职场员工离职交接清单模板

职场员工离职交接清单模板离职交接是职场中承前启后的关键环节，既关乎离职员工妥善收尾职业阶段，也保障用人单位业务平稳过渡。一份清晰完备的交接清单，能有效降低信息断层风险、减少双方潜在纠纷。本文结合职场实践，梳理专业严谨的离职交接清单框架与实用模板，助力离职流程规范高效。一、**工作内容交接**离职员工需将岗位核心职责、项目进展、待办事项等信息完整传递，确保继任者快速上手。日常工作：详细说明岗位常规职责（如“每周提交竞品分析报告”“每月统筹部门例会”）、操作流程（附系统操作手册、常用工具使用指南）、当前工作进度（如“Q3季度目标完成60%，剩余任务优先级排序”），并标注对接部门/人员清单（含姓名、岗位、联系方式）。项目工作：列出参与的项目名称、角色定位（负责人/核心成员）、项目进度（已完成阶段、待推进环节、关键时间节点）、核心文档（需求文档、设计方案、验收标准），同步合作方对接人信息及沟通要点（如“某供应商需在7月15日前确认报价，注意合同条款中的付款周期”）。待办事项：明确未完成任务的内容、截止时间、关联资源（如涉及的预算、协作人员）、风险提示（如“客户催办节点为7月20日，需重点跟进”），并标注任务优先级（高/中/低）。二、**资料文件交接**资料交接需分类整理、清晰标注，确保信息可追溯、权限可管控。电子文档：按“项目/部门-类型-版本”分类（如“市场部-2024Q2推广方案-V3.0”），标注存储位置（云盘路径、本地文件夹），移交完整访问权限（含共享文档密码、协作平台权限）。建议附《文档清单》说明文件用途、版本更新记录。纸质文件：整理合同、报告、台账等，按类别编号归档（如“合同类-____服务协议”），附《文件清单》说明文件用途、有效期、关联业务。重要文件需双方签字确认交接。账号权限：列出工作相关账号（办公系统、业务平台、邮箱、协作工具），标注权限范围（如“OA系统-审批权限/文档编辑权限”），明确移交或注销时间节点，同步提醒接收人修改密码，避免信息安全风险。三、**财务事项交接**财务交接需清晰核对借支、报销、资产账目，避免后续纠纷。借款与报销：核对个人借支款项（含备用金、项目预支），附借支凭证；梳理未报销费用（如出差垫付、办公采购），提交完整报销单据及说明（如“3月出差垫付住宿费1500元，发票已提交至财务部”）。工资福利：确认离职当月考勤（含请假、加班时长）、社保公积金缴纳周期、年终奖/绩效奖金核算规则（如需跨月离职），同步人事部门核对。资产账目：若涉及备用物资、团队经费，交接物资清单（含数量、存放位置、使用状态）、经费收支明细（附凭证），双方签字确认。四、**人事与行政事项交接**离职手续需规范完成，确保社保、档案等权益不受影响。离职手续：明确需完成的流程（如工牌交还、门禁权限注销、办公设备归还），附《离职手续清单》标注各环节对接人、截止时间（如“7月10日前交还工牌至前台，7月15日前完成IT设备交接”）。社保与档案：说明社保公积金停缴时间、档案转移流程（如需转入人才市场/新单位）、离职证明开具时间（建议离职时同步索要，避免后续沟通成本）。团队协作：向直属上级、协作同事同步离职进度，参与交接会议说明工作交接要点，留下紧急联络方式（如非工作微信/邮箱）供后续咨询，保持职业素养。五、**客户与合作伙伴交接**客户与合作方资源需平稳过渡，维护公司业务连续性。客户资源：整理负责的客户名单（按行业/合作阶段分类），标注客户需求、合作痛点、维护周期（如“某科技公司-季度续约谈判中”），移交沟通记录（邮件、会议纪要），并提示后续跟进重点（如“客户方王经理关注报价透明度，需提前准备成本明细”）。合作伙伴：列出供应商、服务商等合作方信息（联系人、合作内容、合同期限），说明当前合作进度（如“某物流商-2024Q3报价谈判”）、风险点（如“付款争议需法务介入”），确保继任者快速接手。六、**办公资产与设备交接**办公资产需核对清晰，避免公司财产损失。办公设备：核对领用的电脑、打印机、钥匙等资产，附《资产清单》（含型号、序列号、使用状态），确保设备数据已备份/迁移（如个人文件删除、工作数据移交），双方签字确认。办公用品：整理剩余物资（如文具、耗材），按部门要求交还或移交继任者，注明物资用途（如“会议用A4纸-剩余5包”），确保资源合理利用。七、**离职交接清单模板（示例）**交接类别具体内容交接状态交接人接收人备注----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------工作内容日常工作：市场部推广岗，含每周竞品分析（模板见云盘XX路径）、月度活动策划流程已完成张三李四竞品分析需关注XX平台动态资料文件电子文档：2024年Q1-Q2推广方案（云盘/市场部/方案库），含3个版本移交中张三李四最新版为V3.0，含领导批注财务事项未报销费用：3月出差垫付住宿费1500元，附发票（已提交至财务部）已核对张三王五（财务）预计5个工作日到账人事行政离职手续：工牌交还（已交至前台）、门禁权限注销（IT部已处理）已完成张三赵六（HR）离职证明下周内开具客户合作客户：某电商客户，季度续约谈判中，沟通记录见邮箱XX文件夹移交中张三李四客户方王经理对接，需注意续约条款办公资产办公电脑：MacBookPro（序列号XXX），数据已迁移至新电脑（李四签收）已移交张三李四设备无损坏，配件齐全八、**交接注意事项**1.时间规划：建议提前1-2周启动交接，复杂岗位可延长至1个月，按“重要紧急-重要不紧急-次要”排序推进，避免仓促交接。2.沟通方式：采用“书面+口头”结合，关键内容留痕（如邮件确认交接进度、文档标注版本），避免口头承诺引发纠纷。3.责任边界：交接完成后，与接收人、上级三方签字确认，明确“交接日”为责任划分节点，后续问题需提供协助但不承担直接责任。4.职业素养：保持专业态