2024年金融活动策划方案（共5篇）

2024年金融活动策划方案（共5篇）

第1篇：金融活动策划方案

金融活动策划方案

姓名：

班级：

学号：

要求：金融营销策划书中信女士香卡

1、任务：可以随意确定一个金融企业和产品，模拟写作一份金融营销策划书；或者实际找

到一家金融机构,为之做一份真实的营销策划。

2、营销策书的内容包括：封面（封面上要写清晰题目、姓名、班级和学号），"要求"打

印

在封二。正文内容应包括：环境分析，swot分析，目标客户群分析，市场竞争分析，在调

研的基础上进行市场细分、目标市场选择和市场定位，以4p，s策略为基础的详细具体的

策

戈！L策划实施的行动步骤支配，预算支配，策划实施效具的评估方法等。字数3000字以上，

多了不限。

3、正文采纳5号字体，正反双面打印。

4、作业的电子版发送至邮箱jmzuoye@126.com,打印的作业于18周上课前上交。

5、作业如有雷同，即被认作抄袭，以零分计。

—•、产品介绍（一）、香卡简介

中信香卡是中信银行为女士客户度身设计的借记卡产品。现阶段中信银行又在原有香卡

服务内容的基础上，增加了亲子、旅游、高尔夫增值服务和积分等功能，让女性在轻松理财

的同时，更可享受到专属于自己的贴心特惠服务。另外水彩速写的温馨卡面诠释了每一阶段

女性的漂亮，每一个女性拿在手中的不仅仅是一张银行卡片，更是一个品尝独特的艺术品。

（二）、香卡功能

香卡是中信银行发行的借记卡产品，具备中信借记卡的全部功能，包括以下内容：a通存

通兑b一卡多户c.商户消费d.atm取现

e.居家金融服务f.第三方存管g.电话银行h.交易明细查询i.综合对帐单j.跨行转帐

k.购买理财产品、基金

二、营销环境分析I.外汇买卖（一）、swot分析1.优势：

①借助金融服务综合平台，可交叉销售和为客户供应全方位金融产品和服务解决方案；②

与bbva成为战略合作伙伴关系；

③覆盖全国的、高效的网点布局为公司今后的快速发展打下了良好的基础；

④拥有一批优质的企业客户，公司业务盈利实力突出；

⑤a+h胜利配股,资本足够率不断完善；

⑥拥有独立全面的风险管理体制和先进的风险管理技大。2.劣势：

①个人业务比重偏低；

②银行拨备惹盖率仍有待进一步提高；

③中小企业客户、股份制企业客户较多，在经济周期向下的过程中，不良率有上升风险；④

相比其他银行，中间业务利润贡献不足。3.机会：

看看国内借记卡市场的现状。截止到2024年末全国发卡数量已经达到了166.6亿，客户更

多是被动地选择居多。对于偏好不同的特性化的特点，在这样的状况下我们怎样来占据或者找到

特别的群体来发展我们的业务？这样我们就关注到了都市白领女士这样的群体。都市白领女性她

们自己的事业，她们享受生活，有自己的家庭，她们是家庭当中的主要角色，因此她们有很强的

理财意识。4.威逼：

①长期存款比重可能上升，带动资金成本的提高；

②同类商业银行，尤其是民生和兴业银行的快速发展或将威逼到中信银行的市场地位；③

宏观调控带来的潜在经济降温，金融形势的不乐观；④部分原本优质企业客户在经济周期向下

的状况下，经营不善，可能拖累银行业务。（二）、宏观营销环境

随着我国金融体制改革的深化和金融市场的开放我国银行业已基本上实现了从卖方市场向

买方市场的转变，市场竞争日益加剧，产品同质化日趋严峻。在这种形势下，供应有特色的金融

产品和服务，树立别出心裁的银行形象，实施差异化营销战略已成为我国商业银行在激烈的市场

竞争中获得竞争优势的关铤所在。

商业银行差异化营销是指银行在供应金融服务时，针对不同的细分市场和不同客户的金融需

求，供应独特的金融产品和服务以及不同的营销组合策略,在最大限度地满意顾客需求的同时,

获得独特的市场地位和竞争优势。（三）、微观营销环境

中信银行内部环境中信银行隶属于中国中信集团公司，是中信控股有限公司的全资子公司。

2024年4月19日，中信我行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行，其总

资产为12000逾亿港元，共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的

六行三保之一，是继工商银行又一个a+h同步同价上市的内地银行。

中信银行凭借其卓越的抗风险实力，在外部金融环境不志向的状况下还保持了快速稳健的利

润增长。截止2024年底，中信银行总资产达到两万亿大关，净利润比上年增长超过50%。在

英国《银行家》（《thebanker》）杂志公布的全球1000家大银行排名中，中信银行按一级资

本位列第67位,在英国《金融时报》公布的“2024年全球市值500强企业排行榜中,中信银

行排名第185位，展示了中信银行的综合实力。

