绿色转型与智能升级：2020-2025年全球客车行业发展趋势及战略展望

绿色转型与智能升级：2020-2025年全球客车行业发展趋势及战略展望基金项目：国家自然科学基金项目“新能源汽车产业链协同创新机制研究”（72374028）；教育部人文社会科学研究项目“全球交通低碳化背景下客车企业国际化战略研究”（22YJA630015）作者简介：1.王浩宇（1975-），男，上海交通大学机械与动力工程学院教授、博士生导师，主要研究方向为新能源汽车技术、交通运输装备产业经济；2.林晓萱（1999-），女，上海交通大学机械与动力工程学院硕士研究生，主要研究方向为全球客车行业发展、汽车产业战略通讯作者：王浩宇（1975-），男，上海交通大学机械与动力工程学院教授，E-mail：wanghy@摘要在全球“双碳”目标与交通智能化浪潮的双重驱动下，客车行业正经历以“电动化、智能化、网联化、国际化”为核心的产业变革。2020年以来，尽管受疫情冲击、供应链波动及原材料价格上涨等因素影响，全球客车行业仍通过技术创新与结构调整实现了高质量发展。本文基于“政策驱动-技术创新-市场需求-产业协同”四维分析框架，结合2020-2025年全球客车行业统计数据、政策文件及典型企业案例，系统剖析公交客车、旅游客车、专用客车三大细分市场的发展现状、驱动逻辑与制约瓶颈。研究表明，2024年全球客车市场规模达820亿美元，较2020年增长23.1%，其中新能源客车销量占比达41%，年复合增长率超25%；中国、欧洲为核心市场，合计贡献全球68%的新能源客车销量，东南亚、拉美等新兴市场增速显著。智能网联技术加速渗透，L2级及以上自动驾驶客车在公交领域的应用率已达18%。然而，行业仍面临电池成本高企、充电基础设施不足、国际标准不统一等共性问题，区域发展不均衡特征突出。基于此，本文从技术研发、市场拓展、政策协同三个层面提出发展建议，为全球客车企业制定战略规划、相关机构完善政策体系提供参考，助力行业实现绿色低碳与智能高效的双重转型。关键词全球客车行业；新能源客车；智能网联；绿色转型；产业趋势；国际化战略一、引言（一）研究背景1.全球低碳化浪潮推动行业转型：气候变化加剧与“碳中和”目标的提出，使交通运输领域的减排压力持续增大。客车作为公共交通的核心载体，其尾气排放占全球交通碳排放的12%，成为各国减排重点。欧盟《2035年零排放车辆法规》、中国《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等政策均明确提出加速客车电动化替代，为行业发展指明方向。2024年，全球新能源客车市场渗透率较2020年提升23个百分点，成为推动行业增长的核心动力。2.智能技术重塑产业发展格局：人工智能、大数据、5G等技术与客车产业深度融合，推动客车从“交通工具”向“移动智能空间”转型。自动驾驶、智能调度、远程运维等技术的应用，显著提升了客车运营效率与安全性。例如，百度Apollo与金龙客车合作的自动驾驶公交在厦门运营以来，单程运营效率提升20%，事故率下降65%。截至2024年，全球已有超30个国家开展智能客车示范运营，行业智能化转型进入加速期。3.市场需求结构呈现新特征：后疫情时代，公共交通出行需求逐步复苏，同时旅游市场的回暖带动旅游客车销量增长。2024年全球公交客车销量达38万辆，较2020年增长18%；旅游客车销量达15万辆，同比增长32%。此外，专用客车市场（如医疗转运、冷链物流）需求凸显，2024年市场规模突破120亿美元，成为行业新的增长点。4.国际竞争与合作日趋深化：中国客车企业凭借电动化技术优势，在全球市场的份额持续扩大，2024年宇通、金龙、比亚迪合计占据全球新能源客车市场52%的份额；欧洲企业则在高端智能客车领域保持领先，沃尔沃、斯堪尼亚的自动驾驶技术处于行业前列。