2023年我国肉羊产业发展概况、未来发展趋势及建议

2023年我国肉羊产业发展概况、未来发展趋势及建议

摘要：2023年我国羊肉价格下行趋势明显，贸易逆差进一步扩

大，但肉羊产业科技水平持续提升，为产业发展提供创新活力。预计

2024年，我国羊肉产量将小幅增加，市场需求仍将继续上升。但我

国肉羊产业仍存在生产组织不健全，羊制品加工标准不统一以及品牌

影响力较弱、溢价效应不明显等核心问题，使养殖户经营效益面临提

升困难的挑战。建议进一步加强肉羊品牌建设，在实现高质量发展目

标的同时，为养殖户带来现实收益，发挥肉羊产业在推进畜牧业强国

中的作用。

2024年中央一号文件对畜牧业发展提出明确要求，其中指出要

“稳定牛羊肉基础生产能力”。近年来，在科技推动下，中国肉羊

产业的综合生产能力稳步提升，在推进畜牧业强国中发挥着越来越

重要的作用。《中国农业产业发展报告2023》显示，2021年中国畜

牧业竞争力指数在135个国家中排名第5位。但从2023年的情况看，

虽然全年肉羊产业生产和消费增长仍保持良好态势，但羊肉价格波

动较大，下降趋势明显，对生产经营者效益增加带来很大的挑战。

本文在分析2023年肉羊产业发展概况和技术研发进展的基础上，剖

析当前产业发展存在的问题，预测2024年我国肉羊产业发展趋势，

并提出进一步促进肉羊产业高质量发展的政策建议。

12023年我国肉羊产业发展概况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是加快

建设农业强国的起步之年。农业农村部发布的《关于落实党中央国

务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》提出稳步

发展草食畜牧业，深入开展肉羊增量提质行动，继续支持牧区草原

畜牧业转型升级，为本年度肉羊产业发展指明了方向。2023年我国

肉羊产业发展情况整体呈现如下特征。

1.1羊肉价格下行趋势明显

根据农业农村部监测数据，2022-2023年全国羊肉集贸市场年

度平均价格（以下简称羊肉价格）从83.3元/kg下降至77.3元/kg,

总体下降了7.3%；与2022年相比，价格有十分明显的下降趋势，

上半年各月同比下降率平均为1.1%,差值基本保持稳定，但下半年

由于羊肉价格涨势不足，与上年同期的价格差距逐渐拉大。具体来

看，2023年1—7月，羊肉价格下降程度剧烈，由83.3元/kg快速

降低至77.9元/kg,下降了6.5%；8—12月降速逐渐放缓，由78.0

元/kg降至77.3元/kg（图1）。羊肉价格持续下行部分是由羊肉供

给保持增长，而居民需求难以消耗旺盛产能带来的供需不平衡导致;

