保险理财规划师工作绩效评定表

保险理财规划师工作绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户服务能力客户满意度30%90分以上根据客户反馈问卷评分，90分及以上为满分，每低10分扣2分，最低为0分客户留存率80%统计周期内客户续约率，达到80%及以上为满分，每低5%扣2分，最低为0分客户投诉处理及时率95%统计周期内投诉处理响应时间，95%及以上为满分，每低5%扣1分，最低为0分客户咨询响应速度平均24小时内响应统计周期内客户咨询平均响应时间，24小时内为满分，每超过3小时扣1分，最低为0分客户转化率15%新客户签约率，达到15%及以上为满分，每低2%扣1分，最低为0分业务业绩达成销售额（万元）40%100万元统计周期内总销售额，达到100万元为满分，每低于10万元扣3分，最低为0分高净值客户签约数10个统计周期内签约高净值客户数量，达到10个为满分，每少1个扣2分，最低为0分产品组合销售率60%统计周期内客户购买多款产品的比例，达到60%为满分，每低5%扣2分，最低为0分客户推荐签约数5个统计周期内通过老客户推荐签约的数量，达到5个为满分，每少1个扣1分，最低为0分续期率85%统计周期内产品续期率，达到85%及以上为满分，每低5%扣2分，最低为0分专业能力提升培训课程完成率15%100%统计周期内完成公司要求的培训课程数量，100%为满分，每低10%扣1分，最低为0分行业认证考取至少1个统计周期内考取行业相关认证，每个认证加2分，满分5分，未考取为0分产品知识考核90分以上定期产品知识测试，90分及以上为满分，每低10分扣1分，最低为0分客户案例分析至少4个统计周期内提交客户案例分析报告数量，每完成1个加1分，满分5分合规操作达标率100%统计周期内无合规操作问题，100%为满分，出现1次问题扣2分，最低为0分团队协作与影响力团队会议参与度15%100%统计周期内团队会议出席率，100%为满分，每缺席1次扣1分，最低为0分新人辅导效果辅导新人考核通过率80%辅导新人考核通过率，达到80%及以上为满分，每低5%扣1分，最低为0分跨部门协作效率问题解决时间平均3天跨部门协作中问题解决的平均时间，3天内为满分，每超过1天扣1分，最低为0分团队活动参与至少参与50%统计周期内参与团队集体活动次数，达到50%为满分，每低10%扣1分，最低为0分知识分享贡献至少1次统计周期内向团队分享业务知识或经验，每次加1分，满分5分，未分享为0分本考核表用于评估保险理财规划师的工作绩效，包含客户服务能力、业务业绩达成、专业能力提升、团队协作与影响力四个维度，请根据实际工作表现填写相关数据，并结合评分标准进行打分。考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：