保险顾问客户服务与销售转化绩效评定表

保险顾问客户服务与销售转化绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户投诉率30%低于5%投诉率每高于5%一个百分点，扣除3%分值，最高扣除15%分值客户回访满意度平均分达到90分以上满意度每低于90分一个百分点，扣除2%分值，最高扣除10%分值客户留存率年度留存率不低于80%留存率每低于80%一个百分点，扣除4%分值，最高扣除20%分值客户主动推荐率年度推荐率不低于15%推荐率每低于15%一个百分点，扣除3%分值，最高扣除15%分值服务响应及时性95%以上服务请求在24小时内响应响应率每低于95%一个百分点，扣除2%分值，最高扣除10%分值销售业绩保费收入40%完成年度计划的120%收入完成率每低于100%一个百分点，扣除4%分值，最高扣除20%分值新客户签约数年度新签客户不少于50个签约数每低于50个一个，扣除3%分值，最高扣除15%分值续保率年度续保率不低于85%续保率每低于85%一个百分点，扣除4%分值，最高扣除20%分值高价值产品销售占比高价值产品销售额占比不低于60%占比每低于60%一个百分点，扣除3%分值，最高扣除15%分值客户转化率潜在客户转化率不低于25%转化率每低于25%一个百分点，扣除4%分值，最高扣除20%分值市场拓展新增潜在客户数量15%年度新增潜在客户不少于100个新增数量每低于100个一个，扣除2%分值，最高扣除10%分值线上渠道获客贡献线上获客量占比不低于30%占比每低于30%一个百分点，扣除2%分值，最高扣除10%分值行业活动参与度参与至少8次行业或公司组织的市场活动参与次数每低于8次一个，扣除1.5%分值，最高扣除7.5%分值客户资源开发通过老客户推荐获取新客户比例不低于10%比例每低于10%一个百分点，扣除2%分值，最高扣除10%分值竞品市场分析报告提交季度竞品分析报告且质量达标每遗漏或质量不达标一次，扣除1%分值，最高扣除5%分值专业能力提升产品知识考核15%年度考核平均分达到95分以上平均分每低于95分一个百分点，扣除2%分值，最高扣除10%分值持续教育学分年度完成至少20学分的专业培训未完成每1学分，扣除1%分值，最高扣除15%分值合规操作符合率年度合规操作符合率100%符合率每低于100%一个百分点，扣除5%分值，最高扣除25%分值团队分享次数年度参与至少4次团队知识分享参与次数每低于4次一个，扣除1%分值，最高扣除4%分值客户需求解决能力客户满意度调查中，需求解决能力评分达到4.5分以上（满分5分）评分每低于4.5分一个百分点，扣除2%分值，最高扣除10%分值本考核表用于评估保险顾问在客户服务与销售转化方面的综合表现。请根据各维度及指标的具体要求进行评分，确保数据的客观性与公正性。权重分配已根据岗位职责进行合理设置，请严格按照评分标准执行。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：