同时;受同期猪肉价格下调的影响，羊肉价格上涨动力不足。

88

86

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80

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72

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/J12/J3J/u5/J6J/J8

数据来源：农业农村部监测数据（httP:〃w\yw』

图12022年和2023年羊肉月度集贸市土

1.2羊肉产能增加，利润下降

2023年中国肉羊生产稳定发展，出栏量与产量持续增长。从存

出栏量看，2023年，中国羊出栏33864.0万只，较上年增加240.0

万只，增幅为0.7%；年末羊存栏（此处包含毛用羊）32233.0万只，

同比下降1.2%。从出栏率看，近5年羊只出栏率都突破了100%,2023

年羊只出栏率为105.196,较上年下降了2.6个百分点。从羊肉产量

看，2023年羊肉产量达53L0万t,比上年增加7.0万t,增幅为

1.3虬近5年内，国内产能不断上升，但2023年羊出栏量与产量增

速有所放缓，分别较上年度降低59.3%和46.6%,存栏量甚至出现下

降趋势（图2）。另外，最新数据显示，2021—2022年中国肉羊生

产成本与收益均有不同幅度的上涨，但利润率有所下降。每只散养

肉羊的物质与服务费用、人工成本分别增加至905.0、533.0元。物

质与服务费用中仔畜和精饲料费用占比最多，分别为63.7%和24.1%；

人工成本中家庭用工折价最多，占比为97.1%O每只散养肉羊平均

主产品产量和产值达到46.0kg和1539.2元,净利润在2020年达

到最高点205.8元，2022年利润仅为101.2元，降幅较大,行情欠

佳。

35000

数据来源：中国国家统计局（http;〃www.stai

图22019—2023年中国羊出栏量、存栏蔓

L3羊肉进口量增长，贸易逆差扩大

2022—2023年中国羊肉进口量大幅增长，出口量有所下降，贸

易逆差进一步扩大。进口方面，2023年中国羊肉进口总量和进口总

额为43.4万t和124.5亿元，同比增长21.2%和-9.3虬从进口品

类来看，冻带骨绵羊肉是中国第一大羊肉进口品类，2023年进口量

达到34.4万t,同比增长17.4虬从主要进口国来看，中国羊肉进

口主要来源于新西兰和澳大利亚，从两国进口的数量占中国羊肉进

口总量的96%以上。出口方面，2023年中国羊肉出口总量为0.16

万t,同比下降20乳羊肉出口总额达到1.3亿元。主要出口品类为

冻带骨绵羊肉，占羊肉出口总量的60.8%o主要出口国（区域）包

括中国香港、中国澳门、科威特等，其出口量占比分别为91.0%.

5.5%和2.0%o

L4羊肉消费规模稳步提升

国内羊肉需求量持续增长，羊肉表观消费总量和人均户内羊肉

消费保持稳定的上升态势。2023年我国羊肉表观消费量达到574.2

万t,比上年增长2.5%；人均表观消费量也从2022年的3.97kg/

人增长至I」2023年的4.07kg/人（表1）。从销售模式看，2019—2022

年全国居民户内羊肉消费总量占比从33.5%增长至35.2%,增长了

1.7个百分点，主要受疫情阶段影响。2022年城镇和农村居民人均

户内羊肉消费量分别为1.5kg/人和1.3kg/人。羊肉消费偏好存在

区域差异性，羊肉消费主要集中在中国西北和华北地区，二者之和

超过全国消费量的50%o西北地区少数民族居民较多，受饮食习惯

与宗教信仰等因素影响，当地羊肉消费以清真品牌居多。

表12019—2023年中国羊R

年份户内消费总量，万t人均户内消费量，kg/人表;