国内主流媒体持续关注中信银行品牌建设，包括21世纪经济报道，另外各大媒体对香卡品

牌也赐予了高度的关注，比如说上海的经济报。从销售业绩上来看，截止到2024年6月末，发

卡量达到了40万张，每周新增1万张，每月消费金额在10亿元以上，平均每张卡的资产金额

在6万以上。

客户调查发觉，女性在对家庭财产管理中处于主导地位：高达百分之七十九点九的中国大

陆女性认为自己驾驭着家庭财政大权，而自认驾驭"财权"的中国大陆男性仅为百分之五十七点

三。同时，女性也是家庭涓费支出的主导者。这意味着女性信用卡的市场潜力一驾驭了女性

消费者，就等于驾驭了家庭的支出。相关数据同时证明，我国现阶段透支群体中大多是“中青年

职业女性"，她们消费劲旺盛、信用和欠贷状况普遍比男性好。正因为此，多数银行都情愿花气

力开发女性专用信用卡。

竞争者国有银行：中国银行,中国工商银行，建设银行，农业银行，交通银行；

各股份制商业银行：招商银行，平安银行，华夏银行,深发展，民生银行等；

外资银行：渣打银行，汇丰银行,花旗银行等。（四）、目标客户群分析

现在带着对将来的期许笄轻的女孩们走入了社会从初涉世事的懵懂到风韵犹存时的从容,

她们有着热忱与活力，同时更期盼穿上最亮眼的颜色，用时尚的方式去体验不同的生活使自己的

人生更加丰盈。在挚友面前秀出自己，让自己在消费、理财时也能"秀出品位"是很多女孩的期

盼。无论是哪一个人生阶段，女性群体对于消费与理财的需求都是巨大的。这样我们就关注到了

都市白领女士，年龄从25到45岁的群体为主要目标客户.都市白领女性她们自己的事业，她

们享受生活，有自己的家庭，她们是家庭当中的主要角色，因此她们有很强的理财意识。（五）、

市场竞争分析

广发银行是国内较早涉足女性信用卡的国内发卡行其"广发真情卡”在华南地区的市场占

有率始终处在前列。近来，还有民生、光大、兴业等发卡行中的新锐代表也都主攻女性

信用卡市场，虽然上述银行的发卡时间都不长，但女性信用卡的布局却很早。截止目前，我

中信魔力卡、兴业都市丽人卡、光大爱婴卡等均成为业内的知名品牌，这些女性信用卡除了具备

一般信用卡的透支功能外，还独具特地为女性设计的女性健康险、婴儿健康险、购物保障险等附

加功能，此外，其特约商户多为瘦身、美容等专为女性消费的场所。

三、香卡产品目标市场分析（一）、产品市场细分

①客户价值：包含客户的消费金额，客户运用取现功能、分期付款功能等。分为三个层次,

高价值、中等价值和低价值。

客户收入：以客户年均收入为标准。香卡的办理门槛校低，储蓄或理财总值达到1万元即

可申请办理。另外香卡的目标客户主要为都市白领女性，其管理资产通常在1万元以上，所以

这些目标客户的优选年龄段为35-45岁，其次为年龄在23-34及46-55岁。

品牌忠诚度：即客户对于选择信用卡品牌的惟一性和持续性。

②客户规模：不同细分群体的数量，分为三个层次：大规模，中等规模和小规模。职业规模：

消费者按职业可大致划分为学生、公务员（包括事业单位）、企业人员（包括国企、民营企业和

私人企业）、外企人员和个体商户。

地域规模：把全国划分为一级城市，二级城市，三级城市。其中一级城市指经济发达核心城

市，二级城市指省会城市，三级城市指非省会城市。

③客户接受度：即人群对信用卡能够真正接受和运用，该卡是否真正的满意了消费者需求的

程度的一个衡量标准，分为高接受度、一般接受度和低接受度.

外观设计：包括卡的背景图案、颜色、卡的形态等。这个卡上面有四朵鲜花，每一朵花都有

不同的意义。分别为醉粉黛、紫罗兰、香薰花、银铃香，匹种卡样分别代表了热忱妩媚、温顺浪

漫、含蓄自信、从容淡定四种不同的女性气质，更特殊的是，每张卡片均带有与其卡面花朵相对

应的香味儿。

功能设计：包括透支额度、适用场所、运用范围等。

服务设计：包括信用卡附带购物折扣、全天候的客户服务中心、附加的高额意夕M呆险、积分

双倍送等。（二）、目标市场选择

我中信银行零售银行业务一香卡女性市场

香卡的目标客户主要为都市白领女性，这些目标客户的优选年龄段为35-45岁，其次为年

龄在23-34及46-55岁。当代都市白领女性，以其消费劲之巨大，越来越引起诸多商家的重视，

都市白领女性也因此被称为“黄金商群"。群体特征上看，她们均有肯定的经济实力，有独立的

见解，有精致的审美观，她们在家庭中的地位也举足轻重。除了打理日常事务外,这类女性在家

庭财务管理、美容健身、理财、消费等方面有剧烈需求和自我主见。在行为方式上，这类客户较

多进入健身俱乐部、美容院、女子会所，她们往往是中高档商场会员或高

金融下乡活动策划方案

目录

一、活动概要

1（-）活动背景

（二）活动主题...1

（四）活动类型…1

（五）活动对象刚好间地点………1

二、活动内容

1（一）活动目的.」

（二）活动策划与实施....1

三、活动筹备..

