光，定价是关键产品趋势•合资车企打响“高阶智驾”反击战•激光雷达平民化，即将迈入10万元大关关键发现

参展品牌展出车辆首发新车120+1000+90+系别品牌车型国产/进口级别类型动力类型动作德系奔驰AMGGTXX概念车进口跑车概念车EV亮相Vision

Iconic概念车进口跑车概念车EV亮相大众与众08国产C-SUV新车型EV首发韩系起亚狮铂拓界国产A-SUV改款ICE亮相美系福特智趣烈马国产B-SUV新车型EV/REEV亮相至境世家国产C-MPV新车型PHEV首发日系丰田RAV4国产A-SUV换代ICE/HEV首发日产N6国产A新车型PHEV亮相天籁PLUS国产B改款ICE亮相自主iCARiCARV27国产C-SUV新车型REEV首发红旗红旗越野国产C-SUV新车型PHEV亮相极氪8X国产C-SUV新车型PHEV首发岚图梦想家山河版国产C-MPV新型号PHEV亮相零跑A10国产A0-SUV新车型EV首发D19国产D-SUV新车型EV/REEV亮相小鹏X9增程版国产C-MPV新车型REEV首发星途ET7国产C-SUV新车型EV/REEV首发智界R9国产D-SUV新车型EV/REEV首发首发及亮相新车

系别品牌车型国产/进口级别类型动力类型动作德系奥迪A5L国产B新型号ICE上市奔驰CLA

EV国产A新车型EV上市日系丰田威兰达国产A-SUV换代ICE/HEV上市雷克萨斯RZ进口B-SUV改款EV上市自主埃安i60国产A-SUV新车型EV/REEV预售哈弗H6L国产B-SUV新车型ICE上市吉利第五代帝豪国产A换代ICE上市岚图追光L国产C新车型PHEV预售泰山国产D-SUV新车型PHEV上市零跑Lafa5国产A新车型EV预售领克领克Z20曜红版国产A-SUV新型号EV上市欧拉欧拉5国产A-SUV新车型EV预售启源启源A06国产C新车型EV/REEV上市启源Q05国产A0-SUV改款EV上市深蓝L06国产B新车型EV上市五菱星光730国产A-MPV新车型ICE/PHEV/EV上市星途ET5国产B-SUV新车型REEV预售智己LS9国产D-SUV新车型REEV上市上市及预售新车

日期时间开放类型2025年11月21日9:00-17:30新闻媒体2025年11月22-23日9:00-17:30专业观众2025年11月24-30日9:00-17:30公众参观展会地点车展日程专业观众日：

100元/张公众日：50元/张中国进出口商品交易会展馆票务信息日程安排01.

细分市场趋势02.

产品趋势03.

营销趋势04.

品牌动向目录6PART0

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s细分市场趋势Part2.产品趋势Part

3.营销趋势Part4.品牌动向45万豪华混动大极氪9X

46.59万起腾势N9豪华增程大问界M946.98万起理想L9豪华纯电大问界M946.98万起蔚来ES8六座38.98万起六座40.98万起六座40.68万起35万中级混领克900

万起中级增昊铂HL27.98万起中级纯理想i8动大六座腾势N8L

29.98万起程大六座深蓝S0923.99万起电大六座33.98万起乐道L9026.58万起25万入入入15万门混动大六座银河M918.38万起门增程大六座eπ00816.99万起零跑C1615.18万起门纯电大六座eπ00817.49万起风云T1118.99万起零跑C1616.18万起上市时间品牌车型售价3月腾势N938.98-44.98万元4月昊铂昊铂HL26.98-31.98万元领克领克90030.99-41.69万元问界M836.98-44.98万元5月深蓝S0923.99-30.99万元7月乐道L9026.58-27.98万元理想i833.98万元8月特斯拉ModelY

L33.90万元9月传祺向往S923.99-25.99万元吉利银河M918.38-24.88万元极氪极氪9X46.59-59.99万元10月奇瑞风云T1118.99-24.99万元腾势N8L29.98-32.98万元从2025年产品上市情况来看，大六座SUV成为了各大车企的必争之地。

