【《中国对东盟水果出口结构现状及存在的问题调研分析报告》9500字】

LXI中国对东盟水果出口结构现状及存在的问题调研分析报告目录TOC\o"1-3"\h\u31963中国对东盟水果出口结构现状及存在的问题调研分析报告 1189261中国对东盟水果出口结构现状分析 1105401.1种类结构现状分析 2154891.2数量结构现状分析 387141.3国别结构现状分析 5150442中国对东盟水果贸易存在的问题及原因分析 7237532.1持续出现贸易逆差 765432.1.1主要水果出口增速较慢 911292.1.2经济发展快，进口需求扩大 108392.1.3水果质量提高受限 1180892.2竞争优势不明显 12149292.2.1贸易国家和种类过于集中 12112182.2.2产业化程度不高，水果附加值低 1282552.2.3成本优势下降 13323452.2.4品牌特色不足 14121212.3贸易壁垒仍然存在 155442.3.1检验检疫标准 15167452.3.2包装要求 18250552.3.3认证壁垒 1956262.3.4跨境电商和物流存在不确定因素 211中国对东盟水果出口结构现状分析本文的上一章对进口结构进行了具体的分析，如果想了解与东盟的水果贸易整体情况，就必须继续分析出口的结构。同进口一样，中国对东盟水果出口量与与世界出口趋势保持一致，呈波动增加情况（图4-1），2012年至2014年呈现下降趋势，之后两年又大幅度上升，可以看出，中国水果出口容易受到一些因素的影响，但是近五年又开始缓慢上升，2020年，中国出口东盟水果总量占世界71.7%，比2011增加了14%。图4-1中国对东盟和世界水果出口量1.1种类结构现状分析中国和东盟都是世界上非常重要的水果产地和消费地。中国生产的水果有很多种类，其中以温带水果为主，因为中国大部分的省份区域都属于温带气候，种植生产的水果主要有苹果、柑橘类水果和梨子，其他鲜果还有杏子、李子和梅子等。由于地理位置的生产因素影响，我国主要出口的水果也是这类温带水果，而相较于中国来说，地理位置处于热带的东盟各国也仅仅只能生产热带水果，并且中国与东盟地区的泰国、菲律宾、越南等距离相近，再加上这些国家的海外华人聚集密度较高，人口密度也比较集中，所以中国多样性的温带水果种类和东盟对温带水果的需求得到了结合，中国主要出口东盟的水果即为柑橘和苹果、梨子。同时，出口的这几个水果种类在总出口量中也占有极其高的比重，2020年，中国出口到东盟市场的水果种类结构呈现出集中单一的现象，柑橘类、苹果和梨、葡萄、椰枣和芒果、甜瓜、杏李梅、无花果和鳄梨等8类占据中国出口东盟水果总量的98.9%以上，此8类水果中柑橘属水果、苹果和梨、葡萄等4类水果又占据中国出口东盟水果总量的93.1%以上。其中，2020年HS编码0808的苹果、梨及榅桲出口到东盟的数量为112.6万吨，占总量的44%，是出口东盟数量第一的水果，有着绝对优势，柑橘类水果和葡萄分别占比28%和14%，并且几年的占据份额在逐渐上升。1.2数量结构现状分析东盟已成为中国水果出口的最重要市场。回顾中国-东盟自贸区建立以来的十几年，中国对东盟的水果出口额一直在稳步增长，2011年中国对东盟水果出口量仅为16.12亿千克，到了2020年已经增加至26.46亿千克，出口水果价值达46.74亿美元，2010年对全世界出口水果总价值才26.79亿美元，继续稳固了东盟作为中国第一大水果出口市场的地位。在中国对东盟出口的水果中主要关注苹果、梨子和柑橘，因为苹果一直是出口东盟数量占比第一的水果，其次就是柑橘类水果和梨。在苹果的出口上，2018的一些影响导致苹果产量急剧下降，使得中国本国种植产出的苹果在2019年的第一季度供不应求，从而使价格不断攀升。至2019年7月，苹果的批发和零售价格甚至飙升到近十年来的最高水平。