赛尔旅游社创业计划书-写作统一模板

舒强创迹游现嗡

层次需按此模板层次，不可缺少

任何一章。内容结合目已专业，

格式如此规范，建三级标题，内

容萍尽，充实，字数要求1.3万

以上。

\/

指导教师：安锋______________

班级：___________________________

小组成员：

鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书

写作分工

第一部分执行概要CEO：

第二部分产品CEO：

第三部分环境分析环境部部长：

财务部部长：

第四部分市场策划策划部部长：

营销部部长：

第五部分营销组合营销部部长：

策划部部长：

第六部分企业发展发改部部长：

管理部部长：

第七部分企业竞争发改部部长：

管理部部长：

第八部分企业经营与管理管理部部长：

第九部分财务财务部部长：

第十部分风险分析管理部部长:

鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书

目录

1执行总结（必写）.....................................1

1.1公司介绍（必写）..................................................................I

1.2产品及服务（必写）...............................................................I

1.3目标市场（必写）..................................................................I

1.4公司管理（必写）..................................................................I

1.5投资与财务（必写）...............................................................2

2产品和服务（必写）..................................3

2.1行业背景..........................................................................3

2.1.1全国旅行社行业背景............................................................................................................3

2.1.2鞍山旅行社行业背景............................................................................................................3

2.2产品概述（必写）.................................................................3

2.3产品的市场竞争力.................................................................4

3市场与环境分析（必写）...............................5

3.1市场特征..........................................................................5

3.1.1概述,......................................................................................................................................5

3.1.2持证.......................................................................................................................................5

3.2大学生的旅游需求分析.............................................................6

3.2.1出游目的...............................................................................................................................6

3.2.2旅游目的班的选择................................................................................................................6

3.2.3游玩的项目...........................................................................................................................6

3.2.4对消费的要求.......................................................................................................................6

3.3市场容量..........................................................................6

彳4政第方针及WTC的影响6

3.5市场开发与进入策略...............................................................7

3.6环境分析（必写）.................................................................8

3.6.1行业环境分析（波特五力模型）..........................................................................................8

3.6.2内部条件分析分析《必写》.................................................................................................9

3.7SWOT分析（必写）...............................................................9

4公司战略（必写）....................................9

4.1总体战略（必写）.................................................................9

4.1.1企业使命..............................................................................................................................1（）

4.1.2企业宗旨,............................................................................................................................10

4.1.3企业精神.............................................................................................................................10

4.1.4股务理念.............................................................................................................................10

4.2发展战略（必写）.................................................................10

4.2.1初期战略（1-2年）............................................................................................................10

4.2.2中期战略（3-5年）............................................................................................................10

4.2.3长期战略（6-7年）............................................................................................................10

鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书

5市场营销（必写）...................................11

5.1营销目标.........................................................................11

5.2市场细分和目标市场选择..........................................................11

53昔精组合策略（必写）..............................................................12

5.3.1产品策略......................................................................12

5.3.2渠道镜略......................................................................12

5.3.3价格策略,.....................................................................13

5.3.4促销策略......................................................................13

6公司经营管理（必写）................................16

4.1公司组织机构（必写）............................................................16

4.2各部门职贡（必写）...............................................................16

4.319

7财务分析（必写）...................................20

7.1股本结构（必写）.................................................................20

7.2固定资产状况.....................................................................20

7.3投资收益与风险分析..............................................................20

7.4相关报表及预测表（必写）........................................................20

7.4.11-5年收入及成本预测表.......................................................20

7.4.2成本费用表....................................................................21

7.4.3前5年收益表..................................................................21

7.4.4前5年现金流址预渊表.........................................................22

7.4.5敏感性分析表,.................................................................23

附表..................................................................................23

7.7固定资产..........................................................................23

