2025年CRM管理系统操作指南升级版

目录

1.顾客

访问顾客管理

新顾客的建立，第1步（共3步）

新顾客的建立，第2步（共3步）

新顾客的建立，第3步（共3步）

查看顾客活动的历史记录

记录再分派和禁用顾客

使用再分派和禁用功能

使用再分派按钮

使用禁用按钮

删除顾客

2.权限

顾客配置页面

区域

配置文献

3.翻译

内嵌翻译模式

重命名一种区域

自定义字段措施

翻译列表措施

4.屏幕

添加字段到屏幕

5.列表

给列表添加新的一列

例如：给通信列表添加新的一列

维护既有列表的布局

例如：更改机会列表

6.环境迁移

7.1进行数据库的备份

7.2文献的备份

7.工作流

工作流

状态

规则

JavaScript条件

操作

操作概述

8.数据库安装简要环节及注意事项

sqlserver安装

9.报表开发维护

报表定制开发维护

已开发报表列表及视图对应

10.SageCRM安装简要描述

双击setup,开始创立

选择全新安装或升级

填写名称以及许可信息

选择数据库

填写数据库名称信息

选择安装目录

填写数据库信息

选择与否包括演示数据

按授权选择与否自助服务站点支持

确定基础货币

根据需求选择呼喊中心信息

安装提醒需要停止运行IIS

等待安装，直至安装完毕

安装完毕

11.HS配置

1.顾客

访问顾客管理

访问顾客管理：

•选择管理I顾客。顾客的页面显示，你可以从这里查找存在的顾客，更改存在的顾客的

详细信息

新顾客的建立，第1步（共3步）

想要新建一种顾客：

1.在顾客页面选择蔚建顾客。新建顾客的三个环节的第一步的页面显示。

U1T用户设百，S1步（其3步）

新建顾客设置，第1步（共3步）

2.在顾客页面上输入顾客详细信息

3.点击继续按钮

•点击保留按钮后会进入顾客搜索页面。这就跳过了新建顾客的第2步

•点击保留和新建按钮将会保留新建的顾客，再次显示顾客页面您就可以再新

建顾客。这在您想要继续新建多种顾客的时候很有用。

•取消按钮会删除你新加的顾客的详细信息。

新建顾客第2步（共3步）页面显示。

注意：

1.在姓氏字段填写顾客的姓名，在电子邮件字段填写顾客的工作所用邮箱地址。

2.管理字段：有无管理权限、信息管理员、系统管理员和根据模板四个个选项。

：基本顾客无法访问管理按钮。

：一心"有编辑既有的汇报和添加新记录的权限，并有权访问销售按饪。也

有有限的访问在屏幕左侧的管理按钮的权限。管理环境区域可供选择的权限依赖

于在管理权限区域定义的管理权限。

M：全权访问管理按钮。

根据模板：从顾客模板下拉菜单中选择的模板中所分派的管理权限。

3.重要小组：分为财务、工艺部、国内销售支持、默认、销售部长、销售经理、销售总监、直属

小组和资材部。根据顾客的部门选择对应的选项，该字段而权限有影响，需精确选择，在权限部

分会详细阐明。

新顾客的建立，第3步（共3步）

假如没有选择模板，顾客默认设置首选项为默认首选项模板。

为完毕新顾客设置的第3步：

1.在新顾客的设置第3步（共3步）输入登录和会话首选项。

2.选择保留按钮。

•保留和新建按钮将会保留新建的顾客，再次显示顾客页面您就可以再新建顾客。这在

新建某些有序的顾客是很有用的。

•设置为系统默认值按钮将重置顾客登录和会话首选项的默认设置的默认模板。

•上一步按钮使您返回新顾客设置的第2步（共3步）。

•取消按钮，取消顾客已添加的详细信息。

顾客信息页面的新顾客显示。

注意：该页面的所有选择顾客可以在“我的CRM”中的“首选项”中进行修改。

查看顾客活动的历史记录

你可以从顾客活动记录选项卡查看顾客活动的历史。活动的历史包括顾客登录和注销时「瓦和日

期，会议时间，注销措施（无论是手动或自动超时），和系统访问措施（浏览器及版本）。

查看顾客的活动历史：

1.选择管理|顾客|顾客。查找页面显示。

2.输入顾客姓氏。

3.选择查找按钮。

4.点击你想查看顾客活动历史的顾客的超文本链接。顾客的详细信息页面显示。

5.选择顾客活动历史选项卡。

•个人顾客的活动详情显示.

