保险业务经理保单转化率与续保率绩效评定表

保险业务经理保单转化率与续保率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新单转化率月度有效新单数量40%50按实际完成数量与目标的比例计分，每超额完成10%加1分，最高加5分，不足10%按比例计分。潜在客户转化率30%按实际转化率与目标的比例计分，每超额完成5%加1分，最高加5分，不足5%按比例计分。高价值保单占比20%按高价值保单（年保费超过1万元）数量与总新单数量的比例计分，每超额完成5%加1分，最高加5分，不足5%按比例计分。客户满意度（新单）90%按新单客户满意度评分计分，每高于目标1%加0.5分，最高加10分，低于目标按比例扣分。销售流程合规性100%按销售流程合规检查结果计分，每出现1次不合规扣2分，最高扣10分。续保率年度续保率35%75%按实际续保率与目标的比例计分，每超额完成5%加1分，最高加5分，不足5%按比例计分。续保客户流失率15%按流失率与目标的比例计分，每低于目标5%加1分，最高加5分，高于目标按比例扣分。续保客户满意度85%按续保客户满意度评分计分，每高于目标1%加0.5分，最高加10分，低于目标按比例扣分。续保提醒及时率95%按续保提醒发送完整性与及时性计分，每低于目标5%扣2分，最高扣10分。续保异议处理效率90%按续保异议处理完成时间与目标的比例计分，每提前完成5%加1分，最高加5分，超时按比例扣分。客户关系维护客户回访频率15%每月2次按实际回访次数与目标的比例计分，每超额完成0.5次加1分，最高加5分，不足按比例计分。客户投诉率低于1%按投诉率与目标的比较计分，每低于目标0.5%加1分，最高加5分，高于目标按比例扣分。客户增值服务渗透率10%按增值服务购买客户数与总客户数的比例计分，每超额完成2%加1分，最高加5分，不足按比例计分。客户转介绍数量5按实际转介绍数量与目标的比例计分，每超额完成1个加1分，最高加5分，不足按比例计分。客户关系管理系统（CRM）使用率100%按CRM系统录入完整性与及时性计分，每出现1次缺失或延迟录入扣2分，最高扣10分。团队协作与培训新员工培训覆盖率10%100%按新员工培训参与率计分，每低于目标5%扣2分，最高扣10分。团队目标达成率90%按团队整体业绩与目标的比例计分，每超额完成5%加1分，最高加5分，不足按比例扣分。跨部门协作满意度85%按合作部门满意度评分计分，每高于目标1%加0.5分，最高加5分，低于目标按比例扣分。知识分享参与度80%按知识分享活动参与次数与目标的比例计分，每超额完成10%加1分，最高加5分，不足按比例计分。合规培训完成率100%按合规培训参与率计分，每低于目标5%扣2分，最高扣10分。本考核表旨在全面评估保险业务经理在新单转化、续保维护、客户关系及团队协作方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：