2019年176.41.2

2020年177.01.2

2021年197.81.4

2022年197.61.4

2023年——

数据来源：《中国统计年鉴(2020—2023)》和中国海关总署

1.5羊肉深加工与发达国家存在差距

世界范围内的羊肉加工，欧美80%以上主要是用于烧烤、煎炸

等的冷鲜和冷冻调理产品，产品转化为肉制品的比例达70%左右。

产品种类最多的是以中国为主导的亚洲国家，但加工比例和规模均

较小，主要是以鲜销和烹饪产品形式消费。进入市场的主要产品形

式为屠宰初级加工的胴体肉，少量分割肉，其中冷冻羊肉约占95%,

加工制品仅占5%左右，深加工转化率不足3虬发达国家羊屠宰加工

基本实现了机器代替人工，加工规范标准，产品质量高，智能屠宰、

分割、工业机器人等技术广泛应用，大大降低了劳动强度和胴体被

污染的风险，同时给羊屠宰加工企业带来了巨大的效益。与发达国

家相比，中国规模化加工企业少，标准化程度低，产品多以鲜肉为

主；尽管已开始应用水平预剥屠宰加工工艺，但手工屠宰、半机械

化吊剥屠宰加工仍然普遍存在，仍是劳动密集型产业；减损降耗、

提质增效关键技术装备落后，高效扯皮、智能精准分割等先进装备

缺乏。

22023年我国肉羊产业技术研究进展

2.1育种技术

2023年，中国肉羊育种技术在基因编辑、全基因组选择、表型

组学和生物信息学等方面取得了重要进展。基因编辑技术的进一步

应用，成功得到了具有优良性状的新种质，如高瘦率和高繁殖力等，

提高了新种质创制效率；通过全基因组测序和数据分析，研究人员

能够更准确地识别肉羊的优良基因，进一步提高育种准确性；中国

科研机构和企业开始探索智能化育种技术，如利用大数据和人工智

能技术进行育种决策、预测育种趋势等。这些技术的进步为肉羊育

种提供了更高效、精准的方法，有助于培育出更多具有优良性状的

新型品种。2023年度新品种不断育成，一是历经15年培育的天华

肉羊通过国审，是首个适应高寒牧区高海拔、寒冷、干旱环境放牧、

半放牧半舍饲、舍饲饲养条件的肉用细毛羊新品种，目前育种群规

模已达到7.6万只；二是成功培育双乾肉羊新品种，新品种群的成

年公羊体重达到101.8kg,母羊为70.5kg,表现出良好的生长速

度和产肉性能；三是成功培育了华蒙肉羊新品种，具有自主知识产

权，适合农区舍饲、半农半牧区养殖。同时，跨国合作与资源共享

成为推动肉羊育种技术发展的重要途径。随着技术的不断创新和应

用，肉羊育种将迎来更加广阔的发展前景。

2.2营养与饲料技术

为提升肉羊养殖产能效能，肉羊产业持续提升科技水平，进行

「多方位的探索：一是功能调节性添加剂研究，主要分析「酵母硒、

7-氨基丁酸、小麦低聚肽、黄黄和枯草芽泡杆菌等对肉羊生长性能、

消化吸收及肉品质等的影响；二是发酵饲料研究，30%金针菇菌渣、

30%鲍菇、40%中药渣发菌渣发酵全混合日粮均可显著提高贵州黑山

羊采食量、生产性能，促进反刍；添加24%〜32%发酵杂交构树可提

高湖羊肉品质、肠道消化酶活力，同时提高肠道菌群的丰富度和多

样性；三是非常规饲料的开发应用，研究表明，以甜高粱青贮替代

玉米青贮能够改善血清生化指标，提高肉羊抗氧化能力；柠条青贮

替代等比例全株玉米青贮（15%）可提高滩羊生长性能，改善肉品质；

添加蚕豆皮提高了湖羊生长性能和屠宰性能，促进胃肠道发育；四

是胃肠道菌群研究，在相同饲养条件下，3个品种羔羊胃肠道菌群

的多样性和组成均存在差异，胃肠道微生物区系结构差异可能是导

致不同品种羔羊生产性能差异的原因之一；五是饲养方式，精料+

牧草的早期强制补饲方式效果明显优于精料组；饲养方式可影响滩

羊肉品质及瘤胃内环境，舍饲有利于脂肪沉积、改善羊肉嫩度，放

牧可提高瘤胃菌群多样性、有利于瘤胃健康；黔北麻羊舍饲饲养产

肉能力较放牧更强，饲养方式对肉质和抗氧化性能影响较小，但放

牧饲养的免疫调节能力更好；六是营养需要，黔北麻羊泌乳母羊的

适宜营养水平为《中国肉羊饲养标准》中山羊营养需要的120%。不

同能量水平的饲料对细毛羊生长性能和血清生化指标的影响极大，

最适能量水平为12MJ/kg；七是杂粕替代豆粕，20%发酵玉米蛋白

粉替代豆粕能提高肉羊生长性能和屠宰性能；10%茉莉花渣替代6%

玉米和4%豆粕饲喂广西黑山羊，能明显提高养殖经济效益和抗氧化、

免疫能力。

2.3疾病防治技术

在肉羊病毒病、细菌病、寄生虫病、营养代谢病及常见病等防

治技术领域，我国肉羊疾病科研工作者开展了大量工作，已经形成

