理财咨询协议合同

理财咨询协议合同甲方（委托人）：姓名：性别：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托人）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有理财咨询需求，乙方具备提供专业理财咨询服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供理财咨询服务事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物描述1.理财咨询服务内容乙方为甲方提供全面的理财咨询服务，包括但不限于个人财务状况分析、理财目标设定、投资策略规划、风险评估与管理等。乙方将根据甲方的具体情况和需求，运用专业知识和经验，为甲方量身定制个性化的理财方案，并提供定期的跟踪和调整服务。2.服务期限本协议服务期限自年月日起至年月日止。服务期满前，双方如无异议，则本协议自动延续年。3.服务方式乙方将通过面对面沟通、电话沟通、电子邮件等方式为甲方提供理财咨询服务。甲方应积极配合乙方，及时提供乙方所需的各类财务信息和资料。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权了解乙方提供理财咨询服务的具体内容、方式和流程。有权要求乙方根据其需求和实际情况制定个性化的理财方案。有权对乙方提供的理财咨询服务进行监督和评价。2.义务向乙方如实提供与个人财务状况相关的各类信息和资料，包括但不限于收入、资产、负债、投资情况等，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照本协议约定及时支付服务费用。积极配合乙方开展工作，按照乙方的建议和要求执行理财方案。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供真实、准确、完整的财务信息和资料。有权按照本协议约定收取服务费用。2.义务按照本协议约定的服务内容、方式和期限，为甲方提供专业、全面、及时的理财咨询服务。对甲方提供的所有信息和资料予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。依据甲方的财务状况、理财目标和风险承受能力，制定合理、可行的理财方案，并向甲方详细说明方案内容、风险收益特征等。在服务过程中，及时向甲方通报理财市场动态、投资产品信息等相关情况。三、服务费用及支付方式1.服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为人民币元整（大写：元整）。2.支付方式甲方应在本协议签订之日起个工作日内，向乙方支付服务费用的%作为预付款，即人民币元整（大写：元整）；在乙方完成理财方案制定并经甲方书面确认后个工作日内，支付剩余服务费用，即人民币元整（大写：元整）。四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定向乙方提供真实、准确、完整的财务信息和资料，导致乙方无法正常开展理财咨询服务或制定的理财方案存在偏差，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。若甲方未按照本协议约定及时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已产生的服务费用及违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的服务内容、方式和期限为甲方提供理财咨询服务，应承担违约责任，向甲方退还已收取的部分或全部服务费用，并按照服务费用总额的%向甲方支付违约金。若乙方违反保密义务，向第三方披露甲方的财务信息和资料，应承担由此给甲方造成的全部损失，并按照服务费用总额的%向甲方支付违约金。五、争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议内容与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（签字/盖章）：签订日期：年月日乙方（签字/盖章）：签订日期：年月日以上合同协议仅供参考，您可根据实际情况进行修改和调整。在签订理财咨询协议合同前，