2（一）前期筹备.2

（二）活动启动期间...…2（三）确认经费预算…..…2

附件：

3一、活动概要

（-）活动背景

我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农户大

部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济有效快速

发展，充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解佥融学问，实现金融下乡。

（二）活动主题

为有效普及农村金融学问，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，"送金融学问下

乡，实现农村金融服务”是活动的主题。为当地村民供应金融询问，宣扬银行的金融服务业务,

推动新农村建设。

（四）活动类型

金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融学问、实现农

村金融水平、发展银行业务的一项活动。

（五）活动对象刚好间地点1、对象：当地村民

2、时间地点：周一至周五下乡，以片区为单位开展活动

二、活动内容

（一）活动目的为了让客户更好了解金融基础学问，懂得和擅长与银行打交道，较好地接受

和应用各类金融产品，提高他们对金融学问的相识,有效改善农村金融发展环境，提升金融服务

的透亮度和普及度调动群众力气推动银行金融业务的可持续发展。详细有以下几个方面：1、

提升银行形象及品牌知名度

2、普及融资学问，为对象供应良好的金融服务

3、向目标客户具体介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务

4、与目标客户建立联系，为后期开发做打算

(二)活动策划与实施依据当地的市场、客户状况，由专人负责活动的策划、人员组织、

推动落实及详细实施。详细内容如下：1、介绍邮政银行及其相关业务。

在片区内设置宣扬点，向客户介绍旺甫镇支行的基本状况以及今后的发展趋势，重点介绍银

行存款、个人贷款等金融业务办理的相关学问。

2、走访农户，普及金融学问，介绍目前农村的金融发展形势。

以片区为单位进行宣扬，通过发放金融学问宣扬资料、手册等，了解农夫金融需求，帮助客

户学习相关金融学问与金融政策，增加理财观念。

3、供应现场询问。

银行人员实地考察，与客户进行面对面沟通，为村民供应业务办理。尽可能详尽的解答各种

问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。

4、制作调杳问卷进行调研。

对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满意状况，融资形式、农村贷款便

利程度等状况进行问卷调查，并形成调查报告。

5、赠送活动宣扬礼品，

三、活动筹备

(-)前期筹备

1、时间地点确定。

一般在周一至周五开展。2、市场调研。

初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行市场力气为主。目的是精确驾驭当地特

点、找出客户共性，为后期的决策分析供应正确的依据。

3、制定初步活动推广方案。

确定金融下乡主题后市场部门与业务部门共同探讨保障实力，并制作初步的业务解决方案。

4、成立领导小组。成员分工。

（二）活动启动期间

1、宣讲人员深化农村开展宣扬活动，尽可能吸引更多的农夫客户，使活动取得实质性效果。

2、组织开展问卷调查统计、整理宣扬活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动阅历总结等。

（三）确认经费预算

1、市场部统计当地片区村民数量，确认活动期间宣扬资料、手册等资料的数量。

2、确认活动宣扬过程中所需的空飘、横幅、宣扬礼品费、宣扬资料印刷费、餐饮费用等。

3、确认后勤工作所需的其他必备品费用。

附件：

金融下乡调查问卷1、您的年龄是：

a.3O岁以下b.30-40岁C.40-50岁d.5O岁以上2、您的文化水平，您家人受过的最高

教化是a.高校以上b.中学c.初中d刁浮及以下3、您的家庭年收入为：

a.2万元以下b.2万-5万c.5万-8万d.8万以上4、假如有多余的钱您会怎么运用它呢：

a.存入银行b投资基金c.进行农产品期货交易d.购买债券a其他（请详

细说明）5、我们镇金融机构网点数量是：

a.特别多b.数量适中c.只有几间d.没有

6、这些金融机构供应的服务满意了您的须要么：a.完全满意b.基本满意c.牵强满意d.

完全不能满意7、您常常在哪个银行办理金融业务:

