保险代理人客户关系管理绩效评定表

保险代理人客户关系管理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新增客户数量35%20个/季度按实际新增客户数量计算，每完成1个目标计1分，满分20分，按比例折算最终得分。客户留存率80%计算期内客户留存率，达到目标值得满分，每低1个百分点扣2分，最低为0分。客户满意度调查得分4.5分（满分5分）通过客户满意度问卷统计，得分4.5分及以上为满分，每低0.1分扣2分，最低为0分。客户投诉处理率95%计算期内客户投诉在规定时间内得到处理的比率，达到目标值得满分，每低1个百分点扣5分，最低为0分。客户转化率30%计算期内潜在客户转化为实际客户的比率，达到目标值得满分，每低1个百分点扣3分，最低为0分。业务业绩达成保费收入30%100万元/季度按实际保费收入计算，每完成10万元目标计1分，满分30分，按比例折算最终得分。续期保费率85%计算期内客户续期保费的比率，达到目标值得满分，每低1个百分点扣4分，最低为0分。高价值客户占比40%高价值客户（年保费超过50万元）占总客户数的比率，达到目标值得满分，每低1个百分点扣3分，最低为0分。销售目标完成率120%计算期内实际销售目标与计划目标的比率，达到目标值得满分，每低1个百分点扣2分，最低为0分。产品结构优化率25%计算期内高附加值产品保费占总保费收入的比率，达到目标值得满分，每低1个百分点扣2分，最低为0分。客户服务与支持客户回访频率20%每月至少1次按月度客户回访记录统计，每完成一次计1分，满分20分，按比例折算最终得分。服务响应时间2个工作日内客户服务请求在规定时间内得到响应的比率，达到目标值得满分，超过1个工作日扣2分，最低为0分。客户教育参与度50%客户参与公司组织的客户教育活动的比率，达到目标值得满分，每低1个百分点扣2分，最低为0分。理赔协助满意度4.8分（满分5分）客户对理赔协助服务的满意度评分，得分4.8分及以上为满分，每低0.1分扣2分，最低为0分。增值服务提供率60%为客户提供健康管理、财务规划等增值服务的比率，达到目标值得满分，每低1个百分点扣2分，最低为0分。团队协作与合规团队协作贡献度15%积极参与团队活动，分享经验由团队负责人根据日常表现评估，满分15分，根据贡献度按比例折算最终得分。合规操作符合率100%计算期内无违规操作记录，达到目标值得满分，每出现1次违规扣3分，最低为0分。培训参与度100%完成公司要求的全部内部培训课程，满分15分，每缺训1次扣3分，最低为0分。客户投诉影响度0次因自身操作导致的重大投诉计算期内因自身操作导致的重大客户投诉次数，0次得满分，每出现1次扣5分，最低为0分。业务资料完整性100%客户业务资料的完整性与准确性，满分15分，每出现1次资料缺失或错误扣2分，最低为0分。本考核表用于评估保险代理人在客户关系管理方面的绩效表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：