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文档简介

税务顾问税务筹划效果绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分筹划方案质量方案合规性30%100%100%合规得满分，每出现1处不合规扣5%，扣完为止方案创新性3项以上创新点每项创新点得2分，满分10分，按实际得分计分方案可行性100%可落地执行100%可行得满分，每降低10%扣2%，扣完为止方案经济性为客户节省税负15%以上每超过1个百分点加1分，满分10分，按实际得分计分方案完整性覆盖所有税种及风险点100%完整得满分，每遗漏1个税种或风险点扣3%，扣完为止客户满意度客户反馈评分25%平均分90分以上每高于目标1分加0.5分，满分10分，按实际得分计分客户留存率年度留存率80%以上每超过1个百分点加1分，满分10分，按实际得分计分客户续约率年度续约率70%以上每超过1个百分点加0.8分，满分8分，按实际得分计分客户投诉率0投诉无投诉得满分，出现1次投诉扣2%，扣完为止客户增购率年度增购率30%以上每超过1个百分点加0.7分，满分7分，按实际得分计分筹划方案落地效果实际节税金额25%超出预期节税金额20%每超过预期1%加0.5分，满分10分，按实际得分计分方案执行效率按计划完成率95%以上每超过1个百分点加0.3分，满分9分，按实际得分计分风险控制率0重大税务风险事件无重大风险得满分，出现1次重大风险扣3%，扣完为止政策匹配度100%符合最新税收政策100%匹配得满分，每出现1处不匹配扣2%，扣完为止方案推广价值形成可复制案例2个以上每个案例得2分，满分10分，按实际得分计分专业能力提升专业知识更新率20%每年学习新政策/法规15项以上每超过1项加0.5分，满分10分，按实际得分计分培训参与度100%参与公司内训及外部专业培训100%参与得满分，每减少10%扣1%，扣完为止行业认证获得高级别专业认证（如CICPA、税务师）获得认证得满分，未获得扣2%知识分享贡献发表专业文章或内部分享3次以上每次分享得2分，满分10分，按实际得分计分团队协作贡献带动团队完成复杂项目2个以上每个项目得3分，满分15分，按实际得分计分本表用于考核税务顾问在税务筹划工作中的综合表现。请根据顾问在【筹划方案质量】、【客户满意度】、【筹划方案落地效果】及【专业能力提升】四个维度的实际表现，对照各项指标的目标值和评分标准进行评分。权重分别为30%、25%、25%、20%，最终得分=Σ(单项得分×单项权重)。考核周期为自然年或指定考核期。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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