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文档简介
承销合同合同协议发行人:[发行人全称]承销商:[承销商全称]根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定,发行人[发行人全称](以下简称“发行人”)与承销商[承销商全称](以下简称“承销商”),经友好协商,就发行人拟发行[证券种类,如股票]事宜,达成以下协议(以下简称“本协议”),以资共同遵守。第一条定义与解释除非本协议上下文另有明确约定,下列词语具有以下含义:1.1证券:指发行人本次发行的[证券种类,如A股]。1.2发行价:指本次发行的证券每股[或每份]的价格,最终确定为人民币[金额]元。1.3发行总额:指本次发行的证券总数量,为[数量][单位,如股]。1.4承销总金额:指发行总额乘以发行价后的总金额。1.5承销团:指由主承销商牵头组成的参与本次证券承销的证券公司集合。1.6代销:指承销商按照约定的发行条件和价格,协助发行人销售证券,但不保证销售成功,亦不承担未售出证券的风险,承销商赚取承销佣金。1.7包销:指承销商按照约定的发行条件和价格,承诺购买发行人全部或部分未售出的证券,承担销售风险,承销商赚取承销佣金及发行折扣(如有)。1.8发行期限:指本次证券的认购和付款期限,自[起始日期]起至[终止日期]止。1.9法律:指中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件。1.10监管机构:指中国证券监督管理委员会及中国证监会派出机构。第二条合同标的与主旨2.1本协议标的为发行人拟发行的[证券种类]共计[数量][单位,如股]。2.2发行人委托承销商在本协议约定的条款和条件下,按照约定的承销方式完成证券的发行工作。第三条承销安排3.1承销方式:双方同意,本次证券的承销方式为[选择:代销/包销/尽力承销]。3.2承销数量:本次发行证券总数量为[数量][单位,如股],其中承销商承销[数量][单位,如股],占本次发行总量的[百分比]%。3.3承销价格:本次证券的发行价格为每股人民币[金额]元。3.4承销期限:本次证券的承销期限自[起始日期]起至[终止日期]止。3.5如采用包销方式,承销商购买发行人未售出证券的发行折扣(如有)为[百分比]%。第四条发行组织与推广安排4.1发行文件:发行人保证在本协议生效后[天数]日内,向承销商提供本次发行所需全部法律文件的最终版本,包括但不限于:[列举主要文件,如招股说明书、募集说明书、发行人营业执照等]。4.2承销商对发行文件的审核:承销商将对发行人提供的发行文件进行形式上的审核,以判断其是否符合中国证监会及证券交易所的相关规定。承销商将对发行文件的真实性、准确性、完整性、及时性不作任何保证,亦不承担任何法律责任。4.3宣传推介活动:承销商有权在发行期限内,依法合规地开展证券发行相关的宣传推介活动,包括但不限于:组织路演、进行投资价值分析、发布投资分析报告等。承销商承诺其宣传推介活动将遵守相关法律法规及监管机构的规定,并确保宣传推介的内容与发行文件的内容一致。4.4路演安排:如需组织路演,具体安排如下:[详细说明路演时间、地点、参与人员等]。第五条费用与报酬5.1承销费用:承销商因履行本协议而取得的报酬总额为人民币[金额]元。该费用由[选择:发行人/承销商]于[时间]前支付。5.2费用构成:承销费用具体构成为:承销佣金人民币[金额]元,[如有]发行折扣人民币[金额]元,[如有]其他费用人民币[金额]元。5.3支付方式:承销费用的支付方式为[选择:银行转账/其他方式]。5.4其他费用:与本次承销活动相关的其他合理费用,如承销商及其参与人员的差旅费等,由[选择:承销商自行承担/发行人承担,但需事先书面确认]。第六条各方权利与义务6.1发行人的义务:(1)按照本协议约定,及时足额支付承销费用及其他应付费用。(2)保证向承销商提供的所有文件、资料和数据真实、准确、完整、有效。(3)配合承销商开展证券发行和推广工作,提供承销商履行本协议所必需的协助。(4)履行与证券发行相关的所有法律、法规和监管机构的规定。(5)未经承销商事先书面同意,不得擅自改变本次发行证券的发行条件或用途。6.2承销商的义务:(1)按照本协议约定的承销方式和承销数量,尽力完成证券的发行工作。(2)对发行人提供的发行文件进行形式上的审核,并在此基础上出具承销推荐意见。(3)独立判断发行人的投资价值,并向投资者提供必要的投资价值分析。(4)依法合规地组织证券发行相关的宣传推介活动,并确保宣传推介的内容真实、准确、完整。(5)勤勉尽责,维护投资者的合法权益。(6)按照规定向监管机构报告与证券发行相关的情况。(7)承销商保证其具备履行本协议所需的资质、经验和能力。第七条违约责任7.1若发行人未能按时支付承销费用或其他应付费用,每逾期一日,应按应付未付金额的[百分比]%向承销商支付违约金。7.2若发行人违反本协议第四条第4.1款、4.5款的约定,给承销商造成损失的,发行人应承担赔偿责任。7.3若承销商未能按照本协议约定的承销方式完成承销任务,给发行人造成损失的,承销商应承担赔偿责任。7.4若承销商违反本协议第四条第4.3款、4.4款的约定,给发行人或其他投资者造成损失的,承销商应承担赔偿责任。7.5一方违反本协议其他约定,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。第八条不可抗力8.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、战争、动乱、政府行为等。8.2任何一方因不可抗力导致未能履行或未能完全履行本协议的义务,不承担违约责任,但应在不可抗力发生后[天数]日内书面通知对方,并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响,协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。第九条争议解决9.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交[选择:[仲裁委员会名称],按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁/向[法院名称]提起诉讼]。9.3[如选择仲裁,则补充:仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。仲裁地点为[地点]。/如选择诉讼,则补充:诉讼由[法院名称]管辖]。第十条合同生效、变更与解除10.1本协议自双方授权代表签字并加盖公章(或合同专用章)之日起生效。10.2对本协议的任何修改或补充,均须经双方协商一致并签署书面文件后方能生效。10.3在本协议有效期内,任何一方未经对方书面同意,不得单方面解除本协议。第十一条通知与送达11.1本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信,均应以书面形式作出,并按照本协议首页所示地址(或双方后续书面变更的地址)送达。11.2通知在以下时间视为送达:(1)专人递送的,在交付时;(2)通过挂号信或快递服务的,在寄出后[天数]日;(3)通过传真或电子邮件发送的,在成功发送时。11.3任何一方变更联系方式,应至少提前[天数]日书面通知对方。第十二条法律适用与管辖12.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2[如选择诉讼,则补充:与本协议有关的任何诉讼,均由[法院名称]管辖。/如选择仲裁,则补充:仲裁事项适用[仲裁委员会名称]届时有效的仲裁规则。]第十三条保密条款13.1双方同意对本协议内容、发行人的商业秘密、承销商的商业秘密以及在本协议履行过程中知悉的对方未公开信息承担保密义务。13.2未经对方事先书面同意,任何一方不得向任何第三方披露上述保密信息,但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。13.3本保密义务不因本协议的终止而失效。第十四条完整协议条款14.1本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议,取代双方此前就本协议标的达成的所有口头或书面的协议、谅解和承诺。14.2对本协议的任何背离均应以书面形式作出并经双方签字盖章后方能生效。第十五条可分割性条款15.1若本协议任何条款被认定为无效或不可执行,不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内
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