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文档简介

保险销售顾问保险业务量与客户服务满意度考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务量达成月度保费收入达成率40%100%实际保费收入达到目标值的100%得满分，每低5%扣2分，最高扣至0分。新单签约数量20单每完成1单得5分，不足5单按比例折算，最高得40分。续保率85%续保率达到85%得满分，每低3%扣1分，最高扣至0分。客户转介绍数量5个每成功转介绍1个客户得10分，不足5个按比例折算，最高得50分。月度业绩排名前30%排名在前30%得满分，每低10%扣1分，最高扣至0分。客户满意度客户满意度评分30%4.5分客户满意度评分达到4.5分得满分，每低0.1分扣1分，最高扣至0分。客户投诉率低于1%投诉率低于1%得满分，每高0.1%扣2分，最高扣至0分。客户回访满意度90%客户回访满意度达到90%得满分，每低2%扣1分，最高扣至0分。客户留存率88%客户留存率达到88%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。增值服务使用率60%增值服务使用率达到60%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。市场拓展新客户开发数量20%15个每开发1个新客户得5分，不足15个按比例折算，最高得60分。市场活动参与度80%参与市场活动达到80%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。客户资源拓展10条每拓展1条有效客户资源得2分，不足10条按比例折算，最高得20分。渠道合作数量2个每成功合作1个新渠道得10分，不足2个按比例折算，最高得20分。竞品信息收集每周2次每周完成2次竞品信息收集得满分，每少1次扣2分，最高扣至0分。合规与学习合规培训完成率10%100%完成所有合规培训得满分，每少1项扣2分，最高扣至0分。产品知识考核95分考核成绩达到95分得满分，每低1分扣1分，最高扣至0分。团队分享参与度每月1次每月至少参与1次团队分享得满分，每少1次扣2分，最高扣至0分。学习时长每月20小时每月学习时长达到20小时得满分，每少1小时扣0.5分，最高扣至0分。行业动态跟进每周1篇每周至少阅读1篇行业动态得满分，每少1篇扣1分，最高扣至0分。本考核表旨在全面评估保险销售顾问的业务量达成、客户满意度、市场拓展及合规学习表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分=Σ(各指标得分*权重)。考核结果将作为绩效改进、奖金分配及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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