保险业务经理业务成果考核表

保险业务经理业务成果考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率总保费收入40%1000万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比计算。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。新单保费收入500万元按实际完成新单保费收入占年度目标的百分比计算。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。高价值保单占比30%按高价值保单（年保费超过10万元）收入占总保费收入的百分比计算。例如，占比100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。续保率85%按续保客户数占上一年度客户总数的百分比计算。例如，占比100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。客户满意度90分通过客户满意度问卷调查得分计算。例如，得分90-100得满分，每低1分扣0.2分，最低不得低于0分。团队管理效能团队新人留存率25%80%按新入职员工留存数占新入职员工总数的百分比计算。例如，占比100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。团队人均业绩200万元按团队总保费收入除以团队人数计算。例如，等于目标的100%得满分，每低1万元扣0.5分，最高扣至0分。团队培训参与度100%按团队成员参与培训的次数占应参与次数的百分比计算。例如，占比100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。团队合规率95%按团队无重大合规问题次数占考核周期内总次数的百分比计算。例如，占比100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。团队目标达成率90%按团队总业绩占团队年度目标的百分比计算。例如，占比100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。市场拓展能力新市场开拓数量20%2个按实际开拓的新市场数量计算。例如，开拓2个市场得满分，每少开拓1个市场扣5分，最高扣至0分。潜在客户开发数量50个按实际开发的潜在客户数量计算。例如，开发50个潜在客户得满分，每少开发1个扣0.2分，最高扣至0分。市场活动参与度80%按实际参与市场活动次数占计划参与次数的百分比计算。例如，占比100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。品牌影响力提升通过市场调研问卷得分提升5%通过市场调研问卷前后得分差计算。例如，提升5%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分。竞争对手分析报告质量达到优秀标准根据报告的深度、准确性、完整性综合评分。达到优秀标准得满分，每降低一个等级扣2分，最低不得低于0分。客户关系维护客户投诉率15%低于1%按客户投诉数量占服务客户总数的百分比计算。例如，低于1%得满分，每高0.5%扣1分，最高扣至0分。客户流失率低于5%按流失客户数占上一年度客户总数的百分比计算。例如，低于5%得满分，每高1%扣0.5分，最高扣至0分。客户增值服务参与度20%按参与增值服务的客户数占服务客户总数的百分比计算。例如，占比100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。客户关系活动组织次数4次按实际组织客户关系活动的次数计算。例如，组织4次活动得满分，每少组织1次扣2.5分，最高扣至0分。客户复购率60%按复购客户数占上一年度客户总数的百分比计算。例如，占比100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。本考核表旨在全面评估保险业务经理在销售业绩、团队管理、市场拓展和客户关系维护四个维度的综合表现。请根据各指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观公正的评估。权重分配已考虑各维度对岗位的重要性，请严格按权重进行评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：