C.邮政储蓄银行d.其他（请详细说明）

8、假如最近您准备修建/翻修你的房子，须要一大笔钱，您会选择下列哪种方式来获得这笔

钱呢：

a.找亲戚挚友借钱b.银行贷款c.借高利贷d.其他___________________（请详细说明）

9、假使您要向银行贷款四万余元，您认为手续是怎么样的呢？a.找无抵押免担保的中介

公司替我贷款

b.找银行工作人员，请他吃饭给他送礼让他给我发放贷款

c.填写“农户（个人）客户信息表"、包括借款金额、借款用途、借款期限、偿还来源以及还

款方式等主要内容的"农户（个人）借款申请书"并供应相关资料，而后等待

第2篇：金融公司活动策划方案

金融公司活动策划方案

金融下乡活动策划方案目录

一、活动概

要

K-）活动背

景…1

（二）活动主

题……1

（四）活动类

型……1

（五）活动对象刚好间地

二、活动内

容1（一）活动目的……1（二）活动策划与实

施….…1

三、活动筹

备..2（-）前期筹

备….2

（二）活动启动期

间•…..…2

（三）确认经费预

算.........2附

件：-3

一、活动概要（一）活动背景

我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农

户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济

有效快速发展充分发奉邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融学问实现金融下乡。

（二）活动主题

为有效普及农村金融学问，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，"送金融学问

下乡，实现农村金融服务”是活动的主题.为当地村民供应金融询问，宣扬银行的全融服务

业务，推动新农村建设。

（四）活动类型

金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融学问、实

现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。

（五）活动对象刚好间地点1、对象：当地村民

2、时间地点：周一至周五下乡，以片区为单位开展活动

二、活动内容

（一）活动目的为了让客户更好了解金融基础学问，懂得和擅长与银行打交道，较好地接受

和应用各类金融产品，提高他们对金融学问的相识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服

务的透亮

度和普及度调动群众力气推动银行金融业务的可持续发展。详细有以下几个方面：

1、提升银行形象及品梅知名度

2、普及融资学问，为对象供应良好的金融服务

3、向目标客户具体介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务

4、与目标客户建立联系，为后期开发做打算

（二）活动策划与实施依据当地的市场、客户状况，由专人负责活动的策划、人员组织、推

动落实及详细实施。

详细内容如下：

1、介绍邮政银行及其相关业务。在片区内设置宣扬点，向客户介绍旺甫镇支行的基本状

况以及今后的发展趋势，重点介

绍银行存款、个人贷款等金融业务办理的相关学问。

2、走访农户，普及金融学问，介绍目前农村的金融发展形势.以片区为单位进行宣扬，通

过发放金融学问宣扬资料、手册等,了解农夫金融需求，智

助客户学习相关金融学问与金融政策，增加理财观念。3、供应现场询问。

银行人员实地考察，与客户进行面对面沟通，为村民供应业务办理。尽可能详尽的解答

各种问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。4、制作调查问卷进行调

研。对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满意状况，融资形式、农村贷

款便利程度等状况进行问卷调查，并形成调查报告。5、赠送活动宣扬礼品。

三、活动筹备

（一）前期筹备1、时间地点确定。

一般在周一至周五开展。2、市场调研。

初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行有场力气为主。目的是精确驾驭当

地特点、找出客户共性，为后期的决策分析供应正确的依据。3、制定初步活动推广方案。

确定金融下乡主题后，市场部门与业务部门共同探讨保障实力，并制作初步的业务解决

方案。

4、成立领导小组。成员分工。

（二）活动启动期间

1、宣讲人员深化农村开展宣扬活动，尽可能吸引更多的农夫客户，使活动取得实质性效

果。

2、组织开展问卷调杳统计、整理宣扬活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动阅历总

结等。（三）确认经费预算

1、市场部统计当地片区村民数量，确认活动期间宣扬资料、手册等资料的数量。

2、确认活动宣扬过程中所需的空飘、横幅、宣扬礼品费、宣扬资料印刷费、餐饮费用等。

3、确认后勤工作所需的其他必备品费用.附件：

金融下乡调查问卷L您的年龄是：

a.3O岁以下b.30-40岁c.40-50岁d.5O岁以上

2、您的文化水平，您家人受过的最高教化是a.高校以上b.中学c.初中d.小学及以下3、

您的家庭年收入为：

a.2万元以下b.2万-5万c.5万-8万d.8万以上

4、假如有多余的钱，您会怎么运用它呢：a.存入银行b.投资基金c.进行农产品期货交易d.