一是“全面二孩”政策催生了二胎家庭对于大三排车型的需求，二是价格战与内卷的环境下，大六座SUV普遍作为品牌旗舰产品，有着更高的溢价能力。因此，大六座SUV凭借“政策红利+利润驱动”的双重优势，

成为车企扎堆进入的黄金赛道。政策红利+利润驱动，大六座SUV成为2025年车市的主战场大六座SUV矩阵全面开花2025年大六座SUV上市情况备注：睿研整理30.99车企车型总销量

(2025年1-9月)比亚迪海豹06GT4.18万辆极氪007GT2.8万辆蔚来萤火虫2.0万辆北汽享界S9T0.14万辆当前，许多车企在不断丰富主流家用市场的产品布局，特别是加快脚步进入大型家用SUV市场，而在大家关注的主流家用市场外，个性化市场正从车企作为“小众补充”的价值转变为车企寻找的“新增长曲线”。欧拉5、零跑

Lafa5、腾势跑车等即将上市的车型，精准切入不同细分赛道，用“个化化”与“差异化”的标签开拓市场新机遇，对于车企而言，在个性化蓝海市场抢占先机，或可带动品牌与销量的双重突破。欧拉5定位：紧凑型SUV，动力：

EV延续“猫”系列椭圆形大灯设计，精致的设计风格，贴合追求

高颜值、个性的年轻一族零跑Lafa5定位：紧凑型两厢车，动力：

EV流畅的轿跑弧线搭配无边框车门，提供电掣黄和摩根粉车身配

色，

推出高性能套件版本，瞄准年轻个性群体腾势Z跑车定位：跑车，动力：

EV车身姿态低趴，前唇造型夸张，大尺寸悬浮式后尾翼，

搭配软

顶敞篷个性化车从“小众填补”变为“新增长曲线”更多“个性化”车型即将推出2025年新上市偏“个性化”车型数据来源：乘联会销量2025年10月方盒子市场销量TOP10排名厂商车型销量1比亚迪钛7200242长城哈弗大狗188753长城哈弗猛龙PHEV85364奇瑞iCARV2370435比亚迪钛365136北汽BJ3058797长城坦克500新能源58598奇瑞旅行者57269北汽BJ40增程391310长城坦克400新能源37122023年方盒子市场销量厂商车型总销量长城坦克300/400/500

哈弗H5/H9/大狗/猛龙29.2万辆北汽BJ30/40/60/80/903.1万辆奇瑞旅行者2.6万辆比亚迪豹50.5万辆几年前长城坦克品牌掀起国产越野车热潮，方盒子越野市场由长城系一家独霸，老玩家北京越野保持着一定的规模，但难以抗衡长城。这两年后起之秀发力，比亚迪系和奇瑞系大举切入方盒子市场，迅速成为市场新星。如今的方盒子市场逐渐演绎成由长城、奇瑞、比亚迪、北汽四大玩家“逐鹿”的多元化竞争新格局。方盒子市场由一家独霸转向“四分天下”

一

家独霸四分天下资料来源：乘联会销量、

10月网络公开交付量PART02P

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s产品

趋势Part1.细分市场趋势

Part3.营销趋势

Part4.

品牌动向上市时间品牌车型高速NOA城市NOA驾驶辅助方案3月丰田铂智3X●●Momenta4月日产N7●●Momenta6月丰田bZ5●●Momenta8月奥迪A5L●●华为8月奥迪Q6L

e-tron●●华为9月奥迪E5

Sportback●●Momenta9月别克至境L7●●Momenta11月奔驰CLA

EV●●Momenta未上市-车展亮相日产天籁PLUS●●Momenta未上市-车展亮相宝马新时代iX3●●Momenta领航辅助驾驶（NOA）渗透率整体市场合资车企4.5%2.2%1.3%0.6%202320242025中国乘用车L2级辅助驾驶渗透率达到60%，其中具备领航辅助驾驶（NOA）