了一些阶段性的技术成果。2023年度完成了布鲁氏菌S2疫苗株接

种后绵羊免疫反应的系统分析；开展了山羊地方流行性鼻内腺瘤病

毒(ENAV-2)的流行病学调查；完成了我国21个地方品种羊的寄生

虫流行情况的调查；开展了圈舍干性高效消毒剂的筛选研发工作；

在羔羊腹泻病因的梳理和分析、防治策略等方面取得显著进展。建

立完善了中国痒疫发生风险评估模型，为我国痒疫的预防提供了重

要参考。完成了羊疫病病原数据库(SheepandGoatPathogen

Database,SGPD)的构建和功能实现。通过数据库和预警技术研究、

流行病学调查、诊断和检测技术研发、净化监测、疫苗和药物研发、

培训与服务等，摸清了肉羊重要疾病的流行情况，有针对性地研发

了“小反刍兽疫病毒抗体化学发光检测试剂盒”等一批防治技术。

2.4屠宰与羊肉加工技术

我国肉羊屠宰与加工技术不断取得重要突破，技术应用日臻成

熟，相关研究进展主要有：一是中式标准化分级分割技术研究，明

确了舍饲和放牧羊肉品质差异，构建了基于中国烹饪方式的羊肉品

质分级系统；二是羊肉道地品质研究，利用脂质组、蛋白组、代谢

组技术构建广盐池滩羊肉真实性鉴别模型；三是羊肉新鲜度检测技

术研究。以具有良好类过氧化物酶催化性能的单原子铁纳米酶为基

础，协同具有优异荧光性能的碳量子点材料，构建了一种基于单原

子纳米酶的比色-荧光双模式生物传感器用于冷鲜肉新鲜度快速检

测；四是冷鲜羊肉加工与保鲜技术研究，证实了托盘包装羊肉中假

单胞菌具有较强的生长能力和蛋白质降解能力，真空包装羊肉中乳

杆菌具有较强的蛋白质降解能力和良好的脂肪氧化能力；五是羊肉

制品加工技术研究，基于脂质组技术分析了羊肉烤制过程中风味物

质组成与脂肪酸组成的相关性，明晰了多酚添加量对烤羊肉品质特

性的影响规律；六是羊骨、羊血等副产物高值化加工技术研究，明

确了羊骨硫酸软骨素的生物学结构、功能特性，开发了硫酸软骨素

功能产品；七是羊肉质量监测技术研究，研发了一种基于光谱学特

性的羊肉新鲜度无损检测方法，开发了一个面向羊生命体征监测的

可穿戴柔性多模态传感系统。

2.5生产与环境控制技术

提升生产与环境控制技术对于肉羊产业可持续发展具有重要意

义，饲养管理与圈舍环境方面，2023年度的主要进展有：利用大数

据、人工智能、物联网等技术，通过传感设备和物联网技术，实时

收集和分析羊只和环境的数据，为羊场管理者提供预测、决策和建

议，实现智能化肉羊养殖。如羊智能养殖方面，利用摄像头和传感

器监测母羊的运动和精神状态，分析母羊的发情行为，提高母羊的

发情监测和配种效率；羔羊智能化管理方面，通过智能饲喂、电子

耳标、羊脸识别和疾病管控等，降低成本，提高技术精确度；羊舍

环境控制方面，通过羊舍环境参数的数字化和智能化采集、分析、

反馈和自动调控，以及羊粪污处理的信息化和智能化，改善羊的生

长环境，提升羊场效益。羊舍设计与设施设备方面，2023年度的主

要进展有：为了提高作业效率和降低生产成本，畜牧装备将向大型

化、复合高效的方向发展。例如，TMR搅拌车、清粪车等装备将更

加适应肉羊养殖的规模化需求。同时•，随着科技的进步，肉羊生产

将向精准化、智能化的方向发展。例如，精、粗饲草料加工机械、

TMR搅拌机、散料车等产品将更加注重精细化、智能化的设计，以

提高饲料的利用率和质量。此外，肉羊生产性能自动化测定与分栏

分群设施、发情监测设备、母羊早期妊娠诊断设备等新技术将逐步

研发成熟并开始推广应用，以提高肉羊的繁殖效率和品质。肉羊粪

污资源化利用方面，已有研究表明，添加生物炭可有效减少羊粪堆

肥过程中温室气体排放。具体而言，玉米桔秆生物炭添加量为10%

时，可使羊粪堆肥的温室气体总排放量减少31.11%。花生壳生物炭

添加量为20%时，可减少27虬稻草生物炭添加量为10%时，可减少

279r32%。

32023年我国肉羊产业发展存在的问题

3.1生产组织发展水平有待提高

目前肉羊产业仍处于粗放的发展阶段，养殖以小规模散养户为

主，小规模分散经营的肉羊养殖户生产技术水平低，获得市场信息

能力弱，在市场竞争中处于弱势地位，难以实现经营效益的提升。

另外，产业链主体之间“各自为政”,尚未建立一个风险共担、利

益共享的联结机制，产业链上下游间严重的信息不对称会限制肉羊

产品质量的提升，降低其抵御市场风险和生产风险的能力。

3.2羊制品加工标准不统一

虽然中国已经逐步确立肉制品加工安全生产标准体系，企业认

证和污染治理管控也逐渐加强，但羊肉市场也频频受到“假羊肉”