然而紧接着2019年9月，苹果又开始投放市场，价格总体来说开始呈现下降的趋势，最终在11月恢复正常水平。但是东盟国家的消费者往往对价格波动十分敏感，因此这些价格变化对出口产生了一系列连锁反应。2019年，中国的苹果出口数量为97.1万吨，同比减少13%，其中东盟国家里越南进口11.3万吨，同比增长28%，印度尼西亚进口11.9万吨，同比下降10%，泰国进口9.7万吨，同比下降6%，菲律宾进口9.7万吨，同比减少19%。这四个国家占中国苹果出口量的43.87%。在梨的出口上，中国2019年的出口数量为47万吨，同比减少4%。越南为主要的出口目的地，出口数量为10万吨，同比增长51%，另外印度尼西亚为12.6万吨，同比下降9%，泰国为1.7万吨，同比下降3%，马来西亚为3万吨，同比下降12%。这四个市场占中国的梨的总出口的70.85%。在柑橘类水果的出口上，中国2019年的出口数量为64万吨，同比下降1%。主要出口目的地也是越南，数量为13.7万吨，同比减少5%，马来西亚为8.5万吨，同比增加19%，印度尼西亚为2.9万吨，同比增加7.07%，菲律宾为1.3万吨，同比增加3%，泰国为3.5万吨，后比减少56%，缅甸为1.4万吨，同比减少13%。向这六个国家出口的柑橘数量占中国柑橘出口总量的62.97%。

表4-1:2011-2020中国对东盟水果贸易出口量单位：万kg名称2011201220132014201520162017201820192020香蕉0.91290.60.20.61233椰枣等33427128947374719202575101815042590柑橘61444720216180057014522895297638518492595089272868葡萄899810219896610593175532105425038244883204736944瓜类4229413638893424524249314173417365786578果类721926963268575576486330890242955709070790521115609杏类3258353120393175412442154048100501005010208其他鲜果10772105221157310032140071130510258112751722519828总计161227.9170344157140142359.6157270.2186643.6180181190972208820264628注：椰枣等包括椰枣、无花果、菠萝、鳄梨番石榴、芒果及山竹，瓜类包括甜瓜、西瓜，果类包括苹果、梨及榅桲，杏类包括杏、樱桃、桃、梅及李，下表同。1.3国别结构现状分析东盟十个国家有着优越的地域、气候、自然条件、饮食文化及各式各样具有国家特色的水果品种，但由于独特的热带气候条件，并不是所有的水果都能满足当地居民的需求，因此相邻的中国作为世界上水果最大的生产国和出口国，顺其自然就成为了东盟水果温带水果需求的重要补充国。中国出口东盟市场的水果大多为温带水果，各个方面都有比较高的相似性，苹果、梨、葡萄和柑橘是主要的出口水果。2020年，东盟十国中，苹果和梨的出口数量排名前三的国家分别是印度尼西亚、越南和菲律宾，其中出口印尼的数量为33.4万吨，比2019年增加了21.5%，数量柑橘的前三名出口国家分别是越南、菲律宾和泰国，其中出口越南的数量为29.5万吨，同比增加64%，葡萄的前三名出口国家分别是泰国、越南和印度尼西亚，其中出口泰国的数量为11.6万吨，比往年增加7%。这几种水果在缅甸、马来西亚和新加坡也有一定的出口量，2020年泰国、越南、马来西亚、印尼、菲律宾、新加坡和缅甸这七个国家进口中国水果占据东盟从中国水果进口总量的99%以上，说明这七国是中国水果在东盟的最大需求市场，剩余的文莱、老挝和柬埔寨3国从中国进口量和中国从这三国的水果进口贸易相似，几乎可忽略不计，说明在水果贸易方面，文莱、老挝和柬埔寨几乎和中国不发生贸易。