同时，国际合作不断加强，中企与欧洲企业在电池技术、智能系统等领域的联合研发日益增多，推动全球客车产业协同发展。（二）研究意义1.理论意义：构建全球客车行业“政策-技术-市场-产业”四维分析框架，整合产业经济学、技术创新理论与国际贸易理论，揭示低碳化与智能化背景下客车行业的发展规律；剖析不同区域市场的差异化发展路径，为交通工具产业转型研究提供理论支撑。2.现实意义：明确全球客车行业的发展趋势与投资机遇，为客车企业制定技术研发、市场拓展战略提供决策依据；梳理行业发展的瓶颈及政策需求，为各国完善新能源汽车支持政策、推动智能交通建设提供方向；促进全球客车企业的技术交流与合作，助力实现交通领域的“双碳”目标。（三）国内外研究现状述评1.国外研究现状：国外研究聚焦新能源技术与智能系统两大方向，如美国加州大学伯克利分校（2022）的研究分析了电池能量密度提升对客车续航里程的影响；德国慕尼黑工业大学（2023）探讨了自动驾驶技术在客车领域的应用风险与防控措施。但国外研究对新兴市场的需求特征关注不足，且缺乏对全球产业链协同发展的系统性分析。2.国内研究现状：国内研究以中国客车企业发展为核心视角，如李庆文（2021）分析了中国新能源客车的技术优势与国际化路径；张立军（2023）探讨了智能网联技术对客车产业的变革作用。现有研究多侧重单一市场或技术领域，对全球客车行业的区域差异、国际竞争格局及未来趋势的整合分析较为欠缺。3.研究述评：现有研究已触及客车行业发展的关键领域，但缺乏“全球视角-技术融合-市场细分”的三维整合分析，对行业绿色转型与智能升级的协同机制把握不足。本文立足2020-2025年最新数据，覆盖全球主要市场与细分领域，填补这一研究空白。（四）研究思路与方法1.研究思路：以全球客车行业整体发展态势为背景，构建“政策驱动-技术创新-市场需求-产业协同”四维分析框架；分别剖析公交、旅游、专用三大细分市场的规模特征、发展趋势；总结行业发展的核心驱动因素与共性挑战；最后从技术、市场、政策层面提出针对性建议。2.研究方法：（1）文献研究法：系统梳理全球客车行业政策文件、企业年报及学术研究成果，奠定理论基础；（2）数据分析法：收集全球汽车制造商协会（OICA）、中国汽车工业协会等机构的2020-2024年数据，运用Excel与SPSS软件进行趋势分析与相关性检验；（3）案例分析法：选取宇通客车、沃尔沃客车、比亚迪等典型企业，分析其技术研发与市场拓展策略；（4）比较分析法：对比中国、欧洲、东南亚等区域市场的发展差异，揭示区域特征与发展路径。二、全球客车行业发展现状与数据特征（2020-2024）（一）整体市场规模：稳步增长，结构优化1.市场规模与增长态势：2020年受疫情影响，全球客车市场规模降至666亿美元，同比下降11.2%；2021-2024年逐步复苏，2024年达820亿美元，较2020年增长23.1%，年均复合增长率5.4%。其中，新能源客车是主要增长动力，2024年新能源客车市场规模达336亿美元，占整体市场的41%，较2020年的15%提升26个百分点。2.区域市场结构：中国与欧洲是全球客车核心市场，2024年分别占全球市场的42%和26%；东南亚、拉美等新兴市场增速显著，2024年增速分别达8.2%和7.5%，高于全球平均水平。从新能源客车细分市场看，中国占比达58%，欧洲占比30%，二者合计占据全球88%的新能源客车市场份额，新兴市场新能源渗透率仍较低，如东南亚仅为12%，存在较大增长空间。3.企业竞争格局：全球客车行业集中度较高，2024年CR10（前10大企业市场份额）达68%。中国企业表现突出，宇通客车以15%的全球市场份额位居第一，金龙、比亚迪分别以9%和8%位列第三、四位；欧洲企业中，沃尔沃、斯堪尼亚分别以7%和6%的份额位居第二、五位，主要占据高端市场。（二）细分市场发展：差异显著，亮点凸显1.公交客车：电动化主导，智能升级加速。