•活动的历史可以定期归档。

记录再分派和禁用顾客

假如顾客在度假，或是很长•段时间不在办公室，他们可以被“禁用”。这意味着，其他顾客无

法为他们安排通信，或者指定新的机会或对他们做出解释。顾客将不再出目前任何顾客列表。

被禁用的顾客仍然出目前我的CRM顾客列表。这是为了以便在一种地方审杳所有被禁用的顾客

的历史。

假如顾客缺席留下了众多优秀的工作量或帐户，需要细心的管理，这些记录可以被分派到一种同

事。系统管理员可以管理这些状况下通过一种环节重新分派和禁用功能。

禁用，重新分派并禁用，提议用来管理永远离开你的组织的顾客的措施。禁用的顾客将不会出目

前你的顾客的许可证计数，不过他们的名字仍然可以显示在客户的联络历史信息（完毕的通讯，

有关的机会等。）。

如卜.各节告诉你怎样重新分派和禁用顾客：

•使用重新分派和禁用

•使用重新分派按钮

•使用禁用按钮

使用再分派和禁用功能

重新分派顾客的记录和禁用顾客：

1.选择管理I顾客I顾客。查找页面显示。

2.输入顾客姓氏”

3.选择查找按钮。

4.点击你想查看详细信息的顾客的超文本链接。顾客的详细信息页面显示。

5.选择重新分派并禁用按钮。禁用顾客和重新分派记录页面显示。

a）这是系统管理员责任，检查正在接受重新记录的顾客有合适的安全权限。例如，重新

分派记录到一种在不一样领域的顾客是没故意义的，他没有访问禁用顾客的领域的权

限

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禁用顾客和分派记录页

6.选择一种个人顾客或组重新分派被禁用顾客的记录。

7.选择该复选框在分派企业和个员面板

•企业-重新分派企业的账户既不选择顾客也不选择的小组中的组员。

•人员-重新分派人员的账户既不选择顾客也不选择的小组中的组员。

•一直将企业/人员中的记录重新分派给单个顾客-假如一种小组正在重新记录，使这个复

选框，保证团体组员谁得到分派同一种顾客此前所拥有的企业或人员内的层次较高的记

录（如企业或人员）也得到有关子记录（例如通信），假如他们选择的一部分重新分派

的过程。

这种逻辑也合用企业和人员的选择。被企业分派的小组组员获得分派此前在企业由同一

顾客的企业账户管理下所拥有的所有人员。团体组员将不分派给拥有一种不一样顾客的

人员。这些不变。

8.选择任何其他你想重新分派的记录和重新分派其他记录面板上的他们的状态。

•例如，你决定将所有一种近来已离开企业的销售顾客的未完毕或正在进行通信，有进步

的机会，，同事会跟进和尝试关闭业务。

•当重新分派通信，注意任务常常被重新分派，但只有他们不已经存在的“新”的顾客，

会面和发送的电子邮件会被重新分派。这是由于，约会和任务分派给多种功能略有不•

样的CRM顾客。一种单一的会议或出站电子邮件可以分派给多种顾客，而假如一种任

务分派给多种顾客，每个人都被分派到一种个人“版本”的任务。

9.点击执行按钮来再分派。总结分派记录页而显示。

10.审查分派记录汇总表，并点击继续按钮返回到顾客的详细信息屏幕。顾客的详细信息

页面上显示一种蓝色的状态栏显示“顾客已被禁用”。

