银行个人理财顾问客户满意度与销售业绩考核表_第1页
银行个人理财顾问客户满意度与销售业绩考核表_第2页
银行个人理财顾问客户满意度与销售业绩考核表_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

银行个人理财顾问客户满意度与销售业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户投诉率35%低于5%投诉率每高于目标值1%，扣除2%分数，最高扣除10%分数客户回访满意度平均分90分以上每低于目标分1分，扣除0.5%分数，最高扣除10%分数客户留存率年度留存率80%以上每低于目标率1%，扣除1%分数，最高扣除10%分数客户推荐率推荐新客户10人以上每少推荐1人，扣除1%分数，最高扣除10%分数服务响应时间客户问题24小时内响应率95%以上响应率每低于目标1%，扣除0.5%分数，最高扣除5%分数销售业绩个人理财产品销售额40%年度销售额500万元以上每低于目标金额50万元，扣除2%分数，最高扣除10%分数客户资产规模增长管理客户资产增长15%以上每低于目标增长率1%，扣除0.5%分数，最高扣除10%分数高净值客户拓展新增高净值客户5人以上每少拓展1人，扣除1%分数，最高扣除10%分数产品交叉销售率交叉销售率20%以上每低于目标率1%，扣除0.5%分数，最高扣除10%分数客户投诉解决率客户投诉解决率100%每低于目标率1%，扣除1%分数，最高扣除5%分数合规与风险控制合规培训完成率15%100%完成年度合规培训未完成培训，扣除5%分数业务操作合规性无重大操作违规发生重大操作违规，扣除10%分数；发生一般违规，扣除3%分数客户信息保护无客户信息泄露事件发生客户信息泄露，扣除10%分数风险预警响应风险预警响应率100%每低于目标率1%，扣除1%分数，最高扣除5%分数内部审计通过率100%通过内部审计未通过审计，扣除5%分数团队协作与专业能力团队任务完成率10%团队分配任务完成率90%以上每低于目标率1%，扣除0.5%分数，最高扣除5%分数专业知识更新每年完成至少10小时专业知识培训未完成培训，扣除2%分数团队分享参与度参与团队分享至少4次每少参与1次，扣除0.5%分数，最高扣除3%分数新员工指导指导至少1名新员工未指导新员工，扣除2%分数跨部门协作满意度跨部门协作满意度评分85分以上每低于目标分1分，扣除0.5%分数，最高扣除5%分数本考核表旨在全面评估银行个人理财顾问在客户满意度、销售业绩、合规与风险控制、团队协作与专业能力四个维度的表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。权重分配如下：客户满意度35%，销售业绩40%，合规与风险控制15%，团队协作与专业能力10%。最终考核分数为各维度加权平均分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论