保险顾问保险业务执行能力绩效评定表

保险顾问保险业务执行能力绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入40%100万元实际收入达到目标值为满分，未达到目标值按比例计算得分。收入每低于目标值10%，扣除5%的权重分。新单签约数量20单签约数量达到目标值为满分，每少签1单扣除2%的权重分，最高扣除20%权重分。续保率85%续保率达到目标值为满分，每低于目标值1%，扣除1%的权重分，最高扣除15%权重分。重点产品销售占比60%占比达到目标值为满分，每低于目标值5%，扣除2%的权重分，最高扣除20%权重分。客户满意度评分4.5分（满分5分）评分达到目标值为满分，每低0.1分扣除1%的权重分，最高扣除10%权重分。客户开发与维护新增有效客户数量25%15个新增客户数量达到目标值为满分，每少增1个扣除2%的权重分，最高扣除20%权重分。客户拜访频率每周至少3次拜访频率达到目标值为满分，每周每少拜访1次扣除1%的权重分，最高扣除15%权重分。客户流失率低于5%流失率低于目标值为满分，每高于目标值1%，扣除2%的权重分，最高扣除20%权重分。客户转介绍数量5个转介绍数量达到目标值为满分，每少1个扣除2%的权重分，最高扣除20%权重分。客户关系管理规范性100%完全符合规范为满分，每出现1次不规范行为扣除3%的权重分，最高扣除15%权重分。合规与风险管理业务合规操作次数20%100%全部合规操作为满分，每出现1次不合规操作扣除5%的权重分，最高扣除40%权重分。客户投诉处理及时率95%及时率达到目标值为满分，每低于目标值1%，扣除1%的权重分，最高扣除20%权重分。反洗钱培训参与率100%全部参与为满分，每少参与1次扣除2%的权重分，最高扣除20%权重分。产品培训考核通过率90%通过率达到目标值为满分，每低于目标值1%，扣除1%的权重分，最高扣除20%权重分。重大风险事件发生次数0次未发生重大风险事件为满分，每发生1次扣除10%的权重分，最高扣除40%权重分。团队协作与专业成长团队任务协助次数15%10次协助次数达到目标值为满分，每少协助1次扣除1%的权重分，最高扣除15%权重分。内部培训参与度80%参与度达到目标值为满分，每低于目标值5%，扣除1%的权重分，最高扣除15%权重分。业务知识更新学习量20小时/季度学习量达到目标值为满分，每少学习1小时扣除1%的权重分，最高扣除15%权重分。团队活动参与率90%参与率达到目标值为满分，每低于目标值5%，扣除1%的权重分，最高扣除15%权重分。销售经验分享次数2次/季度分享次数达到目标值为满分，每少分享1次扣除2%的权重分，最高扣除15%权重分。本考核表用于评估保险顾问在保险业务执行方面的综合能力。请根据每位顾问在考核周期内的实际表现，对照各维度及指标进行评分。权重分配为：销售业绩达成率40%，客户开发与维护25%，合规与风险管理20%，团队协作与专业成长15%。评分时请严格依据指标的目标值和评分标准进行判定，确保考核的客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：