使用再分派按钮

要重新分派顾客的记录：

1.选择管理I顾客I顾客。查找页面显示。

2.输入顾客姓氏。

3.选择查找按钮。

4.点击你想想查看详细信息的顾客的超文本链接。顾客的详细信息页面显示。

5.选择重新分派按钮。

6.分派记录的剩余环节请参阅使用重新分派和禁用（6-13页）。

使用禁用按钮

禁用顾客没有指定的记录：

1.选择管理|顾客|顾客。查找页面显示。

2.输入顾客姓氏。

3.选择查找按钮。

4.点击你想查看详细信息的顾客的超文本链接，顾客的详细信息页面显示。

5.选择禁用按钮。顾客的详细信息页上显示一种蓝色的旗帜，显示该顾客已禁用。

启用禁用顾客：

1.选择管理|顾客|顾客。查找页面显示。

2.选择禁用复选框。列出所有被禁用顾客。

3.点击要启用的顾客的超文本链接。顾客的详细信息页面显示。

4.选择启用按钮。顾客的详细信息页面显示

删除顾客

删除顾客应进行极为谨慎，仅仅提议用在假如你错误地添加一种新顾客。假如顾客不再是你的组

织，提议您使用禁用，或重新分派和禁用功能。更多信息请参阅使用重新分派和禁用（6-13页）。

假如被删除的顾客在删除后有他们有关的记录,有关的记录保留.不过记录I•的顾客名称.取而

代之的是一种翻译的代码，因此很难保持一种精确的客户历史。假如顾客有任何有关记录，提议

这些记录被重新分派，或禁用，而不是用删除功能。

删除一种既有的顾客：

1.选择管理|顾客|顾客。查找页面显示。

2.输入顾客姓氏。

3.选择查找按钮。

4.点击你想查看详细信息的顾客的超文本链接顾客的详细信息页面显示。

5.选择删除按钮。

6.选择确认删除按钮。顾客删除。

2.权限

顾客配置页面

◊权限区域:顾客所在的区域，结合配置文献完毕权限配置

令配置文献名:顾客使用的配置文献名称

◊管理：设置顾客与否具有管理员的权限（如下）

管理：信息管理权限：

无管理权限F信息管理货币权限

无管理权限信息管理自定义

信息管理员信息管理数据权限

系统管理员信息管理文档库权限

信息管理员电子邮件和模板权限

信息管理产品权限

无管理权限：一般顾客

信息管理员：可对背面的信息管理权限进行选择，是该顾客具有信息管理员的权限（如上

传共享文档的权限）

系统管理员：设置顾客为系统管理员

令其他选项，根据描述即可理解该字段定义

区域

配置文献

Operator：的顾客只能对询价单的产品信息进行估价。合用于资材部等操作人员。

Sales：的顾客只能看到自巳创立的记录及其他共享给他的记录。合用于业务员。

SalesManager：的顾客能看到所在的区域内的记录。合用于管理人员。

SalesAssistant：的顾客能看该权限区域的所有客户资料（不含联络人），能资看询价单（不含

ERP同步过来的“客户产品价格”列表）。能新建设客户服务单，能新建费用申请单及报销单。

合用于销售助理。

配置文献详细描述：请参照文档：权限详细列表.xlsx

建立了第一种新的配置文献，例如销售：

1.选择新建配置文献按钮。配置文献面板显示。

2.在阐明字段输入新配置文献的名称，例如，销售.

