保险公司客户经理服务满意度与续约率考核表

保险公司客户经理服务满意度与续约率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度调查得分40%85分根据公司统一客户满意度调查问卷得分，85分及以上为满分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分客户投诉率低于5%月度客户投诉数量占总服务客户数的比例，低于5%为满分，每高于1%扣5%，最高扣至40%客户回访满意度90%季度客户回访中，90%及以上客户表示满意为满分，每低1%扣2%，最低扣至0分客户推荐率20%季度新增客户中，通过老客户推荐的比例，20%为满分，每低1%扣5%，最低扣至0%客户流失预警低于3%月度客户流失预警数量占总服务客户数的比例，低于3%为满分，每高于1%扣5%，最高扣至40%续约率年度客户续约率35%80%年度内续约客户数量占同期客户总数的比例，80%为满分，每低1%扣5%，最低扣至0%重点客户续约率85%年度内重点客户续约数量占同期重点客户总数的比例，85%为满分，每低1%扣5%，最低扣至0%续约客户增购率15%年度内续约客户中，增购新产品的比例，15%为满分，每低1%扣2%，最低扣至0%续约合同金额100万年度内续约合同总金额，每低于目标金额10%扣5%，最高扣至40%续约提前期90%客户续约提前完成约定的比例，90%为满分，每低1%扣2%，最低扣至0%销售业绩新单保费收入15%500万月度新单保费收入金额，每低于目标金额10%扣5%，最高扣至15%团险新单数量50单月度团险新单数量，每低于目标数量10单扣2%，最高扣至15%个人险新单数量100单月度个人险新单数量，每低于目标数量20单扣2%，最高扣至15%高价值客户开发10个月度开发的高价值客户数量，每低于目标数量2个扣2%，最高扣至15%销售回款率95%月度销售回款金额占新单保费收入的比例，95%为满分，每低1%扣2%，最低扣至0%合规与客户关系合规操作符合率10%100%月度合规操作检查中，100%符合公司合规要求为满分，每低于1%扣1%，最低扣至0%客户关系维护良好根据季度客户关系维护情况评估，良好为满分，一般扣2%，较差扣5%，非常差扣10%客户投诉处理时效24小时内客户投诉处理完成时间，24小时内为满分，每延迟1小时扣1%，最多扣至10%客户活动参与度80%季度客户参与公司或客户经理组织的活动的比例，80%为满分，每低1%扣1%，最低扣至0%客户资料更新率90%季度客户资料更新完整性的比例，90%为满分，每低1%扣1%，最低扣至0%本考核表旨在全面评估保险公司客户经理在客户服务满意度与续约率方面的表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，权重已明确列出。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：