这主要是因为在文莱，一是石油资源很丰富，二是国民较少，三是生活比较富裕，所以进口的水果量与其余七个国家对比起来就显得进口额少一些，另外比较显著的原因是文莱主要从欧美发达国家进口水果。而老挝和柬埔寨则是由于居民的生活水平的局限性和农业资源比较丰富，所以生产的水果可以满足本国人民对水果的基本需求，并且人均收人处于一般水平，因此对进口水果的需求也就较低。表4-2：2020年中国出口东盟的水果数量单位：万吨名称中国出口东盟水果数量中国水果出口总量越南菲律宾泰国老挝缅甸印尼马来西亚柬埔寨新加坡文莱总计香蕉0600246100000000.00031.9椰枣等2.40.0040.002000.00020.0900.00402.52.3柑橘29.511.79.60.018.62.36.90.0070.80.0372.8101.5葡萄11.51.511.60.0021.16.41.50.00010.09036.942.6瓜类1.10.10.9000.00061.20.0010.0906.514果类26.319.4190.16.633.47.40.00330.008112.6159.7杏类9.30.020.30.0010.020.10.20.00020.06010.213.2其他鲜果13.10.21.800.20.30.80.00080.1019.821.5总计96.636.146.70.116.842.618.30.041.20.04261.6369

5中国对东盟水果贸易存在的问题及原因分析2.1持续出现贸易逆差2011年至2020年，中国对东盟的水果贸易出口额呈现平稳缓慢的增长，直到近两年，出口额增长才较快。但总体来看，中国与东盟的水果进出口仍不平衡，2014年，我国与东盟的水果贸易在近十年首次出现贸易逆差现象，2015年之后的三年进口额下降，但是近三年迅速增加超过了出口额。从近三年的进出口增速来看，虽然呈现逆差，但进出口增速保持一致。当前，东盟水果出口主要基于较低成本、较高质量和技术含量、热带水果国际市场地位的优势，迅速了占领中国市场。而随着人才的发展，人工成本增加，水果生产对资源环境的要求增加，人民币升值，我国水果出口价格优势逐渐减弱，贸易逆差变得明显起来。图5-1:2011-2020中国对东盟水果贸易差额

2.1.1主要水果出口增速较慢根据上文，可以总结中国对东盟的主要进口水果为榴莲、香蕉和菠萝等，主要出口水果为苹果、梨和柑橘。对比近六年的数据可以发现，从东盟进口的榴莲贸易额在近三年激增（图5-2），香蕉和菠萝总体也在增加，而中国向东盟出口的柑橘和苹果在2019年才开始明显上升，包括梨的出口，前五年数据都比较平稳甚至有几年有轻微的回落，因此可以得出我国主要水果的出口额增速较慢可能是目前与东盟水果贸易中逆差现象的原因之一。图5-2中国对东盟主要进出口水果贸易额2.1.2经济发展快，进口需求扩大我国目前是世界上人口最多的国家，随着"三胎"政策的实施，我国人口将持续增长。近年来，我国经济持续增长，人均收入和人均消费支出持续增加（图5-3），城镇居民人均消费支出和农村人均消费支出分别由2011年的15161元、5221元增加到2020年的27007元、13713元。增加人口对水果的消费和需求创造了条件，也构成了水果进口的有力经济保障。同时，居民经济收入稳步增长，水果进口消费行为选择也会改变，人民将会选择比之前品质更优秀的水果。图5-3城镇与农村居民人均消费支出从现阶段国家经济政策和国民经济发展取得的成绩来看，中国水果产业结构调整尚未完成。对于很多行业来说，经济改革带来的变化需要时间去适应和适应。我国经济增速有所放缓，但在政府货币政策调整和市场引导下仍处于稳步上升趋势。按照国家经济规划政策，未来5-10年，我国将改革收入分配，提高居民生活水平，让人民共享国家经济增长红利。人口收入将继续增加，因此保持和提高生活质量仍然是重要的生活目标。