3.选择保留按钮。既有配置文献清单显示，包括销售的新配置文献。新的配置文献，默

认状况下，没有权利访问CRM的重要实体。

4.点击新配置文献的超链接安全配置页面显示。

权限面板显示，容许你定义重要实体的访问权限的安全配置。此外，这些权利可以按指定

的区域配置。例如，某一角色可以具有其他区域的权限，一种sales安全性配置文献的顾客

有权查看，编辑，插入和删除其所在区域的C139的权限-例如：美国分企业，无权查看国

内的C139,但假如将该区域（国内销售部）指定给该配置文献（sales安全性配置文献）

则使用该配置文献的其他区域人员，则拥有操作国内销售部区域内容的权限。

5.选择查看/编辑/删除/插入复选框。

权理

考隹模&客户产品也用报销也阳申论

£通信公司客户物料交国年报份单发烹信息KH考就

C139价格CustomQuota单单

回文回编回音回编回或回编回或回编回或回娼02回或回摒回或回编叵）或日编回定口编

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回插口热回标口热回标口热回临口副口插口热回插入口偏除口施口热回插口副回临口布回临口*口插口热回陆口热

入除入除入珍入除A除入除入除入除入除入除

为安全配置文献定义访问权限。

6.选择保留按钮。既有配置文献清单显示，显示在新配置文献中设置的访问权限。

点击编辑所有文献，你可以在一种页面上编辑既有配置文献的所有权限。

3.翻译

有三种措施可以维护语言的翻译。决定你想要获得和使用最佳的适合你目的措施：

•内嵌翻译模式这种措施是简朴的，假如您在一种或多种语言中重命名字段名称中。

•字段自定义措施这种措施是简朴的，假如你变化选择列表中的一种语言的翻译。

•翻译列表措施这种措施是简朴的，假如你添加多语言翻译到选择列表中。

内嵌翻译模式

启动内嵌翻译模式：

1.点击管理I自定义I翻译。查找页面显示。

2.选择内嵌翻译模式复选框。这一模式下可以被翻译的所有字段名，显示一种下划线和在

名字后显示星号。

重命名一种区域

这个例子波及变化对目前企业搜索屏幕叫类型的字段，目前被称为类型。

重命名字段的翻译：

1.启动内嵌翻译模式。

2.右键单击查找菜单按钮并从弹出的列表中选择企业。企业杳找页面显示。

3.点击标题字段旁边的星号。

类型上：

卜全录*v*

翻译页面显示在新窗口。

翻译页面

标题背景字段的存在协助译者尽量地靠近本来的词的含义。

4.输入新的翻译，选择保留按钮。

5.点击管理按钮。

6.点击内嵌翻译模式，取消选择。行动额翻译可以返回企业搜索页面看到。

自定义字段措施

更改选择列表的翻译这个例子包括更改选择列表项目，把致函改为写信在通信操作字段。

更改选择列表的翻译：

1.点击管理|自定义，选择通信实体。

2.选择字段选项卡。通信表的字段列表显示。

3.点击在操作字段的超链接选择，维护查找内容操作页面显示。

维护查找内容操作页面

4.高亮你想要更改的选项。

5.输入新的翻译在更改翻译（CS）字段。语言默认活动顾客所使用的语言。

6.选择更新按钮。

7.选择保留按钮。这个新的翻译被保留,可以从我的CRMIFI历中创立新任务的操作时看到。

翻译列表措施

在选择列表中维护多种语言翻译：这个例子是通信的状态的选择列表项目未完毕，添加法语、

德语和西班牙语的翻译。

维护选择列表的翻译：

1.点击管理|自定义|翻译。查找页面显示

2.假设目前顾客目前用的语言是简体中文，在中文翻译字段输入未完毕。

3.选择查找按钮。所有满足搜索条件的翻译显示在列表中。

4.点击Comm_Status的标题系列中的未完毕的超链接。翻译详细信息页面显示。

5.选择更改按钮。翻译详细信息页面显示。

6.输入法语、德语和西班牙语的翻译。

7.选择保留按钮。有新语言翻译的翻译详细信息页面显示。翻译及时有效。那些用这些语言的

顾客会看到新的未完毕的翻译在通信的状态字段。

4.屏幕

添加字段到屏幕

例如；在企业查找屏蒋添加一种字段

把新字段企业放置到企业查找屏幕:

