销售流程自动化标准化脚本

适用业务场景本工具模板适用于企业销售团队需标准化客户全生命周期管理、提升跨部门协作效率、减少人为操作误差的场景，尤其适合客户基数大、销售流程复杂（如B2B长周期销售、多产品线交叉销售）的企业。例如：企业需统一销售团队对客户需求的响应时效和沟通话术；销售-市场-售后部门需通过自动化工具实现客户信息实时同步；需通过数据驱动销售策略优化，减少因流程断层导致的客户流失。标准化操作流程一、前期准备：需求梳理与工具配置流程节点拆解与销售团队共同梳理核心销售流程，明确关键节点（如“客户初筛→需求调研→方案定制→报价提交→合同谈判→签约→售后跟进”），并定义各节点的输入/输出物、负责人及时限要求。例如：“需求调研”节点需输出《客户需求清单》，由销售代表*在客户首次沟通后24小时内完成。自动化工具选型根据企业现有系统（如CRM、OA、邮件系统）选择兼容的自动化工具（如企业/钉钉、Zapier、HubSpot等），保证工具支持“触发条件-执行动作-数据记录”的自动化逻辑。例如：设置“当CRM中客户标签为‘高意向’时，自动触发邮件发送《产品手册》，并抄送销售经理*”。数据标准化整理统一客户信息录入字段（如客户名称、行业规模、联系人姓名、需求关键词、跟进记录格式），清洗历史数据避免重复或无效信息，为自动化触发提供准确数据基础。二、执行阶段：自动化流程落地客户触达与初筛自动化触发条件：市场部*通过活动获取的线索（如展会登记表、官网表单）同步至CRM。自动化动作：系统自动发送标准化欢迎短信/邮件（模板：“您好，感谢关注[产品名称]，您的专属销售代表*将在1个工作日内与您联系，为您解答疑问。”），并标记线索状态为“待跟进”。负责人：销售代表*需在收到提醒后2小时内首次联系客户，并填写《客户初筛表》（记录客户需求优先级、预算范围等）。需求调研与方案定制自动化触发条件：销售代表*完成《客户初筛表》并提交CRM。自动化动作：系统自动《客户需求调研问卷》（根据行业预设问题库），通过邮件/在线表单发送给客户；同时同步提醒产品经理*根据初筛信息准备初步方案框架。负责人：销售代表需在客户提交问卷后3小时内整理需求，与产品经理共同定制《解决方案》，并在CRM中更新“需求分析”阶段进度。报价与合同跟进自动化触发条件：客户确认方案细节后，销售代表*在CRM中“报价单”。自动化动作：系统自动调用产品价格库标准报价单（含报价有效期、付款方式、服务条款），同步发送至客户邮箱，并触发3天未回复的跟进提醒（由销售代表*执行电话/跟进）。负责人：合同签订后，系统自动将客户状态更新为“已签约”，并同步财务部开具发票、售后部制定交付计划。售后跟进与复购提醒自动化触发条件：客户签约满30天/60天/90天。自动化动作：系统自动发送《客户满意度调研》（模板：“您好，感谢选择[产品名称]，请为本次服务体验评分，您的反馈是我们持续改进的动力。”）；根据调研结果，若客户评分≥4分，则触发复购推荐（如“新品试用邀请”）；若评分＜4分，则自动升级至售后主管*跟进处理。负责人：售后部*需在收到调研反馈后24小时内响应客户，并更新《客户健康度档案》。三、复盘优化：数据驱动迭代数据监控与分析每周通过CRM导出自动化流程执行数据（如各节点平均耗时、客户转化率、任务完成率），分析瓶颈环节（如“报价后客户回复率低于行业平均20%”）。流程与模板迭代针对瓶颈节点，由销售经理*牵头组织团队复盘，优化自动化规则（如调整报价单模板、缩短跟进提醒间隔）或话术（如增加客户异议应对话术），并在测试环境验证后上线更新。核心工具模板模板一：客户信息跟踪表（CRM字段示例）客户名称行业联系人联系方式需求关键词当前阶段跟进人下次跟进时间备注A科技有限公司制造业张*5678降本增效、自动化方案定制李*2024-03-15客户要求增加案例演示B商贸集团零售王*1399012库存管理、数据分析报价提交赵*2024-03-10预算待确认模板二：销售阶段进度表（自动化触发逻辑）阶段名称触发条件自动化动作负责人完成标准需求调研提交《客户初筛表》发送调研问卷，提醒产品经理*销售代表*3天内回收问卷并整理需求方案定制确认客户需求关键词方案同步销售经理*产品经理*2天内提交方案初稿合同签订客户确认报价单发送合同模板，设置3天跟进提醒销售代表*7天内完成签约模板三：自动化任务触发表（工具配置示例）任务类型触发条件执行动作频率负责人欢迎邮件线索录入CRM发送标准化欢迎邮件实时系统跟进提醒报价单发送后3天未回复发送提醒+电话建议每日检查销售代表*复购推荐签约满90天且满意度≥4分发送新品试用邀请月度客户成功*执行关键提示数据安全与合规：客户信息需加密存储，自动化发送内容需通过法务部*审核，避免涉及隐私条款或违规承诺。团队培训与协同：销售团队需熟悉自动化工具的操作逻辑及异常处理（如手动触发任务、修改跟进记录），定期组织跨部门（销售、市场、售后）沟通会，同步流程优化进展。灵活调整避免僵化：针对特殊客户（如VIP客户、定制化需求高客户），可暂停部分自动化动作，转为人工跟进，保