金融行业投资顾问项目成果绩效考核表

金融行业投资顾问项目成果绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分项目业绩达成率客户资产管理规模（AUM）增长40%增长20%按实际增长率与目标值的比例评分，例如：增长25%得满分，增长15%得目标值的60%新客户开发数量新增15个按实际开发数量与目标值的比例评分，例如：开发20个得满分，开发10个得目标值的50%项目投资回报率（ROI）平均ROI达到15%按项目平均ROI与目标值的比例评分，例如：ROI达到18%得满分，ROI达到12%得目标值的70%高净值客户转化率转化率30%按实际转化率与目标值的比例评分，例如：转化率35%得满分，转化率25%得目标值的80%项目合规操作次数0次违规按违规次数评分，0次得满分，1次扣20%，2次及以上扣50%客户满意度与留存客户满意度评分25%平均评分90分按实际平均评分与目标值的比例评分，例如：平均评分95分得满分，平均评分85分得目标值的75%客户留存率留存率80%按实际留存率与目标值的比例评分，例如：留存率85%得满分，留存率75%得目标值的70%客户投诉次数0次投诉按投诉次数评分，0次得满分，1次扣15%，2次及以上扣40%客户推荐率推荐率25%按实际推荐率与目标值的比例评分，例如：推荐率30%得满分，推荐率20%得目标值的80%客户反馈采纳率采纳率90%按实际采纳率与目标值的比例评分，例如：采纳率95%得满分，采纳率85%得目标值的70%市场拓展与品牌影响力市场活动参与度20%参与5次以上按实际参与次数与目标值的比例评分，例如：参与6次得满分，参与4次得目标值的80%行业会议演讲次数至少1次按实际演讲次数与目标值的比例评分，例如：演讲2次得满分，演讲1次得目标值的100%社交媒体影响力粉丝增长30%按实际粉丝增长与目标值的比例评分，例如：粉丝增长35%得满分，粉丝增长25%得目标值的90%媒体报道数量至少2篇按实际报道数量与目标值的比例评分，例如：报道3篇得满分，报道2篇得目标值的100%合作伙伴拓展数量拓展3家按实际拓展数量与目标值的比例评分，例如：拓展4家得满分，拓展2家得目标值的66%团队协作与专业能力团队任务完成率15%100%按实际完成率与目标值的比例评分，例如：完成率105%得满分，完成率95%得目标值的90%培训参与度参与80%以上按实际参与比例与目标值的比例评分，例如：参与100%得满分，参与75%得目标值的85%知识分享次数至少4次按实际分享次数与目标值的比例评分，例如：分享5次得满分，分享4次得目标值的100%跨部门协作评分平均评分85分按实际平均评分与目标值的比例评分，例如：平均评分90分得满分，平均评分80分得目标值的80%合规培训完成率100%按实际完成率与目标值的比例评分，例如：完成率100%得满分，完成率95%得目标值的90%本考核表用于评估金融行业投资顾问在项目成果方面的表现，涵盖项目业绩达成率、客户满意度与留存、市场拓展与品牌影响力、团队协作与专业能力四个维度。请根据实际数据进行评分，确保评分标准清晰、客观。权重分配：项目业绩达成率40%，客户满意度与留存25%，市场拓展与品牌影响力20%，团队协作与专业能力15%。总分100分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者