而优质生活方式和消费习惯一旦确立，在同等客观条件下难以改变。因此，原本进口水果的消费者的需求将继续增长。目前，进口水果仍有不少潜在消费者，一旦他们的购买力提高，对进口水果的需求将进一步增长。2.1.3水果质量提高受限（1）防损不足。以苹果举例来说，我国常见出口水果品牌有包括红星、红冠的元帅系、富士系、国光系等。根据中国鲜苹果出口专业标准，我国的出口苹果的等级划分有三个标准，其中A级别质量最高，苹果的不得受到的损伤要求最严格，如规定碰压伤、水锈、蝇点面积和轻微雹伤面积各项不超过1立方厘米；不得有下列各损伤：刺伤、破皮伤、食心虫伤、其他虫伤、病害、萎缩、冻伤等等。然而由于中国水果种植的技术人员的文化程度普遍不高，我国水果质量在短期内难以得到提高，大多数的种植者毕业率低，凭借经验种植，少有人从事水果种植、品种选择。产品加工。技术推广和相关的理论研究，因此很多的果树病害问题未能得到有效的解决，另外，各种自然灾害没有得到有效的防御，水果的产量增加了不确定因素，比如2018年水果产业把冻灾、雹灾、风灾和水灾全都经历了一遍，苹果总计减产了212.66万吨（图5-3），比预期减少576.66万吨，香蕉的果园面积也锐减了20.87千公顷，存活下来的优质果实的数量占比更是大大下降，严重影响了水果生产的提高发展，一定程度上也限制了出口水果等级。（2）科技投入不足。在自动化信息化不断发展的背景下，国外研究的方向已经指向了机器人拣选，其中许多机器人都配备了人工智能系统，使拣货更加智能，而机器人要经过各种系统的交互才能准确采摘果树，影响拣货机器人拣货效率的因素有很多，而且都是外在的不可避免的因素，我国机械化采摘开发的方法尚未完全自动化，仍需人工协助，虽然与传统的人工拣选相比有了一些技术进步，但拣选效率仍达不到实际要求。并且由于技术上的制约，采摘机器人的生产成本巨大，不能满足实际需要。以柑橘为例，近年来，广西柑橘产业虽然发展势头迅猛，但由于采摘管理技术水平低下，肥料、农膜等物资和劳力等人工成本上涨，加上柑橘黄龙病危害等问题已成为制约广西柑橘可持续发展的主要障碍。目前为止，中国的水果机械保存产业还没有达到大规模。另外，市场上销售的处理装置在后方位置，结果是果实的选择不严格，包装不标准化，这些因素对中国的水果出口产生了一定程度的影响。2.2竞争优势不明显2.2.1贸易国家和种类过于集中在国家方面，中国与东盟水果贸易的前三名国家近十年一直是菲律宾、越南和泰国。2011年，泰国出口额为66346万美元，达到中国进口东盟总额的46.8%，成为排名第一的出口国，菲律宾和越南相差不大，分别达到27.7%和22.5%，这三个国家份额占比就达到97%，其余七国加起来才3%。时隔十年，到了2020年，这三个国家总份额占比仍超过九成，泰国份额甚至占比68.3%，越南占比12.6%超过了菲律宾的10.9%。在中国进口水果种类方面，泰国的出口份额较高的水果为其他鲜果中HS081060类的榴莲，2020年为230231万美元，菲律宾为香蕉和HS0806类中的菠萝，2020年两种共66426万美元，泰国和菲律宾两个国家出口的这三种水果份额就占了东盟十国出口所有水果的近60%。从中国对东盟的水果出口国家看，集中度并没有进口的高，除了泰国、越南和菲律宾，还多了印度尼西亚、缅甸和马来西亚。但是水果出口的种类却更加集中了，2020年，柑橘、梨和苹果三种水果的份额总共286104万美元，占了所有水果出口的61.2%，其他水果所占比例较小。2.2.2产业化程度不高，水果附加值低（1）产业内合作滞缓，产能潜力未发挥。中国与东盟在产业结构和果业资源禀赋方面具有较强的互补性优势。两国水果具有显著的反季优势，但双方在水果领域合作仍主要停留在流通环节。在水果的品种研发种植、深加工等领域的合作不足，较大程度上制约了双边贸易合作潜力的发挥。