功能的新车渗透率达到12.5%，

而合资在大家的认知中普遍被认为“智驾”能力不足，因其领航辅助驾驶（NOA）渗透率仅为2.5%。为弥补自己在智能化方面的短板，

2025年合资品牌积极牵手中国智驾企业，旗下新车纷纷配备智驾系统，合资在智驾领域的反击号角已经吹响。合资车企打响“高阶智驾”反击战

2025年合资上市新车领航辅助驾驶（NOA）快速上升资料来源：睿研整理12.5%2.5%2025年上市激光雷达车型——主流家用车型、中配型号新能源市场-激光雷达渗透率17.40%10.00%4.60%2.10%0.80%202120222023

2024

2025(1-9)品牌车型型号MSRP埃安RT520激光雷达版15.58丰田铂智3X520Pro激光雷达版14.98零跑B01550激光雷达版11.38启源全新Q05车展上市预计10万元当前，汽车行业进入到“智能化”的下半场，作为智能化显性标签的激光雷达渗透率逐年攀升，从前两年车型的“选装高配”快速蜕变为新车型的“安全标配”。尤其是在新能源市场更为明显，渗透率已达到17%，从定价上看，激光雷达搭载门槛不断下放，已下探至10万级主流家用价位，这也标志着全民智驾的时代即将到来。品牌车型型号MSRP理想理想L7四驱

Max37.98阿维塔阿维塔12700三激光奢享版30.08智界智界S7Max长续航28.98问界M5

REEV智驾版27.98激光雷达平民化，即将迈入10万元大关

2023年上市激光雷达车型——中高端车型、高配型号2025年激光雷达渗透率快速攀升资料来源：睿研整理25-40万10-15万PART03M

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s营销

趋势Part1.细分市场趋势

Part2.产品趋势Part4.

品牌动向车企购置税兜底政策汇总品牌涉及车型最高补贴额（万元）锁单截止时间蔚来全新ES81.52025年12月31日理想理想i6实际支出税额2025年10月31日问界全新M71.52025年11月3日小米SU7、YU7、SU7

Ultra1.52025年11月30日极氪极氪9X1.52025年10月31日坦克坦克500系列1.52025年11月30日奇瑞奇瑞、纵横、星途、捷途、iCAR所有符合减征购置税的产品1.52025年11月30日深蓝全系车型实际支出税额2025年11月30日长安全品牌所有符合减征购置税的产品实际支出税额2025年11月30日2025年第四季度成为新能源汽车购置税全额免征的最后窗口期，也是车企冲击全年销量目标的关键期。头部车企率先推出了兜底补贴政策，其他厂商陆续跟进，这将“政策差价”转化为营销手段，既可以锁定订单，争夺份额，又建立了品牌与用户之间的信任度，购置税补贴已经从一个“加分项”演变为关键的“竞争筹码”。2014年9月1日2017年2020年2022年2026年-2027年购置税退坡倒计时，“兜底补贴”成为车企的营销武器

新能源汽车购置税减半征收减半征收，减税额不超1.5万元新能源汽车购置税减免延期新能源汽车购置税减免实施新能源汽车购置税减免延期新能源汽车购置税减免延期资料来源：睿研整理PART0

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s品牌动向Part1.细分市场趋势

Part2.产品趋势Part

3.

营销趋势年份2023年2024年2025年(1-9月)品牌销量（万辆）同比销量（万辆）同比销量（万辆）同比宝马80.9+5.0%69.6-14.0%43.7-14.0%奔驰75.4-0.7%70.0-7.2%43.0-17.5%奥迪70.1+9.1%66.0-5.9%42.0-14.2%产品CLA

