金融投资顾问业绩管理绩效评定表_第1页
金融投资顾问业绩管理绩效评定表_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

金融投资顾问业绩管理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增管理资产40%500万元按实际新增管理资产金额计算，每100万元计10分，不足100万元按比例计分管理资产规模增长率15%按（期末管理资产规模-期初管理资产规模）/期初管理资产规模计算，每1%计2分，不足1%按比例计分客户留存率90%按（期末客户数量-流失客户数量）/期初客户数量计算，每1%计2分，不足1%按比例计分平均每位客户资产100万元按总管理资产/客户数量计算，每10万元计2分，不足10万元按比例计分资产配置合规性100%按合规配置比例计算，每1%计2分，不足1%按比例计分投资产品销售业绩基金销售额30%3000万元按实际基金销售额计算，每500万元计6分，不足500万元按比例计分理财产品销售额2000万元按实际理财产品销售额计算，每300万元计6分，不足300万元按比例计分保险产品销售额1000万元按实际保险产品销售额计算，每200万元计4分，不足200万元按比例计分高净值产品渗透率20%按高净值产品销售额/总销售额计算，每1%计2分，不足1%按比例计分销售回款及时率95%按按时回款金额/总销售额计算，每1%计2分，不足1%按比例计分客户满意度与忠诚度客户满意度评分20%4.5分（满分5分）按客户满意度调查平均分计算，每0.1分计2分，不足0.1分按比例计分客户推荐率30%按通过客户推荐新增的客户数量/总新增客户数量计算，每1%计2分，不足1%按比例计分客户投诉率低于5%按客户投诉数量/服务客户总数计算，每0.5%计2分，不足0.5%按比例计分客户服务响应时间24小时内按平均响应时间计算，每减少1小时计2分，不足1小时按比例计分客户关系维护次数至少4次/季度每超出1次计2分，不足1次不计分合规与专业能力合规培训完成率10%100%按实际完成培训次数/应完成培训次数计算，100%计10分，不足按比例计分合规操作符合率98%按合规操作次数/总操作次数计算，每1%计1分，不足1%按比例计分产品知识考核通过率95%按考核通过率计算，每1%计1分，不足1%按比例计分客户投诉处理满意度90%按客户对投诉处理结果的满意度计算，每1%计1分，不足1%按比例计分持续学习认证获取至少1个每获取1个认证计2分，最多计2分本考核表用于评估金融投资顾问在业绩管理方面的综合表现，请根据实际工作情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效评定的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论