购买债券e.其

他________________（请详细说明）

5、我们镇金融机构网点数量是：a.特别多b.数量适中c.只有几间d.没有

6、这些金融机构供应的服务满意了您的须要么：a.完全满意b.基本满意c.牵强满意d.完全

不能满意

7、您常常在哪个银行办理金融业务：a.农村信用合作社b.农业银行c.邮政储蓄银行d.其

他________________（请详细说明）8、假如最近您准备修建/翻修你的房子，须要一大笔钱，

您会选择下列哪种方式来获得这笔钱呢：

a.找亲戚挚友借钱b.银行贷款c.借高利贷d.其他___________________

（请详细说明）

9、假使您要向银行贷款四万余元，您认为手续是怎么样的呢？a.找无抵押免担保的中介公

司替我贷款b.找银行工作人员，请他吃饭给他送礼让他给我发放贷款c.填写"农户（个人）客户

信息表”、包括借款金额、借款用途、借款期限、偿还来源以

及还款方式等主要内容的"农户（个人）借款申请书"并供应相关资料，而后等待篇2:银

行"金融服务宣扬月”活动实施方案"金融服务宣扬月”活动实施方案依据*********的

文件要求，为了更好地协作我市银监分局和银行业协会做好活动，进一

步提升我行金融服务的水平，为我县打造良好的金融环境，我行针对这三个文件，特定5

月

15日-6月15日为我行的金嬲员务宣扬月。为主动开展此项工作,领导亲自部署，特制定

本

活动方案。

一、活动目的1、通过此项宣扬活动，普及金融学问，提高全社会对金融服务政策的认知度。

2、通过活动的系列宣扬工作，扩大金融服务政策在当地的运用范围，加强员工服务意识,

提高服务水平。3、通过此项活动，呈现本行自开业以来，在为我县供应金融服务方面的工作表

现，从而

提高本行在县域内的知名度。

二、活动时间支配

1、2024年5月15H-2024年6月15日成立"金融服务宣扬月”活动领导小组。组长：

副组长：

成员：

活动小组下设办公室，办公室设在综合管理部，负责本行小微企业金融服务宣扬月活动的落

实，并与银监分局和银行业协会保持亲密联系和信息反馈。2、2024年5月15B-2024年6

月15日在营业大厅设置宣扬展板，展板内容以金融服务政策作为重点，同时呈现本行自开业

以

来，在存取款业务、〃瞰企业贷款投入和全体职工服务新风貌等方面的工作表现。在led屏

上滚动展示"金融^务宣扬月"字样。并印制宣扬资料，在大厅进行发放，由大堂经理对客

户进行介绍。

3、2024年6月4曰

由本次活动负责人带队，分两组，一组成员通过"走进乡镇宣扬”的方式向我县人民宣

传我行的金融特色产品。二组成员在我行门口挂条幅，设询问服务台，发放本次活动的宣扬

内容及小礼品。4、2024年6月6日-2024年6月12日对本次宣扬活动进行总结上报，

并通过总结提升我行的业务服务水平。

三、活动要求

1、领导重视，员工协作。活动领导小组要高度重视本次活动，做好组织领导工作，组长

要亲自支配部署，明确各成员的职责分工；成员要认清自己的职责所在，做好协作工作，并

负责督促落实各项宣扬工作；活动小组办公室要做好后勤保障工作，确保宣扬活动如期有序

地开展。

2、做好培训，驾驭学问。活动小组办公室做好金融服务知识的培训工作，以部门为单位,

进行班前半小时的培训学习，确保全体员工都能做到了

解、宣扬金融服务学问，能够在面对客户的相关问询归能够对答如流，从而呈现我行员工作

为银行从业人员专业的一面。

3、注意效果，主动沟通。根据工作部署，抓住阶段工作的重点，主动落实，仔细地做好

每个阶段的工作，确保工作有所为，见效果。主动加强与监管部门的沟通，协作好监管部门

各阶段的工作,刚好完成相关工作的信息、采集与报送。

4、通过宣扬，提升人气。通过此次“金融服务宣扬月”活动，突出我行的业务特色介绍，

展示我行的服务成果，通过“走进乡镇宣扬"的方式，拉近与客户之间的距离，在客户群体中

形成良好的口碑，扩大我行的社会影响力，提升在本地的知名度。篇3:其次季度代理金融营

销策划方案

xx局其次季度代理金融营销策划方案世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我就站在你

面前，你却不知道我爱你；世界上最遥远的距离，不是我就站在你面前你却不知道我爱你，而

是明明知道彼此相爱，却不知道如何表达；

爱，须要让对方知道，爱，须要表达！含蓄、内敛的0国人，一向羞于表达自己的感情。

其次季度是草长莺飞、桃柳夹岸的浪漫季节，利用其次季度的节日契机，营造节日氛围，引

导客户用自己的方式表达爱，给家人，给自己，给孩子T分爱的

一、营销项目

其次季度活动主题：爱，须要表达四月：珍爱身边人

活动一：4月1日，愚人节：主题：”因为我笨，才能被骗一辈子"，或"因为你笨，所以

我要爱护你一辈子"目标人群：网点周边客户

活动目的：回访老客户，片区市场开发，促成保险出凿活动定位：情人节变成了愚人节，

用甜言蜜语哄骗；愚人节变成情人节，在愚人节向对

方表达真感情。通过路演等方式，营造气氛，增加人流，收集客户信息，特殊关注年轻、中

年夫妇，在愚人节，向身边笨笨的伴侣说一声感谢。活动二：清明

主题："中华孝道，要缅怀更要珍惜"目标人群：片区客户活动目的：片区开发，做好

保险理念的灌输活动定位："树欲静而风不止，子欲养而亲不在“道尽人生的无奈与缺憾。在

清明期间，趁外出乡贤回家之际，通过邮递员、网点路演、邀请等方式，让客户接受"尽孝就在

当下"的理念。为在家的老人投保或者开本存折，开张银行卡。五月：爱劳动，更爱生活活动一：

劳动节

主题："今日休息，让钱去赚钱"目标人群：中高端客户

活动目的：理财产品、通知存款的介绍活动定位：通过沙龙、座谈的形式，不为营销为感情，

让大客户了解我们的产品，变更

客户过去认为邮政无理财产品可买的形象。活动二：母亲节

主题："爱家人，爱自己，爱生活”目标人群：网点及片区中高端女客户活动目的：沟通

感情，促成出单，或转移他行存款到邮政活动定位：可以联合瑜伽馆、美容会所、健身房等，

通过开通邮政贵宾体验，或网点邀

约客户，专人授课的方式,做到双赢。活动三：中下旬