等食品安全事件的冲击，中国肉制品加工业的产品安全隐患依然突

出。第一，羊肉加工标准体系不健全。基础标准、质量安全标准缺

乏，且已有的各类标准修订目标不明确，企业参与度较低，实施起

来有一定难度，与发达国家存在较大差距。第二，羊肉制品分级分

类标准不统一，缺乏规范，导致优质产品不优价、劣质羊肉以次充

好的现象时有发生，出现柠檬市场效应。这不仅对羊肉产品安全造

成严重隐患，打击消费者对羊肉产品的信心，甚至会导致当地商家

产生“株连效应”，造成地区肉羊加工行业畸形发展。第三，产品

可追溯系统不完善。无法对生产、屠宰加工、销售等各环节进行有

效的质量监控，大多数产品都无法进行供应链各个节点的正向追踪,

无法满足消费者对产品知根知底的需求。

3.3品牌影响力较弱，溢价效应不明显

随着品牌战略的深入实施，我国羊及羊肉地理标志品牌整体数

量有所增加，但这些品牌主要在原产地知名度较高，在全国范围内

影响力不足，带动羊肉消费的效果不明显。品牌的增值主要集中在

精深加工环节，而目前中国屠宰加工企业仍停留在屠宰、分割和初

加工环节，虽然产销量大，但企业之间生产的羊肉产品同质性严重，

特色产品创新力度小，缺乏高附加值产品。此情况下会增加企业间

恶性竞争的概率，或者产生寡头垄断，压低市场销售价格，削弱企

业利润，同时导致羊肉回收价格偏低，养殖户难以从品牌建设中获

益，与品牌企业合作意愿降低。另外，随着羊肉品牌知名度的不断

提升，品牌自身的价值也在不断走高，但是品牌的溢价效应却非常

有限，尤其对于“小农户”主体从中获利更是微薄。

3.4羊肉产品冷链运输基础薄弱

第一，冷链设备不足，产区库与产地库资源配比不均衡，利用

率较低，肉类产品产地“最先一公里”冷链配套不完善。虽然全国

冷链运输车辆保有量年均增速达到20%以上，截止2021年底已达34

万辆，冷库容量达1.96亿但仍与发达国家存在差距，难以满足

日益增长的运输需求，尤其是一些农村和偏远地区，冷库、冷藏车

等基础设施匮乏，导致在运输和储存过程中无法得到有效降温，存

在变质风险。第二，缺乏标准化和规范化管理。在畜产品冷链领域，

缺乏统一的国家标准和行业规范，导致不同地区、不同企业之间的

冷链服务标准不一，管理混乱，给食品安全带来潜在风险。此外，

多数畜产品屠宰加工企业趋向于建立本部门、本企业的自营物流方

式，不愿寻求社会化的第三方物流服务，从而导致了全社会物流资

源的极大浪费，阻碍了统一物流大市场的形成。

42024年我国肉羊产业发展趋势展望

4.1羊肉产量增加幅度短期将减小

党的二十大报告和中央农村工作会议以及2024年中央一号文

件均提出构建农业强国，推动产业高质量发展，并强调构建多元化

食物供给体系，多途径开发食物来源，保障重要农产品稳定安全供

给，国家政策不断向农林牧渔业倾斜。中国将持续在生产设施配备、

良种草、良种畜繁育和疫病防控等方面进行专业技术攻关，肉羊产

肉率、多胎率、繁殖率、饲料转化率等有望提升，助推产业产能不

断提升。肉羊产业标准化、规模化、品牌化建设以及产业支持政策

等均会促进产业提质增效。但劳动力、玉米豆粕等饲草料价格增长

明显，导致肉羊养殖成本持续上涨，加之受供需变动影响羊肉市价

波动频繁，养殖户生产经营压力大，部分养殖户失去信心，逐步退

出生产。结合己有研究，采用时间序列模型对中国羊肉产量进行预

测，结果显示，2024年中国羊肉产量预计可以达到556.7万t（表

2）。

表22023—2025年中国羊肉产量预测

I产量

年份----------------------------------------

|实际值j预测

2020年492.31491.