尽管中国与毗邻的越南、老挝等国家依托地缘接壤优势开展了系列水果产业园合作项目，效果显著，双边水果产业合作层次和综合效益都得到了一定提升。但是与地理距离相近的其他东盟地区，果业国际合作产业园项目的推进滞缓，成效不显著。中国的水果出口主要是劳动密集型的初级产品，很难在短时间内改变贸易模式。如果这种情况继续下去，中国的水果生产和出口将处于水果产业链的底端，不仅无法从深加工的附加值中获益，而且会对中国水果产业的现代化进程产生负面影响。（2）种植分散，龙头企业少。例如，中国云南省热带水果种植多为分散种植,香蕉的种植业就存在此问题，多以农户种植为主，规模小，大部分农户尚未纳入产业经营化体系，现有专业技术协会的作用没有得到充分发挥。另外，龙头企业少,生产及运营缺乏有效的示范、引领和带动,没有形成一个完善的生产-加工销售网络，产业发展仍然以分散经营模式为主,经营管理不规范，标准化水平不高，营销体系不健全,产业化水平低。（3）产品深加工技术不足。尽管加工业已经发展到一定程度,但受消费习惯和技术成熟度的影响，主要销售热带新鲜水果。在深加工方面,产品主要以芒果、甜橙等果汁为主,也有一些水果罐头。市场上没有很多名牌产品。有影响力的加工企业少,企业创新能力不足,产品附加值不高。此外,产品种类单一、多样化导致水果价格不稳定。这不利于热带水果产业的健康发展,也不会稳定生产者的经济收入。相比之下,当农民对柑橘生长不同阶段所需的氮、磷和钾的量没有一个精确的计划时,就会出现盲目或过度使用的现象。由于缺少肥料,堆肥时间长,必须改变堆肥过程,其他繁琐的过程降低了果园土壤的生物活性,减少了水果种植者的农田施肥，化肥的有效使用率。2.2.3成本优势下降人工成本上升中国的水果产业属于劳动密集性产业之一，同时中国又是人口大国，相对世界上的发达国家和发展中国家来说，中国水果的各项成本比较低廉，这也是中国水果在全球水果市场上具有比较优势和竞争力的原因之一。但是与国外的规模化、机械化、自动化的水果生产相比，中国多地水果生产虽然已经有所进步，但仍然处于手工家庭的传统经营模式，生产严重依赖劳动力，况且现在人力资源匮乏，劳动力成本上升，水果的生产成本也在不断增加。比如在苹果种植上，成本每公斤增加1.54元，人工成本就要乘以1.25。而东盟劳动力资源和土地生产成本也较低，在热带水果上具有明显的价格优势。泰国、菲律宾、越南等国家重视在水果生产方面的科学研究投资，加强果品贸易的保护和栽培。在政府支持方面，减少农业机械的进口税，提供长期的低利息贷款等，实业家也积极导入先进的机械化生产设备，形成了植林科学研究销售综合网络的集合，而且产业链比较硬牢稳固。中国这种成本优势相对东盟地区比较低。另外，随着东盟国家发展，东盟对本国水果需求量的增加会导致其价格的增加，东盟本地水果价格上升，东盟进口中国的同类水果的价格则相应增加，同时，东盟国家也会一定程度上减少从中国的进口，这样中国生产商就要选择进一步降低价格以便提高本国水果的竞争力。2.2.4品牌特色不足近年，中国的一些品牌正在形成，目前有十七个区域的二十五个水果品牌得到了认证（表5-1），但是除了烟台苹果、赣南脐橙等广为人知，大部分没有特别高的知名度，因此没有太强的市场竞争力。表5-1：中国水果区域品牌地区品牌山东烟台苹果安徽砀山酥梨上海南汇水蜜桃陕西洛川苹果、眉县猕猴桃、大荔冬枣浙江奉化水蜜桃湖北宜昌蜜桔、秭归脐橙江西赣南脐橙福建平和琯溪蜜柚、永春芦柑湖南黔阳冰糖橙甘肃庆阳苹果四川攀枝花芒果重庆奉节脐橙广西百色芒果、南宁香蕉广东德庆贡柑云南邵通苹果新疆库尔勒香梨、阿克苏苹果、和田玉枣、石河子鲜食葡萄海南三亚芒果2.3贸易壁垒仍然存在中国与东盟水果贸易中非关税壁垒的存在对进口源和产品结构的地理分布有很大影响。现在，中国采用了进口新鲜水果产品的许可证系统，据2019年1月16日关税局公布的中国通过检查检疫获取新鲜水果品种和出口国和地区名单，在国家中，许可证种类数量有很大的不同。