金融顾问协议合同

金融顾问协议合同甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方在金融领域有相关需求，乙方具备专业的金融顾问服务能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方聘请乙方担任金融顾问事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物描述（一）服务内容1.投资规划乙方为甲方提供全面的投资规划建议，根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，制定个性化的投资组合方案，包括但不限于股票、基金、债券、理财产品等各类投资产品的配置建议。2.资产分析对甲方现有的资产状况进行详细分析，评估资产的价值、收益情况、风险特征等，为甲方提供资产优化建议，以提高资产的整体质量和收益水平。3.金融市场咨询及时向甲方提供金融市场动态信息，包括宏观经济形势分析、行业发展趋势、政策法规解读等，帮助甲方了解市场变化，把握投资机会，做出合理的投资决策。4.财务风险管理识别甲方面临的各类财务风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等，并制定相应的风险防范措施和应对策略，确保甲方的财务安全。（二）标的物描述本协议所涉及的标的物为乙方为甲方提供的金融顾问服务，具体表现为乙方根据甲方需求出具的投资规划报告、资产分析报告、市场咨询意见、风险评估报告及相关的建议和指导等服务成果。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供金融顾问服务，并对服务质量进行监督和评价。有权获取乙方提供的各类服务成果，包括但不限于投资规划报告、资产分析报告等。有权根据自身情况对乙方提供的投资建议进行自主决策，但应充分考虑乙方建议中的合理因素。2.义务向乙方如实提供与金融顾问服务相关的信息，包括但不限于个人或企业的财务状况、投资目标、风险承受能力、资产明细等资料，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照本协议约定及时支付服务费用。积极配合乙方开展工作，为乙方提供必要的协助和支持，如协助安排会议、提供相关文件资料等。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取服务费用。根据甲方提供的信息和资料，独立开展金融顾问服务工作，并依据专业知识和经验做出合理的分析和判断。在法律法规允许的范围内，对因甲方提供虚假信息或不配合工作导致的服务延误或无法正常开展等情况，不承担相应责任。2.义务按照本协议约定的服务内容和标准，为甲方提供专业、准确、及时的金融顾问服务。对甲方提供的信息和资料严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。定期对甲方的投资状况进行跟踪和评估，根据市场变化及时调整投资建议，并向甲方提供相应的反馈和建议。乙方应具备从事金融顾问服务所需的专业资质和能力，确保服务质量符合行业规范和法律法规要求。三、服务费用及支付方式（一）服务费用双方协商确定，甲方应向乙方支付的金融顾问服务费用为人民币[X]元/年。（二）支付方式甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向乙方支付年度服务费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元；剩余服务费用在本协议履行满半年后的[X]个工作日内支付完毕。乙方应在收到甲方每笔款项后的[X]个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。四、服务期限本协议服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。服务期限届满前，双方如无异议，则本协议自动延续[延续期限]年。如需终止协议，双方应提前[通知期限]书面通知对方。五、保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用上述信息。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[保密期限]年。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已产生的服务费用及违约金。2.若甲方提供虚假信息或故意隐瞒重要事实，导致乙方做出错误的投资建议或服务方案，甲方应承担由此给乙方及自身造成的全部损失，并按照本协议服务费用总额的[X%]向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的服务内容和标准提供服务，或服务质量不符合行业规范和法律法规要求，乙方应负责采取补救措施，如重新提供服务、调整服务方案等，并承担由此给甲方造成的直接损失。2.若乙方违反保密条款，向第三方披露或使用甲方的保密信息，乙方应向甲方支付违约金人民币[X]元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如因乙方违约行为给甲方造成重大损失或不良影响的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担进一步的法律责任。七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同