7.?流动资金（月》....................................................................25

7.?销售收入预测（12个月）...........................................................27

8风险及对策分析（必写）..............................31

8.1外部风险（必写）.................................................................31

8.2内部风险（必写）.................................................错误:未定义书签。

8.3解决方案（必写）.................................................................31

鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书

1执行总结（必写）

1.1公司介绍（必写）

鞍山科技大学赛尔旅行社超一个由六个在校贫困大学生发起设立的，以鞍山科技

大学为依托，以鞍山市乃至辽宁省大中专院校学生为主要客源市场的创业公司。公司

坐落于辽宁省鞍山市高新技术产业开发区。

1.2产品及服务（必写）

鞍山科技大学赛尔施行社的产品主要面向大学生市场，立足于拓宽大学生视野、

增加大学生多方面知识、培养大学生实践能力，为大学生择业、服务社会打下坚实基

础。设计的主要产品包括高校学术游、工业济、拓展游、乡村游、活动游、会议游等。

1.3目标市场（必写）

我国旅行社行业发展迅速，行业规模和经营规模不断扩大。在全国旅行社行业良

好的经济状态背景下，鞍山旅行社行业依托较山优越的地理位置、丰富的旅游资源、

快速发展的经济，总体产业规模也在不断膨胀，经营规模日益扩大。但针对充满活力、

求知欲强、有着强烈旅游意愿的大学生群体，却鲜有旅行社设计、开发相应的旅游产

品。所以，公司面对的目标市场是辽宁省高校在校生，兼顾即将步入大学校门的高中

毕业生和已经毕业的大学生群体。

1.4公司管理（必写）

公司初期采取直线制职能制组织结构，所有权和经营权分离，实行总经理负责制。

目前，公司下设五个部门：财务部、市场部、导游部、计调部、综合业务部，对主要

地区客源地均设有专门的联络人员。创业小组成员将参与公司的计划调度、市场营销、

财务管理及导游服务工作。鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构如下图1.1所示。

鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书

总经理

综

财

合

市

导

计

务

场

业

游

调

部

部

部

部

务

部

图1.1鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构

1.5投资与财务（必写）

旅行社设在鞍山市高新技术产业开发区内，根据税法有关规定，对大学生创业实

行所得税免税3年的优惠，公司成立初期共需21万元，其中上级保证金10万元，购

置固定资产3万元，网页制作2万元，促销投入5万元，其他支出1万元。公司注册

资本30万元，鞍山科技大学以房屋作价投资8万元，大学生投资2万元，吸收风险

投资20万元。公司估计第2年开始盈利。

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2产品和服务(必写)

批注【微软用户】：这个内容可以介绍，也可以不介绍。

2.1行业背景_________1

2.1.1全国旅行社行业背景

(1)行业规模。2005年底全国15339家旅行社中，新增加1978家，同比增

长14.80$。2005年底，全国旅行社总资产424.38亿元，同比增长9.42%。旅

行社总资产按形态分，固定资产101.52亿元，占总量的23.92%;流动资产241.48

亿元，占总量的56.90$；其他类型资产81.38亿元，占总量的19.18%。直接从

业人员为24.62万人。

(2)经营规模和效益。根据14927家旅行社填报的有效数据统计，2005

年度全国旅行社营业收入1017.82亿元，同比增长55.92%,毛利泗总额69.28

亿元，毛利率为6.81%,净利润总额3.02亿元,净利率为0.30%：旅游业务营业

收入971.83亿元，同比增长56.74%,旅游业务毛利涧为5同50亿元,旅游业务

毛利率为6.12%：实缴税金为6.95亿元，同比增长4.47%;全年促销费支出4.42

亿元，同比增长18.83%。

2.1.2鞍山旅行社行业背景

(1)行业总体规模。目前全市拥有旅行社72家，其中只有1家国际旅行社

经营出境游业务。鞍山目前72家旅行社分别坐落在市内各条大街小巷，其中主

要分布于建国路、中华路、园林路、胜利路以及铁东区和站前地区。

(2)经营规模和效益。鞍山市第一次经济普查数据显示，2005年我市旅行

社营业收入9.59亿元,其中主营出务收入8.48亿元，年末从业人员达2967人，

从业人员月均劳动报酬984.78元。2006年上半年，旅游产业发展态势良好，主

要经济指标节节攀升。据统计，全市累计接待入境游客2.96万人次，旅游创汇

2109万美元，同比增长23%和36.8%;春节和“五一”、“十一”黄金周,共接待旅

游者96.9万人次，旅游综合收入5.3亿元，同比增长10%和4、。

2.2产品概述(必写)