主题："时尚新风向一我的账户我做主"目标人群：网点资金流淌较大的客户活动目的：

网上银行，手机银行

欧赛斯osens

询问电话：

网址：地址：上海江苏路121号中西大厦9d

关于欧赛斯自1999年起，欧赛斯的创始人们就致力于通过技术手段及创建力帮助品牌在

中国市场上取得胜利，创办公司公司先后被sagesoft（例第四大独立软件公司，英国主板上

市），及被方正科技（a股上市公司），之后帮助了硅谷高科技公司barracudanetworks取得

邮件平安网关产品中国市场第一的成果，在市场实践中积累了丰富的品牌及高科技阅历后，的欧

赛斯创始人深刻地相识到中国将来20年品牌发展的浪潮及数字化营销的浪潮，所以自2024年

起创办欧赛斯，公司秉承新思维、新视觉、新媒体的品牌服务理念，帮助企业在新经济浪潮中创

建一流的品牌。

欧赛斯金融行业品牌策划及营销案例如下：

《欧赛斯百奥财宝品牌战略规划思路方案》《欧赛斯贵金属金融机构微营销方案》

《欧赛斯陆金所互联网金融p2p互动设计案例》《欧赛斯民间互联网金融联盟p2p数字

营销方案》

《欧赛斯诺爱保险互联网金融品牌建设定位策划规划万案》《欧赛斯商业银行青岛分行vi

提报方案》《欧赛斯太有乾网络整合营销策划方案》

《欧赛斯奕慧投资互联网金融网站建设建议方案》《欧赛斯中财沃顿品牌战略规划思路方

案》《欧赛斯仟邦资都品牌战略规划方案》

《欧赛斯富通在线互联网金融数字全案整合全网营销受略案例》《欧赛斯94bank互联网

金融94宝宝卡通形象推广策划方案》

1个使命通过创意及技术手段，创建品牌并在数字营销中超越竞争对手为客户供应品牌战

略询问、品牌规划与设计、视觉体系管理以及品牌数字营销服务，帮助本土企业建立和管理品牌

是我们的使命，取得数字营销的成功。3大核心理念新思维-系统化梳理客户品牌面貌，帮

助客户锁定品牌差异点，在激烈的市场中取胜；

新视觉-通过崭新的品牌视觉创建，建立品牌形象力，在市场中脱颖而出；

新媒体终端生动、平面广告、宣扬物料2

•si系统

品牌营销阵地dfaf短发

品牌营销系统

核心指标：・微营销•epr网络口碑•精准客户传播

二、品牌战略提升期品牌数字营销全案

核心指标：

•品牌数字营销环境分析•品牌数字营销战略制定•品牌数字营销大创意•品牌数字

策略选择-搜寻收口及关键词覆盖-在线广告策划

-erm及商机策略

-微营销策略-epr网络口碑策略-精准客户传播策略-话题及热点策略•数字营销实施规划

■分季度实施规划-当月实施细案

核心指标：•公司网站・微博平台

•微信平台

品牌提升全案

核心指标：•品牌探讨

定位、竞争、战略•品牌提升

产品视觉识别系统

品牌战略提升期productvisystem

核心指标：•产品基础系统•产品应用基础系统

产品象征图案商标策略-品牌形象•产品应用推广系统

pop陈设、招贴海报、路牌等户外广告、形象广告-电视广告、报刊广告、产品陈设、手提

袋3

欧赛斯品牌实战工具dfaf短发3.1swot分析

3.2品牌核心价值推导模型4

dfaf短发

3.3品牌定位钻石模型5

第一届金融文化节金融沙龙活动方案

指导单位：

主办单位：承办单位：2024吉林财经高校金融学院团委泰安投资理财学社吉林财经高校金

融学院泰安投资理财学社年04月

一、活动背景现今在社会中是一个对复合型人才须要的社会，而我们吉林财经高校也是以

培育高校生综合素养和专业素养为社会培育复合型人才为目的，金融学院依靠此目标针对于金融

行业就业方向培育一些有此特殊擅长的人才做打算五至六月份也作为我金融学院最为重要的金

融文化节举办时间，金融沙龙的实行时系五月金融文化节的重要组成部分。以为了理论与实践相

结合，有扎实理论功底，将金融学问学以致用为目的进行叁办。二、活动目的及可行性分析：

金融文化沙龙是一个沟通的，开放的平台，是将学生，老师，与企业三方集合在一起，共同

沟通，在为学生答疑解惑的同时可以老师的教学，企业的发展供应新的思路和方向，是学术与实

践的碰描与融合，是学校走出去和引进来的一大创新。

在高校校内举办金融沙龙一则可以帮助学生通过学校教授以及相关行业从业人员的沟通以

及其思维上的碰撞，对相关热点问题学问进行探讨，扩展眼界，开拓思维，为学生增加了培育专

业素养和技能的平台，提高高校生综合素养营造良好的校内文化气息，让同学们能够到社会中尽

早适应飞速发展的时代。二则邀请来的嘉宾与学校相关学术探讨者进行沟通加强校企合作，扩展

经营思维。

通过调查询问显示：许多同学对此项活动极感爱好，均表示通过此项活动可以很好的活跃

校内文化活动氛围，并且能够在活动中学到许多东西，许多人认为这种寓学问于活动的方式可以

大大提高同学们参加的主动性，同时能在校内内产生广泛而深远的影响；另外，泰安投资理财学

社由吉林财经高校金融学院与国泰君安证券股份有限公司吉林分公司协商于二OO五年四月二

十日成立。学社以“丰富校内文化生活，学习金融投资学问，参加社会实践，促进校企合作”为

指导思想。以"务实、创新、追求卓越”为基本原则，并始终以"培育理财意识，传播投资理念，

建立综合实力培育基地”为己任。文化节期间泰安投资理财学社将举办多项高水准的特色活动。

针对泰安投资理财学社的活动较多，且都具有较强的实践性的特点，加这些活动有组织有条理的

组织起来，立足金融学院的师资力气，依靠各赞助公司的社会资源，为高校生打造一个实践熬炼

的途径，为老师供应一个指导学生实践的方式，为企业加强校企合作搭建一个新的平台。

所以我们确信开展本次活动是非常有必要和有意义的，也将会取得我们所预期的良好效果.

三、活动时间及地点：

宣扬时间：四月点：待定

四、活动对象

金融学院学生、及其他有爱好的外院同学

五、沙龙拟邀请嘉宾：

金融学院各位资深教授及相关企业负责人付亚辰教授（金融学院院长）唐亚辉教授（金融学院

副院长）孙峰教授（金融学院副院长）杨会晏教授鞠国华副教授

刘晓东副教授（金融工程教研室主任）王丽颖副教授

以及相关合作单位派出人员六、沙龙拟用主题：

"半年内第四次计息加息0.25个百分点"”危机后对金融创新以及金融和经济关系的再

相识""量化宽松环境下的金融政策及市场新走向""人民币在国际上面临的升值和贬值压力,

怎样缓解"