公交客车是客车最大细分市场，2024年销量达38万辆，占整体销量的52%，其中新能源公交占比达65%，较2020年提升38个百分点。中国是全球最大公交客车市场，2024年销量达18万辆，新能源渗透率超80%；欧洲公交客车新能源渗透率达55%，伦敦、巴黎等城市已明确2030年前实现公交全面电动化。智能技术应用集中，2024年全球L2级及以上自动驾驶公交销量达6.8万辆，占公交客车总销量的18%，主要集中在中国、美国、德国等技术领先国家。2.旅游客车：市场复苏，高端化趋势明显。受疫情冲击，2020年全球旅游客车销量仅8.2万辆，同比下降45%；2024年恢复至15万辆，较2020年增长82.9%。市场呈现高端化特征，2024年高端旅游客车（单价超50万美元）销量占比达22%，较2020年提升10个百分点，主要需求来自欧洲、北美及中国的高端旅游市场。新能源旅游客车增速加快，2024年销量达2.1万辆，占旅游客车总销量的14%，较2020年提升9个百分点，但受续航里程与充电设施限制，渗透率仍低于公交客车。3.专用客车：需求多元化，市场潜力释放。专用客车涵盖医疗转运、冷链物流、应急救援等领域，2024年市场规模达120亿美元，较2020年增长46.3%，是增长最快的细分市场。其中，医疗转运客车因疫情后公共卫生需求增长，2024年销量达3.5万辆，较2020年增长120%；冷链物流客车受电商行业发展推动，销量达2.8万辆，同比增长85%。新能源专用客车以短途场景为主，2024年渗透率达28%，主要应用于城市内医疗转运与物流配送。（三）技术发展现状：电动化深化，智能化突破1.电动化技术：电池性能提升，成本下降。2024年全球新能源客车主流电池能量密度达280Wh/kg，较2020年的180Wh/kg提升55.6%，续航里程普遍突破400公里，部分高端车型达600公里。电池成本从2020年的150美元/kWh降至2024年的85美元/kWh，带动新能源客车价格较2020年下降30%，提升了市场竞争力。同时，换电模式加速推广，宇通、比亚迪等企业已推出换电式客车，换电时间缩短至5-8分钟，解决了充电耗时问题。2.智能网联技术：自动驾驶与车联网协同发展。自动驾驶技术从L1级向L2、L3级突破，2024年L2级自动驾驶客车在公交领域的应用率达18%，L3级在封闭园区与港口的应用已实现商业化。车联网技术普及率达75%，通过智能调度系统，公交客车的空驶率下降12%，运营效率显著提升。百度、华为等科技企业与客车企业合作加深，为客车提供智能座舱、自动驾驶解决方案，推动技术迭代。3.轻量化技术：材料创新降低能耗。铝合金、碳纤维等轻量化材料在客车中的应用比例提升，2024年新能源客车轻量化材料使用率达35%，较2020年提升18个百分点。轻量化技术使客车整车重量下降15%-20%，能耗降低10%-12%，进一步提升了续航里程与运营经济性。三、全球客车行业发展的核心驱动因素（一）政策驱动：低碳与智能政策形成合力1.低碳政策强制推动电动化转型。全球主要国家均出台了客车电动化的强制政策与激励措施：欧盟规定2035年起禁止销售燃油客车，对新能源客车购买给予最高3万欧元补贴；中国实施新能源汽车购置补贴、购置税减免政策，2024年新能源公交运营补贴达每辆8万元；美国《通胀削减法案》对新能源客车生产企业给予税收抵免，推动本土产业发展。这些政策有效降低了新能源客车的购置与运营成本，刺激了市场需求。2.智能交通政策支持技术应用。各国纷纷出台智能交通发展规划，为智能客车应用提供政策保障：中国《智能网联汽车路线图2.0》明确2025年L3级自动驾驶客车在重点区域的应用率达30%；德国《自动驾驶法案》允许L4级自动驾驶客车在特定路段运营；日本推出“未来移动社会战略”，在东京、大阪等城市建设智能公交示范线路。政策支持加速了智能客车的商业化落地。3.公共交通优先政策扩大市场需求。