保险业务专员业务拓展与理赔处理绩效评定表

保险业务专员业务拓展与理赔处理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新增客户数量40%15个/季度按实际完成数量计算，每完成1个目标客户得20分，最高100分。业务合同金额100万元/季度按实际完成金额计算，每完成10万元目标金额得20分，最高100分。客户转化率20%按实际转化率计算，每高于目标率1个百分点得10分，最高100分。销售活动参与度参与所有团队组织的市场活动完全参与得50分，参与80%得30分，参与50%得10分，未参与得0分。客户满意度90分以上通过客户回访问卷评分，每高于目标1分得2分，最高100分。理赔处理效率理赔案件处理周期30%平均5个工作日按实际处理周期计算，每低于目标1个工作日得10分，最高100分。理赔准确率98%按实际准确率计算，每高于目标率1个百分点得10分，最高100分。客户理赔投诉次数0次/季度无投诉得100分，每次投诉扣20分，扣分上限为100分。理赔资料完整性100%按实际提交资料完整度计算，每高于目标率1个百分点得5分，最高100分。理赔案件一次性解决率85%按实际解决率计算，每高于目标率1个百分点得5分，最高100分。团队协作与沟通跨部门协作满意度20%90分以上通过协作部门回访问卷评分，每高于目标1分得2分，最高100分。内部培训参与度参与所有团队组织的培训完全参与得50分，参与80%得30分，参与50%得10分，未参与得0分。信息传递及时性100%按实际信息传递及时度计算，每高于目标率1个百分点得5分，最高100分。团队任务分担主动承担额外任务完全主动承担得50分，部分承担得30分，未承担得0分。同事互评得分85分以上通过同事互评问卷评分，每高于目标1分得2分，最高100分。合规与职业素养业务合规性10%100%按实际合规操作计算，每高于目标率1个百分点得10分，最高100分。学习新政策/产品情况每月至少学习1项新政策/产品完全达成得50分，部分达成得30分，未达成得0分。工作纪律遵守情况100%按实际遵守情况计算，每高于目标率1个百分点得10分，最高100分。职业态度表现积极、主动、专业通过主管观察评分，完全符合得50分，部分符合得30分，不符合得0分。客户投诉处理情况无因个人失误导致的客户投诉无投诉得100分，每次投诉扣20分，扣分上限为100分。本考核表旨在全面评估保险业务专员在业务拓展与理赔处理方面的综合表现。请根据专员季度内实际工作情况，对照各维度指标进行评分。权重分配说明：业务拓展能力（40%）、理赔处理效率（30%）、团队协作与沟通（20%）、合规与职业素养（10%）。评分时请确保各维度指标得分之和等于100分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：