2021年514.08505.

2022年524.53528.

2023年1-544.

2024年j-556.

2025年：-570.

4.2羊肉市场需求将继续上升

羊肉作为菜篮子中的重要组成，具有正向收入弹性，未来中国

居民收入水平有望保持快速增长，这将推动居民人均羊肉消费数量

的稳步提升。其次，在大食物观引领下，未来居民动物蛋白消费将

继续提升，肉类消费结构进一步优化，而猪肉和禽肉消费比重已达

到相对稳态，羊肉和牛肉作为替代品，其需求量具有较大上升空间。

同时，随着消费者的消费理念转向“吃的绿色、健康”，有机、无

污染和可溯源羊肉的需求将增长明显。但中国羊肉产品生产加工标

准化程度不高、产品质量安全监管体系发展不完善，羊肉产品质量

难以满足消费者需求。对中国城乡居民的户内羊肉消费量进行短期

预测，结果显示，到2024年城乡居民人均羊肉（户内）消费量分别

为1.5kg和1.3kg（表3）。考虑到预测时间较短，个人的消费习

惯在短时间内变动不大，所以相较于往年，消费量估计值并没有明

显上升。

表32023—2025年中国居民人均羊肉消费量:

人均消费量

年份实际值

城镇农村城中

2020年1.4050.9861.4

2021年1.6001.2001.4

2022年1.5001.3001.6

2023年——截图(Alt+A)|

2024年——1.5

2025年——1.5

4.3羊肉进口将有所增加

中国进口羊肉主要用于丰富市场上产品种类，并非自食需求难

以满足。而中国羊肉出口规模较小，且波动幅度不大，出口的羊肉

产品比较单一，以山羊肉为主；同时羊肉产品国际竞争力较弱，出

口市场较为局限，主要集中在中国香港地区，预计短期内出口规模

不会发生明显变动。因此仅对进口进行讨论。一方血，国外羊肉具

有一定价格优势，随着自由贸易合作的深化，中国与澳大利亚、新

西兰两国的羊肉进口关税已全部降为零，促进更多质优价廉的澳、

新羊肉进入国内市场。另一方面，进口来源国自身产量减少限制了

进口。澳大利亚和新西兰作为中国最重要的羊肉进口来源国，近年

来两国降水量不足、干旱频发，羊肉产量在较长时间内保持稳定甚

至有所下降，产能有限，故出口量也未出现加快增长。根据模型预

测结果，2024年中国羊肉进口量可能达到40.6万t(表4)。根据

农业农村部市场预警专家委员会发布的《中国农业展望报告

(2023-2032)》,预计2032年中国羊肉进口量将达到48万t,年

均增速为2.5%o

表42023—2025年中国羊肉进口量预测

进口量

年份--------------------------------------

实际值|预

2020年36.503<

2021年41.073f

2022年35.794(

2023年・3<

2024年-4(

2025年-4f

52023年促进肉羊产业发展的相关建议

2023年我国肉羊产业在生产、消费、技术等方面均取得了阶段

性的良好成绩，为“十四五”期间继续推动产业绿色、低碳、高质

量转型提供了有利条件。2024年，在价格下行的趋势下，我国肉羊

产业应加大对肉羊养殖户的政策扶持，进一步规范肉羊屠宰与加工

流通体系，并全面加强肉羊品牌建设，在实现高质量发展目标的同

时，为养殖户带来现实收益。

5.1加大对肉羊养殖户的政策扶持

政府应加大对养殖户的政策补贴，鼓励养殖户科学、高效地从

事养殖行业。立足各地区发展肉羊产业目前所具备的优势和中国目

前肉羊产业面临的大好形势对农户进行宣传，提高农户养殖肉羊的

积极性，增强肉羊养殖户的信心。在扶持政策方面建议加大技术支

持，在各养殖户间积极开展养殖技术的交流学习，或者通过统一的

技术培训进一步提高养殖户的专业技术能力，最大程度地减少出栏

质量的差异。此外，还要通过培训及宣传，加强养殖户对于品牌的

认知，提升其与大型企业的合作意愿，助力