为缓解交通拥堵与减少碳排放，各国推行公共交通优先战略：伦敦对进入市中心的燃油私家车征收拥堵费，同时加大公交系统投入；中国提出“公交都市”建设目标，2024年新增公交专用道2.3万公里；印度、巴西等新兴市场也在扩大公交网络覆盖，带动客车需求增长。（二）技术创新：电动化与智能化双轮驱动1.电池技术突破降低使用成本。锂离子电池技术持续迭代，能量密度从2020年的180Wh/kg提升至2024年的280Wh/kg，续航里程显著增加；同时，电池循环寿命从2000次提升至3500次，使用寿命延长至8年以上。电池成本的下降使新能源客车的全生命周期成本较燃油客车低20%-30%，具备了经济竞争力。此外，固态电池研发取得进展，宁德时代、松下等企业已推出样品，能量密度达400Wh/kg，预计2027年实现商业化应用，将进一步推动行业发展。2.智能网联技术提升运营价值。自动驾驶技术的应用降低了人力成本，L2级自动驾驶客车可减少20%的驾驶员工作量，L4级则可实现无人运营；智能调度系统通过大数据分析优化路线，使公交客车的单程运营时间缩短15%，载客率提升25%；远程运维系统可实时监测车辆状态，故障预警准确率达90%，将维修时间缩短30%。这些技术为运营商创造了显著的经济效益，加速了智能客车的推广。3.充电基础设施建设完善支撑发展。全球充电基础设施网络逐步完善，2024年全球客车专用充电桩数量达120万个，较2020年增长180%。中国是充电桩建设最多的国家，占全球总量的65%；欧洲充电桩数量增长迅速，2024年达35万个，主要集中在德国、法国、英国等国家。充电设施的完善解决了新能源客车的补能难题，推动了市场渗透率的提升。（三）市场需求：公共交通复苏与消费升级拉动1.公共交通出行需求稳步复苏。后疫情时代，全球公共交通出行需求逐步恢复，2024年全球公交客运量较2020年增长45%。为提升公交服务质量与吸引力，各国加快老旧公交车辆的更新换代，2024年全球公交客车更新需求占总需求的62%，其中70%以上选择新能源车型。例如，纽约市2024年更新1500辆公交客车，全部采用电动车型；Mumbai计划2025年前将所有公交替换为新能源客车。2.旅游市场回暖带动旅游客车增长。2024年全球国际旅游人次恢复至2019年的85%，国内旅游人次则超过2019年水平，带动旅游客车需求增长。旅游市场呈现个性化、高端化趋势，旅行社与旅游公司更倾向于采购舒适性高、配置先进的高端旅游客车，推动了高端市场的发展。同时，房车旅游兴起，2024年全球房车销量达12万辆，较2020年增长95%，成为旅游客车市场的新亮点。3.专用领域需求多元化释放潜力。疫情后，公共卫生体系建设需求增加，医疗转运客车、应急救援客车的需求大幅增长；电商行业的快速发展推动了城市内冷链物流与快递配送的需求，专用物流客车销量显著提升；此外，校园巴士、景区接驳车等细分领域的需求也在增长，使专用客车市场成为行业新的增长点。（四）产业协同：全球产业链整合与合作深化1.上下游产业链协同创新。客车企业与电池企业、科技企业建立深度合作关系，形成协同创新体系。例如，宇通客车与宁德时代联合建立电池研发中心，定制化开发客车专用电池；沃尔沃与谷歌合作开发智能座舱系统，提升用户体验。这种协同创新模式加速了技术迭代，降低了研发成本。2.国际合作与技术交流加强。中国企业与欧洲企业在技术、市场等领域的合作日益密切，比亚迪与丰田合作开发新能源客车技术，宇通与斯堪尼亚联合拓展拉美市场。同时，国际标准组织加快制定新能源客车与智能客车的统一标准，如ISO/TC22制定的电动客车安全标准已在全球推广，促进了全球市场的一体化发展。3.新兴市场本地化生产趋势明显。为规避贸易壁垒、降低生产成本，中国与欧洲客车企业纷纷在东南亚、拉美等新兴市场建立生产基地。例如，宇通在泰国建设新能源客车工厂，年产能达1万辆；沃尔沃在巴西的工厂主要服务南美市场，2024年销量达1.2万辆。