企业管理-咨询服务行业岗位职责说明书

会计实操文库8/8企业管理-咨询专业服务行业岗位职责说明书一、行业通用核心框架（一）行业特性适配说明咨询专业服务行业以知识输出、问题解决、价值赋能为核心，业务模式多为项目制运作，核心要求岗位具备专业洞察力、客户服务意识、跨团队协作能力及高效执行力。本说明书覆盖行业通用职责要求，同时细化典型岗位差异，适用于管理咨询、战略咨询、财务咨询、人力资源咨询、IT咨询等细分领域。（二）通用岗位基本信息-核心定位：基于专业知识与行业经验，为客户提供咨询解决方案，推动项目落地实施，保障服务质量与客户满意度，助力公司业务拓展与品牌建设。-所属部门：咨询部/项目组/行业解决方案部-汇报关系：基层咨询岗向项目负责人/咨询经理汇报；管理岗向咨询总监/公司合伙人汇报-协作对象：内部跨项目团队、市场部、财务部；外部客户对接人、行业专家、第三方合作机构（三）通用核心工作职责1.项目全流程管理：参与项目前期需求调研，协助撰写项目建议书；牵头或参与咨询方案的设计、论证与优化；负责方案落地的指导、跟踪与效果评估；把控项目进度、成本与质量，确保项目按约定交付。2.客户关系维护：与客户保持常态化沟通，精准挖掘并响应客户核心需求，及时解决服务过程中的问题；定期进行客户回访，收集反馈意见，提升客户满意度与忠诚度；协助拓展新客户资源，推动老客户二次合作。3.专业能力输出与沉淀：依托行业知识与实践经验，为客户提供专业的分析、建议与解决方案；参与行业研究、案例总结与知识体系搭建，撰写行业报告、咨询案例等；持续学习前沿行业动态与咨询方法，提升专业服务能力。4.合规与风险管控：严格遵守行业规范、公司制度及客户保密要求，妥善管理项目资料与客户敏感信息；识别项目执行过程中的潜在风险，提出规避或应对建议，确保服务合规性。5.团队协作与支持：参与跨项目、跨部门协作，配合团队完成复杂咨询任务；为初级岗位人员提供专业指导与培训支持；完成上级交办的其他咨询相关临时性工作。（四）通用任职要求-学历与专业：本科及以上学历，管理类、经济类、金融类、计算机类、法律类等相关专业优先；部分高端咨询岗位要求硕士及以上学历。-技能与经验：具备1-5年相关咨询或行业从业经验（具体根据岗位层级调整）；熟练掌握咨询工具与方法，具备较强的数据分析、逻辑推理与方案撰写能力；精通办公软件，部分岗位需掌握专业分析工具（如PowerBI、SPSS、行业专用系统等）；持有相关专业资格证书者优先（如CPA、CFA、PMP、律师执业资格、人力资源管理师等）。-能力素质：具备强烈的客户服务意识与商业敏感度；拥有优秀的沟通协调能力、团队协作能力与问题解决能力；工作严谨细致，抗压能力强，能适应项目制工作节奏及出差需求；具备良好的职业素养与诚信意识，严格遵守保密原则。（五）通用绩效考核指标-项目交付质量与效率（项目按时交付率、客户满意度评分）-业务拓展成果（新客户开发数量、老客户续约率、项目合同额）-专业贡献（行业研究成果、案例沉淀数量、方案采纳率）-团队协作与支持效果（跨部门协作评价、初级人员指导成效）-合规与风险管控情况（无违规操作、无客户投诉或保密事故）（六）通用工作环境-主要工作地点：公司办公室，需根据项目需求出差对接客户或开展现场调研。-工作环境整洁舒适，项目现场工作时需适应客户办公环境要求。-工作节奏紧凑，项目高峰期可能需要加班，出差频率根据业务类型调整（通常月度1-4次）。二、典型岗位细化职责说明（一）咨询顾问（初级/中级）1.协助项目负责人开展客户需求调研，收集、整理相关行业数据与客户资料，撰写调研纪要。2.参与咨询方案的初步设计，完成基础数据分析、图表制作及方案初稿撰写工作。3.跟踪项目落地执行进度，收集执行过程中的相关数据，协助开展效果评估。4.负责项目资料的归档与管理，协助维护客户日常沟通关系，及时反馈客户初步需求。5.参与公司内部知识沉淀，整理项目案例、行业资讯等基础资料。专项要求：1-2年相关咨询或行业助理经验，具备基础数据分析能力与文案撰写能力，学习能力强。（二）咨询经理/项目负责人1.牵头对接客户，深入挖掘客户核心需求，制定项目整体方案与实施计划，明确项目目标、范围与交付标准。2.组建项目团队，分配工作任务，把控项目进度、成本与质量，及时解决项目执行过程中的核心问题。3.主导咨询方案的核心设计与论证，负责方案的最终定稿与客户汇报，推动方案获得客户认可。4.统筹客户关系管理，定期组织客户沟通会，处理客户重大诉求，保障客户满意度，推动项目续约与转介绍。5.负责项目团队的日常管理、培训与激励，提升团队专业能力与协作效率；完成项目总结与成果沉淀。专项要求：3-5年咨询行业工作经验，至少主导过2-3个完整咨询项目，具备优秀的项目管理能力、团队领导能力与商务谈判能力。（三）咨询总监1.制定公司咨询业务发展战略与年度经营目标，统筹管理各咨询项目与团队，确保目标达成。2.牵头拓展高端客户资源，对接重要客户的深度合作洽谈，签订重大咨询项目合同。3.把控公司咨询服务的整体质量与专业水准，指导解决各项目中的重大复杂问题，提升公司行业影响力。4.负责公司咨询团队的建设与发展，包括人才招聘、培养、晋升与激励体系搭建。5.跟踪行业发展趋势与政策动态，推动公司咨询产品与服务的创新升级；参与公司重大经营决策。专项要求：5年以上咨询行业经验，具备丰富的高端客户资源与团队管理经验，拥有敏锐的商业洞察力与战略规划能力，具备行业内知名咨询机构工作经验者优先。三、补充说明1.本说明书为咨询专业服务行业通用模板，不同细分领域（如财务咨询、IT咨询