商铺客户意向调研表模板

商铺客户意向调研表模板在商业地产招商、商铺运营管理中，客户意向调研表是精准捕捉需求、优化资源配置的核心工具。它能系统采集客户对商铺空间、业态、合作模式的诉求，为招商策略制定、租金定价、服务升级提供决策依据。本文结合商业实践，梳理兼具专业性与实用性的调研表模板及应用方法，助力从业者高效开展客户调研。一、调研表核心模块设计（逻辑分层+实用导向）调研表需围绕“客户是谁→需要什么商铺→如何经营→合作意愿”的逻辑分层设计，既保证信息完整性，又避免过度干扰客户。1.客户基本信息模块核心作用：建立客户档案，便于后续沟通跟进。客户姓名：填写真实姓名（若为企业客户，需注明对接人姓名）。沟通方式：可填写电话、微信或邮箱（建议注明“仅用于项目动态通知，可勾选是否接收”，尊重隐私）。所在行业：如餐饮、零售、教育培训、生活服务等（预设选项+“其他”自定义，降低填写成本）。经营主体性质：个体经营/公司/连锁品牌/其他（辅助判断客户资源、稳定性）。2.商铺需求信息模块核心作用：明确客户对商铺物理空间、位置的核心诉求，匹配项目资源。面积需求：期望面积（㎡）：_____可接受范围（㎡）：_____-_____（灵活匹配项目现有房源）。业态规划：计划经营业态（可多选）：□餐饮□零售□教育培训□生活服务□其他_____（结合项目定位预设选项，避免无效填写）。位置偏好：楼层/区域倾向：□1层（临街）□2层及以上□特定区域（如美食街/儿童区）_____（结合项目动线、业态布局设计选项）。装修需求：是否需要毛坯交付？□是□否；若需精装，期望风格：_____（简约/主题化/工业风等）。配套需求：必需配套（可多选）：□停车位□货梯□广告位□仓储空间□其他_____（提前梳理项目核心配套，减少客户思考成本）。3.经营规划信息模块核心作用：预判客户经营稳定性与商业潜力，评估合作风险。经营周期：计划经营年限：_____年（如“长期（5年+）”“短期（1-3年）”“灵活”）。投资预算：单月运营预算（租金+装修+备货+人工等）：_____元，可接受浮动范围：_____%（辅助租金定价、业态筛选）。客流量预期：日均期望客流量：_____人次，主要客源类型：_____（如周边居民/办公人群/游客等，辅助项目运营策略调整）。品牌推广计划：是否有品牌推广需求？□是□否；若有，倾向方式：_____（线下活动/线上平台/项目统一推广等）。4.合作意向信息模块核心作用：聚焦合作关键条款，加速招商决策与谈判进程。合作模式：意向合作模式：□租赁□购买□联营□其他_____（明确合作方向，避免资源错配）。租金/售价预期：可承受月租金（元/㎡）：_____，或总价（万元）：_____（租赁填租金，购买填总价，简化填写逻辑）。付款方式：期望付款方式：□押一付三□季度付□半年付□年付□其他_____（提前暴露资金压力，优化谈判策略）。签约意向时间：计划签约时间：_____（如“1个月内”“3个月内”“待定”，筛选高意向客户）。特殊要求：其他合作诉求（如免租期、物业费优惠、业态保护政策等）：_____（捕捉个性化需求，提升客户满意度）。5.附加调研项（开放性+互动性）核心作用：捕捉标准化问题外的个性化需求，挖掘潜在优化方向。项目建议/期望：对本商业项目的建议（如业态组合、配套服务、活动策划等）：_____（开放性问题，收集客户视角的改进思路）。活动参与意愿：是否愿意参与项目试营业/体验活动？□是□否（增强客户粘性，提前验证商业氛围）。二、完整模板示例（表格化呈现，清晰易填）序号调研模块具体项目说明/填写要求------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1客户基本信息客户姓名填写真实姓名（企业客户注明对接人）2沟通方式（电话/微信/邮箱）可填写任意方式，注明“仅用于项目动态通知（可勾选是否接收）”3所在行业如餐饮、零售、教育培训等，选填或自定义4经营主体性质个体经营/公司/连锁品牌/其他5商铺需求信息期望面积（㎡）/可接受范围填写具体数值或区间（如“50-80”）6经营业态勾选预设选项（餐饮/零售/生活服务等）或填写“其他”7楼层/区域倾向勾选楼层或填写特定区域（如“儿童主题区”）8装修需求毛坯/精装二选一，精装需填写风格（简约/工业风等）9必需配套勾选停车位、货梯等，或填写其他需求10经营规划信息经营年限长期（5年+）/短期（1-3年）/灵活11月运营预算（元）/浮动范围填写预算金额及可接受浮动比例（如“____，±10%”）12日均客流量预期填写人次（如“200-300”）及客源类型（周边居民/办公人群等）13品牌推广需求勾选“是/否”，若选“是”填写倾向方式14合作意向信息合作模式租赁/购买/联营/其他15租金（元/㎡·月）/售价（万元）租赁填租金，购买填总价16付款方式押一付三/季度付/年付等，或自定义17签约时间1个月内/3个月内/待定18特殊合作诉求免租期、物业费优惠等19附加调研项项目建议/期望开放性填写，如业态优化、活动策划等建议20参与试营业意愿勾选“是/否”三、使用与优化建议（从调研到决策的闭环）1.调研方式选择（适配场景，提升效率）线上问卷：通过微信公众号、招商网站发布问卷，利用工具（问卷星、金数据）设置“必填项”“选填项”逻辑，自动统计数据；线下访谈：招商人员携带纸质表，结合项目沙盘讲解引导填写，重点追问模糊需求（如“预算浮动范围”“业态细节”）；现场登记：在开放日、展会等场景简化表格（保留核心需求项），快速收集意向，后续补充完整信息。2.数据整理与分析（从信息到策略）分类统计：按“业态、面积、预算”等维度归类客户，识别主力需求（如“餐饮类客户占比30%，面积需求集中在60-100㎡”）；需求聚类：通过“业态+位置+预算”组合分析，提炼典型客户画像（如“社区型生鲜超市，需求80-120㎡1层商铺，预算1.5万/月”）；反馈应用：将调研结果转化为招商策略（调整租金区间、优化业态配比）、运营方案（增加停车位、策划主题活动）。3.模板迭代优化（动态适配市场）定期更新：每季度结合招商成果、市场趋势调整调研项（如新增“夜间经济需求”“直播带货配套”等）；场景适配：针对不同项目（社区商业、购物中心、专业市场）定制模板，突出核心需求（如社区商业增加“便民服