1.选择管理।自定义।企业。

2.选择屏幕选项卡。可以更改企业屏幕列表的页面显示。

3.点击企业搜索屏幕边上的自定义按钮。维护屏幕定义页面显示。

注：自定义按钮，或点击屏幕的超链接，显示屏幕定义页面。更改按钮容许你编辑

新的屏幕定义的细节，例如，屏幕类型和标题。

4.选择从字段列表企业：关系。

5.定义位置，高度，宽度。

6.选择添加按钮。新字段出目前束面HTML屏幅内容的列表。

7.高光新字段，使用向上和向下箭头按钮来移动它在屏幕上的内容列表的位置。新字

段的位置旁边的领域应在上下。

定义(A5P;ComponySe^rchBcm)

谖口定义格以■然名th一叫圮

女面HTML38内容•性

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公司(comp.phcnearoicode)。蜀眦)

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公■出学电孑的(comp.emaiiaddress)

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地址■敢叫CdS-poMcM)合住H：

么W夕力《omo_W0)而行阈I

公建its(compstatus)

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公就EM(comp.scclerr)h-Si[i秀画

公司(compjjrmaryutend)

创候的本：

自定义内存

事次■本:

七证*本:

维护屏幕定义页面显示关系字段

8.点击更新按钮。如有需要调整字段位置。

9.选择保留按钮。

10.在企、也查找屏幕可以看到新字段。

5.列表

给列表添加新的一列

例如：给通信列表添加新的一列

添加小组作为一种新列的通讯名单：

1.选择管理।自定义।通信，并选择列表选项卡。通信列表的列表可以修改页面显示。

2.点击自定义按钮，在通信列表后边的列表中。维护列表定义页面显示。

3.从字段列表选择通讯：小组。

4.输入列表属性。属性面板的字段解释请参照列表定义字段（19-4页）。

5.选择添加按钮，新的列出目前列表内容框。

6.高亮新的列，使用向上和向下箭头按钮来移动它在列表内容的位置。将新列旁边的应在其

前后。

7.选拼保留按钮。

新的列可以在任何企业通信列表中查看。。

0KXMtt市地附脸通恰机会*务案机AA址让电通电子■样公司小（8*自JMR务关系~

6通信,第1克（共1交）

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~11:25

通信列表

维护既有列表的布局

例如：更改机会列表

目前的机会列表在状态和阶段之间有其他四个列。

3机会，H1页（共1员）

1状态1说明1公翌名▲|AwIRSI优先加IP»