EV（已上市）全新一代iX3（车展亮相）Q6Le-tron（已上市）特征

800V高压架构

CLTC续航866km

首创两档变速箱

MB.OS操作系统

城区及高速领航辅助

800V高压架构

WLTP续航805km

400kW快充效率

40英寸4K全景视域

800V高压架构

CLTC续航765km

充电功率峰值135kW

华为乾崑辅助驾驶

车机包含75+生态应

用2025年的豪华车市场正经历历史性转折，

BBA的市场主导地位遭遇严峻挑战，传统燃油车受到自主新能源的冲击，而新能源转型滞后使其在智能电动领域被自主品牌超越。面对危机，

BBA加速了战略调整，产品层面，三家明确放弃“油改电”路线，奥迪PPE平台、奔驰MMA架构、宝马Neue

Klasse平台集中在2025年内落地，自此，豪华车市场电动化进入“架构竞争“的阶段。BBA放弃“油改电”路线，豪华市场电动化进入"架构竞争"阶段

Neue

Klasse平台

MMA架构C四

PPE平台数据来源：乘联会销量零跑销量稳步逐年攀升Lafa5（车展首发）A(两厢)C16C-SUVB10A-SUV高端/个性D系列/Lafa主流家用B系列/C系列32.527.013.010.94.4零跑通过金字塔式的产品矩阵布局，覆盖了从小型到大型，从城市通勤到家庭出行、从个性潮流到商务需求等全场景出行需求，满足了不同消费者的多样化选择。入门产品以高性价比建立用户基础，主流产品作为品牌销量和利润的主力，高端个性产品助力品牌向上突破，树立形象。零跑的“领跑”秘诀——金字塔产品阵容覆盖全场景需求零跑金字塔布局20212022202320242025(1-9)入门代步T系列/A系列A10（车展首发）A0-SUVD19（车展亮相）D-SUV数据来源：乘联会销量C10B-SUVC11B-SUV单位：万辆C01CT03A00B01A定价30万元以上市场份额自主品牌海外品牌25.3%

7.9%

13.0%

20212022202320242025(1-9)梦想家定位：

C-MPV动力：

PHEV/

EV售价：

32.99-43.99万元亮点：华为乾崑智驾ADS4、鸿蒙

座舱5、

800V岚海智能超混系统、

双SPA级零重力座椅、魔毯空气悬

架、智能后轮转向追光L定位：

C动力：

PHEV售价：

预计30万以上，

车展预售亮点：华为乾崑智驾ADS4、鸿蒙

座舱5、

800V岚海智能超混系统、

后排零重力座椅、智能后轮转向泰山定位：

D-SUV动力：

PHEV售价：

预计40万以上，

车展上市亮点：华为ADS

Ultra四激光雷达智

能辅助驾驶方案、32扬声器天籁全

景声场、三腔空气悬架+EDC魔毯功能、双向16°后轮独立转向岚图两款全新旗舰车型，泰山、追光L即将在车展上首发亮相，自此，

梦想家、泰山、追光L组成岚图“三旗舰”豪华阵容，实现了轿车、

SUV、

MPV

三大核心品类高端车型的全维度覆盖。岚图作为新能源造车国家队，标志着中国汽车品牌进入高端市场体系化竞争的新阶段。岚图实现轿车、SUV、

MPV三大品类高端化的全维度覆盖岚图“三旗舰”阵容布局中国品牌高端化竞争进入新阶段数据来源：乘联会销量37.7%34.3%RAV4销量变化（万辆）17.915.0

14.02021

2022

2023

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2025(1-9)许多年来，丰田RAV4在国内SUV市场可是常年稳坐销冠宝座，市场的绝对“顶流”。不过近几年，自主品牌发展速度迅猛，给丰田带来了巨大的竞争压力，

RAV4荣放的市场份额被一点点蚕食，为了维持销量，不得不大幅降价，昔日的辉煌渐渐褪色。车系即将迎来第六代车型，丰田的品牌影响力仍在，产品力也有了全面提升，而定价可是关键，若能落在13-18万的合理区间，

