债券募集协议书

债券募集协议书甲方（债券发行人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（债券承销商）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟发行债券募集资金，乙方具备专业的债券承销能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方债券募集事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.债券基本信息债券名称：[具体债券名称]债券规模：人民币[X]元整债券期限：自[发行起始日]起至[到期日]止债券利率：[年利率%]付息方式：[按年付息/半年付息/其他方式]还本方式：[到期一次性还本/分期还本等方式]2.募集资金用途甲方本次募集资金将用于[详细说明资金用途，如项目建设、补充流动资金等]，以促进甲方业务发展，增强甲方资金实力。二、双方权利义务甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定履行债券承销义务。在符合法律法规及本协议约定的前提下，对债券发行方案、募集资金用途等事项进行调整。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的与债券发行相关的文件资料，包括但不限于营业执照、财务报表、公司章程、法定代表人身份证明等，并保证所提供资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照乙方要求配合完成债券发行的各项准备工作，包括但不限于路演、推介会等活动。按照本协议约定的时间和方式支付乙方承销费用及其他相关费用。按照募集说明书约定的用途使用募集资金，并接受乙方及相关监管部门的监督。在债券存续期内，按照法律法规及募集说明书约定履行信息披露义务，及时向乙方通报可能影响债券本息偿付的重大事项。乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取承销费用及其他相关费用。对甲方提供的文件资料进行审查，如发现存在问题有权要求甲方补充、更正。在债券发行过程中，根据市场情况及相关法律法规要求，对发行方案提出合理建议。2.义务按照法律法规及行业规范，为甲方制定专业的债券承销方案，并组织实施债券发行工作。组建专业的承销团队，负责与甲方沟通协调，解答甲方关于债券发行的疑问。协助甲方办理债券发行的各项审批、登记等手续，确保债券发行合法合规。对甲方提供的信息予以保密，不得向第三方泄露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。在债券发行成功后，按照约定将募集资金及时、足额划付至甲方指定账户。在债券存续期内，持续关注甲方经营状况及债券市场情况，如发现可能影响债券本息偿付的风险因素，及时通知甲方并协助甲方采取应对措施。三、债券发行安排1.发行方式：[公开发行/非公开发行]2.发行时间：根据市场情况及相关审批进度确定，预计于[预计发行起始日]开始发行，发行期限为[X]个工作日。3.发行对象：公开发行：符合法律法规规定的合格投资者。非公开发行（如有）：特定的合格投资者，具体名单由双方协商确定。四、承销费用及支付方式1.承销费用：乙方按照债券募集资金总额的[X]%收取承销费用，即人民币[X]元整。2.支付方式：在债券发行成功后[X]个工作日内，甲方向乙方支付承销费用的[X]%，即人民币[X]元整。在债券存续期届满且甲方按照约定完成本息兑付后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余的承销费用，即人民币[X]元整。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方提供真实、准确、完整的文件资料，或未按照约定用途使用募集资金，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任，赔偿范围包括乙方因此遭受的直接经济损失及预期利益损失。2.若甲方未按照本协议约定支付承销费用及其他相关费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权暂停履行本协议项下的义务，并要求甲方支付已产生的承销费用及违约金，同时甲方应按照债券募集资金总额的[X]%向乙方支付额外的违约金。3.若乙方未按照本协议约定履行债券承销义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任，赔偿范围包括甲方因此遭受的直接经济损失及预期利益损失。4.若乙方未按照约定将募集资金及时、足额划付至甲方指定账户，每逾期一日，应按照未划付金额的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的承销费用及支付违约金，同时乙方应按照债券募集资金总额的[X]%向甲方支付额外的违约金。5.任何一方违反本协议约定的保密义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至债券本息全部清偿兑付之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，