一些国家或地区生产丰富的品种和水果，却被限制，如限制了在泰国22种，智利8种水果的进口许可证，以外，进口许可证多的国家或地区的合作长期低迷，导致进口许可证资源的浪费，例如，被进口到老挝进口到邻国的新鲜水果的种类只有一种香蕉，2020年只多了一种西瓜，缅甸的新鲜水果(芒果、西瓜、甜瓜)被设置有限入口港口(云南省瑞丽和打洛口岸)，技术性贸易壁垒对贸易正常发展和合作的空间拓展有很大影响。2.3.1检验检疫标准案例简述：X（卖方）是一家以出口水果和蔬菜为主的外贸公司，Y（买方）是一家泰国进出口公司，双方签订了一份向中国进出口商品交易会出口梨的销售合同，最后发货日期为5月27日，货物于5月19日抵达泰国港口。货物到达港口后，客户必须接受检查，主要是由SGS（瑞士通用公证行）进行第三方检查，然后再取回货物。根据SGS在检查后提交的检测报告，PROCYMIDONE（杀虫剂腐霉利）的残留量为0.025mg/kg，5月21日，泰国B公司以该批水果因农药残留而超出标准值为理由拒绝提货并通知我方办理退运事宜。A公司马上回复道：“梨是有农药残留，但没有超过标准的上限”。但是对方仍然坚持农残超标。双方进行了多次谈判，但都没有结果。在港口停滞了一个月后A公司已经无法办理退运手续，不得不放弃。（1）国外的质量和技术指标与国内的指标并不对应。在这个案例中，SGS检测到腐霉利的残留量为0.025mg/kg，B公司因农药残留量超过标准值而拒绝取货。根据中国《食品中农药最大残留限量》（GB2736-2014），最新的农药残留标准是腐霉10mg/kg，显然，B公司要求的质量检测指标远远高于我国的国家标准甚至是一些国际标准。东盟各国的卫生检测标准不同，水果中需要检测的主要是农药超标、重金属超标、寄生虫、微生物、有毒物质、农兽药残留、抗生素残留等等。进口产品入关前，还要求输出国必须出具相关的证明，证明来源非疫区或不含不明有害生物，如马来西亚和越南须出具的检疫证书或有额外注明的卫生证书（图5-4）。可以看出，检验检疫依据有各种协议、规定和标准，如签订的双边检疫协议、进境水果检验检疫规定或者要求、国际植物检疫措施标准等等。（2）利益相关者降低检测标准和要求。在外贸实践中，一些地方为促进出口创造更多外汇，一些商检部门放松监管力度，降低检测标准，一些出口企业专门提供种植类商品的农残含量检测样品，检测过程中还存在检测人员腐败的现象。本案例中虽然没有A公司的检测情况，A公司从签订合同之初到收购等一系列出口过程还不到一个月的时间，足以说明大量的梨子是很难进行高水平检查的。水果是一种普遍消费的食品，而且严重关系到消费者的人身安全，根据WTO的SPS协定，进口国可以采取必要的检验检疫措施来保护国内消费者的权益，但检验检疫所涉及的内容复杂，在实践中变化很大，在检验检疫体系中稍有篡改，货物不符合任一标准，就会被退回。图5-4：印尼和越南的出口要求2.3.2包装要求除了多中出口随附证书和对有害生物的关注等，东盟国家在包装上也有细致的规定，各国制定了法律对包装材料的材质、包装废弃物的回收处理、包装器材的结构甚至标签都做出了明确的规定，并要求强制执行，如泰国每个包装箱上须用英文或泰文标出果园、包装厂和出口商以及“输往泰国”的信息，并加贴由MOAC(泰国农业与合作社部)和海关认可的检疫标签，进口商必须符合这些要求，否则不准进口货物在市场销售。表5-3：泰国水果入境要求指标内容产地及品种产地：中国，品种:柿子、甜瓜、李子、桃、苹果、鲜梨、柑橘、葡萄和枣关注的有害生物桔大实蝇、蜜桔大实蝇、泰国规定的检疫性有害生物、可能对泰国水果和其它产物造成无法接受的经济影响的其它有害生物包装要求每个包装箱上须用英文或泰文标出果园、包装厂和出口商以及“输往泰国”的信息，并加贴由MOAC(泰国农业与合作社部)和海关认可的检疫标签。检疫处理柑桔若来源于桔大实蝇、蜜桔大实蝇发生地区，则须由出口方有效除害处理。出口随附证书在附加声明中注明：“该批水果符合《中国水果输泰检验检