函lOOU$e,CHoote2009/S/28合格正常SISIS

11:(1

©J20M20s网7合格正军

10:21

叼E必5Ent»xxKeEurdyxtoG».thg»d203网17团8中正常—部

13：含

“更改之前”的机会列表

你需要移动阶段类到状态列之后，容许排序编辑。

修改机会列表的布局：

1.选择管理I自定义I机会，并选择列表选项卡。机会列表的列表可以修改页面显示。

2.点击自定义按钮，在机会列表后边的列表中。维护列表定义页面显示。

3.在列表内容中高亮阶段字段，点击向上的箭头懂得在状态下方。

4.设置容许排序根据字段为是。

5.选择更新按钮。

6.选择保留按钮。

在我的CRM或者企业、人员内容中选择机会选项卡，可以看到新列表布局。

3■会，»1页（共1页）

II状々0J.2k|优先⑪|EHI

合格100kg”Ei/dyE”200洞28正常至团壬繇

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合格20"fNot2009/S0正常

⑼10:21

伤话中T町线_5t_E£4eipEirMnd.G»rMh附口就12009/9/17正常美■部

回13:22

“之后”的机会列表

6.环境迁移

当碰到特殊状况，需要需要进行环境的迁移时，除必备的软件环境与硬件环境外，需要将sage

CRM系统安装到新的服务器上面，安装过程中，请记下安装途径与数据库安装名称，安装成功

后，按下述环节与措施进行系统的迁移。

7.1进行数据库的备份

将旧环境下的数据库（数据库名称为安装时的名称）进行备分，在新环境下将数据库进行还原（数

据库安装名称尽量一致，可将新环境的数据库直接删除）。

若新旧环境的安装途径一致，则该工作已完毕，若安装途径不一致，则需在数据库内，找到

Custom_SysParams表，将Parm_Value的值进行对应修改（如：旧环境安装途径为C盘某•途径，

新环境为D盘，则需将该值中盘号为C的部分值，修改盘号为D）

如下图示例中，可将盘号C替代为D：

PejdPan.GwtedD«ePan.AsdM方Pwv.lMMDrtePwr.TmeSUfpPG.D・1”Ptfw.VAiePtnjjanttnurt

119314200282517334000.12012编16M123000201261614128000MUUDocTw^toC*幽NIU.

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4414KVUWU-1W12-CC-KK1^000141?«IOC<JHVUC公丽MU

图7.1.1修改途径

7.2文献的备份

找到安装途径下的(例如：D:\ProgramFiles(x86)\Sage\CRM\CRM)CustomDotNet文献夹，将其

替代掉新环境下同名文献夹。

找到安装途径下的(例如：D:\ProgramFiles(x86)\Sage\CRM\CRM\)CustomPages文献夹,将其

替代掉新环境下的同名文献夹。

完毕上述操作即可将环境送行迁移。

注：此操作存在风险，若进行环境迁移，请尽量联络支持人员

7.工作流

工作流

•，作流是一组预定义的业务流程。

•工作流是由状态和规则构成的。

•规则可以由工作流操作和JavaScript条件构成的，

工作流设计页的构成部分：

•1.工作流树。一•和分支树图由状态和规则构成。

•2.状态栏。既有的状态可以从状态栏拖放到工作流树上。

•3.规则栏。既有的规则可以从规则栏施放到工作流树上。

•4.垃圾桶。状态和规则可以拖拽到垃圾桶图标。

•5.按钮。容许您添加和变化工作流程。

工傕港:OpportunityWorkflow

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工作流设计页

状态

1.状态。一种状态像一种悬而未决的托盘或一种工作流休息的地方。

II

普警曾

铲.