本地化生产推动了新兴市场的客车产业发展，也提升了企业的市场竞争力。四、全球客车行业发展面临的核心挑战（一）技术与成本：电池成本高企与核心技术瓶颈1.电池成本仍占较大比重。尽管电池成本较2020年大幅下降，但仍占新能源客车总成本的40%-50%，原材料价格波动对成本影响显著。2022-2023年，锂、钴等电池原材料价格上涨30%-50%，导致新能源客车价格同比上涨15%-20%，影响了市场需求。同时，电池回收体系尚未完善，回收成本高，存在环境污染风险，制约了产业的可持续发展。2.智能技术存在应用瓶颈。自动驾驶技术在复杂路况下的可靠性不足，L3级及以上自动驾驶客车在雨雪、拥堵等场景下的故障率较高，难以实现大规模商业化应用；车联网技术面临数据安全与隐私保护问题，全球已有多起智能客车数据泄露事件，影响了消费者信任；此外，智能技术的研发成本高，中小企业难以承担，导致行业技术差距扩大。（二）基础设施与标准：区域失衡与国际不统一1.充电基础设施区域失衡。充电基础设施主要集中在中国与欧洲，东南亚、非洲等新兴市场的充电桩数量不足，2024年东南亚每万辆新能源客车对应的充电桩数量仅为中国的1/5，导致新能源客车在这些市场的推广受阻。同时，充电标准不统一，中国采用GB标准，欧洲采用CCS标准，美国采用CHAdeMO标准，增加了跨国运营的难度与成本。2.国际标准与法规差异大。不同国家对新能源客车的安全标准、排放标准、补贴政策存在差异，增加了企业的研发与合规成本。例如，欧洲对客车的碳排放要求远高于其他地区，中国企业进入欧洲市场需额外投入资金进行技术改造；部分国家设置贸易壁垒，如美国对进口新能源客车征收高额关税，制约了全球市场的公平竞争与一体化发展。（三）市场与竞争：区域发展不均与企业压力增大1.区域市场发展不均衡。中国与欧洲新能源客车市场已进入成熟期，渗透率较高，增长空间有限；而新兴市场因经济水平、基础设施等因素限制，新能源渗透率较低，市场培育需要时间。这种区域失衡导致全球客车企业的市场集中度进一步提升，中小企业生存压力增大，2024年全球有15家中小型客车企业退出市场。2.企业面临多重竞争压力。一方面，传统客车企业与新能源科技企业的竞争加剧，特斯拉、小米等科技企业进入新能源客车领域，凭借技术优势抢占市场份额；另一方面，原材料价格上涨、供应链波动等因素导致企业利润空间压缩，2024年全球客车行业平均利润率较2020年下降2.3个百分点，部分企业出现亏损。（四）人才与供应链：专业人才短缺与供应链风险1.高端专业人才严重匮乏。智能客车的发展需要大量掌握人工智能、大数据、自动驾驶等技术的高端人才，全球相关人才缺口达50万人，其中客车行业缺口超8万人。同时，既懂客车技术又熟悉国际市场规则的复合型人才不足，制约了企业的国际化发展。人才短缺导致企业研发周期延长，技术创新速度放缓。2.全球供应链存在不确定性。客车产业链涉及电池、芯片、零部件等多个环节，全球供应链的波动对行业影响显著。2021-2022年，全球芯片短缺导致客车产量下降12%；2023年，红海航运危机影响了零部件的运输，增加了企业的物流成本。此外，部分国家推行“本土优先”政策，限制关键零部件出口，进一步加剧了供应链风险。五、全球客车行业高质量发展的路径建议（一）技术层面：聚焦核心技术突破，完善产业生态1.加大电池技术研发投入。企业与科研机构应联合攻关固态电池、钠离子电池等新型电池技术，提升能量密度、降低成本；建立电池回收体系，推广梯次利用技术，实现电池资源的循环利用，降低环境污染风险。政府应设立专项研发基金，支持电池技术创新与回收体系建设。2.推动智能技术迭代与应用。重点突破自动驾驶在复杂路况下的可靠性技术，提升传感器、算法的性能；加强数据安全与隐私保护技术研发，建立安全可靠的车联网数据平台；推动智能客车与智能交通系统的协同发展，实现车路协同，提升运营效率与安全性。3.构建多元化技术体系。