或许能重夺市场。丰田RAV4迎来第六代车型，能否延续车系荣光，定价是关键

全新换代RAV4（车展首发）

外观：丰田最新家族设计语言，C型车灯+贯穿式日行灯

配置：全新一代智能座舱+TSS4.0智能辅助驾驶系统

动力：TNGA-K平台、第五代智能电混双擎RAV4-终端售价14.324.6%2024RAV4-折扣率13.627.2%202517.113.4%202215.323.6%202318.86.0%2021RAV4价格变化（万元）数据来源：乘联会销量，网络价格16.214.1PART05关于睿研领先的汽车数字化应用平台构建行业数据洞见引擎智能应用提供商洞见引擎旨在整合海量数据，通过深度挖掘和智能分析，为企业提供精准的商业洞察和决策支持。它能够帮助企业从复杂的市场环境、用户行为、行业趋势等数据中，快速识别关键机遇与潜在风险，从而优化战略决策，提升竞争力睿研拥有强大的AI智能服务团队，构建数据洞见引擎，整合海量数据，通过深度挖掘和智能分析，为企业提供精准的商业洞察和决策支持成立于2007年，注册资金2000万总部位于中国北京，专注汽车行业18年广州设有分公司专注于为汽车行业提供Saas、数字化产品、解决方案，并基于市场数据提供全方位信息咨询服务构建海量、完整的汽车行业数据体系，并且拥有行业新能源核心数据AI商业决策产品能力行业沉淀数据能力Copyright

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专注咨询洞察

2024.09

广州分公司成立《中国新能源汽车大数据研究报告(2020)》参与共同撰写国内第一本从新能源汽车应用场景角度进行深度分析的研究类书籍

2019.01

2021.12聚焦新能源研究

2020.09实现数据化转型开启AI决策赋能同年开启AI大模型商业应用为企业构建智慧大脑

2022.07NEVDATA(洞见引擎)平台正式对外提供服务NEVDATA(洞见引擎)平台发布包含用户洞察、渠道选址充电桩选址、精准营销等模块

2021.09与特来电开展战略合作

，启动BCS项目,大数据+小数据互补形成深度用户洞察

，精准勾勒用户画像，深挖用户需求、动机等，辅助企业精准决策睿研立足于汽车行业，以深入的市场洞察，沉积多年的大数据宝藏

，

紧贴汽车行业的关键变革以汽车数据为基座，以AI为驱动为企业提供商业决策支持汽车大数据平台1.0上线

基于多源数据的新能源2018.09与北理工签署战略合作协议正式进入新能源汽车研究领域深耕汽车行业18年|

为汽车行业产业链上下游挖掘数据价值，提供精准的商业洞察和决策支持2007.05睿研北京公司成立为汽车客户提供专业的调研与咨询服务解决方案Copyright

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服务超过20+新能源车企18年的数据沉淀积累专业的数字化应用能力核心团队超过10+年经验专业人员：核心人员包括超过10年的汽车数据及营销咨询师专家及IT精英，对汽车领域项目有着深刻见解新能源经验：睿研对新能源汽车行业有着深入的研究，了解行业发展趋势和消费者需求变化，能够为企

业提供量身定制的咨询服务出有价值的信息和趋势，为企业提供数据驱动的决策支持数字化赋能：拥有专业的业务及IT团队，基于海量的数据库，打造智能应用工具，并为客户提供定制化服务AI

大模型应用落地：基于睿研的大数据业务能力、大模型训练能力，与企

模型应用落地

睿研从2007年开始正式进入汽车市场研究与咨询领域，与各大汽车主机厂保持良好的战略合作关系。长期服务于国内外汽车品牌，推进数

字化业化业务实施，基于数据业务研究应用，为各业务部门提供Saas服务。同时为各业务模块开展深入的咨询研究，产品定义、市场营销、人群洞察、经过18年的数据沉淀积累，睿研拥有超过160+种数据类型，涵盖国内外的价格营销监测数据、产品相关数据、渠道、市场、二手车、舆情、充电桩、客流、

POI等数据类型。并实现数据之间的融通。为企业构建业务应用提供可靠的三方数据支持。我们的优势

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专注成就深厚的知识经验、数据沉淀、以及数据资产转化能力睿研与理工新源在2018年签署战略合作协议，成为新能源核心数据的官方合作伙伴资源团队经验技术\满意度研究、渠道飞行检测等\\业业务应用深度结合，推动企业的大大数据挖掘技术：从海量数据中提炼Copyright

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头部合资车企L、理想自主头部车企新能源相关企业服务超过20+多家汽车行业领军企业，涵盖合资、新势力、自主、及新能源相关头部企业睿研的经验

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