CRM客户管理系统应用测试题

CRM客户管理系统应用测试题CRM客户管理系统是企业实现客户全生命周期管理、提升销售转化与服务质量的核心工具。系统上线前的测试工作，需围绕功能完整性、数据准确性、权限合规性、跨系统协作能力、性能稳定性等维度展开，确保系统与业务需求高度匹配。以下为分层级的测试题设计，涵盖核心场景与验证要点。一、功能测试：核心业务流程验证（一）客户信息管理场景1：基础信息录入与扩展新增客户时，系统是否支持录入姓名、联系方式、行业类型、客户等级等基础字段？是否允许自定义扩展字段（如客户偏好标签、合作渠道）？提交后信息是否实时在列表页展示？场景2：信息修改与同步修改客户等级（如从“普通”调整为“优质”）后，关联的销售机会、服务工单中的客户信息是否同步更新？场景3：多维度查询效率通过客户名称、手机号、公司名称等多维度组合查询，系统能否在3秒内返回精准结果？是否支持模糊查询（如输入“科技”匹配所有科技行业客户）？场景4：删除操作的风险管控删除已关联销售订单的客户时，系统是否弹出风险提示（如“该客户存在未完成订单，删除将影响关联数据”）？强制删除后，关联数据的归属或状态如何变化？场景5：批量导入与查重批量导入100条客户信息（含重复手机号），系统是否自动识别重复项并提供“合并/忽略”选项？导入后数据格式（如日期、手机号）是否与模板要求一致？（二）销售流程管理场景1：销售机会全流程管理创建销售机会时，是否可关联客户、指定负责人、设置预计成交金额与日期？机会阶段（如“初步沟通”“方案报价”）变更时，系统是否自动触发负责人待办提醒？场景2：订单与合同关联销售机会推进至“谈判签约”阶段后，系统是否支持一键生成销售合同？合同中的客户信息、产品信息是否与机会信息自动关联？场景3：客户分层与营销触发销售订单完成收款后，系统是否自动更新客户的消费总额、客户等级？是否触发客户分层营销（如向高消费客户推送专属优惠）？场景4：销售报表统计销售报表模块中，能否按时间（日/周/月）、负责人、客户行业统计新增客户数、成单率、销售额？报表数据是否支持导出为Excel/PDF格式？场景5：人员离职数据交接销售负责人离职时，其名下的客户、销售机会、订单能否批量转移给新负责人？转移后相关数据的操作日志是否记录变更人、变更时间？（三）服务工单管理场景1：工单自动生成与分配客户通过官网提交售后问题，系统是否自动生成服务工单？工单是否包含客户信息、问题描述、紧急程度？能否自动分配给对应产品线的售后人员？场景2：工单结案与满意度管理售后人员将工单状态从“处理中”改为“已解决”时，系统是否要求填写解决方案与客户满意度评分（1-5分）？未填写时是否禁止提交？场景3：工单重开与时效管控客户对已解决的工单发起二次投诉，系统是否支持工单重开？重开工单的处理时效是否自动缩短（如原时效24小时，重开后12小时）？场景4：服务报表分析服务报表中，能否统计工单处理及时率（按时完成/总工单量）、客户满意度平均分、各售后人员的工单处理量？场景5：多部门协作工单工单涉及多部门协作（如技术+客服）时，系统是否支持添加协作人并分配子任务？协作人能否在系统内留言沟通？二、数据管理测试：准确性与完整性验证（一）数据导入与导出场景1：模板导入兼容性使用系统模板导入50条客户信息（含特殊字符如“@”“-”），系统是否能正确识别并导入？导入后数据是否与模板字段一一对应（如“客户生日”格式为YYYY-MM-DD）？场景2：导出字段自定义导出客户信息时，是否可选择导出字段（如仅导出姓名、手机号、消费总额）？导出的Excel文件是否包含系统自动生成的序号、更新时间？（二）数据备份与恢复场景1：全量备份效率手动触发全量数据备份，备份文件大小是否与当前数据总量匹配？备份耗时是否在可接受范围内（如10万条数据≤30分钟）？场景2：数据恢复完整性模拟数据库损坏，使用最近一次备份恢复数据，恢复后客户、订单、工单等数据是否完整无丢失？关联关系（如客户与订单的关联）是否正常？（三）数据关联与查重场景1：重复数据识别新增客户时，系统是否自动查重（如通过手机号、公司名称）？若存在重复，是否展示重复客户的基本信息供操作人员选择合并？场景2：数据联动预警客户A的销售订单中包含产品X，产品X的库存信息变更（如库存不足）时，系统是否自动在客户A的订单详情页标记预警？三、权限管理测试：安全与合规验证（一）角色权限分配场景1：功能权限隔离创建“销售专员”角色，仅赋予其客户查询、销售机会创建/编辑、订单查看权限，该角色用户登录后是否无法访问服务工单、系统设置等模块？场景2：细粒度权限控制为“售后主管”角色添加“批量删除工单”权限，该角色用户是否能删除状态为“已关闭”的工单，但无法删除“处理中”的工单（需额外权限）？（二）数据可见性场景1：区域数据隔离销售专员A与销售专员B分属不同区域，销售专员A登录后，是否仅能看到自己负责区域的客户与订单？场景2：敏感信息脱敏管理员查看所有客户数据时，是否能通过筛选器（如按客户等级、消费金额）隐藏敏感信息（如客户身份证号仅显示后4位）？（三）操作日志审计场景1：删除操作留痕删除一条客户信息后，系统操作日志是否记录删除人、删除时间、删除前的客户信息快照？场景2：导出行为审计导出销售报表时，日志是否记录导出人、导出时间、导出的报表字段与数据量？四、集成测试：跨系统协作验证（一）与OA系统集成场景1：拜访申请联动在OA系统中提交“客户拜访申请”，审批通过后，CRM系统是否自动生成对应的客户跟进记录？跟进记录的拜访时间、地点是否与申请信息一致？场景2：客户优先级同步CRM系统中客户的“重要程度”变更为“高”时，OA系统的客户拜访日程是否自动优先排序？（二）与ERP系统集成场景1：订单与库存联动CRM系统中创建销售订单并确认后，ERP系统的库存是否自动扣减？扣减后库存不足时，CRM系统是否提示“库存不足，无法发货”？场景2：发货状态同步ERP系统中发货完成后，CRM系统的订单状态是否自动更新为“已发货”？并触发客户短信通知（如“您的订单已发货，单号XXX”）？（三）与营销工具集成场景1：客户列表同步在CRM系统中筛选“近3个月未消费的优质客户”，是否能一键同步至营销工具的短信/邮件群发列表？场景2：营销反馈联动营销工具发送的促销短信被客户回复“咨询产品”，CRM系统是否自动生成服务工单并分配给对应的销售？五、性能与安全测试：稳定性与合规性验证（一）性能测试场景1：并发访问压力模拟50人同时登录系统，进行客户查询、订单创建、工单处理等操作，系统响应时间是否≤2秒？是否出现页面卡顿、操作失败的情况？场景2：长时间运行稳定性系统连续运行72小时，监控CPU、内存使用率，是否出现内存泄漏（如内存占用持续上升无回落）？（二）安全测试场景1：弱密码拦截使用弱密码（如____）登录系统，系统是否提示密码强度不足并拒绝登录？场景2：SQL注入防护通过SQL注入工具尝试获取客户数据，系统是否能拦截并记录攻击日志？场景3：敏感数据加密客户敏感信息（如银行卡号、身份证号）在数据库中是否加密存储？导出时是否自动脱敏（如银行卡号显示为1234）？结语CRM系统的测试需覆盖功能、数据