表21赛尔旅行社旅游产品一览表

旅游产品类型线路特点时间

高校游让即将进入大学和刚进入大学的新生能了解、适应大学校园M-日游

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活制定相应的旅游线路两日游

以生产场景、高科技生产设施、厂区环境、企业文化为资源，一日游

工业游让大学生在观光休闲的同时最大限度地满足好奇心、求知欲，实

两日游

现工业和旅游业双羸

开展具有增长知识和提高自身素质的训练，对于大学生来两日游

拓展游

说，参如素质拓展训练更是启发学习和接受新事物的有效途径七日游

针时大学生制定乡村游线路，不仅可以推动我国乡村旅游的两日游

乡村游

进一步发展，而且也能推动乡村旅游的进一步规范化和成型化五日游

参加各种招瞪会的同时可以利用部分时间参加会议游，他们一日游

会议游

通过崔涛，可以了解世界、熟志社会、增长知识和才干两日游

能使同学之间加钺联系、增进友谊、拓宽视对、交流体会、一日游

活动游

相互促进两日游

2.3产品的市场竞争力

公司产品主要面对大学生旅游市场，在同行业竞争中拥有自己的产品特色。

因为大学生群体具有较高的文化水准，所以他们所追求的裱游目标与大众旅游有

较大差异。我们利用这一点开发出旅费较低的大学生旅港专线。老街老巷、名人

故居、重大历史事件的发生地、古战场、文人墨客涉足地、著名企业、著名大学

等。这些人化味十足，大学生们又非常偏爱的旅游点要么没有门票要么门票很优

宜，如果我们率先开发出这类专线，不仅在激烈的竞争中有了一块自留地,还将迅

速提升企业形象。

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3市场与环境分析(必写)

3.1市场特征批注【微软用户2】：市场分析相关内容即可。

3.1.1概述

(1)旅游能够使大学生舒缓压力和增长知识。近年来，人民的物质生活水

平有了大幅度的提高，大多数人不再满足于珞本的生活要求，对生活质量要求更

高，而对文化程度较高的大学生来说，追求精神的满足成为了必然。旅游能够为

消费者提供快乐、愉悦的情感体验和新奇的感觉，是大学生排忧的一种方式，是

消费社会学中所谓的一种解脱方式。为了使心理负荷能合情合理地迂泄、排解、

转移，于是便产生了休闲、松弛和袤知等旅游消费需求。通过旅游可以开拓视野，

增长知识，陶冶情操，了解自己的周国。因此，他们希望能接触大自然、接触不

同的文化，并希望箱此轻松地获得课堂外更多的知识，扩大知识面，进而满足自

己的求知欲。

(2)大学生旅游正在有意无意地遭受冷落。据了解几乎没有一家旅行社推

出专门针对大学生的旅游产品，旅行社认为组织大学生旅游既难以设计出有吸引

力的线路，利润又太薄，对这一硕域的开拓热情不高。因此，在旅游市场上，适

合大学生的旅游产品甚少，同时出游的综合费用高也使经济能力较低的大学生们

望而却步。这就是为什么无论是黄金周还是寒暑假，在出游大军中，大学生都察

寥无几的原因。可见，大学生旅游正在有意无意地遭受冷落。

3.1.2特征

大学生市场有以下特征，如表3.1所示。

表3.1大学生旅游需求特征表

除了黄金周假期，大学生每年还有寒暑假，周六日还可以进行短途旅行，旅

时间

游时间非常充裕

需求路线新奇、价位低、组织形式多样化、自由度广

随若大学城的落成和逐渐完善，大学城变成了一个很有潜力的市场，在大学

地点

城中还没有这类型的旅行社，竞争不大

客源大学城中高校密集，学生集中，更容易组团，保证了客源和数量

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大学生受教育程度高，获取信息的渠道广，包括报刊、杂志、电视、电台，