七、沙龙形式：座谈会

活动主要实行主持人与嘉宾座谈的形式举办，分为四个环节1）、每位嘉宾围绕主题阐述

自己的看法；2）、对这先看法嘉宾对其进行深层次的阐述及辩论，现场观众可以将此过程中

的想对嘉宾针对某个言论提出问题写于事先发放的提问单上交于现场负责收集的工作人员；

3）、对收集的纸条选择一些具有针对性的进行解答

4）、嘉宾观众互动环节，由观众提出与主题相关或之前谈话过程中所产生的专业方面的问

题，请嘉宾做现场解答，同时同学们也可以发表自己的见解及看法。

八、前期活动详细支配

（1）前期宣扬：

与金融文化节同期宣扬，单独制作和进行一下几项：

1）制作条幅宣扬单等进行宣扬2）由打算2张海报进行宣扬。3）宣扬标语及海报设计图

（2）前期打算：

1）对泰安成员进行与主题相关的培训I,要求社员自行查阅相关资料，了解当前热点及国家

政策，能够提出肯定见解，并将自己想要提出的问题进行总结，可以有重点有层次的提出。2）

主持人选拔及培训3）嘉宾确定及话题沟通4）借话筒音响5）由社团成员负责会场布置

九：资金预算：

泰安投资理财学社二。——年四月二十日

第3篇：金融品牌活动策划方案

金融品牌活动策划方案

篇1:金融活动方案

金融下乡活动策划方案目录

一、活动概

要1（一）活动背

景・・・・・・1（二）活动主

题…1（四）活动类

型……1（五）活动对象刚好间地

点..1二、活动内

容1（一）活动目的……1（二）活动策划与实

施.……1三、活动筹

备N（一）前期筹

备（二）活动启动期

间………2（三）确认经费预

算.....2附

件：...3—、活动概要

（-）活动背景

我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农

户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济

有效快速发展充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融学问实现金融下乡。

（二）活动主题

为有效普及农村金融学问，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，"送金融学问

下乡，实现农村金融服务”是活动的主题。为当地村民供应金融询问，宣扬银行的金融服务

业务，推动新农村建设。

（四）活动类型

金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融学问、实

现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。

（五）活动对象刚好间地点

1、对象：当地村民

2、时间地点：周一至周五下乡，以片区为单位开展活动

二、活动内容（一）活动目的为了让客户更好了解金融基础学问，懂得和擅长与银行打交

道，较好地接受和应用各类

金融产品，提高他们对金融学问的相识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服务的透亮

度和普及度调动群众力气推动银行金融业务的可持续发展。详细有以下几个方面：

1、提升银行形象及品牌知名度

2、普及融资学问，为对象供应良好的金融服务

3、向目标客户具体介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务

4、与目标客户建立联系，为后期开发做打算

（二）活动策划与实施依据当地的市场、客户状况，由专人负责活动的策划、人员组织、推

动落实及详细实施。

详细内容如下：

1、介绍邮政银行及其相关业务。

在片区内设置宣扬点，向客户介绍旺甫镇支行的基本状况以及今后的发展趋势，重点介

绍银行存款、个人贷款等金融业务办理的相关学问。

2、走访农户，普及金融学问，介绍目前农村的金融发展形势。以片区为单位进行宣扬，通

过发放金融学问宣扬资料、手册等，了解农夫金融需求，智

助客户学习相关金融学问与金融政策，增加理财观念。3、供应现场询问。

银行人员实地考察，与客户进行面对面沟通，为村民供应业务办理。尽可能详尽的解答

各种问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。

4、制作调查问卷进行调研。对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满意

状况，融资形式、农村贷

款便利程度等状况进行问卷调查，并形成调查报告。

5、赠送活动宣扬礼品，

三、活动筹备

(-)前期筹备

1、时间地点确定。

一般在周一至周五开展。

2、市场调研.

初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行有场力气为主。目的是精确驾驭当

地特点、找出客户共性，为后期的决策分析供应正确的依据。

3、制定初步:舌动推广方案。确定金融下乡主题后，市场部门与业务部门共同探讨保障实力，

并制作初步的业务解决

方案。

4、成立领导小组。成员分工。

（二）活动启动期间

1、宣讲人员深化农村开展宣扬活动，尽可能吸引更多的农夫客户，使活动取得实质性效

果。

2、组织开展问卷调查统计、整理宣扬活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动阅历总

结等。

（三）确认经费预算

1、市场部统计当地片区村民数量,确认活动期间宣扬资料、手册等资料的数量。

2、确认活动宣扬过程中所需的空瓢、横幅、宣扬礼品费、宣扬资料印刷费、餐饮费用等。

3、确认后勤工作所需的其他必备品费用。附件：

金融下乡调查问卷

1、您的年龄是：

a.3O岁以下b.30-40岁

c.40-50岁d.5O岁以上

2、您的文化水平，您家人受过的最高教化是a.高校以上

b.中学

c初中

d.小学及以下

3、您的家庭年收入为：

a.2万元以下

b.2万-5万c.5万-8万d.8万以上

4、假如有多余的钱，您会怎么运用它呢：a.存入银行b.投资基金c.进行农产品期货交易d.

