企业内部管理系统需求调研报告

企业内部管理系统需求调研报告一、调研背景伴随企业业务规模扩张与数字化转型深入，现有管理模式（如手工台账、分散化办公工具、跨部门信息壁垒等）已难以支撑高效协作与精细化管理需求。为优化内部流程、提升资源整合能力，特开展本次内部管理系统需求调研，为系统建设提供精准依据。二、调研目的1.梳理各部门核心业务流程与管理痛点，明确系统功能需求；2.识别跨部门协作中的信息断层、效率损耗环节，规划协同机制；3.结合行业数字化趋势，提出兼具实用性与前瞻性的系统建设方向，助力企业降本增效、数据驱动决策。三、调研方法本次调研采用多维度组合法，确保需求覆盖全面性与准确性：深度访谈：与行政、人力、财务、销售、研发等部门负责人及基层员工共23人开展一对一访谈，挖掘场景化需求；流程走查：跟踪办公用品申领、报销审批、项目立项等12项关键流程，记录耗时、卡点与优化空间；问卷调查：面向全员发放问卷（回收有效问卷186份），统计高频需求（如移动端办公、数据可视化）；竞品对标：分析3家同行业标杆企业的管理系统架构，提炼可复用的功能逻辑与交互设计。四、调研内容与需求分析（一）部门级需求拆解1.行政部：资源统筹与事务标准化办公用品管理：现有手工台账易出错，需在线申领-审批-发放-库存预警闭环，支持供应商信息关联与自动补货提醒；会议管理：会议室预约冲突频发，需系统支持会议室可视化预约、设备调试提醒、会议纪要在线归档；固定资产管理：资产盘点依赖人工，需扫码盘点、折旧自动计算、位置变更追溯功能。2.人力资源部：全周期人才管理招聘管理：简历分散存储（邮箱、文件夹），需简历库聚合、AI初筛、面试日程协同；考勤与绩效：考勤数据与绩效评分脱节，需考勤自动统计（关联排班）、绩效指标自定义、评分流程线上化；培训管理：课程报名与效果跟踪低效，需在线选课、直播/录播学习、考试成绩关联成长档案。3.财务部：业财一体化与风险管控费用报销：纸质单据流转慢，需电子发票识别、报销规则校验（如差旅标准）、多维度报销统计；预算管理：预算执行缺乏动态监控，需预算编制-分解-执行-预警全流程管理，支持部门/项目维度的预算对比；财务报表：手工合并报表耗时，需数据自动抓取（关联业务系统）、多维度报表生成（如利润表、现金流量表）。4.业务部门（以销售、研发为例）销售部：客户信息分散（Excel、CRM零散记录），需客户全生命周期管理（线索-商机-合同-回款）、销售漏斗可视化、合同审批与开票联动；研发部：项目进度跟踪依赖周会，需任务拆解（WBS）、里程碑预警、文档版本管理（如需求文档、代码库关联）。（二）跨部门协同需求流程审批：现有审批（如合同、请假）需跨3-5个部门，纸质流转平均耗时3天，需可视化流程引擎（支持条件分支、会签/或签）、移动端审批；数据互通：人力考勤、财务报销、业务业绩数据未打通，需统一数据中台，支持部门间数据按需共享（如人力向财务推送薪资数据）；知识管理：企业文档分散在各部门网盘，需知识库分级管理（权限+标签）、文档协同编辑（如需求文档多人在线修改）。五、现存问题总结（一）流程效率问题审批流程冗余：部分流程（如采购申请）需人工找5+领导签字，纸质单据易丢失；事务性工作占比高：行政、人力等部门约60%时间用于重复性操作（如台账更新、报表整理）。（二）数据管理问题数据孤岛：各部门系统（如旧版CRM、Excel台账）数据不互通，需重复录入，准确率仅70%；分析能力薄弱：缺乏数据看板，管理层需人工汇总数据，决策滞后1-2周。（三）协作与安全问题跨部门沟通低效：依赖邮件、微信传输文件，版本混乱，重要信息易遗漏；权限管理混乱：敏感数据（如薪资、客户合同）无分级权限，存在泄露风险。六、需求总结与系统建设建议（一）核心需求归类模块类型关键功能需求----------------------------------------------------------------------------------------------基础管理模块组织架构管理、用户权限分级、通知公告推送、系统日志审计核心业务模块人（招聘/考勤/绩效）、财（报销/预算/报表）、物（办公用品/资产）、业务流程（项目/销售）数据管理模块数据中台（多系统集成）、可视化报表（如销售漏斗、预算执行率）、BI分析工具系统支撑模块移动端适配（审批/报表查看）、安全加密（数据脱敏、操作日志）、第三方系统集成（如钉钉/企业微信）（二）实施路径建议1.阶段一（0-3个月）：基础功能落地优先开发流程引擎、基础数据管理、移动端审批，解决“流程冗余、数据重复录入”痛点，选择行政、财务部门试点。2.阶段二（4-6个月）：核心业务深化上线人力资源全模块、销售/研发业务管理、业财一体化，打通部门数据，实现“招聘-考勤-薪资”“商机-合同-回款”闭环。3.阶段三（7-12个月）：数据价值挖掘搭建BI分析平台、智能预警（如库存不足、预算超支）、AI辅助（简历初筛、报销规则校验），推动管理从“流程化”向“智能化”升级。（三）技术选型参考架构：采用B/S架构（浏览器/服务器），支持云端部署（降低运维成本），适配Windows、MacOS及主流浏览器；数据库：选用MySQL/PostgreSQL（开源稳定）或Oracle（大型企业），保障数据存储与并发处理能力；集成能力：预留OpenAPI接口，支持与现有OA、ERP或钉钉/企业微信生态集成。七、结语本次调研通过多维度方法，系统梳理了企业内部管理的痛点与需求。建议以“流程提效-数据互通-智能决策”为路径，分阶段推进系统建设。系统