金融销售行业顾问销售技巧与客户满意度绩效评价考核表

金融销售行业顾问销售技巧与客户满意度绩效评价考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人业绩目标完成率40%100%按实际完成金额占目标的百分比评分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，80%-90%得80%，以此类推。新客户开发数量20个按实际开发新客户数量评分，每超过目标1个加1分，最多加5分。客户转化率30%按实际转化率评分，每超过目标1%加1分，最多加5分。销售合同金额500万元按实际合同金额评分，每超过目标10%加1分，最多加5分。销售回款率95%按实际回款率评分，每超过目标1%加1分，最多加5分。销售技巧与谈判能力客户提案质量25%优秀提案占比80%按客户提案被采纳比例评分，优秀提案占比80%-100%得满分，60%-80%得80%，40%-60%得60%，以此类推。谈判成功率85%按谈判成功率评分，每超过目标1%加1分，最多加5分。客户异议处理能力90%按客户异议解决率评分，每超过目标1%加1分，最多加5分。销售演示效果客户满意度评分4.5分（满分5分）按客户对销售演示的满意度评分，每超过目标0.5分加1分，最多加3分。销售流程执行效率平均客户跟进周期≤5天按客户跟进周期评分，每缩短1天加1分，最多加5分。客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分（满分5分）按客户满意度调查得分评分，每超过目标0.5分加1分，最多加3分。客户投诉率低于5%按客户投诉率评分，每低于目标1%加1分，最多加5分。客户复购率40%按客户复购率评分，每超过目标1%加1分，最多加5分。客户推荐率20个推荐按客户推荐数量评分，每超过目标2个加1分，最多加5分。客户关系维护每年客户回访覆盖率达到100%按客户回访覆盖率评分，100%得满分，90%-100%得90%，80%-90%得80%，以此类推。团队协作与知识分享团队目标贡献率10%团队总业绩的30%按个人业绩对团队目标的贡献率评分，贡献率每超过目标1%加1分，最多加3分。知识分享次数至少4次按实际分享次数评分，每超过目标1次加1分，最多加3分。团队活动参与度90%以上按团队活动参与率评分，参与率每超过目标10%加1分，最多加3分。新员工培训效果新员工培训满意度评分4.0分（满分5分）按新员工对培训效果的满意度评分，每超过目标0.5分加1分，最多加2分。团队问题解决能力90%按团队问题解决率评分，每超过目标1%加1分，最多加2分。本考核表用于评估金融销售行业顾问的销售技巧与客户满意度表现。请根据顾问在考核期内的工作表现，对照各维度指标进行评分。权重分配如下：销售业绩达成率40%，销售技巧与谈判能力25%，客户满意度25%，团队协作与知识分享10%。评分时请严格遵循各指标的评分标准。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：