获取信息

尤其是网络

经济大学生的经济耒源主要来自父母，所以消费水平不高

3.2大学生的旅游需求分析

3.2.1出游目的

大学生出游，主要是为了求知和交友。大多数同学认为旅游就是为了调剂精

神和增长见识。学习需求的增加，使学生渴望去认识新的地区和新的文化。同时

大学生有着更如强烈的精神需求，渴望与他人进行交流。

3.2.2旅游目的地的选择

尽管学生中出游人数不少，但由于叶问等因素的制约，他们平时出行的范围

很小，首先是学校所在的地区，其次是学校外区域的著名风景名胜X。

3.2.3游玩的项目

在游玩的项目中，大学生的选择各有不同，其中观赏风景、领略异地特有景

象、开阔视野、爬山登高和野裕露营等项目深得学生的欢迎，尽管喜欢探险的也

不乏其人，但总体而言，为数不多。

3.2.4对消费的要求

由于经济条件的限制，大学生们对旅游中的住宿、饮食等要求鬲，主要以目

济实惠为主。总之，大学生抱着放松和学习的目的，他们向往和渴求旅游，对旅

游充满热情。因此，旅游企业应制定出具竞争力的价格和各种优惠政策，设计有

针对性的、物美价廉的旅游产品吸引大学生游客。

3.3市场容量

据统计，辽宁省有大中专院校近百所，在校大学生人数约为50万人，而且

每年都在扩招。同时，据调查显示，大学生出游的意愿在95%以上，近90$的大

学生有出游经历，薮以万计的莘莘学子无疑形成了一个庞大的潜力市场，隐藏者

巨大的旅游商机。

3.4政策方针及WTO的影响

(D国家对人才培养强化应用和能力的指导思想，为产品进入该市场降低

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了难度。

(2)教育部每5年一次高校评估，为实我,环节拓宽增加了进入机会。

(3)我国国民经济国际化发展趋势为国际交流提供了广阔空间，留学生和

专家队不断扩大。

(4)旅行社以学校学科和专业建设不断深化为舞台，密切联系社会，在理

念和创新意识培养方面会获得优势的经营资源并通过积累形成新优势。

3.5市场开发与进入策略

赛尔旅行社应该在立足于鞍山高校市场的基础上，进一步扩大产品的销售范

围。由于本公司是面向辽宁省的高校学生市场，而高校分布较分散，所以企业经

营网点也要广。要把各城市里的各主要高校联合起来，力争打造出一艘“高校旅

游航母二在与商校联合的时候，能与高校团委或社团合作是最关铤的环节，一

个校园任命一位负责人，人选是该校团委或社团内的一位主要成员C首先，他很

了解该学校的情况，知道如何在该学校宣传，在什么时刻该推出什么样的项目，

其次，学生兼职更看重的是工作的操作空间，俄炼的机会是他真正想得到的，所

以这方面的费用不会很高。在广告宣传上从介绍产品转为树立本企业的产品形象,

以进一步提高企业产品在社会上的声誉，创立名牌。同时要进一步开展市场细分，

不断改进和完善产品，并积极开拓新市场，扩大销售。对成本较高的产品，应在

扩大客源的基础上，选择时机，降低产品价格，以防潜在竞争者的进入。对于赛

尔旅行社来说，要结合公司的营销体系来运作，派专人规划各种旅游线路的开发、

设计与销售，实施多线路发展战略。

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3.6环境分析(必写)批注［微软用户3):心笃

361行业环境分析(波特五力模型)

