银行业财富管理团队绩效考核表

银行业财富管理团队绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模（AUM）新增客户资产35%5000万元按实际完成金额与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际完成金额/目标金额)*100%客户留存率85%按实际留存率与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际留存率/目标留存率)*100%资产增长率12%按实际增长率与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际增长率/目标增长率)*100%跨期资产增长2000万元按实际跨期增长金额与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际跨期增长金额/目标跨期增长金额)*100%客户满意度90分按实际满意度评分与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际满意度评分/目标满意度评分)*100%销售业绩与产品配置理财产品销售额30%1亿元按实际销售额与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际销售额/目标销售额)*100%基金产品配置率60%按实际配置率与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际配置率/目标配置率)*100%保险产品配置率40%按实际配置率与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际配置率/目标配置率)*100%贵金属产品配置率20%按实际配置率与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际配置率/目标配置率)*100%复杂产品销售占比35%按实际占比与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际占比/目标占比)*100%客户服务与关系维护客户投诉率20%3%按实际投诉率与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际投诉率/目标投诉率)*100%客户活动参与率80%按实际参与率与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际参与率/目标参与率)*100%客户流失率5%按实际流失率与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际流失率/目标流失率)*100%客户关系深度维护次数200次按实际维护次数与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际维护次数/目标维护次数)*100%客户增值服务提供率50%按实际提供率与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际提供率/目标提供率)*100%团队协作与合规经营团队目标达成率15%95%按实际达成率与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际达成率/目标达成率)*100%合规操作次数0次按实际操作次数与目标的比值计算得分，0次得满分，每发生1次违规扣10%。具体计算公式为：得分=100%-(违规次数*10%)培训参与率100%按实际参与率与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际参与率/目标参与率)*100%团队内部协作满意度85分按实际满意度评分与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际满意度评分/目标满意度评分)*100%跨部门协作效率90%按实际协作效率与目标的比值计算得分，比值越高得分越高。具体计算公式为：得分=(实际协作效率/目标协作效率)*100%本考核表旨在全面评估银行业财富管理团队在客户资产管理、销售业绩、客户服务与关系维护、团队协作与合规经营四个维度的表现。请根据实际完成情况填写各项指标数据，并根据评分标准计算最终得分。考核结果将作为团队绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：