金融服务客户经理金融服务业务绩效考核表

金融服务客户经理金融服务业务绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人存款新增额40%500万元实际完成额与目标额之比，按比例计分，如完成率100%得满分，低于90%不得分个人贷款发放额3000万元实际完成额与目标额之比，按比例计分，如完成率100%得满分，低于90%不得分理财产品销售额2000万元实际完成额与目标额之比，按比例计分，如完成率100%得满分，低于90%不得分客户资产规模管理100亿元实际管理资产规模与目标额之比，按比例计分，如完成率100%得满分，低于90%不得分客户满意度95%通过客户满意度调查问卷，得分率按比例计分，如得分率100%得满分，低于90%不得分客户拓展与管理新增有效客户数25%50户实际新增有效客户数与目标数之比，按比例计分，如完成率100%得满分，低于90%不得分客户流失率5%实际客户流失率与目标值之差，按比例计分，如流失率低于5%得满分，高于10%不得分客户复购率80%实际客户复购率与目标值之差，按比例计分，如复购率100%得满分，低于80%不得分客户关系维护次数20次/月实际维护次数与目标次数之比，按比例计分，如完成率100%得满分，低于90%不得分客户推荐率15%通过客户推荐数据统计，实际推荐率与目标值之差，按比例计分，如推荐率100%得满分，低于15%不得分合规与风险管理业务合规差错率20%1%实际业务合规差错率与目标值之差，按比例计分，如差错率低于1%得满分，高于3%不得分客户投诉处理率100%实际客户投诉处理率与目标值之比，按比例计分，如完成率100%得满分，低于95%不得分风险事件发生率0实际风险事件发生次数与目标值之差，按比例计分，如发生0次得满分，发生1次不得分内部审计通过率100%实际内部审计通过率与目标值之比，按比例计分，如完成率100%得满分，低于95%不得分反洗钱合规检查通过率100%实际反洗钱合规检查通过率与目标值之比，按比例计分，如完成率100%得满分，低于95%不得分团队协作与培训团队任务协作完成率15%95%实际团队任务协作完成率与目标值之差，按比例计分，如完成率100%得满分，低于95%不得分跨部门沟通有效性90分通过跨部门沟通评估问卷，实际得分与目标值之差，按比例计分，如得分100分得满分，低于90分不得分新员工培训参与率100%实际新员工培训参与率与目标值之比，按比例计分，如完成率100%得满分，低于95%不得分内部知识分享次数5次/季度实际内部知识分享次数与目标次数之比，按比例计分，如完成率100%得满分，低于90%不得分团队技能提升考核通过率98%实际团队技能提升考核通过率与目标值之差，按比例计分，如通过率100%得满分，低于98%不得分本考核表旨在全面评估金融服务客户经理在业务拓展、客户管理、合规风险及团队协作等方面的综合表现。请根据实际完成情况进行评分，权重已明确，请确保评分客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：