(D经销商。高校学团管埋部门在学生培养及人才战略的认知理念上一致性

高，同行间亲和力强，取得长期的合作是在竞争中取胜的关键要素。同时高校学

团管理部门与旅行社之间在人才培养的方式追求上具有很强的互补性。

(2)供应商。主要是大中专学校和地接社。农业产业化和社会主义新农村的

建设、国民经济快速发展，为高校人才培养提供了广阔视野，其培赤方式也丰富

多彩，可谓资源充足。

(3)替代品生产企业。大中专院校学生的第二课堂、素质教育、实践教学环

节与本企业的部分产品存在替代关系，企业应着力开发研究新产品，加强市场营

销，化解被替代的威胁。

竞争影响力量分析可以用下图表示：

潜在新加入竞争者

潜者

的

在

威

竞

H国

的

买方

卖方的

供应商产业内现有企业间的竞争经销商

议价能力

物服

代务

产的

品威

或胁

普代品生产企业

图3.1竞争影响力量图

国内绝大多数旅行社主要提供的是旅游观光产品、休闲度假产品，旅游服务

和产品设计内涵同质性高，特色不是十分突出。

高校旅行社中有的旅行社提供学术产品，但对大学生需求的了解还不是很充

分，有的高校旅行社区域性强，市场细分;普力大，尚有较大部分需求没有满足。

据网上资料显示，以大学为载体的旅行社在全国共有21家，地区性极强，当

时与国内旅行社区别不大。其中，依托大学的国内旅行社东北地区有一家，行业

企业的数量较少，进入潜力空间大。

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批注[微软用户4]:从企业门分的资源或人力资源能力

3.6.2内部条件分析分析（必写）

角度分析

（1）经销商。高校学团管理部门在学生培养及人才战略的认知理念上一致性

高，同行问亲和力强，取得长期的合作是在竞争中取胜的关钺要素。同时高校学

团管理部门与旅行社之间在人才培养的方式追求上具有很强的互补性。

（2）供应商。主要是大中专学校和地接社。农业产业化和社会主义新农村的

建设、国民经济快速发展，为高校人才培养提供了广阔视野，其培养方式也丰富

多彩，可谓资源充足。

（3）替代品生产企业。大中专院校学生的第二课堂、素质教育、实践教学环

节与本企业的部分产品存在替代关系，企业应着力开发研究新产品，加强市场营

销，化解被替代的威胁。

竞争影响力量分析可以用下图表示:

潜在新加入竞争者

潜者

的

在

威

竞

U战

买

.的

卖方的万

供应商产业内现有企业间的竞争经销商

议价能力

物嘘

代务

产的

品威

或胁

普代品生产企业

图3.1竞争影响力量图

3.7SWOT分析（必写）

大学生旅行社消费产品本身具有特殊优膂；对大学生的成长有较深的了解;