在发展电动化的同时，关注氢燃料电池客车、混合动力客车等技术路线，根据不同区域的能源结构与市场需求，提供差异化的产品解决方案。例如，在天然气资源丰富的地区推广燃气客车，在工业副产氢充足的地区推广氢燃料电池客车。（二）市场层面：深耕细分市场，拓展国际空间1.精准对接细分市场需求。针对公交、旅游、专用等不同细分市场的需求特征，开发个性化产品。例如，为公交市场提供高续航、快充电的电动客车，为旅游市场提供高端舒适的智能客车，为专用市场提供定制化的功能模块。同时，关注新兴细分市场，如房车、校园巴士等，培育新的增长点。2.加快新兴市场布局。针对东南亚、拉美、非洲等新兴市场的特点，制定差异化的市场策略。在基础设施薄弱的地区，推广换电式客车与小型电动客车；通过本地化生产降低成本，规避贸易壁垒；与当地政府及运营商合作，参与公交系统升级项目，扩大市场份额。3.深化国际合作与品牌建设。加强与欧洲、美国等发达国家企业的技术合作，提升高端市场竞争力；通过参与国际展会、标准制定等方式，提升品牌国际影响力；针对不同区域的文化与消费习惯，进行品牌本土化运营，增强当地消费者的认同感。（三）政策层面：加强国际协同，优化发展环境1.推动国际标准与政策协同。各国应加强在新能源客车安全标准、充电标准、碳排放标准等方面的沟通与协调，推动形成全球统一的标准体系；减少贸易壁垒，建立公平竞争的国际市场环境；通过国际组织（如联合国亚太经社会、欧盟委员会）推动政策协同，共同应对行业发展挑战。2.加大基础设施与研发支持。政府应继续加大对充电基础设施的投资，重点支持新兴市场的基础设施建设；设立行业研发专项基金，支持核心技术攻关与中小企业创新；通过税收优惠、补贴等政策，降低企业研发与投资成本，刺激市场需求。3.加强人才培养与供应链保障。建立高校、企业、科研机构联动的人才培养体系，增设新能源汽车、智能交通等相关专业，培养专业技术人才与复合型人才；出台政策支持关键零部件企业发展，提升产业链自主可控能力；推动全球供应链的多元化与韧性建设，降低供应链风险。六、结论与展望（一）主要结论1.发展现状：2020-2024年全球客车行业稳步复苏，市场规模增长23.1%，结构持续优化，新能源客车占比达41%，成为核心增长动力。公交客车电动化主导，旅游客车高端化明显，专用客车多元化发展，区域市场呈现“中国欧洲领跑、新兴市场崛起”的格局，中国企业在全球竞争中占据优势。2.驱动因素：行业发展受政策、技术、市场、产业四重因素驱动。全球低碳与智能政策形成合力，电池与智能技术突破降低成本、提升价值，公共交通复苏与消费升级拉动需求，全球产业链协同与合作深化加速发展。3.核心挑战：行业面临电池成本高企、智能技术应用瓶颈、充电基础设施区域失衡、国际标准不统一、区域发展不均、人才短缺与供应链风险等多重挑战，制约了高质量发展。4.发展路径：通过聚焦核心技术突破、深耕细分市场、加强国际政策协同，可推动全球客车行业实现绿色低碳与智能高效的双重转型，释放发展潜力。（二）未来展望未来3-5年，全球客车行业将进入加速转型期，呈现三大趋势：一是电动化向纵深发展，2030年全球新能源客车渗透率预计达70%，氢燃料电池客车在长途与重载领域的应用将逐步扩大；二是智能化实现规模化落地，L4级自动驾驶客车将在封闭园区、港口等场景实现商业化运营，2030年在公交领域的应用率预计达45%；三是全球化与本地化融合加深，新兴市场成为增长主力，本地化生产与技术合作将成为企业拓展国际市场的主要模式。中国客车企业将继续凭借技术与成本优势，在全球市场保持领先地位，同时需加强高端技术研发与品牌建设，提升高端市场竞争力；欧洲企业将聚焦智能与高端领域，通过技术创新维持优势；新兴市场本土企业将逐步崛起，行业竞争将更加激烈。全球客车行业的协同发展将为交通领域实现“双碳”目标提供有力支撑，推动构建绿色、智能、高效的现代交通运输体系。未来研究可聚焦于特定区域市场的细分分析，如