购买债券e.其

他________________（请详细说明）

5、我们镇金融机构网点数量是：

a.特别多b.数量适中

c.只有几间d.没有

6、这些金融机构供应的服务满意了您的须要么：a.完全满意b.基本满意

c.牵强满意d.完全不能满意

7、您常常在哪个银行办理金融业务：a.农村信用合作社b.农业银行

c.邮政储蓄银行

d.其他________________（清详细说明）

8、假如最近您准备修建/翻修你的房子，须要一大笔钱，您会选择下列哪种方式来获得

这笔钱呢：

a.找亲戚挚友借钱b.银行贷款

c.借高利贷d.其他___________________（请详细说明）

9、假使您要向银行贷款四万余元，您认为手续是怎么样的呢？a.找无抵押免担保的中介公

司替我贷款b.找银行工作人员，请他吃饭给他送礼让他给我发放贷款

c.填写"农户（个人）客户信息表"、包括借款金额、借款用途、借款期限、偿还来源以

及还款方式等主要内容的"农户（个人）借款申请书"并供应相关资料，而后等待篇2:银

行"金融服务宣扬月”活动实施方案"金融服务宣扬月”活动实施方案依据*********的

文件要求，为了更好地协作我市银监分局和银行业协会做好活动，进一

步提升我行金融服务的水平，为我县打造良好的金融环境，我行针对这三个文件，特定5

月

15S-6月15日为我行的金融^务宣扬月。为主动开展此项工作，领导亲自部署，特制定

本

活动方案。

一、活动目的1、通过此项宣扬活动，普及金融学问，提高全社会对金融服务政策的认知度。

2、通过活动的系列宣扬工作，扩大金融服务政策在当地的运用范围，加强员工服务意识，

提高服务水平。

3、通过此项活动，呈现本行自开业以来，在为我县供应金融服务方面的工作表现，从而

提高本行在县域内的知名度。

二、活动时间支配

1、2024年5月15H-2024年6月15日

成立"金融服务宣扬月”活动领导小组。组长：

副组长：

成员：

活动小组下设办公室，办公室设在综合管理部，负责本行小微企业金融服务宣扬月活动的落

实，并与银监分局和银行业协会保持亲密联系和信息反馈。2、2024年5月15S-2024年6

月15日

在营业大厅设置宣扬展板，展板内容以金融服务政策作为重点，同时呈现本行自开业以

来，在存取款业务、/」瞰企业贷款投入和全体职工服务新风貌等方面的工作表现。在led屏

上滚动展示"金融^务宣扬月"字样。并印制宣扬资料，在大厅进行发放，由大堂经理对客

户进行介绍。

3、2024年6月4日

由本次活动负责人带队，分两组，一组成员通过"走进乡镇宣扬”的方式向我县人民宣

传我行的金融特色产品。二组成员在我行门口挂条幅，设询问服务台，发放本次活动的宣扬

内容及小礼品。

4、2024年6月6日-2024年6月12日对本次宣扬活动进行总结上报,并通过总结提升

我行的业务服务水平。

三、活动要求

1、领导重视，员工协作。活动领导小组要高度重视本次活动，做好组织领导工作，组长

要亲自支配部署，明确各成员的职责分工；成员要认清自己的职责所在，做好协作工作，并

负责督促落实各项宣扬工作；活动小组办公室要做好后勤保障工作，确保宣扬活动如期有序

地开展。2、做好培训，驾驭学问。活动小组办公室做好金融服务知识的培训工作，以部

门为单位，进行班前半小时的培训学习，确保全体员工都能做到了

解、宣扬金融服务学问，能够在面对客户的相关问询时能够对答如流，从而呈现我行员工作

为银行从业人员专业的一面。

3、注意效果，主动沟通。根据工作部署，抓住阶段工作的重点，主动落实，仔细地做好

每个阶段的工作，确保工作有所为，见效果。主动加强与监管部门的沟通，协作好监管部门

各阶段的工作，刚好完成相关工作的信息采集与报送。

4、通过宣扬，提升人气。通过此次“金融服务宣扬月"活动，突出我行的业务特色介绍，

展示我行的服务成果，通过“走进乡镇宣扬”的方式，拉近与客户之间的距寓，在客户群体

中形成良好的口碑，扩大我行的社会影响力，提升在本地的知名度。篇3:其次季度代理金

融营销策划方案

xx局其次季度代理金融营销策划方案

世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你；

世界上最遥远的距离，不是我就站在你面前你却不知道我爱你，而是明明知道彼此相爱，却

不知道如何表达；

爱，须要让对方知道，爱,须要表达！含蓄、内敛的口国人,一向羞于表达自己的感情。

其次季度是草长莺飞、桃柳夹岸的浪漫季节，利用其次季度的节日契机，营造节日氛围，引

导客户用自己的方式表达爱，给家人，给自己，给孩子T分爱的礼物。

一、营销项目

其次季度活动主题：爱，须要表达四月：珍爱身边人

活动一：4月1日，愚人节：主题："因为我笨，才能被骗一辈子"，或"因为你笨，所以

我要爱护你一辈子"目标人群：网点周边客户

活动目的：回访老客户，片区市场开发，促成保险出凿活动定位：情人节变成了愚人节，

用甜言蜜语哄骗；愚人节变成情人节，在愚人节向对

方表达真感情。通过路演等方式,营造气氛，增加人流，收集客户信息，特殊关注年轻、中

年夫妇，在愚人节，向身边笨笨的伴侣说一声感谢。活动二：清明

主题："中华孝道，要缅怀更要珍惜"目标人群：片区客户

活动目的：片区开发，做好保险理念的灌输

活动定位："树欲静而风不止，子欲养而亲不在“道尽人生的无奈与缺憾。在清明期间，趁

外出乡贤回家之际，通过邮避员、网点路演、邀请等方式，让客户接受“尽孝就在当下"的理念。

为在家的老人投保或者开本存折，开张银行卡.五月：爱劳动，更爱生活活动一：劳动节

主题："今日休息，让钱去赚钱"

目标人群：中高端客户

活动目的：理财产品、通知存款的介绍活动定位：通过沙龙、座谈的形式，不为营销为感情，

让大客户了解我们的产品，变更

客户过去认为邮政无理财产品可买的形象。活动二：母亲节

主题："爱家人，爱自己，爱生活"目标人群：网点及片区中高端女客户

活动目的：沟通感情，促成出单，或转移他行存款到邮政

活动定位：可以联合瑜伽馆、美容会所、健身房等，通过开通邮政贵宾体验，或网点邀

约客户,专人授课的方式，做到双赢。活动三：中下旬

主题："时尚新风向——我的账户我做主"目标人群：网点资金流淌较大的客户

活动目的：网上银行，手机银行篇2:金融产品营销策划方案

金融产品营销策划方案

概要提示：汲取更多的客户，把潜在客户转为主要客户。扩大临汾邮政银行在临汾市场的影

响力，提升市场地位。摆脱邮政银行的旧形象，树立可信，时尚的商业银行新形象。树立起品牌

文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、才智的、伙伴关系的企业形象。

发展临汾邮政银行的客户，争取每个客户都知道网上银行，和小额贷款。在客户有须要时，临汾

邮政银行作为客户的第一选择。

先进思想：除针对网上银行，小额贷款卡这几种产品的营销策划，还有一种新型的低碳信用

卡。此卡集材质环保，设计美丽，多