2026年企业合并与收购协议

2026年企业合并与收购协议甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就乙方向甲方提供企业合并与收购相关服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务概述

乙方向甲方提供全面的企业合并与收购咨询服务，包括但不限于目标企业搜寻与评估、尽职调查、交易结构设计、谈判协商、交易执行以及并购后整合等服务。乙方承诺具备专业资质和丰富经验，确保服务符合甲方需求并符合相关法律法规要求。乙方将组建专业团队为甲方提供全程化服务，并确保服务过程中的信息保密和安全。

二、服务范围

1、目标企业搜寻与评估

乙方向甲方提供符合甲方战略发展方向和投资要求的潜在目标企业搜寻服务，并对目标企业的财务状况、经营业绩、法律合规性、市场竞争力等进行全面评估，形成评估报告供甲方决策参考。

2、尽职调查

在甲方确定目标企业后，乙方向甲方提供目标企业的全面尽职调查服务，包括财务尽职调查、法律尽职调查、业务尽职调查、环境尽职调查等，确保甲方全面了解目标企业的真实情况，降低投资风险。尽职调查范围包括但不限于目标企业的资产状况、负债情况、股权结构、重大合同、知识产权、劳动人事、税务合规、环保合规等方面。

3、交易结构设计

根据甲方的投资需求和目标企业的具体情况，乙方协助甲方设计合理的交易结构，包括但不限于现金收购、股份收购、合并、分立等，并就交易方案的法律风险、税务风险、商业风险等进行全面分析和评估，为甲方提供最优交易方案建议。

4、谈判协商

乙方代表甲方与目标企业就交易价格、支付方式、交割条件、陈述与保证、违约责任、过渡期安排等关键条款进行谈判协商，协助甲方达成有利交易条件。

5、交易执行

在双方达成交易协议后，乙方向甲方提供交易执行服务，包括协助甲方完成内部决策程序、准备交易文件、办理交易审批手续、执行交割安排等，确保交易顺利完成。

6、并购后整合

乙方为甲方提供并购后整合咨询服务，包括组织架构调整、业务流程优化、文化融合、人员安置等，协助甲方实现并购目标，提升并购价值。

三、服务方式

1、乙方将指派项目团队负责人负责甲方的企业合并与收购项目，项目团队成员均具备相关专业资格和丰富经验。

2、乙方将定期向甲方提供项目进展报告，汇报项目进展情况、存在问题及解决方案建议。

3、乙方将根据甲方需求提供定制化服务方案，并灵活调整服务方式和内容。

4、乙方将建立项目信息管理系统，确保项目信息的安全性和保密性。

四、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供真实、完整、准确的企业合并与收购相关资料和信息，包括但不限于甲方的投资意向、财务状况、经营情况、组织架构等。

2、甲方应积极配合乙方开展尽职调查、谈判协商等工作，及时提供必要的协助和配合。

3、甲方应按照合同约定支付服务费用，并确保服务费用的及时到账。

4、甲方有权对乙方提供的服务进行监督、检查、提出改进意见。

5、如甲方发现乙方提供的服务未达到合同要求，有权以书面形式提出整改意见。乙方接到整改意见后，应在5个工作日内与甲方协商整改措施。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备实施企业合并与收购咨询业务的合法资质，并拥有专业的咨询团队和丰富的实践经验。

2、乙方应组建项目团队为甲方提供全程化、专业化的企业合并与收购咨询服务，并确保服务质量和效率。

3、乙方应遵守相关法律法规和职业道德规范，维护甲方的合法权益，并确保服务过程中的信息保密和安全。

4、乙方在提供服务过程中应严格遵守保密协议，未经甲方书面同意，不得泄露任何与甲方相关的商业秘密和信息。

5、乙方的咨询意见和建议仅供参考，甲方最终决策由甲方自行负责。

6、乙方在提供服务过程中应勤勉尽责，审慎评估，确保服务质量。

五、服务费用及支付方式

1、本合同项下的服务费用为人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

2、服务费用支付方式：

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付服务费用的_______%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）作为预付款。

（2）项目完成并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的服务费用_______%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

3、乙方应向甲方提供正规发票，甲方在收到发票后10日内向乙方付款。

六、违约责任

1、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为合同总服务费用的_______%。

2、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付服务费用的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期三个月仍未支付服务费用，乙方有权解除合同。

3、因乙方原因导致甲方在交易过程中遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。如发生此种情况，甲方有权提前10天以书面形式通知乙方解除合同。

4、乙方违反保密协议，泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

七、争议解决

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。

八、其他事项

1、本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：