■oooo

3

\

已说

上

o

。工作流树

顾客可以看到一组预定义的业务操作根据实体的（商机，费用申请等等）工作流的目前状

态。注意，目前工作流状态存储在对应的实体的一列记录。

除了正常的状态，你也可以定义：

2.进入状态。定义工作流的切入点。多次入点到工作流程可以使用进入状态定义。开始状

态的工作流树是默认入口状态。一般，一种重要规则挂着这种状态创立一种新的实体，是工作流

自动的一部分。然而，你也许已经存在记录，例如，输入线索•不是工作流自动的一部分。假如

你定义了一种入口状态，不遵照的重要规则，但符合翻译规则，这些翻译规则作为工作流按钮，

对所有还不是工作流的部分的合适的实体记录。

3.二重状态。在一种老式的流程图中代表分支和循环，

规则

工作流中有五种不一样类型的规则。

重要规则在创立一种新的实体的使用工作流的开始，是工作流的部分。

工作流树中的浅紫色箭头代表重要规则。

最终顾客，重要规则取代，例如机会中的原则新建机会按钮。假如你想保持顾客界面的一致性，

可以使重要规则显示给顾客以和新建按钮完全相似的方式。为此，命名规则为新建机遇和保证规

则图像的设置为new.gifo

与重要规则有关的操作是列更改操作。营销活动操作，创立任务，发明线索，发明机会，或创立

服务案例操作不能与重要规则同用。

重要规则是唯一作用于服务案例，机会，处理方案和线索（而不作用于企业和人员）。

翻译规则。在工作流连接一种状态到下一种时使用。工作流树中的紫色箭头代表翻译规则。

条件规则,在工作流中创立2套操作时使用-一种是满足JavaScript条件时运行，另个的是在不符

合时执行。条件规则的操作在顾客选择规则时执行。工作流树中的两根紫色箭头代表条件规则。

一种绿色的勾（真），另个红色的勾（假）。

升级规则。用于触发一种动作或一系列动作，基于SQLWHERE子句。

工作流树中的蓝色箭头代表升级规则。

升级规则是不与工作流有关，应单独设置在升级标签（例如，原则的通信告知提醒，参阅增长升

级规则（27-36页））。

全局规则、假如你需要规则一直可用，使用全局规则。全局规则不使工作流转移到另一种状态。

工作流树中的蓝色箭头有一种紫色圆程代表的是全局规则。

全局规则总是从开始进入状态处理。例如，假如你但愿顾客可以编辑机会，在机会的“生命周期”

的任何一点，您可以使用一种全局规则.

因此，假如顾客修改机会的某些细节，机会不会进展到不一样状态。

JavaScript条件

重要，翻译，条件，和全局规则的JavaScript条件限制规则与否显示给定的记录，使用JavaScript,

您也可以参照其他实体中已创立工作流的部分。

例如，考核模板的提交按钮的条件限制。

Javascript条件：

varchannelid=CurrentUser.user_primarychannelid;八

if((UserId==aste_Createdby||UserId==l)&&(aste_status=='draft,)&&(channeid!

=='22'&&channeiid!=='12'a&channelid!=='13')&&(aste_amount==100))

(

Valid=true;

}else

(

Vaid=false;v

JavaScript条件

操作

有关规则的工作流操作。顾客选择规则后执行，或满足一套条件时规则是有效的（例如，升级规

则）。

例如，你可以建立一种新隹操作在机会工作流的合格规则内，显示创立新通信屏幕的顾客，因此

他们需要安排一种回调。这样设定需要创立任务操作。

系统管理员可以选择的操作来从操作栏创立流程规则。

列更改操作后续线作

H|设置列值金创建任务

❺创建机会

*］重置列值

创腔服务案例

封显示要修正的字段

或创建城索

g］在屏苒上显示消息

＞包健解决方案

0媚合并文档

以执行SQI■语句

7运行存储过程

信息馔作营铜活动凄作

在屏幕上显示逋知S&创建组任务

0

金发送电子邮件雌组文档

Q发送短信0

^将姐导出到文件

操作栏

操作概述

如下流程操作可用:

操作描述

设置列值从目前表中取一种值到列中。例如，设置机会阶段到预期。

重置列值把一种值从一种字段移到另个字段。例如，将任务分派给创立者。

显示要修正的字段显示要添加信息到字段或者变价现有的字段值。

在屏幕上显示消息在屏幕上给顾客显示懂得消息。

创立任务创立任务。例如，计划一种电话回访

创立机会创立一种新机会

创立服务案例创立一种新的服务案例

创立线索创立一种新的线索

创立处理方案创立一种新的处理方案

创立合并文档执行邮件文档合并

执行SQL语句执行SQL语句

运行存储过程运行列的存储过程

发送邮件发送一封邮件

发送短信给预定义的接受者发送短信

创立组任务给组创立分派给一种或多种顾客的任务

创立组文档为所选组的每个人员在创立合并文档

将组导出文献讲足导出到文本文档或者Excel表格

创立出站呼喊列表为组创立出站呼喊列表

8.数据库安装简要环节及注意事项

sqlserver安装

安装方式，参照原则安装，下面简要简介安装环节

1、双击新建之后，按系统提醒，进行安装，如下图

2、进行到，如下环节时，清选择详细功能（假如系统资源充足，提议所有安装功能）

3、当数据库安装过程中，需要进行实例安装选择时，请注意，一定要选择安装默认实例，否则

在erm系统安装过程中，系统会找不到实例，从而无法安装erm系统。

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实例配置

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4、为每个功能设置对应的密码

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服务N配置

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