与人沟通的亲和力优势；成本、诚信优势；资源可获性强；经营目标符合国家人

才培养方向等。

4公司战略（必写）

4.1总体战略（必写）

公司在5-7年内成为辽宁地区旅行社同业市场领先者。

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4.1.1企业使命

为顾客提供超越自我、挑战人生的机遇；为员工提供实现自我价值的平台：

为合作伙伴实现长期稳定的投资回报。

4.1.2企业宗旨

以质求存、诚信共赢、分享生活、情感致胜。

4.1.3企业精神

赤诚爱国、自强创业。

4.1.4服务理念

想大学生所想，做大学生成长中的伙伴。

4.2发展战略（必写）

4.2.1初期战略（1-2年）

区别于传统的旅游市场定位，设计针对大学生的旅游产品，建立自己的品牌,

树立品牌形象，在大学生中具有一定的知名度，积累无形资产；低价渗透策略；

收回初期投资：准备扩大生产规模。

4.2.2中期战略（3-5年）

巩固现有市场：犷大客源市场；进一步完善和健全销售网络；进一步开发符

合大学生消费心理的旅游产品。

4.2.3长期战略（6-7年）

利用本公司多年来树立的品牌形象及完善的销售渠道，开发衍生产品，拓展

市场空间，扩大市场占有率，成为旅游服务行业的先行者。

纵向延伸：立足于旅游行业，进一步完善大学生旅游市场，开发具有时代特

色的，能够反映大学生消费心理的旅游产品。

横向延伸：利用健全的销售网络及客户档案，建立大学生旅馆，开发大学生

旅游专线两个方面启动大学生旅游。公司将以网络化参与同行业竞争，适时与国

际旅行社接轨。

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5市场营销（必写）

.筱山科技大学赛尔旅行社要开展市场营销活动，必须树立以消费者需求为中

心的现代市场营销观念，需处理好以下几个问题：确定营销目标、市场细分、目

标市场选择、营销组合策略。

5.1营销目标

（1）前期（1—2年）：在投入期消费者对产品并不了解，需要大量的宣传

费用，而且和旅游目的地合作时间较短，难以获得对方的优惠政策，成本往往偏

高。因此，企业的营销目标定为开发、设计合理产品，采用低价渗透策略，逐步

建立销售网络，大力进行宣传，让消费者尽快了解并接受赛尔，预计年销售额为

60万元，在鞍山地区大学生市场上占有率达到50%。

（2）中期（3—5年）：巩固现有市场，犷大客源市场，完善和健全销售网

络，进一步开发符合大学生消费心理的旅游产品。预计年销售额为’30万元，在

辽宁地区大学生市场上占有率达到40$

（3）后期（6—7年）：利用本公司多年来树立的品牌形象及完善的销售渠

道，开发衍生产品，预计年销售额为300万元，在辽宁地区大学生市场上占有率

达到60%

5.2市场细分和目标市场选择

根据消费者的兴趣爱好，旅游市场可细分为观光旅游、休闲旅游、购物旅游、

考察旅游、探险旅游、运动旅游、学习旅游、会展旅游、探亲旅游、假日旅游、

节日旅游、美食旅游、风情旅游、高山旅游、海洋旅游、草原旅游、沙漠旅游、

冰雪旅游等等。由于赛尔公司是依托鞍山科技大学建立的，掌握着大量的高校及

相关企业的学术、实践、就业等方面的信息；同时公司处于创立阶段，实力还无

法和社会上的大型的旅行社相抗衡，因此公司采取挟缝生存袋略，在目标市场选

择时暂不考虑社会上各大旅行社都做的旅游产品，采用集中性目标市场策略，集

中有限的资源主要投入到修学旅游中去。

同时，依据经济条件与旅涛方式的不同，又可以分为豪华涛、经济游、组团

游、自助游、分段游、直通游、定点定时游、随机游，不一而足。大学生的日常

消费大多依靠父母资助，也有少量学生的收入来源于奖学金和勤工俭学，但总体

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来说，购买力较低，因此赛尔旅行社的目标市场应该是中低档市场。

综上所述，目标市场为辽宁省中低档消费能力的、具有求知欲、求殷炼欲、

求发展欲的大学生。

5.3营销组合策略(必写)

5.3.1产品策略

目前赛尔旅行社面临的形势是：由于设计的几种产品都是社会上其它旅行社

没有意识到或无意涉足的领域，因此在市场上几乎无竞争压力，但是由于学生购

买力比较低，所以赛尔旅行社应该把主要精力放在中低档线路上，努力做到“增

加知识含量，降低运营成本

(1)品牌策略。在品牌策略上，尽管赛尔旅行社是一个还未进入市场的旅

游服务公司，其品牌还未被消费者了解和接受，但由于所设计的旅游产品是其它

旅行社没有涉及到的领域，在大学生这个市场上是一个先行者。因此，要力争把

赛尔旅行社做成这一市场上最大最强的旅游服务公司，使其品牌深入人心，拥有

良好的知名度和美誉度。

(2)产品包装策略。随着社会的发展，人们对旅游产晶要求越来越高，旅

游产品作为一种特殊的商品，在游客消费之前是无法对其有深刻体会的。这就要

求旅行社在线路包装上独出心