保险业务拓展专员绩效考核表

保险业务拓展专员绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际收入与目标的百分比计算得分，例如：达到100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。新客户签约数量50个按实际签约数量与目标的百分比计算得分，例如：达到100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。续保率85%按实际续保率与目标的百分比计算得分，例如：达到100%得满分，每低5%扣3分，最高扣至0分。客户满意度90分按实际客户满意度评分与目标的百分比计算得分，例如：达到100%得满分，每低5分扣3分，最高扣至0分。团队协作贡献积极协助团队完成目标由团队负责人根据日常表现进行评分，满分10分，根据协作积极性、支持力度等综合评定。市场开发能力潜在客户开发数量25%100个按实际开发数量与目标的百分比计算得分，例如：达到100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。市场活动参与度80%按实际参与市场活动的次数与目标的百分比计算得分，例如：达到100%得满分，每低10%扣3分，最高扣至0分。新市场开拓成功开拓至少1个新市场根据新市场开拓的完成情况评分，满分10分，根据开拓难度、成果等进行综合评定。竞品分析报告每月提交1份按提交报告的及时性、质量评分，每逾期1次扣2分，报告质量不合格扣3分，最高扣至0分。销售策略创新提出至少2条创新销售策略根据策略的可行性和潜在效益评分，满分10分，每提出1条有效策略加3分，最高加至10分。客户关系维护客户回访频率20%每月至少回访30%现有客户按实际回访频率与目标的百分比计算得分，例如：达到100%得满分，每低5%扣3分，最高扣至0分。客户投诉处理零重大客户投诉出现1次重大投诉扣5分，出现2次扣10分，最高扣至20分。客户转介绍率20%按实际转介绍率与目标的百分比计算得分，例如：达到100%得满分，每低5%扣2分，最高扣至0分。客户档案管理100%客户档案完整准确按客户档案完整性和准确性评分，每出现1次错误扣2分，最高扣至10分。客户增值服务提供至少2次增值服务根据提供的增值服务数量和质量评分，每提供1次有效服务加2分，最高加至10分。合规与学习提升合规培训参与率15%100%按实际参与合规培训的次数与目标的百分比计算得分，例如：达到100%得满分，每少参与1次扣5分，最高扣至0分。产品知识考核95分按实际考核得分与目标的百分比计算得分，例如：达到100%得满分，每低5分扣3分，最高扣至0分。行业知识学习每月学习至少1篇行业文章按实际学习数量与目标的百分比计算得分，例如：达到100%得满分，每少学习1篇扣2分，最高扣至0分。销售技巧培训完成至少2次销售技巧培训根据完成的培训次数评分，每次完成加3分，最高加至10分。职业素养专业、诚信、积极由上级根据日常表现进行评分，满分10分，根据职业态度、行为规范等综合评定。本考核表用于评估保险业务拓展专员的工作表现，请根据实际工作情况填写各项指标数据，并结合评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估、晋升和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：